业绩总结 - 公司向4家特定投资者发行A股7,504,321股，每股15.29元[7] - 截至2025年3月3日收到认购资金8笔，总额114,741,068.09元[7] 资金缴款 - 2025年2月25 - 28日多家投资者缴款，中机集团缴款69,999,989.95元[10]

发行审批 - 2022年12月26日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过多项发行相关议案[5] - 2023年1月17日收到国机集团批复，同意募资不超28365.00万元[12] - 2023年11月3日收到国机集团批复，同意调整发行对象，募资不超28365.00万元[12] - 2024年12月16日收到国机集团批复，同意将募资总额调整为不超11474.11万元[12] - 2024年12月25日收到深交所审核中心意见告知函，认为符合发行要求[14] - 2025年2月11日收到中国证监会批复，同意向特定对象发行股票注册申请[15] 股东大会 - 2023年3月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[13] - 2023年11月6日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[13] - 2024年11月6日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过延长发行股票股东大会决议有效期议案[13] 董事会会议 - 2023年2月27日、10月19日，2024年3月15日、6月25日、12月16日分别召开相关董事会会议，审议通过发行相关议案[7][8][9][10][11] 发行数据 - 每股面值1元，发行底价11.11元/股，发行价格15.29元/股，是底价的137.62%[16][17] - 发行股票数量7,504,321股，未超发行前总股本30%，超拟发行数量上限70%[18] - 发行对象4名，募集资金总额114,741,068.09元[20] - 扣除发行费用2,200,597.17元，募集资金净额112,540,470.92元[24] - 新增注册资本7,504,321元，新增资本公积105,036,149.92元[24] 认购情况 - 国机集团拟认购7,000万元，实际获配69,999,989.95元，资金源于国有资本金[28] - 国机资本认购19,999,992.76元，资金源于自有资金[20][29] 投资者情况 - 投资者分专业和普通投资者，专业分三类，普通按风险承受能力分五级[32] - 发行股票风险等级为R4级，C4及以上投资者可认购[32] - 国机集团属普通投资者C4，国机资本属普通投资者C5，华实汇添和诺德基金属专业投资者1级[32] 合规情况 - 华实汇添和诺德基金已在中国证券投资基金协会完成备案[27] - 公司不存在接受上市公司或其利益相关方提供财务资助等情形[30] - 华实汇添和诺德基金承诺资金来源合规等[30] - 光大证券认为发行履行必要程序，组织过程合规[33] - 发行符合相关法律法规及公司决议和方案规定[33] - 发行对象中国机集团及其子公司为国机精工关联方，其他无违规关联情形[33] - 发行各方面符合规定，体现公平公正原则，符合公司及全体股东利益[34]

注册资本变更 - 公司原注册资本和股本均为528,762,514元，申请增加7,504,321元，变更后为536,266,835元[7] - 2005年股份总额变为6,500万股，注册资本增至6500万元[14] - 2006年注册资本增至7,800万元[15] - 2007年注册资本增至9,750万元[15] - 2012年配股后股份由10809万股增至13930.22万股，转增后总股份变为27860.43万股[17] - 2013 - 2014年配股后总股份变为34056.597万股[18] - 2015 - 2016年定向增发后总股份变为35360.9448万股[19] - 2017年总股份变为46313.8108万股，募集配套资金发行后总股份变为52434.9078万股[20][21] - 2022年变更后注册资本52912.9329万元[22] - 2024年1月回购注销后变更后注册资本52895.7865万元[23] - 2025年1月回购注销后变更后注册资本52876.2514万元[24] - 2025年向特定对象发行后变更后注册资本53626.6835万元[25][26][27] 股份发行与募集资金 - 公司发行7,504,321股，募集资金总额114,741,068.09元，净额为112,540,470.92元[7] - 2005年公开发行2,500万股，募集资金总额1.5975亿元，净额为1.48亿元[14] - 2012年3月2日配售3121.2174万股，募集资金39015.22万元，净额36535.10万元[17] - 2017年向中国机械工业集团有限公司非公开发行10952.866万股购买资产，每股8.96元，募集配套资金不超54845.03万元[20][21] - 2022年向激励对象授予限制性股票，收到认购款4130.136864万元[22] - 2025年向特定对象发行750.4321万股，每股15.29元，募集资金总额11474.106809万元，净额11254.047092万元[25][26][27] 新增注册资本占比 - 中国机械工业集团有限公司新增注册资本4,578,155元，占新增注册资本比例61.01%[11] - 国机资本控股有限公司新增注册资本1,308,044元，占新增注册资本比例17.43%[11] - 武汉华实汇添私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）新增注册资本1,111,837元，占新增注册资本比例14.82%[11] - 诺德基金管理有限公司新增注册资本506,285元，占新增注册资本比例6.75%[11] 股份限售情况 - 有限售条件的流通股份10,426,357股，占股份总数的1.94%；无限售条件流通股525,840,478股，占股份总数的98.06%[8] - 2024年5月16日157名激励对象的1520905股限制性股票上市流通[24] 其他 - 2023年公司名称变更为“国机精工集团股份有限公司”[23] - 本次股票发行累计发生发行费用233.2633万元，其中不含税220.059717万元[28]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行7,504,321股股票，募集资金总额114,741,068.09元[3] - 扣除发行费用后，募集资金净额为112,540,470.92元[3] 资金存放 - 截至2025年3月6日，公司专户存款11,362,981,462元用于相关项目及补充流动资金[4] - 截至2025年3月6日，控股子公司三磨所专户存款0元用于项目（二期）[4] 资金监管 - 支取超5000万元或净额20%，银行通知保荐人并提供清单[6][10] - 保荐人每半年对资金存放和使用情况现场检查[5][8] 协议相关 - 监管协议至专户资金支出完毕销户失效，保荐人义务至2026年12月31日解除[7][11]

公司信息 - 公司为国机精工集团股份有限公司，证券代码002046，证券简称国机精工[1] 股票发行 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件已在深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] - 《发行情况报告书》及相关文件于2025年3月8日在巨潮资讯网披露[2][3]

发行相关会议 - 公司于2022 - 2024年多次召开董事会会议审议发行相关议案[25][26][28][29] 募集资金情况 - 2023 - 2024年国机集团多次同意调整发行方案，最终募集资金规模为114741068.09元[32] - 扣除发行费用2200597.17元，募集资金净额为112540470.92元[38][45] 发行价格与股数 - 发行价格为15.29元/股，是发行底价11.11元/股的137.62%[41][42] - 发行股数为7504321股[36] 发行对象 - 发行对象为4名，国机集团、国机资本等获配不同股数和金额[44][55] 股东情况 - 发行前截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股占比53.26%[76] - 发行后假设条件下，公司前十名股东合计持股占比53.39%[78] 资金用途 - 募集资金扣除费用后用于新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）及补充流动资金[81] 发行影响 - 本次发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[80] - 本次发行不会导致公司控制权变化[79] 合规情况 - 保荐人、发行人律师等认为发行履行必要程序，过程合规[86][89]

减持信息 - 董事会秘书赵祥功持股41,282股，占总股本0.0078%[2] - 计划减持不超10,000股，占总股本0.0019%[2] - 减持原因是个人资金需求[4] - 股份源于2022年限制性股票激励计划且已解除限售[4] - 减持期间为2025年3月21日 - 2025年6月20日[5] - 减持价格依市场价格确定，方式为集中竞价[6][7] - 若有股份变动，拟减持数量相应调整[7] 其他情况 - 截至公告日，赵祥功无未履行承诺，减持计划与此前一致[8] - 本次减持计划实施有不确定性，不对公司产生重大影响[9]

会议信息 - 公司第八届董事会第六次会议2月11日发通知，2月17日通讯召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 审议通过开设募资专用账户并授权签监管协议议案，3票同意[2][4] - 审议通过发行股票相关授权议案，若发行未达70%授权董事长调价格，3票同意[6][8] 其他 - 关联董事蒋蔚等4人回避两议案表决[3][7] - 公告日期为2025年2月18日[10]

发行批复 - 公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[2] 联系方式 - 发行人联系电话为0371 - 67619230[3] - 发行人邮箱为stock@sinomach - pi.com[5] 保荐信息 - 保荐机构为光大证券股份有限公司[5] - 保荐代表人是万国冉、陈雨辰[5] - 保荐机构联系电话为010 - 66166828[5] - 保荐机构邮箱为gdecm@ebscn.com[5] 公告日期 - 公告发布日期为2025年2月12日[4]

回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票195,351股，占回购注销前总股本0.0369%[1][9] - 涉及8名激励对象，不同情况回购价格不同[1] - 回购资金总额1,666,616元，为自有资金[11] 历史授予与解禁 - 2022年6月17日授予限制性股票4,780,251股[5] - 2024年4月26日为157名激励对象1,520,905股办理解禁[7] 股本变化 - 回购注销后总股本由528,957,865股变为528,762,514股[2][14] - 股权激励限售股回购注销后数量和比例变化[14] - 无限售条件股比例从99.42%变为99.45%[14] 影响说明 - 本次回购不影响2022年激励计划实施，对财务和经营无实质影响[15]