业绩说明会核心内容 - 公司2025年一季度营业收入7.03亿元同比增长10.48% 归母净利润0.88亿元同比增长3.46% 每股收益0.1673元/股同比增长2.58% [4] - 扣非净利润4787.94万元同比下降27.2% 负债率33.57% 毛利率29.81% [6] - 融资融券数据显示近3个月融资净流入7461.99万元 [8] 业务发展重点 - 特种轴承和高端民品轴承业务、超硬材料磨具业务、复合超硬材料业务是盈利增长中坚力量 [2] - 新材料板块着力推进金刚石功能化应用和特种金刚石业务 计划3-5年内成为新业务支柱 [2] - 基础零部件板块聚焦高精密机床轴承和电主轴技术突破 服务高端机床装备升级 [2] - 机床工具板块重点布局超硬刀具业务 高端装备板块六面顶压机等设备已初具规模 [2] 股东与市值管理 - 截至2025年4月30日股东人数为43499人 [3] - 前十大股东中机构投资者较少 公司认为与行业特性、市场认知和流动性有关 [5] - 已采取措施加强市场沟通、提升公司价值和优化股东结构 [5] - 最近90天有1家机构给予买入评级 [7] 并购与机器人领域 - 公司持有23亿元货币资金 在合适时机考虑通过并购促进发展 [5] - 具备工业机器人用系列滚动轴承开发生产能力 但尚未与人形机器人企业建立合作 [6] - 全资子公司郑州三磨所生产的高性能磨具已应用于丝杠加工 年营收约几百万元 [6] 机构盈利预测 - 中原证券预测2025年净利润3.67亿元 2026年4.61亿元 2027年5.60亿元 [8] - 中信建投预测2025年净利润4.64亿元 2026年6.20亿元 [8] - 东北证券预测2025年净利润4.26亿元 2026年5.12亿元 [8]

关联交易金额 - 2025年与国机集团等关联方日常关联交易预计总金额不超54800万元，2024年实际发生31612.94万元[3] - 2025年向关联人采购原材料预计金额10967.00万元，截至2025年4月12日已发生2430.02万元，2024年发生11048.47万元[4][6] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额3753.00万元，截至2025年4月12日已发生790.65万元，2024年发生9941.57万元[6] - 2025年向关联人提供劳务预计金额130.00万元，截至2025年4月12日已发生51.86万元[6] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额39950.00万元，截至2025年4月12日已发生1831.06万元，2024年发生11517.43万元[6] 关联交易差异 - 2024年向关联人采购原材料实际与预计差异 -49%[9] - 2024年向关联人销售产品商品实际与预计差异24%[9] - 2024年向关联人提供劳务实际与预计差异 -100%[9] - 2024年接受关联人提供劳务实际与预计差异 -52%[9] - 2024年按交易主体合计实际与预计差异 -39%[9] 公司及关联方业绩 - 2024年公司营业收入125.46亿元，净利润3.43亿元（未经审计）[16] - 二重（德阳）重型装备有限公司2024年营收53.10亿元，净利润0.55亿元[13] - 一拖（洛阳）汇德工装有限公司2024年营收12454.38万元，净利润367.03万元[14] - 成都工具研究所有限公司2024年营业收入1.67亿元，净利润0.01亿元（已审计）[18] - 白鸽磨料磨具有限公司2024年营业收入36639.48万元，净利润1703.26万元（未经审计）[21][22] - 河南省功能金刚石研究院有限公司2024年营业收入1703.94万元，净利润88.18万元（未经审计）[25] - 国机财务有限责任公司2024年营业收入113108.91万元，净利润25892.33万元[28] 未来展望 - 公司拟与国机财务提升交易额度并新签三年期《金融服务合作协议》[11] 交易评估 - 公司与关联人关联交易按公允市场价格确定交易价格[31][32] - 关联方财务状况良好，具备履约能力[20][24][27][30] - 关联交易不损害上市公司利益，不影响公司独立性[33] - 与国机财务金融合作有利于拓展融资渠道等[34] - 2025年关联交易及金融合作议案经独立董事全票同意[35] - 独立董事认为关联交易符合规定，不损害公司及股东利益[35] - 国机财务经营规范，公司制订风险处置预案[36] - 保荐人认为关联交易事项合理必要，定价公允[37]

公司基本信息 - 2024 年度业绩说明会于 2025 年 5 月 6 日 15:30 - 16:30 采用网络远程方式面向全体投资者举行，地点为深圳证券交易所“互动易平台”[2] - 上市公司接待人员包括党委书记、董事长蒋蔚，总经理闫宁，财务总监闵莉，独立董事岳云雷，董秘赵祥功[2] 盈利增长点 - 特种轴承和高端民品轴承业务、超硬材料磨具业务、复合超硬材料业务是盈利增长中坚力量，未来将持续培植优势业务，向高端化、智能化、绿色化转型升级[2] - 新材料板块着力推进金刚石功能化应用、特种金刚石等业务，未来 3 - 5 年内成为重要业务支柱和新利润增长点[2] - 基础零部件板块围绕国家工业母机需求，推进高精密机床轴承、电主轴等关键核心部件技术突破和性能提升[2] - 机床工具板块重点布局超硬刀具等业务[2] - 高端装备板块的六面顶压机、MPCVD 设备等已初具规模，服务自身发展同时构筑新优势[3] 股东情况 - 截至 2025 年 4 月 30 日，公司股东人数为 43499 [4] - 前十大股东中机构投资者较少，可能与行业特性、市场认知、流动性和市值有关；公司已采取加强市场沟通、提升公司价值、优化股东结构等措施[6] 盈利水平 - 2025 年一季度营业收入 7.03 亿元，较同期增加 10.48%；归属于上市公司股东的净利润 0.88 亿元，较同期增长 3.46%；每股收益 0.1673 元/股，较同期增加 2.58% [5] 公司发展规划 - 会关注并购机会，在有合适标的和时机时通过外延并购促进公司发展[5] - 会考虑机器人产业带来的市场机遇[5] - 管理层将提升公司市场竞争力和盈利能力作为重要方向[5] 机器人行业服务 - 轴承方面，公司具有机器人用系列滚动轴承的开发和生产能力，目前未与人形机器人企业建立合作关系[6] - 磨料磨具方面，全资子公司郑州三磨所生产的高性能磨具应用在丝杠加工过程中，年营业收入大概几百万元[6]

募集资金情况 - 定向发行7,504,321股，每股15.29元，募资114,741,068.09元，净额112,540,470.92元[14] - 发行费用2,200,597.17元（不含增值税），已自筹支付769,343.70元拟置换[14][20] 募投项目情况 - 募投项目投资总额29,051.23万元，拟投入募资11,474.11万元[17] - 新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）投资25,609.00万元，拟投入8,031.88万元[16] - 补充流动资金项目投资3,442.23万元，拟投入3,442.23万元[16] 资金使用与管理 - 截至2025年3月4日，自筹预先投入募投项目需置换25,611,582.73元[18] - 对募集资金专户存储，2025年3月4日划入指定账户[14] - 容诚会计师事务所审验并出具验资报告[14]

激励计划 - 2019 - 2021年多次审议通过激励计划草案及修订稿[13][14][15] - 2022年向162名对象授予4780251股限制性股票[19] - 2023 - 2025年多次回购注销及解除限售股票[19][20][21][22] 业绩数据 - 2023年加权平均净资产收益率为5.99%，对标75分位值5.84%[1] - 2023较2020年净利润复合增长率141.77%，对标75分位值47.32%[1] - 2023年EVA考核目标20306万元，实际完成24625万元[1] 考核情况 - 2024年度解除限售对象业绩考核为A和B[1] - 激励对象绩效分五档，A、B标准系数为1.0[1]

募集资金情况 - 公司定向发行7,504,321股，每股15.29元，募资114,741,068.09元，净额112,540,470.92元[1] - 募投项目投资29,051.23万元，拟用募资11,474.11万元[4][5] - 募集资金发行费用2,200,597.17元，已用自筹付769,343.70元[6] 资金置换情况 - 截至2025年3月4日，自筹预投募投项目需置换25,611,582.73元[6] - 拟用募资置换自筹26,380,926.43元[6] - 新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）承诺募资80,318,800.00元，自筹需置换25,611,582.73元[7] 审批情况 - 公司董事会、监事会通过置换议案，无需股东大会审议[10] - 容诚会计师事务所认为专项说明反映自筹投入及费用情况[10] - 保荐机构认为置换事项合规，无异议[12][13] 时间合规情况 - 募集资金置换距到账未超6个月，符合规定[9]

公司基本信息 - 公司于2001年12月9日以发起方式设立，2005年5月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为536,266,835元，股份总数为536,266,835股，均为人民币普通股[7][17] - 公司发起人出资时间为2001年8月15日[17] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[22] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益需处理[25] 股东权益与决策 - 股东可要求董事会在30日内执行相关规定，未执行可起诉[26] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会起诉[32] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 股东大会审议金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[37] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[43][48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[53] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，独立董事人数不低于1/3[92] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[99] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议[99] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[126] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[126] - 监事会每6个月至少召开一次会议[128] 财报披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，前6个月结束之日起2个月内披露半年度财报[134] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[135] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[145] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[152] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》公告[160][161] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[165]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.1673元 同比增长2.58% 较2023年同期增长17.82% [1] - 每股净资产7.99元 同比大幅增长25.83% 较2023年同期增长33.39% [1] - 每股公积金4.33元 同比飙升42.43% 较2023年同期增长42.90% [1] - 每股未分配利润2.37元 同比增长13.4% 较2023年同期增长33.15% [1] - 营业收入7.03亿元 同比增长10.53% 较2023年同期增长13.75% [1] - 净利润0.88亿元 同比增长2.33% 较2023年同期增长18.92% [1] - 净资产收益率2.51% 同比下降2.71个百分点 但较2023年同期仍提升0.13个百分点 [1] 股东持股变动 - 前十大流通股东持股占比55.55% 较上期减少1059.46万股 [1] - 中国机械工业集团保持第一大股东地位 持股49.91%未变动 [2] - 香港中央结算有限公司增持404.04万股至588.04万股 持股比例升至1.12% [2] - 李海云减持212万股至368万股 持股比例降至0.70% [2] - 肖志军等6名自然人股东新进前十大 合计持股占比3.38% [2] - 广发科技创新混合A等5只基金产品退出前十大 合计减持3125.18万股 [2][3] 分红政策 - 本报告期未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [4]

其他新策略 - 公司拟修订《公司章程》第一百一十三条，董事会成员从7名增至8名，独立董事人数不低于1/3[1]

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-035 经第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审查，认为本次 增补非独立董事的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规 的规定；公司充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等 综合情况，并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人闫宁先生 的任职资格合法有效，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得 担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 在禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗 位的职责要求，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。 特此公告。 附件：闫宁先生简历 国机精工集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 国机精工集团股份有限公司 关于增补第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事 会第九次会议 ...