会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按财政部准则解释第16号变更会计政策[3][4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更对当期财务无重大影响，符合规定且不损害股东利益[3][6]

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合任职要求[1]

上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验 字[2017]48260008 号验资报告验证。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-024 广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式（2023 年修订）》等有关规定，广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"、"海鸥住工"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017] ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月 18 日，经第七届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "海鸥住工"）的治理结构，加强董事会决策的科学性，维护公司的整体利益，保护股东特 别是中小股东和债权人的利益，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司章程的有关规定，公司特设立独立董事 专门会议，并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客观独立判断的关系的董 事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进 公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规 范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司监事会对公司 2023 年度内部 控制自我评价报告发表意见如下： 全体监事（签字）： 陈 定 方伟华 龙 根 广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 20 日 1 1、公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件的要求，遵循内部控制的 基本原则，按照公司的实际情况，建立健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，保障 了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2、公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制组织机构完整， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、报告期内，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》及公司相关内部控 制制度执行，执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制 制度的情形。 综上所述，监事会认为，《海鸥住工 2023 年度内部控制自我评价报告》 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长陈巍先生、总经理王瑞泉先生、独立 董事程顺来先生、董事会秘书王芳女士、财务总监石艳阳女士。 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-029 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工")将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（网址：https://ir.p5w.net）参与本次年 度网上业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现 就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）上午 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 方二维码，进入问题征集专 ...

预计财务表现 - 海鸥住工2024年第一季度预计净利润为570万元至688万元，扭亏为盈[1] - 海鸥住工2024年第一季度预计扣除非经常性损益后的净利润为500万元至620万元[1] - 海鸥住工2024年第一季度预计基本每股收益为0.0088元/股至0.0107元/股[1] 业绩来源 - 公司紧抓外销市场的业务和新品开发机会，2024年第一季度业绩主要由外销业务增长和子公司业务营收增长所致[2]

广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州海鸥住宅工业股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

公司基本信息 - 公司股票简称海鸥住工，代码002084，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是陈巍，注册地址为广州市番禺区沙头街禺山西路363号，邮编511400[8] - 董事会秘书为王芳，证券事务代表为张洋洋，联系电话均为020 - 34808178[8] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》《上海证券报》，网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[8] - 公司统一社会信用代码为914401017082149959，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[8] 利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为以现有总股本650,859,649股扣除回购专户上已回购股份后的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 每10股派息数0.3元（含税），分配预案股本基数642,026,615股，现金分红金额19,260,798.45元[161] - 可分配利润555,590,077.32元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[161] - 本次利润分配以未来实施时股权登记日总股本扣除回购专户股份后的股数为基数，若总股本变化按分配总额不变原则调整分配比例[163] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入29.04亿元，较2022年减少11.86%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -2.33亿元，较2022年减少590.47%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.39亿元，较2022年增长2.84%[9] - 2023年末总资产为36.98亿元，较2022年末减少11.82%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.31亿元，较2022年末减少12.56%[9] - 2023年第一至四季度营业收入分别为5.82亿元、7.95亿元、7.80亿元、7.46亿元[12] - 2023年非流动性资产处置损益为627.12万元，主要系固定资产处置所致[12] - 2023年计入当期损益的政府补助为1014.14万元[12] - 2023年公司实现营业收入290,405.61万元，较去年同期329,484.06万元下降11.86%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 23,252.91万元，较去年同期4,740.95万元下降590.47%[28] - 2023年营业收入29.04亿元，同比减少11.86%，营业成本24.30亿元，同比减少12.53%[57][58] - 2023年金属制品业销售量8575.05万件，同比减少28.84%；生产量8509.48万件，同比减少28.72%；库存量301.76万件，同比减少17.85%[58] - 2023年销售费用1.46亿元，同比减少7.40%；管理费用2.05亿元，同比减少3.49%；财务费用0.19亿元，同比增长155.99%[61] - 2023年研发投入金额为91,084,762.74元，较2022年的105,793,981.11元下降13.90%，占营业收入比例为3.14%，较2022年的3.21%下降0.07%[62][63] - 2023年研发人员数量为873人，较2022年的919人下降5.01%，占比为17.59%，较2022年的17.56%上升0.03%[63] - 2023年经营活动现金流入小计为3,184,609,837.72元，较2022年的3,767,487,600.52元下降15.47%[63] - 2023年经营活动现金流出小计为2,845,505,325.30元，较2022年的3,437,755,516.79元下降17.23%[63] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为339,104,512.42元，较2022年的329,732,083.73元上升2.84%[63] - 2023年投资活动现金流入小计为239,492,167.67元，较2022年的8,906,519.75元增加2588.95%，主要系赎回理财产品收到的现金增加所致[63][64] - 2023年投资活动现金流出小计为295,888,041.07元，较2022年的202,808,259.80元增加45.90%，主要系购买理财产品现金支出增加所致[63][64] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -56,395,873.40元，较2022年的 -193,901,740.05元增加70.92%，主要系购建固定资产等支付的现金减少所致[63][65] - 2023年筹资活动现金流入小计为531,067,235.79元，较2022年的1,241,509,772.81元下降57.22%，主要系取得的银行借款减少所致[63][65] - 2023年投资收益为 -25,333,095.21元，占利润总额比例为8.24%，主要系对联营企业和合营企业的投资收益等形成，不具有可持续性[66] - 资产减值为 -96,821,556.77元，占比31.48%，主要系存货跌价准备形成[68] - 2023年末货币资金为618,419,458.58元，占总资产比例16.72%，较年初比重增加2.02%[69] - 2023年末应收账款为704,974,966.53元，占总资产比例19.06%，较年初比重减少1.25%[69] - 2023年末长期借款为153,662,565.45元，占总资产比例4.15%，较年初比重减少10.90%[72] - 2023年末一年内到期的非流动负债为539,934,109.22元，占总资产比例14.60%，较年初比重增加10.46%[79] - 境外大同奈陶瓷工业股份公司资产规模29,157.10万元，占公司净资产比重17.87%，收益为 -41.70万元[82] - 境外海鸥（越南）住宅工业有限责任公司资产规模25,440.74万元，占公司净资产比重15.60%，收益为 -2,602.78万元[82] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期初数8,405,215.18元，期末数7,088,767.43元，累计公允价值变动 -1,316,447.75元[83] - 报告期投资额为5,437,177.11元，上年同期投资额为11,800,000.00元，变动幅度 -53.92%[83] - 期末受限资产账面余额合计769,097,170.21元，账面价值合计542,145,573.56元[83] - 证券投资最初资产成本为94454045.97元，期末账面价值为767.43元[84] - 美元远期结售汇初始投资金额为11144.17万元，期末金额为0，占公司报告期末净资产比例为0.00%[84] - 本报告期内，公司远期结汇合约交割实际收益为 - 514.93万元[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年五金龙头类产品实现营业收入145,660.91万元，较去年同期189,477.37万元下降23.12%[29] - 装配式整装业务报告期内营业收入6853.67万元，较去年同期10354.73万元下降33.81%[34] - 瓷砖业务报告期内营业收入68754.68万元，较去年同期68050.58万元增长1.03%[34] - 浴缸陶瓷类产品报告期内营业收入19203.25万元，较去年同期18677.66万元增长2.81%[35] - 定制橱柜业务报告期内营业收入15228.82万元，较去年同期9940.34万元增长53.20%[36] - 珠海爱迪生2023年实现营业收入27,203.33万元，同比增长21.52%；净利润2,971.72万元，同比增长52.23%；经营活动现金流量净额1,613.11万元，同比增长16.55%[38] - 五金龙头类产品2023年营收14.57亿元，占比50.16%，同比减少23.12%；瓷砖营收6.88亿元，占比23.68%，同比增长1.03%[57] - 国内市场2023年营收14.02亿元，占比48.28%，同比增长5.28%；国外市场营收15.02亿元，占比51.72%，同比减少23.49%[57] - 直销模式2023年营收25.26亿元，占比87.00%，同比减少16.08%；分销模式营收3.78亿元，占比13.00%，同比增长32.77%[57] - 智能家居类产品2023年营收2.68亿元，占比9.24%，同比增长22.08%；定制橱柜营收1.52亿元，占比5.24%，同比增长53.20%[57] 公司业务战略与布局 - 公司业务处于装配式整装厨卫为核心的内装工业化各部品产业链，主业卫浴五金以外贸出口为主[15] - 公司采取外销及内需市场并重的双循环策略，在内需市场采取CHINA - ASEAN布局[29] - 越南工厂作为一带一路、东盟十国市场重要布局，持续构建全品类、全制程制造服务能力[29] - 公司运营中心持续落实三精两化，推动数字化和信息化的运营战略落地[30] - 公司推动小灯塔工厂建设，实现组装车间物流自动化[30] - 公司在仓储智能物流方面增加内部AGV智能物流，减少人力搬运成本[30] - 公司持续推动TPS落地，提升供应链效率[30] - 公司旗下品牌联合参加第27届中国国际厨房、卫浴设施展，展示整屋空间硬装一站式集采实力[31] - 公司装配式整装业务拥有有巢氏和福润达两大品牌，嘉兴一个智造基地，产品类型覆盖SMC、彩钢板、瓷砖型等[33] - 公司参编多项行业标准，苏州有巢氏参与制定国家标准GB/T 13095 - 2021《整体浴室》已发布实施[33] - 公司是广东省第二批装配式建筑产业基地，荣获装配式建筑优秀企业银奖，拥有首批CABR建设工程产品认证证书，定制整装卫浴生产能力建设项目获市级高质量发展专项立项，海鸥福润达被认定为青岛市专精特新中小企业[33] - 2023年底有巢氏、四维与家体系达成战略合作，共同推出48小时厨卫阳焕新项目[33] - 公司装配式整装卫浴仅需2个工人，最快4小时完成安装，业务已拓展至住宅、ToC、EPC、商办等赛道[47] - 公司自主研究开发的防水底盘3D打印技术解决了整装卫浴异形和超大空间防水难题[47] - 公司在冠军磁砖原有900*1800mm规格基础上，新增900*2700mm岩板系列，还有1200*2700mm与1200*1600mm规格地面用砖[53] - 公司通过CRM系统管理客户信息和营销活动，通过ERP系统实现信息共享和协同工作，通过HRM系统管理员工信息等，通过SRM系统实现供应链实时信息共享[48] - 公司持续引进机器人自动化设备用于卫浴产品抛光，引进先进CNC加工中心、数控机床等自动化设备，引进低铅黄铜铸造设备和技术，引进WMS智能仓储系统[50] - 公司自主研究开发智能卫浴控制系统，开发利用步进电机进行出水温度及出水流量的电子控制技术等多项技术[52] - 公司在工业场景引进和整合WMS智能仓储系统、MES软硬件系统等，引入产线自动化设备，打造组装工厂小灯塔示范车间[48] - 公司对关键设备的产线升级，应用PLC系统数据自动采集，打造产线生产可视化管理，深化可视化生产作业管理[49] - 公司产品可通过PLM/ERP软件，从产品开发设计、物料采购到生产交付全过程实现数字化[49] - 公司通过建设物联网平台应用，对生产设备、仪器仪表、水电气等进行全方面数据采集和分析[50] - 公司利用TCP/IP协议，结合PLC控制器及算法，获取机器信号转换为数字信号并上传到云服务平台[50] - 冠军磁砖开发抗菌热弯岩板，推出一体式台面盆产品，完成瓷砖数码模具产品技术研究，开发岩板快装系统[53] - 2024年公司将增设越南大同奈和巴顿两个制造服务基地[119] - 2024年公司经营指导方针为“执行力年”，将推进三精两化，降本增效，降低资产负债率[119] 行业环境与政策 - 家居行业受房地产等产业政策及市场波动影响，全屋定制、整装成为新趋势[16] - 2023年中国房地产卫浴整体精装市场开盘项目1559个，同比下滑21.9%，降幅收窄20.8个百分点，市场规模累计470万套，同比下滑33.9%，降幅收窄14.7个百分点[17] - 2023年7月18日公布11条促进家居消费举措，支持居民家居焕新[18] - 工信部方案每年推广150项以上功能化、绿色化、智能化的家居产品[18] - 2023年8月以来全年出台房地产宽松政策超600条[18] - 2023年4月28日中央政治局提出恢复和扩大需求是经济回升向好关键[17] - 2023年6月29日国务院常务会议审议通过《关于促进家居消费的若干措施》[17] - 结构性减税降费政策减轻企业税收和费用负担，释放市场活力[19] - 加大对制造业研发扶持力度，助力家居企业向高端制造转型[19] - 智能家居和国货“潮品”成为新消费增长点[19] -

广州海鸥住宅工业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10154 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10154 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"海鸥住 工"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...