股东大会信息 - 2025年3月26日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于4月14日15:20在郑州公司会议室召开[5] - 网络投票时间为4月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 现场出席股东及代理人1人，持股267,030,813股，占49.7944%[7] - 网络投票股东492名，代表股份3,505,306股，占0.6536%[7] 议案表决 - 《关于修改公司章程部分条款的议案》同意270,168,646股，占99.8642%[11] - 反对227,873股，占0.0842%[11] - 弃权139,600股，占0.0516%[11] 决议结果 - 本次股东大会表决结果、决议合法有效[12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月14日15:20召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议地点为郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室[4] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长蒋蔚先生[4] 股东投票情况 - 参加投票股东及代理人共493人，代表股份270,536,119股，占总股份50.4480%[5] - 《关于修改公司章程部分条款的议案》同意270,168,646股，占比99.8642%[6] - 《关于修改公司章程部分条款的议案》反对227,873股，占比0.0842%[6] - 《关于修改公司章程部分条款的议案》弃权139,600股，占比0.0516%[6] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开及表决程序合规，结果、决议合法有效[7]

文章核心观点 国机精工发布2024年年度报告，介绍机构投资者持股情况及公募基金、外资基金持股变化[1][2] 机构投资者持股情况 - 截至2025年4月11日，51个机构投资者持有国机精工A股股份，合计持股3.06亿股，占总股本57.83% [1] - 前十大机构投资者包括中国机械工业集团等，合计持股比例达56.36%，较上一季度下跌0.28个百分点 [1] 公募基金持股变化 - 本期较上一季度持股减少的公募基金为华夏数字经济龙头混合发起式A，持股减少占比达0.11% [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金有45个，包括广发科技创新混合A等 [2] 外资基金持股变化 - 本期较上一季度持股减少的外资基金为香港中央结算有限公司，持股减少占比达0.26% [2]

文章核心观点 - 国机精工2024年年报业绩良好，核心业务布局成效显著，通过优化业务结构、加大研发投入等举措蓄力未来发展，计划巩固优势向“硬科技”领军企业转型 [1][2][3] 业绩表现 - 2024年公司实现营业收入26.58亿元，归属于上市公司股东的净利润2.8亿元，同比增长8.11% [1] - 2024年度扣非后净利润2.37亿元，同比大幅增长24.64% [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税) [1] 核心业务 轴承业务 - 全年收入12.84亿元，同比大增23.71%，是业绩增长核心引擎 [1] - 依托轴研所技术优势，在航天、航空、风电等高端领域发力，卫星用特种轴承市占率达90%以上 [1] - 26MW以上大功率风电主轴轴承成功下线，打破外资垄断，刷新全球最大单机容量纪录 [1] 磨料磨具业务 - 全年收入达9.76亿元，稳居行业龙头地位 [2] - 超硬材料产品表现亮眼，金刚石复合片在石油钻探领域市占率进一步提升 [2] - 培育钻石业务通过MPCVD技术实现量产，切入消费级珠宝市场，产品有高性价比与环保优势 [2] - 半导体封装砂轮等高端制品国产替代加速，晶圆切割用划片刀等产品性能达国际先进水平 [2] 业务调整与发展举措 - 主动优化供应链业务结构，收入同比下降47.65%，资源向高附加值领域倾斜 [2] - 全年研发费用2.21亿元，占营收12.68%，围绕主业研发新产品，提升产品品质和服务能力 [2] - 在建工程同比增长44.2%，用于扩产MPCVD法合成金刚石产能及高端轴承产线 [2] 财务结构 - 加权平均净资产收益率达8.31%，同比提升0.17个百分点 [3] - 经营活动现金流净额2.54亿元，保持稳健 [3] - 资产负债率降至44.2%，偿债能力进一步优化 [3] 政策与市场机遇 - 多项产品入选国家“十四五”规划重点支持清单，多项成果填补国内空白 [3] - 培育钻石市场规模预计2025年达368亿元，复合增长率超20% [3] 未来规划 - 通过产能扩张、技术攻坚和产业链整合巩固优势 [3] - 深化与半导体、新能源头部企业合作，打造垂直化供应体系 [3] - 从传统轴承制造商向“硬科技”领军企业转型，为投资者创造长期价值 [3]

审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年4月10日对国机精工公司2024年财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 国机财务2024年初往来资金余额585,082,199.31元，年度累计发生18,099,776,683.16元，偿还17,889,848,045.17元，年末余额800,000,000.00元[7] - 二重（德阳）2024年初往来资金余额17,296,984.82元，年度累计发生5,959,076.10元，偿还20,479,514.22元，年末余额2,776,546.70元[7] - 桂林格莱斯2024年初往来资金余额11,604.00元，年度累计发生2,066,607.00元，偿还1,821,390.60元，年末余额256,820.40元[7] - 中国机械设备2024年初往来资金余额7,000,000.00元，年度累计发生 - 2,150,000.00元，年末余额4,850,000.00元[7] - 中国重型机械研究院2024年初往来资金余额101,900.00元，年度累计发生2,116,514.00元，偿还1,383,184.00元，年末余额835,230.00元[7] 其他关联方往来 - 中汽昌兴2024年度往来累计发生金额为5,360.00[8] - 重庆材料研究院2024年度往来累计发生金额为46,000.00[8] - 中国重型机械研究院合同资产2024年度往来累计发生金额为216,222.00[8] - 桂林格莱斯合同资产2024年度往来累计发生金额为76,899.00[8] - 二重（德阳）合同资产2024年初余额106,800.00，年度累计发生196,234.90[8] - 国机商业保理其他应收款2024年度往来累计发生金额为5,500,000.00[8] - 洛阳轴承研究所其他应收款2024年初余额171,806,398.37，年度累计发生515,000,000.00，利息为5,259,243.99[8] - 阜阳轴承应收账款2024年末余额为5,284,471.74[8] - 阜阳轴承其他应收款2024年末余额为67,949,906.60[8] - 洛阳轴研科技其他应收款2024年度累计发生129,348,304.71，利息为848,304.71，偿还99,196,609.42，年末余额31,000,000.00[8] 总体资金情况 - 2024年初往来资金余额总计1,168,698,137.22元[9] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计19,288,653,876.57元[9] - 2024年度偿还累计发生金额总计19,181,858,015.47元[9] - 2024年末往来资金余额总计1,292,799,528.52元[9] 子公司应收款情况 - 白鸽磨料磨具应收账款2024年初余额1,442,456.83元，年度累计发生71,792,070.62元，偿还71,618,404.57元，年末余额1,616,122.88元[9] - 成都工具研究所应收账款2024年初余额859,795.00元，年度累计发生4,376,770.47元，偿还4,720,030.47元，年末余额516,535.00元[9] - 中浙高铁轴承应收账款2024年初余额16,634,746.00元，年度累计发生116,800.00元，偿还193,200.00元，年末余额16,558,346.00元[9] - 白鸽磨料磨具其他应收款2024年初余额230,000.00元，年度累计发生236,175.87元，偿还204,774.87元，年末余额261,401.00元[9] - 成都工具研究所其他应收款2024年初余额4,692.91元，年度累计发生920,130.73元，偿还924,823.64元，年末无余额[9] - 洛阳轴建开发建设其他应收款2024年初余额4,104,568.52元，年度累计发生767,714.03元，偿还1,146,170.03元，年末余额3,726,112.52元[9] 其他情况 - 国机精工公司管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 容诚会计师事务所核对汇总表与审计财务报表相关内容，未发现重大不一致[3] - 报告显示无控股股东、实际控制人及前控股股东等非经营性资金占用情况[7] - 各关联方与国机精工公司往来性质多为经营性往来[7]

内控审计 - 审计国机精工公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控审计报告签字盖章日期为2025年4月10日[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入265,756.73万元[10] - 2024年度营业总收入26.58亿元，同比下降4.53%[31] - 2024年度营业总成本23.66亿元，同比下降5.58%[31] - 2024年度净利润2.90亿元，同比增长7.30%[31] 财务数据 - 2024年末流动资产合计32.87亿元，2023年末为25.66亿元[29] - 2024年末流动负债合计17.62亿元，2023年末为11.65亿元[29] - 2024年末非流动资产合计29.06亿元，2023年末为26.01亿元[29] - 2024年末非流动负债合计6.75亿元，2023年末为6.26亿元[29] - 2024年末负债合计24.37亿元，2023年末为17.91亿元[29] - 2024年末所有者权益合计37.55亿元，2023年末为33.75亿元[29] - 2024年末资产总计61.92亿元，2023年末为51.66亿元[29] - 2024年末货币资金10.18亿元，2023年末为7.24亿元[29] - 2024年末应收账款9.81亿元，2023年末为6.26亿元[29] - 2024年末存货5.82亿元，2023年末为5.25亿元[29] 业务板块 - 公司主要业务涵盖轴承、磨料磨具、供应链业务板块，核心业务是轴承和磨料磨具业务[10] 审计情况 - 审计将收入确认、存货跌价准备、应收账款和合同资产余额及预期信用损失确定为关键审计事项[10][13][17] - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] 公司变更 - 2020年公司名称由“洛阳轴研科技股份有限公司”变更为“国机精工股份有限公司”[55] - 2023年9月公司名称由“国机精工股份有限公司”变更为“国机精工集团股份有限公司”[57] 股权相关 - 2024年1月30日回购注销2022年限制性股票激励计划部分人员所持171464股[57] - 2024年5月16日157名激励对象的1520905股限制性股票上市流通[59]

存款与贷款 - 存放于国机财务存款年初余额5.8508219931亿元，年末余额8亿元，收息498.91627万元[10] - 向国机财务贷款年初余额3.3亿元，年末余额1亿元，付息385.955553万元[10] 票据与负债 - 应付票据年初余额1525.0628万元，年末余额8101.574473万元，付手续费3.887024万元[10] - 租赁负债及一年内到期租赁负债年末余额均为0[10] 委托贷款 - 2023 - 2024年多笔委托贷款，部分未还款，产生利息[10] 合作与审批 - 与国机财务签署《金融服务协议》，2022年议案通过[11] - 汇总表2025年4月10日经董事会会议批准[11]

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会会议和5次股东大会[4] - 2024年召开审计与风险管理委员会9次、薪酬与考核委员会5次、提名委员会4次[5] - 2024年召开9次独立董事专门会议[13] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议7次，实际出席7次[4] - 独立董事对出席的董事会会议议案均投赞成票[4] - 独立董事在战略等方面为公司建言献策[1] 重要会议审议 - 2024年8月26日审议经理层2024年度经营业绩责任书议案[10] - 2024年10月18日审议董事会换届选举议案[11] - 2024年11月6日审议聘任公司总经理等议案[11] 公司治理变动 - 2024年10月18日第八届董事会换届，由7名董事组成[24][25] - 2024年11月6日聘任蒋蔚为总经理等多名高级管理人员[25] - 2024年12月12日谢东钢辞任董事，唐超被提名为董事候选人[25] 其他事项 - 2024年度审计工作由容诚会计师事务所承办[24] - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分人员的195,351股限制性股票[27]

国机精工集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东： 本人作为国机精工集团股份有限公司独立董事，在2024年度严格 遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等内部规范要求，恪尽职守履行独立董事义务。通过积极参与公 司治理事务，严谨审慎审议董事会各项议案，切实保障公司整体利益 及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。 报告期内，本人始终坚持独立、客观、公正的原则，充分运用专 业知识和行业经验独立发表决策意见。在战略规划审议、风险控制体 系建设及公司规范化运作等重大事项方面，提供了具有建设性的专业 意见。现就2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 孙振华先生：中国国籍，1983年生，法律硕士。历任北京市门头 沟区人民法院科员，中冶海外工程有限公司法务秘书，中冶海外香港 有限公司董事、副总经理，北京观韬中茂律师事务所高级顾问，天津 允公（北京）律师事务所合伙人律师、国机精工集团股份有限公司独 立董事。现任北京允嘉律师事务所合伙人律师、江苏神通阀门股份有 限公司 ...