证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-026 国机精工集团股份有限公司 关于与国机财务有限责任公司签署 《金融服务合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为进一步提升资金使用效率，充分利用国机财务有限责任公 司（以下简称"国机财务"）的金融专业优势、金融资源优势，经公 司 2022 年第四次临时股东大会审议批准，国机精工集团股份有限公 司（以下简称"公司"）与国机财务签署了《金融服务合作协议》， 该协议有效期三年。基于前期双方的良好合作，并根据公司经营发展 的实际情况，公司拟与国机财务提升交易额度并新签《金融服务合作 协议》，协议有效期三年。 2、国机财务与本公司同受中国机械工业集团有限公司（以下简 称"国机集团"）控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。 3、在公司第八届董事会第八次会议审议该交易事项时，关联董 事蒋蔚、张江安、张弘、唐超回避了本议案的表决，该事项以 3 票同 意、0 票反对、0 票弃权获 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第四次会议于2025年3月31日发通知，4月10日通讯召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[3] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案，均3票同意[4][6][8][11][14][16] - 《2024年度监事会工作报告》等尚须提交2024年度股东大会审议[4][6][8][11]

会议相关 - 公司第八届董事会第八次会议于2025年4月10日召开，应出席7人，实际出席7人[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[2][4][5][7][9][12][14][16][21][22][24][25][27] - 《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2025年日常关联交易的议案》关联董事回避表决，结果为3票同意、0票反对、0票弃权[17][18] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议[3][6][8][10][13][15][20] - 《2024年年度报告》等议案已通过公司第八届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议并获全票同意[5][7][25][27] - 《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2025年日常关联交易的议案》等已通过公司第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议并获全票同意[18][21][22][24] 报告情况 - 《2024年度企业内部审计工作报告》对2024年度内部审计工作做全面总结[26] - 《2024年度内部审计工作质量自评估报告》对公司2024年度内部审计工作质量进行评估[28] - 独立董事将在2024年度股东大会上提交并述职《独立董事2024年度述职报告》[2] - 《2024年度企业内控体系工作报告》获审议通过[30] - 《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》获审议通过，关联董事回避表决，3票同意[31] - 《审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履职情况监督报告》获审议通过，7票同意[33] 业务相关 - 公司拟向五家合作银行申请授信，分别为建行郑州铁路支行不超3亿元、工行洛阳长春支行不超5亿元、光大银行洛阳西苑路支行不超1.5亿元、交通银行洛阳分行不超2亿元、招商银行洛阳分行不超1亿元，有效期两年[36] - 《关于和国机财务公司开展金融合作的议案》获审议通过，关联董事回避表决，3票同意[38] - 《关于2024年计提资产减值准备的议案》获审议通过，7票同意[41] - 《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》获审议通过，7票同意[42] - 《关于高级管理人员2024年薪酬的议案》获审议通过，关联董事蒋蔚回避，6票同意[44] 人事变动 - 董事会同意聘任闫宁先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满，7票同意[49] - 闫宁现任公司总经理，兼任国机金刚石（河南）有限公司和成都工具研究所有限公司董事长[55] - 截至公告日，闫宁通过2022年限制性股票激励计划持有公司股份77,885股[55]

业绩总结 - 2024年度归母净利润27980.39万元[1] - 提取法定盈余公积金1031.65万元[1] - 可供股东分配净利润26948.74万元[1] 利润分配 - 每10股派现2.10元，共11261.60万元[2] - 现金红利占归母净利润40.25%[2] - 分配预案待股东大会审议[7]

公司基本信息 - 股票简称为国机精工，代码为002046，上市证券交易所为深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为蒋蔚，注册地址在洛阳高新技术开发区丰华路６号，办公地址在河南省郑州市新材料产业园区科学大道121号[15] - 董事会秘书为赵祥功，证券事务代表为王翠，联系电话为0371 - 67619230，传真为0371 - 86095152[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司统一社会信用代码为91410000733861107G[18] 公司发展历程 - 2017年公司通过发行股份购买资产，主营业务由轴承拓展到轴承、超硬材料及制品、供应链管理与服务[18] - 2008年9月，公司控股股东由洛阳轴承研究所变更为中国机械工业集团有限公司[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入26.58亿元，较2023年减少4.53%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.80亿元，较2023年增长8.11%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.37亿元，较2023年增长24.64%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.54亿元，较2023年减少30.26%[20] - 2024年末总资产61.92亿元，较2023年末增长19.86%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产34.78亿元，较2023年末增长6.34%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.36亿、6.48亿、5.20亿和8.52亿元[24] - 2024年非流动性资产处置损益130.69万元，计入当期损益的政府补助2094.57万元[26] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为3333.33万元[26] - 2024年公司实现营业收入26.58亿元，同比下降4.53%；利润总额3.33亿元，同比增长9.18%；归属于上市公司股东的净利润2.80亿元，同比增长8.11%[85] - 2024年公司贸易业务收入同比下降47.65%[85] - 2024年销售费用为115,796,781.53元，同比增长39.85%[98] - 2024年管理费用为266,937,976.09元，同比减少5.18%[98] - 2024年财务费用为11,213,237.05元，同比减少52.15%[98] - 2024年研发费用为220,999,740.51元，同比减少0.95%[98] - 2024年经营活动现金流入小计为2,372,779,211.72元，较2023年减少11.00%[103] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为254,186,657.28元，较2023年减少30.26%[103] - 2024年投资活动现金流入小计为9,038,876.02元，较2023年减少60.90%[103] - 2024年投资活动现金流出小计为426,078,969.79元，较2023年增加89.65%[103] - 2024年筹资活动现金流入小计为1,565,399,169.84元，较2023年增加71.38%[103] - 2024年现金及现金等价物净增加额为339,368,930.46元，较2023年增加664.09%[103] - 2024年末货币资金10.18亿元，占总资产16.44%，较年初比重增加2.43%[107] - 2024年末应收账款9.81亿元，占总资产15.84%，较年初比重增加3.72%[107] - 2024年末存货5.82亿元，占总资产9.41%，较年初比重减少0.76%[107] - 2024年末固定资产13.87亿元，占总资产22.39%，较年初比重减少3.36%[107] - 交易性金融资产期初1.07亿元，本期公允价值变动3333.33万元，期末1.40亿元[109] - 其他权益工具投资期初1.17亿元，本期公允价值变动1764.81万元，期末1.69亿元[109] - 2024年报告期投资额4.26亿元，上年同期2.25亿元，变动幅度89.71%[112] - 2024年12月31日资产权利受限合计账面余额5.07亿元，账面价值4.63亿元[110][111] - 2023年12月31日资产权利受限合计账面余额2.56亿元，账面价值2.15亿元[111] - 合同资产保理 - 附追索权2024年末账面余额4908万元，账面价值981.6万元[111] - 公司对苏美达最初投资成本99999998.28元，期初账面价值106938158.04元，本期公允价值变动损益33333332.76元，报告期损益4977375.48元，期末账面价值140271490.80元[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年轴承行业收入12.84亿元，占比48.31%，同比增长23.71%[88] - 2024年磨料磨具行业收入9.76亿元，占比36.72%，同比下降2.80%[88] - 2024年贸易及工程服务收入3.66亿元，占比13.77%，同比下降47.65%[88] - 基础零部件营业收入为10.89亿美元，占比40.96%，同比增长43.59%[89] - 境内营业收入为23.76亿美元，占比89.39%，同比增长3.99%[89] - 终端销售营业收入为25.68亿美元，占比96.61%，同比增长2.19%[89] - 轴承行业营业收入为12.84亿美元，营业成本为8.72亿美元，毛利率为32.09%，营业收入同比增长23.71%[90] - 磨料磨具行业营业收入为9.76亿美元，营业成本为5.14亿美元，毛利率为47.32%，营业收入同比下降2.80%[90] - 轴承销售量为107.15万套，同比增长6.85%；生产量为105.33万套，同比增长1.26%；库存量为11.02万套，同比下降14.18%[91] - 砂轮销售量为1406.45万片，同比下降70.27%；生产量为1407.86万片，同比下降70.24%；库存量为3.30万片，同比增长74.14%[91] - 切削刀具用复合超硬材料销售量为12.67万片，同比增长329.46%；生产量为4.15万片，同比增长43.79%；库存量为3.21万片，同比下降72.61%[91] - 轴承行业原材料成本为4.91亿美元，占营业成本比重56.32%，同比增长30.99%[95] - 磨料磨具行业原材料成本为2.62亿美元，占营业成本比重50.99%，同比下降29.65%[95] 行业政策与市场规模 - 2025年轴承行业目标是70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障[34] - 2023年12月国家发改委将轴承相关内容列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，如时速200公里以上动车组轴承等[33] - 2023年12月国家发改委将“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料”列为《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类产业[35] - 2022年11月市场监管总局等十八部门发布方案，提高轴承等核心基础零部件可靠性、稳定性，延长使用寿命[33] - 2022年7月工信部等发布方案，加大能源生产领域绿色低碳产品供给，重点攻克主轴承等[33] - 2021年12月工信部将先进基础材料等列入《重点新材料首批应用示范指导目录（2021版）》[35] - 2021年11月中国机床工具工业协会规划行业科研创新目标，自主提供中高端数控机床产品所需磨料磨具等关键部件[35] - 2021年6月中国轴承工业协会规划，轴承行业应着力对高档数控机床等领域高端轴承研发—工程化—产业化[34] - 2021年5月中国机械工业联合会纲要提出，铸造等先进基础工艺技术达到国际先进水平，满足国内装备制造业发展需求[34] - 2021年3月十三届全国人大四次会议提出实施产业基础再造工程，补齐基础零部件等瓶颈短板[34] - 2015至2023年，中国轴承行业营业收入从1567亿元增长至2180亿元，复合增长率为4.21%[37] - 2018至2022年，我国磨料磨具市场规模由1914.77亿元增长至3230.09亿元，复合增长率达13.97%[41] - 2021年全球毛坯培育钻石销量约1100万克拉，渗透率8%，预计2025年销量2600万克拉，渗透率15.80%，市场规模达368亿元[45] - 2024年第一季度丹麦珠宝品牌潘多拉培育钻石销售额同比激增87%，达6300万丹麦克朗（约合人民币6600万元）[46] - 预计2024年全球培育钻石销售额达180亿美元，其中70亿美元是市场增量，2026年预计带来100亿美元增量[46] - 2023年我国轴承工业营业收入2180亿元，产量202亿套，144家主要企业轴承业务收入1107.24亿元，占比50.79%，前十家企业收入667.77亿元，占比约30.63%[48] - 全球八大轴承企业占据全球60%以上市场，前六大制造商销售额约占全球滚动轴承市场的55%，中国企业销售约占25%[49] - 我国规模以上轴承企业有1300余家，企业规模普遍较小，生产集中在中低端产品，高端市场主要被国外企业占据[48] - 全球中高端磨料磨具市场大部分被欧美及日韩公司占据，我国部分企业已进入中高端市场[51] - 我国磨料磨具行业产品应用和生产工艺技术不断进步，总体市场规模不断增加[51] 公司业务结构与运营主体 - 公司主要业务涵盖轴承业务、磨料磨具业务和供应链业务，轴承和磨料磨具业务是核心业务和主要利润来源[30] - 公司主要业务分轴承、磨料磨具和供应链业务，前两者是核心业务和利润主要来源[63] - 轴承业务运营主体为轴研所，创建于1958年，产品涵盖特种轴承、精密机床轴承等[64] - 磨料磨具业务运营主体为三磨所和新亚公司，三磨所创建于1958年，新亚公司是高端复合超硬材料供应商[66][67] - 供应链业务运营主体为中机合作，创建于1981年，涵盖境内外贸易[70] - 主营业务收入源于轴承、磨料磨具和供应链业务，产品包括新材料、基础零部件等[71] - 新材料板块含金刚石和复合超硬材料业务，聚焦高科技领域[73] - 基础零部件板块含特种及精密轴承、电主轴业务，定位为高端轴承研发创新中心[74] - 机床工具板块含超硬材料制品业务，定位为细分行业技术效益型领跑企业[75] - 高端装备板块含高压装备及其他高端装备业务，产品起源于1965年的六面顶压机[76] - 供应链管理与服务板块含国际和国内平台业务，定位为打造数字化产业链和供应链[77] 公司科研创新情况 - 公司科研创新水平在国内同行业领先，拥有多类研发、创新及服务平台[78] - 2024年公司受理专利122件，其中国际发明专利3件、发明专利89件；授权专利60件，其中国际发明专利1件、发明专利42件；现行有效专利合计806件，其中国际发明专利5件，国内发明专利573件[80] - 2024年公司在研标准计划数67项，其中国际标准2项、国家标准17项、行业标准12项、团体标准5项；发布标准42项，其中国际标准5项、国家标准14项、行业标准10项、地方校准规范2项[80] - 2024年公司荣获省部级以上科技奖励11项，其中机械工业联合会奖8项，省级科技进步奖3项；三磨所项目成果获国家科学技术进步二等奖[81] - 公司卫星及其运载火箭专用轴承领域市场占有率90%以上[81] - 公司承担高质量发展专项15项，高性能工具全国重点实验室攻克国家重点领域19项技术难题[86] - 高速大功率电主轴项目处于批量生产阶段[99] - 箔片轴承项目处于小批量订货阶段[99] - 2024年研发人员数量为549人，较2023年的490人增长12.04%[100] - 2024年研发人员数量占比为26.70%，较2023年的26.15%提升0.55%[101] - 2024年研发投入金额为336,911,696.30元，较2023年的352,231,520.83元减少4.35%[101] - 2024年研发投入占营业收入比例为12.68%，较2023年的12.65%提升0.03%[101] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为714,299,475.32元，占年度销售总额比例为26.88%[96] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为2.65%[96] - 前五名供应商合计采购金额为401,242,991.92元，占年度采购总额比例为21.39%[96][97] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为1

文章核心观点 国机精工2025年度投资计划已获董事会通过，尚需股东大会审议，计划投资总额9.18亿元 [1] 分组1 - 公司于2025年4月10日召开第八届董事会第八次会议审议通过《2025年度投资计划》 [1] - 该事项需提交公司2024年度股东大会审议 [1] - 公司2025年度计划投资总额9.18亿元 [1]

文章核心观点 - 国机精工2024年营收下降但净利润增长，还公布了分红方案 [1] 公司业绩 - 2024年营业收入26.58亿元，同比下降4.53% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.8亿元，同比增长8.11% [1] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本 [1]

人员变动 - 独立董事王波因工作变动申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 王波辞职将使独立董事占比不合规，申请在选出新独立董事后生效[1] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成独立董事补选工作[1] 其他信息 - 截至2025年4月3日公告披露日王波未持股，无未履行承诺事项[2][3]

公司业务概况 - 公司在轴承和磨料磨具行业开展业务，涵盖“新材料、基础零部件、机床工具、高端装备、供应链管理与服务”五大业务板块 [1] 轴承业务领域 特种轴承 - 产品应用于航天、航空等领域，有完善研发、制造、服务体系，完成“东方红”等航天工程轴承配套任务，技术国内领先，航天领域特种轴承国内垄断，重点产品配套率90%以上，商业航天发展带来新机会 [1] 风电轴承 - 下属轴研科技强化核心业务，针对风电主轴轴承等攻关技术和工艺，成功研制国产首台8兆瓦、18兆瓦及世界首台26兆瓦系列主轴及齿轮箱轴承，推进国产化替代 [2] 精密机床轴承 - 近几年发展稳定，产品主要为精密机床主轴轴承和滚珠丝杠轴承 [2] 磨料磨具业务领域 超硬材料磨具产品 - 是核心业务，打破国外垄断，服务半导体等领域，半导体芯片切割用超硬材料砂轮获“制造业单项冠军产品”，未来依托实验室解决产业技术问题，加强成果转化 [2] 复合超硬材料产品 - 聚焦石油等专业领域，主要产品凭借质量和研发实力保持核心技术领先，成为中国重要高端复合超硬材料供应商 [2] 金刚石功能化应用产品 - 大单晶金刚石性能优异，功能化应用服务国家重大工程和新兴产业，公司开发MPCVD法合成金刚石关键及产业化技术，散热片等产品实现从研发到应用的突破 [3][4] 产品在机器人应用情况 轴承方面 - 2015年前后开发系列轴承产品，有机器人用系列滚动轴承开发和生产能力，未与人形机器人企业建立合作关系 [4] 磨料磨具方面 - 全资子公司高性能磨具应用在丝杠加工，年营业收入大概几百万元 [4] 风电轴承业务发展趋势 - 今年订单饱满，收入增速较高，未来推进业务稳步发展，提高风电主轴和齿轮箱轴承收入比例 [4]

公司基本信息 - 公司于2001年12月9日以发起方式设立，2005年5月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为536,266,835元，股份总数为536,266,835股，均为人民币普通股[7][17] - 公司发起人为洛阳轴承研究所等十家公司，除洛轴所以资产出资外，其他以现金出资[17] - 公司经营范围包括轴承制造销售等一般项目及住宿餐饮等许可项目[14][15] 股份相关规定 - 公司增加资本可采用公开发行或非公开发行股份方式[20] - 公司在六种情况下可收购本公司股份，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20][23] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[26] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票所得利益归公司[26] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会30日内收回违规买卖股票所得利益[28] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[34] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[39] - 审议批准金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[39] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持股10%以上股东请求等情形下，公司应2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[58] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，独立董事人数不低于1/3[102] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[111] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[111] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[140] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[142][143] 财报与利润分配 - 公司会计年度结束4个月内披露年度财报，前6个月结束2个月内披露半年度财报[148] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[149] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司以每3年为周期制订股东回报规划[152] - 每年以现金方式分配利润应不低于当年可分配利润10%[161] 其他事项 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期相同[86] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[168][169] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告[177][178] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[182]