财务表现 - 公司2022年第三季度营业收入为48.77亿元，同比增长10.53%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3.55亿元，同比增长181.85%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为18.34亿元，同比下降49.47%[6] - 公司总资产达到189.64亿元，同比增长10.35%[6] - 公司2022年第三季度营业总收入为12,885,513,743.09元，同比增长4.52%[30] - 公司2022年第三季度营业总成本为12,688,937,065.72元，同比增长3.59%[30] - 公司净利润为192,139,917.20元，相比上期的-101,197,342.94元有显著改善[33] - 归属于母公司股东的净利润为257,958,881.22元，上期为-192,859,153.56元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为1,833,785,122.11元，相比上期的3,629,302,404.17元有所下降[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-777,460,915.19元，相比上期的-1,242,949,423.18元有所改善[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,443,593,555.22元，相比上期的-1,569,136,550.80元有显著改善[40] - 期末现金及现金等价物余额为5,811,695,832.70元，相比上期的2,767,644,090.16元有显著增长[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12,297,207,718.69元，相比上期的11,910,826,176.41元有所增长[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9,251,590,872.42元，相比上期的7,327,036,383.40元有所增加[37] - 支付给职工及为职工支付的现金为644,778,842.80元，相比上期的467,078,129.91元有所增加[37] - 支付的各项税费为137,200,814.57元，相比上期的166,522,353.38元有所减少[37] 资产与负债 - 公司2022年第三季度流动资产合计为12,148,298,629.23元，较年初增长14.41%[24] - 公司2022年第三季度非流动资产合计为6,815,253,695.76元，较年初增长3.78%[24] - 公司2022年第三季度资产总计为18,963,552,324.99元，较年初增长10.35%[27] - 公司2022年第三季度流动负债合计为5,885,817,913.72元，较年初下降15.39%[27] - 公司2022年第三季度非流动负债合计为3,421,157,247.30元，较年初增长39.92%[27] - 公司2022年第三季度所有者权益合计为9,656,577,163.97元，较年初增长24.07%[27] - 公司2022年第三季度归属于母公司所有者权益合计为7,894,585,420.84元，同比增长10.44%[27] 股东与股权结构 - 公司股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司持股比例为20.96%[14] - 新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业持有公司股份62,580,733股，占比4.62%[17] - 新疆畜牧科学院持有公司股份28,499,744股，占比2.10%[17] - 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金持有公司股份25,894,092股，占比1.91%[17] - 香港中央结算有限公司持有公司股份24,163,472股，占比1.78%[17] - 全国社保基金一零六组合持有公司股份22,818,792股，占比1.68%[17] - 新疆天达生物制品有限公司持有公司股份22,150,000股，占比1.64%[17] - 中国建设银行股份有限公司－鹏华优选成长混合型证券投资基金持有公司股份15,787,674股，占比1.17%[17] - 中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金持有公司股份15,355,625股，占比1.13%[17] 研发与投资 - 开发支出增加72.71%，主要系公司加大研发投入所致[13] - 公司2022年第三季度研发费用为122,345,021.87元，同比增长18.56%[30] - 天康制药（苏州）有限公司通过增资扩股方式引入外部战略投资者，摘牌价格为15.81元/单位注册资本[20] - 天康制药员工持股平台及公司控股股东以非公开协议方式增资，增资款已全部缴齐[21] 资金流动 - 货币资金增加72.97%，主要系子公司收到投资款所致[13] - 应收账款增加134.87%，主要系销售规模扩大，滚动赊销欠款额度增加所致[13] - 长期借款增加47.06%，主要因调整贷款结构基建借款增加所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额增加192.00%，主要系报告期内制药业务股东增加投资所致[13]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为80.09亿元，同比增长1.16%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-9748.04万元，同比下降140.38%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为3.90亿元，同比下降86.59%[27] - 基本每股收益为-0.07元，同比下降131.82%[27] - 加权平均净资产收益率为-1.37%，同比下降5.20个百分点[27] - 总资产为162.29亿元，同比下降5.56%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为70.26亿元，同比下降1.71%[27] - 公司2022年上半年实现营业总收入800,862.56万元，同比增长1.16%[45] - 公司主营业务综合毛利率为6.82%，同比下降9.09个百分点[45] - 2022年上半年营业收入为80.09亿元，同比增长1.16%[55] 业务表现 - 公司饲料业务销量109.74万吨，同比下降2.90%，销售收入275,183.27万元，同比增长6.35%[45] - 公司动物疫苗业务销售收入45,002.73万元，同比下降6.66%[45] - 公司生猪养殖业务销售收入220,380.27万元，同比增长29.75%，出栏生猪93.15万头，同比增长26.53%[45] - 公司植物蛋白及油脂加工业务销售收入102,484.06万元，同比增长17.83%[45] - 公司玉米收储业务销售收入128,633.18万元，同比下降38.68%[45] - 食品养殖行业营业收入同比增长29.75%，达到22.04亿元[56] - 饲料行业营业收入同比增长6.35%，达到27.52亿元[56] - 兽药行业营业收入同比下降6.66%，为4.50亿元[56] - 油脂加工行业营业收入同比增长17.83%，达到10.25亿元[56] - 玉米收储行业营业收入同比下降38.68%，为12.86亿元[56] - 新疆区内营业收入同比增长38.18%，达到51.90亿元[59] - 新疆区外营业收入同比下降32.25%，为28.19亿元[59] - 新疆区内营业收入为497.54亿元，同比增长5.05%，占总收入的37.25%[62] - 新疆区外营业收入为274.14亿元，同比增长10.22%，但占总收入的比例下降33.01%[62] - 玉米收储业务营业收入为12.86亿元，同比下降38.68%，主要因收储规模缩减和销售节奏变化[62] - 屠宰加工及肉制品销售营业收入为15亿元，同比增长114.59%，主要因河南和甘肃食品屠宰业务扩展[62] 投资与项目进展 - 报告期投资额为5.76亿元，同比下降43.33%[70] - 甘肃天康农牧科技有限公司生猪繁育场及育肥产业基地累计投入22.35亿元，项目进度为80%[73] - 甘肃永昌猪场一期项目已完成93.27%，投资金额为8,394.51万元[88] - 河南汝州大程猪场一期项目已完成99.31%，投资金额为9,632.86万元[88] - 天康原种猪猪场项目已完成93.91%，投资金额为8,064.13万元[88] - 中盛天康猪场项目已完成77.46%，投资金额为7,746.24万元[88] - 草湖农场现代化生猪繁育场建设项目已完成52.21%，投资金额为5,221.01万元[88] - 五里镇分场项目已完成96.20%，投资金额为7,695.83万元[88] - 甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目已完成71.91%，投资金额为39,960.64万元[88] - 公司信息化建设项目已完成55.26%，投资金额为3,310.74万元[88] - 甘肃天康农牧科技有限公司30万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目已完成0.03%，投资金额为48,430.67万元[92] - 补充流动资金项目已完成100.00%，投资金额为57,508.98万元[92] - 公司决定将原投资项目“中盛天康猪场（二期）项目”变更为“新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目”，以提高募集资金使用效率和加快项目实施进度[94] - 公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金38,797.86万元[94] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金50,000万元，使用期限不超过12个月[94] 子公司表现 - 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司2022年上半年净利润为29,933,889.19元[100] - 河南宏展实业有限公司2022年上半年净利润为-36,063,738.12元[100] - 天康制药（苏州）有限公司2022年上半年净利润为108,420,807.40元[100] - 吉林冠界生物技术有限公司2022年上半年净利润为18,782,791.68元[100] - 新疆天康饲料有限公司2022年上半年净利润为27,683,493.23元[100] - 新疆天康汇通农业有限公司2022年上半年净利润为-41,820,965.37元[100] - 天康畜牧科技有限公司2022年上半年净利润为-192,938,574.86元[100] 风险管理与应对措施 - 公司面临的风险和应对措施在报告第三节"管理层讨论与分析"中详细描述[5] - 公司生猪养殖业务已建立良好的非瘟防疫体系，通过“七进五出三控制”的防非要求，加强生物安全管理，降低疫病发生及损失[104] - 公司在大宗原料主产区设立专业收储公司，在原材料价格低位时收储部分原材料，降低价格波动风险[105] - 公司生猪养殖业务通过提高管理和饲喂技术水平，降低生产成本，应对生猪价格波动风险[108] - 公司推行HACCP管理模式，建立肉产品质量追溯系统，确保食品安全[108] 股东大会与投资者参与 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.70%[112] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为33.05%[112] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为33.41%[112] 员工持股计划 - 公司员工持股计划涉及147名员工，持有636.34万股，占公司股本总额的0.47%[119] - 公司2020年员工持股计划已完成非交易过户，股份数量为6,363,400股，占总股本的0.4699%[120] 环境保护与排放 - 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司废水排放口1个，氨氮排放浓度0.163mg/L，COD排放浓度12.9mg/L，均未超标[124] - 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司大气排放口1个，颗粒物排放浓度2.55mg/m³，二氧化硫3mg/m³，氮氧化物41.7mg/m³，均未超标[124] - 天康生物制药有限公司（头屯河区）废水排放口1个，总氮排放浓度15.7mg/L，五日生化需氧量7.9mg/L，氨氮6mg/L，总磷0.1mg/L，化学需氧量31mg/L，均未超标[124] - 天康生物制药有限公司（头屯河区）有组织废气排放口5个，氮氧化物排放浓度44mg/m³，未超标[124] - 新疆青湖天康食品有限公司废水排放口1个，COD排放浓度88.21mg/L，氨氮97.31mg/L，均未超标[128] - 新疆青湖天康食品有限公司废气排放口1个，氮氧化物排放浓度44.6mg/m³，颗粒物2mg/m³，二氧化硫2mg/m³，均未超标[128] - 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司2020年10月新增投入210万元购买安装低氮燃烧天然气锅炉，运行正常[128] - 新疆青湖天康食品有限公司污水处理车间设计规模1200m³/天，采用AAO工艺+曝气+厌氧塔+生化+蓄凝+消毒工艺，废水处理后达标排放[133] - 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司2021年10月重新变更排污许可证[134] - 新疆青湖天康食品有限公司2022年更新排污许可证[136] - 新疆青湖天康食品有限公司已制定并备案《突发环境事件应急预案》，成立应急指挥中心，定期进行应急预案演练[141] - 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司采用自动监测和手工检测方式监测污水排放，自动监测项目包括化学需氧量、氨氮、PH值，手工检测项目包括PH值、化学需氧量、悬浮物等[142] - 天康生物制药有限公司（头屯河区）签订三方运维单位实施污水在线监测，手工检测结果按要求在平台上公示[143] - 新疆青湖天康食品有限公司污水排放采用自动监测和手工检测方式，自动监测项目包括化学需氧量、氨氮、PH值，手工检测项目包括PH值、化学需氧量、悬浮物等[144] - 天康生物股份有限公司污水站安装1套自动在线检测设备，自动监测项目包括化学需氧量、氨氮、PH值，手工检测每月1次[146] - 河南天康宏展农牧科技有限公司因污水泄漏被罚款2.25万元，已整改完成并报送环保部门[147] - 天康生物股份有限公司在报告期内未因环境问题受到行政处罚，未采取减少碳排放的措施[148] 社会责任与承诺 - 公司高度重视兵团巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，帮扶兵团第三师图木舒克市49团，赠送育肥牛和育肥羊饲料精料补充料20吨[153] - 兵团国资公司承诺避免与天康生物及其下属公司产生同业竞争，并减少和规范关联交易[157] - 天康生物承诺在2021年4月29日起36个月内不再新增对类金融业务的资金投入[159] - 天康生物承诺未来三年内每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%[159] 担保与关联交易 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[162] - 公司报告期无违规对外担保情况[163] - 公司与新疆友好（集团）股份有限公司的关联交易金额为632万元，占同类交易金额的12.97%[168] - 公司对新疆青湖天康食品有限公司的担保额度为8,000万元，实际担保金额为6,400万元[182] - 公司对阿克苏天康畜牧有限责任公司的担保额度为6,000万元，实际担保金额为4,100万元[182] - 公司对新疆奎屯天康植物蛋白有限公司的担保额度为10,000万元，实际担保金额为5,000万元[182] - 公司对新疆天康汇通农业有限公司的担保额度为400,000万元，实际担保金额为20,000万元[182] - 公司对新疆天康汇通农业有限公司的担保额度为400,000万元，实际担保金额为10,000万元[182] - 公司对新疆天康汇通农业有限公司的担保额度为400,000万元，实际担保金额为3,000万元[182] - 公司对新疆天康汇通农业有限公司的担保额度为400,000万元，实际担保金额为3,500万元[185] - 公司对新疆天康汇通农业有限公司的担保额度为400,000万元，实际担保金额为14,000万元[185] - 公司对新疆天康汇通农业有限公司的担保额度为400,000万元，实际担保金额为19,000万元[185] - 报告期内公司审批担保额度合计为178,700，实际发生担保金额为340,550[194] - 报告期末公司已审批的担保额度合计为582,700，实际担保余额合计为227,164[194] - 实际担保总额占公司净资产的比例为32.33%[194] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0[194] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为6,000[194] - 公司担保总额中为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[194] 其他 - 公司半年度报告未经审计[164] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[165] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[166] - 公司报告期不存在委托理财[195] - 公司报告期不存在其他重大合同[196] - 公司全资子公司天康制药（苏州）有限公司拟实施混合所有制及员工持股改革，通过增资扩股方式引入外部战略投资者股东、员工持股及国有资本股东[199] - 公司非公开发行人民币普通股277,449,664股，相关股份已于2021年12月24日在深圳证券交易所上市，并于2022年6月24日解除限售并上市流通[199]

活动信息 - 天康生物股份有限公司将于2022年6月24日参加新疆辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会活动 [1] - 活动时间为2022年6月24日（星期五）下午15:00至17:30 [1] - 活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行 [1] 参与人员 - 公司董事长杨焰先生将出席活动 [1] - 董事会秘书郭运江先生将出席活动 [1] - 财务总监耿立新先生将出席活动 [1] 投资者参与方式 - 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"网站（http://ir.p5w.net/）参与活动 [1] - 投资者可关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012）参与活动 [1] 活动目的 - 便于投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者关心的问题 [1]

营业收入与成本 - 公司2022年第一季度营业收入为33.92亿元，同比增长1.58%[4] - 公司本期营业总收入为33.92亿元，同比增长1.58%[24] - 营业总成本为34.98亿元，同比增长16.93%[24] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-6960.58万元，同比下降123.12%[4] - 净利润为-1.09亿元，同比下降134.78%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为-6960.58万元，同比下降123.12%[27] - 综合收益总额为-1.88亿元，同比下降160.26%[30] - 基本每股收益为-0.05元，同比下降117.86%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.08亿元，同比下降238.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为31.62亿元，同比下降10.26%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-808,347,021.44元，同比下降238.2%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-204,891,989.28元，同比下降7.0%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-122,578,555.00元，同比下降79.0%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.48亿元，同比下降9.01%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为35.89亿元，同比增长55.85%[31] - 支付保单红利的现金为194,616,287.60元，同比下降14.6%[34] - 支付的各项税费为21,987,065.28元，同比下降46.8%[34] - 支付其他与经营活动有关的现金为165,765,578.08元，同比下降54.9%[34] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为127,769,859.28元，同比下降35.5%[34] - 取得借款收到的现金为1,021,500,000.00元，同比增长3.7%[34] - 偿还债务支付的现金为1,060,960,000.00元，同比下降29.7%[34] 资产与负债 - 公司总资产为170.90亿元，同比下降0.55%[4] - 应收账款为5.62亿元，同比增长73.94%，主要系制药、饲料业务进入销售期[6] - 应收账款期末余额为5.62亿元，较年初的3.23亿元增长73.9%[17] - 存货期末余额为58.11亿元，较年初的52.32亿元增长11.1%[17] - 流动资产合计期末余额为104.87亿元，较年初的106.18亿元减少1.2%[17] - 非流动资产合计期末余额为66.03亿元，较年初的65.67亿元增长0.5%[17] - 短期借款期末余额为38.07亿元，较年初的40.05亿元减少4.9%[16] - 应付账款期末余额为5.64亿元，较年初的4.65亿元增长21.2%[20] - 合同负债期末余额为7.62亿元，较年初的6.79亿元增长12.2%[20] - 长期借款期末余额为22.54亿元，较年初的19.64亿元增长14.8%[20] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为70.01亿元，较年初的71.48亿元减少2.1%[23] - 公司货币资金期末余额为23.22亿元，较年初的34.24亿元减少32.2%[14] - 期末现金及现金等价物余额为2,175,960,504.84元，同比下降13.4%[37] 研发与政府补助 - 研发费用为3812.90万元，同比增长44.43%，主要系公司加大研发投入[6] - 研发费用为3812.9万元，同比增长44.45%[24] - 其他收益为723.48万元，同比增长25.47%，主要系收到政府补助增加[6] 信用减值与营业外支出 - 信用减值损失为-4441.86万元，同比增长26.84%，主要系应收账款增加[9] - 营业外支出为1019.00万元，同比增长907.94%，主要系非流动资产损毁[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为53,486人[10]

公司财务表现 - 公司2021年遭遇成立20多年来首次亏损，主要由于生猪销售价格深度下跌导致生猪养殖业务重大亏损[5] - 公司2021年营业收入为157.44亿元，同比增长31.35%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.86亿元，同比下降139.87%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为15.33亿元，同比增长355.13%[34] - 2021年总资产为171.85亿元，同比增长9.25%[34] - 归属于上市公司股东的净资产为71.48亿元，同比增长14.68%[37] - 2021年第四季度营业收入为34.15亿元，归属于上市公司股东的净利润为-4.93亿元[40] - 2021年非经常性损益项目合计为-3067.27万元[43] - 公司2021年营业总收入为1,574,433.76万元，同比增长31.35%[68] - 公司2021年主营业务综合毛利率为9.58%，同比下降18.65个百分点[72] - 公司2021年生猪出栏量为160.33万头，同比增长19.20%[72] - 公司2021年饲料销售量为231.25万吨，同比增长21.08%[68] - 公司2021年动物疫苗销售量为131,768万头份（毫升），同比增长2.35%[69] - 食品养殖行业营业收入为34.95亿元，同比增长0.52%，但毛利率下降66.26%至-9.64%[78] - 饲料行业营业收入为51.35亿元，同比增长21.83%，毛利率为13.35%，同比增长0.34%[78] - 兽药行业营业收入为9.80亿元，同比增长15.80%，毛利率为68.38%，同比增长0.88%[78] - 玉米收储行业营业收入为38.31亿元，同比增长94.64%，毛利率为8.63%，同比下降1.45%[78] - 油脂行业营业收入为16.40亿元，同比增长47.07%，毛利率为6.50%，同比下降0.85%[78] - 饲料业务库存量同比增长107.38%，制药业务库存量同比增长43.38%，食品业务库存量同比增长371.27%，玉米收储业务库存量同比增长35.51%[84] - 饲料业务原料成本占营业成本的93.62%，同比增长0.66%[86] - 制药业务原料成本占营业成本的45.62%，同比增长13.39%[86] - 油脂业务原料成本占营业成本的95.71%，同比增长3.32%[86] - 养殖业务原料成本占营业成本的64.89%，同比下降1.37%[86] - 公司本年度新增22家控股公司，其中21家为新设立，1家为收购并入，同时有3家公司不再纳入合并范围[89] - 前五名客户合计销售金额为643,743,575.43元，占年度销售总额的4.09%[90] - 前五名供应商合计采购金额为1,214,510,018.15元，占年度采购总额的7.51%[90] - 2021年销售费用同比增长40.16%，达到527,452,213.44元，主要由于业务规模扩大导致人员费用及技术服务费增加[95] - 2021年管理费用同比下降5.11%，为854,152,144.97元，主要因未完成年度经营目标未计提超额绩效[95] - 2021年研发费用同比增长37.41%，达到142,889,664.78元，主要由于研发投入增加[95] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长355.13%，达到15.33亿元，主要因农产品业务收购量减少[109] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降120.14%，为-17.75亿元，主要因固定资产投资规模增加[109] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长6.90%，达到16.04亿元，主要因业务规模扩大贷款增加[109] - 现金及现金等价物净增加额同比增长1,367.01%，达到13.61亿元[109] - 货币资金占总资产比例从13.02%增至19.93%，主要因收到非公开发行股票的募集资金[113] - 存货占总资产比例从37.93%降至30.44%，主要因玉米价格较高导致收储量减少[113] - 报告期投资额同比增长91.43%，达到17.90亿元[118] - 货币资金受限112,305,748.93元，主要因银行存有担保保证金及投资保证金[117] - 公司2021年衍生品投资总额为1,789.6万元，期末公允价值为2,755.26万元，公允价值变动比例为0.39%[125] - 公司2021年募集资金总额为303,058.98万元，其中已使用177,055.36万元，尚未使用128,130.52万元[129] - 公司2021年非公开发行股票募集资金204,508.98万元，已使用97,407.76万元，尚未使用107,179.76万元[129] - 公司2021年可转换公司债券募集资金98,550万元，已使用79,647.6万元，尚未使用20,950.76万元[129] - 公司2021年募集资金专用账户累计收到银行存款利息2,048.36万元，其中本年收到347.11万元[129] - 公司2021年非公开发行股票募集资金中，57,508.98万元用于补充流动资金[129] - 公司出售昌吉亚泰金源房地产开发有限公司100%股权，交易价格为3150万元，导致合并报表范围变化并形成对外借款[156] - 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司2021年总资产为6.19亿元，营业收入为7.99亿元，净利润为2626.23万元[158] - 新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司2021年总资产为5.14亿元，营业收入为8.41亿元，净利润为3290.64万元[158] - 河南宏展实业有限公司2021年营业收入为943,735,411.02元，净利润为-6,903,862.05元[162] - 新疆天康畜牧科技有限公司2021年营业收入为2,826,482,921.91元，净利润为-128,167,265.45元[162] - 天康制药（苏州）有限公司2021年营业收入为1,436,907,307.98元，净利润为258,972,130.90元[162] - 新疆天康汇通农业有限公司2021年营业收入为4,308,492,770.04元，净利润为93,069,860.27元[162] - 吉林冠界生物技术有限公司2021年营业收入为448,413,345.84元，净利润为66,888,574.84元[162] 公司业务发展 - 公司2021年底通过非公开发行股份募集资金20.66亿元，2022年计划申请银行融资额度96.1亿元[6] - 公司2022年计划开展期货套期保值业务额度为10亿元，主要用于生猪养殖业务套期保值[6] - 公司生猪养殖业务规划规模为500万头，旨在实现稳定健康发展和高质量发展[5] - 公司饲料、动物疫苗及农产品加工业务在2021年实现规模和效益增长，部分对冲了生猪养殖业务亏损[5] - 公司计划通过建立成本大数据分析及预警平台，进一步降低生猪养殖成本[6] - 公司2022年将落实成本控制岗位目标责任制，并建立以成本为导向的薪酬激励政策[6] - 公司2021年饲料、动物疫苗等业务稳定增长，为公司贡献正现金流[6] - 公司计划在饲料和养殖技术方面加大研发力度，以降低养殖成本[6] - 公司2021年饲料业务销售收入为513,531.97万元，同比增长21.83%，占营业收入的32.62%[68] - 公司2021年制药业务销售收入为97,980.55万元，同比增长15.80%，占营业收入的6.22%[69] - 公司2021年生猪养殖及食品加工业务销售收入为349,475.27万元，同比增长0.52%，占营业收入的22.2%[72] - 公司2021年植物蛋白及油脂加工业务销售收入为164,009.89万元，同比增长47.07%，占营业收入的10.42%[72] - 公司2021年玉米收储业务销售收入为383,120.96万元，同比增长94.64%，占营业收入的24.33%[72] - 公司2022年计划饲料产销量300万吨，动物疫苗14亿毫升(头份)，生猪出栏220万头[177] - 公司2022年计划实现营业总收入198.90亿元[177] - 公司2022年计划玉米收储量140万吨[177] - 公司2022年计划申请总额不超过961,000万元的银行融资额度[182] - 公司2022年计划植物蛋白原料加工生产量45万吨[177] - 公司2022年计划通过期货、现货结合的双轮战略做好风险对冲[180] - 公司2022年计划扩大养殖业务规模，充分发挥植物蛋白业务的产能[182] - 公司生猪养殖规模不断扩大，已成为重要业务板块，饲料业务对畜禽养殖业依赖度较大[185] - 公司在大宗原料主产区设立收储公司，以应对玉米、豆粕等原材料价格波动风险[186] - 公司通过提高管理和饲喂技术水平，降低生产成本，应对畜禽产品价格波动风险[187] - 公司推行HACCP管理模式，建立肉产品质量追溯系统，确保食品安全[187] - 公司2021年12月29日接待天风证券、博时基金等机构调研，讨论公司经营情况[190] - 公司2021年12月30日接待中信证券、鹏华基金等机构实地调研，讨论公司经营情况[190] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规完善公司治理结构，确保治理水平[194] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，符合法律法规要求[197] 行业动态与政策 - 2021年猪肉产量为5296万吨，同比增长28.8%[48] - 2021年我国农业部批准新兽药数量达75个，同比增长5个[49] - 2021年国内新注册的兽药产品生物制品类50个，化学药品12个，中兽药类13个[50] - 2021年三类新兽药共有48个，较上年度增加16个，其中疫苗产品增加12个，达到29个[51] - 全国饲料工业总产值12234.1亿元，比上年增长29.3%，总营业收入11687.3亿元，增长28.8%[55] - 全国工业饲料总产量29344.3万吨，比上年增长16.1%，其中猪饲料产量13076.5万吨，增长46.6%[55] - 2021年猪肉产量5296万吨，较上年增长28.8%，生猪出栏量6.71亿头，增长27.4%[57] - 2021年中国玉米种植面积达4332万公顷，同比增长近5%，玉米产量增至2.726亿吨，同比增长4.6%[60] - 2021年玉米进口量累计达2835万吨，同比增长152.2%[60] - 2021年农业农村部要求高致病性禽流感、口蹄疫等动物疫病的群体免疫密度应常年保持在90%以上[165] - 2021年农业农村部新版《兽用生物制品经营管理办法》自5月15日起施行，放开了强制免疫生物制品的销售渠道[165] - 农业农村部《"十四五"全国畜牧兽医行业发展规划》强调推动兽药产业转型升级，重点发展悬浮培养、浓缩纯化等疫苗生产技术[168] - 农业农村部《"十四五"全国畜牧兽医行业发展规划》提出推广饲料精准配制技术，促进玉米、豆粕减量替代[169] - 2021年全国猪肉产量5296万吨，同比增长28.8%[171] - 2021年末全国生猪存栏44922万头，同比增长10.5%[171] - 2021年全年生猪出栏量67128万头，同比增长27.4%[171] 公司研发与创新 - 公司研发的猪流行性腹泻灭活疫苗（XJ-DB2株）于2021年3月取得新兽药证书，11月取得兽药产品批准文号[96] - 公司研发的猪圆环病毒2型-猪支原体肺炎二联灭活疫苗于2021年12月完成复核检验，目前正在复审中[96] - 公司研发人员数量从2020年的397人增加到2021年的409人，增长3.02%[105] - 公司研发投入金额从2020年的1.04亿元增加到2021年的1.43亿元，增长37.41%[108] - 公司研发投入占营业收入比例从2020年的0.87%增加到2021年的0.91%[108] - 公司研发人员中硕士学历人员从2020年的198人增加到2021年的206人，增长4.04%[105] - 公司研发人员中30岁以下人员从2020年的176人增加到2021年的205人，增长16.48%[105] - 公司研发人员中博士学历人员从2020年的10人增加到2021年的12人，增长0.20%[105] - 公司研发人员中本科学历人员从2020年的159人减少到2021年的158人，下降0.63%[105] - 公司研发人员中30~40岁人员从2020年的212人减少到2021年的195人，下降8.02%[105] - 公司研发人员数量占比从2020年的11.94%下降到2021年的7.21%，下降4.73%[105] 公司风险管理 - 公司2021年套期保值业务建立了健全的组织机构及《期货套期保值业务内部控制制度》，确保业务合规性和风险控制[128] - 公司2021年衍生品投资主要用于商品期货套期保值，期货品种仅限于与公司生产经营相关的产品或原材料[125] - 公司2021年衍生品投资面临价格波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险、会计风险和技术风险，并制定了相应的应对措施[125] - 自2018年8月非洲猪瘟疫情首次确认以来，疫情形势依然严峻，疫苗研制前风险持续存在[185] - 公司已建立良好的非瘟防疫体系，通过“七进五出三控制”等措施加强生物安全管理[185] 公司投资项目 - 甘肃天康农牧科技有限公司42万头现代化生猪繁育场及20万头现代化生猪育肥产业基地项目投入4.02亿元，进度为80%[120] - 高新区北区制药工业园二期工程已完成投资35,422万元，但尚未产生经济效益[134] - 兽用生物安全三级防护升级改造项目已完成投资16,722万元，完成率71.80%，正在申请国家科技部备案[134][137] - 河南汝州大程猪场一期项目已完成投资9,700万元，完成率99.31%，但因新冠疫情和市场行情变化未达预计收益[134][138] - 五里镇分场项目已完成投资8,000万元，完成率96.20%，但因非洲猪瘟和新冠疫情未达预计收益[134][138] - 公司信息化建设项目已完成投资5,991万元，完成率49.11%，受非洲猪瘟和市场环境影响进度滞后[134][138] - 甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目已完成投资55,569.26万元，完成率71.80%[134] - 补充流动资金项目已完成投资63,000万元，完成率100.00%[140] - 公司终止高新区北区制药工业园二期工程项目，转向兽用生物安全三级防护升级改造项目[139] - 公司生猪养殖业务在新疆的布局已基本完成，计划在甘肃省建设生猪养殖基地[139] - 公司拟通过扩大养殖规模填补中小养殖户退出后的市场空间[139] - 中盛天康猪场项目规划建设9,600头父母代猪场，分两期建设，每期4,800头[143] - 公司决定将中盛天康猪场（二期）项目变更为新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目[143] - 公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金38,797.86万元[144] - 公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过50,000万元[145] - 兽用生物安全三级防护升级改造项目拟投入募集资金总额16,722万元，截至期末实际累计投入12,006.84万元，投资进度71.80%[149] - 甘肃永昌猪场一期项目拟投入募集资金总额9,000万元，截至期末实际累计投入8,381.82万元，投资进度93.13%[149] - 河南汝州大程猪场一期项目拟投入募集资金总额9,700万元，截至期末实际累计投入9,632.84万元，投资进度99.31%[149] - 新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目拟投入募集资金总额10,000万元，截至期末实际累计投入5,220.99万元，投资进度52.21%[149] - 公司变更部分募集资金用途，将“中盛天康猪场（二期）项目”变更为“新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目”，以提高募集资金使用效率和防控非洲猪瘟风险[152] - “河南汝州大程猪场一期项目”未达预计收益，主要受新冠疫情影响建设进度缓慢，且猪价同比大幅下跌[152] 公司治理与合规 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规完善公司治理结构，确保治理水平[194] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，符合法律法规要求[197]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为44.12亿元，同比增长12.63%[5] - 年初至报告期末营业收入为123.29亿元，同比增长43.01%[5] - 公司2021年第三季度营业总收入为123.29亿元，同比增长43.0%[37] - 公司2021年第三季度营业总成本为122.50亿元，同比增长74.1%[37] 净利润与综合收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-4.34亿元，同比下降167.45%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.93亿元，同比下降113.1%[40] - 归属于母公司所有者的综合收益为-1.58亿元，同比下降110.7%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为36.29亿元，同比增长73.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为36.29亿元，同比增长73.0%[47] - 投资活动现金流入小计为1490.25万元，同比下降88.2%[47] - 投资活动现金流出小计为12.58亿元，同比增长155.1%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.42亿元，同比减少87.59亿元[50] - 筹资活动现金流入小计为39.63亿元，同比增加19.81亿元[50] - 筹资活动现金流出小计为55.32亿元，同比增加25.53亿元[50] - 期末现金及现金等价物余额为27.68亿元，同比增加1.76亿元[50] 资产与负债 - 总资产为141.26亿元，同比下降10.20%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为56.33亿元，同比下降9.63%[7] - 公司2021年9月30日货币资金为30.11亿元，较2020年底增长45.7%[29] - 公司2021年9月30日应收账款为5.53亿元，较2020年底增长72.9%[29] - 公司2021年9月30日存货为30.05亿元，较2020年底下降50.1%[29] - 公司2021年9月30日固定资产为38.47亿元，较2020年底增长4.8%[32] - 公司2021年9月30日在建工程为10.81亿元，较2020年底增长100.5%[32] - 公司2021年9月30日短期借款为26.55亿元，较2020年底下降44.3%[32] - 公司2021年9月30日长期借款为20.03亿元，较2020年底增长54.8%[32] - 公司2021年9月30日归属于母公司所有者权益为56.33亿元，较2020年底下降9.6%[35] - 流动负债合计为73.72亿元，与上期持平[57] - 非流动负债合计增加1.43亿元，主要由于租赁负债的增加[57] - 负债合计增加1.43亿元，主要由于租赁负债的增加[57] - 所有者权益合计为68.68亿元，与上期持平[61] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为96,197名[17] - 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司持股比例为26.38%，持股数量为283,929,184股[17] - 北京融元宝通资产管理合伙企业（有限合伙）持股比例为6.39%，持股数量为68,754,835股，其中10,669,513股被冻结[17] - 新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业持股比例为5.81%，持股数量为62,580,733股[17] - 新疆畜牧科学院持股比例为2.65%，持股数量为28,499,744股[17] - 新疆天达生物制品有限公司持股比例为1.29%，持股数量为13,850,000股[17] - 朱文涛持股比例为0.98%，持股数量为10,498,100股[17] - 天康生物股份有限公司－第1期员工持股计划持股比例为0.59%，持股数量为6,363,400股[17] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.50%，持股数量为5,427,867股[17] - 宁波银行股份有限公司－鹏华产业升级混合型证券投资基金持股比例为0.50%，持股数量为5,382,700股[17] 费用与投资 - 研发费用为1.03亿元，同比增长0.6%[40] - 销售费用为5.80亿元，同比增长28.9%[40] - 管理费用为5.86亿元，同比增长44.1%[40] - 财务费用为1.49亿元，同比增长19.7%[40] - 投资收益为3094.48万元，同比增长189.44%，主要系公司参股公司实现利润增长[13] 其他 - 2021年起首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目，使用权资产增加2.02亿元[51] - 非流动资产合计增加1.43亿元，主要由于使用权资产的增加[54]

营业收入与利润 - 公司2021年上半年营业收入为79.17亿元，同比增长68.32%[27] - 公司2021年上半年实现营业总收入791,663.86万元，同比增长68.32%[43] - 公司营业收入同比增长68.32%，达到79.17亿元[54] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元，同比下降71.05%[27] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降71.79%[27] - 加权平均净资产收益率为3.83%，同比下降12.81%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为29.07亿元，同比增长137.66%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为2,907,019,096.74元，同比增长137.66%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,030,327,761.88元，同比下降477.95%[53] 资产与负债 - 总资产为142.89亿元，同比下降9.16%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为60.39亿元，同比下降3.12%[27] - 公司存货减少4.83%，主要由于农产品销售增长[61] - 短期借款减少15.30%，主要由于到期归还[61] - 长期借款增加5.33%，主要由于业务需要[61] - 合同负债增加2.35%，主要由于农产品业务预售模式[61] 业务收入 - 饲料业务实现销售收入258,744.37万元，同比增长33.64%，销量113万吨，同比增长40.72%[43] - 制药业务实现销售收入48,213.81万元，同比增长33.79%[43] - 生猪养殖业务实现销售收入169,854.71万元，同比增长32.71%，生猪出栏73.62万头，同比增长73.18%[44] - 油脂加工业务实现销售收入86,972.96万元，同比增长43.83%[44] - 玉米收储业务实现销售收入209,770.1万元，同比增长411.14%[44] - 玉米收储行业收入同比增长411.14%，达到20.98亿元[54] - 食品养殖行业收入同比增长32.71%，达到16.99亿元[54] - 饲料行业收入同比增长33.64%，达到25.87亿元[54] - 新疆区外收入同比增长111.76%，达到40.92亿元[57] 毛利率与研发投入 - 公司综合毛利率为18.13%，同比下降13.95个百分点[44] - 公司研发投入63,474,905.90元，同比增长8.93%[50] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为-2240.57万元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助[31][34] 投资与担保 - 公司报告期投资额为1,015,539,562.90元，较上年同期的307,268,547.97元增长230.51%[66] - 公司货币资金受限186,918,524.99元，固定资产受限27,943,112.47元[65] - 公司衍生品投资期末金额为1,253.32万元，占公司报告期末净资产比例为0.18%，报告期实际损益金额为1,345.85万元[70] - 公司交易性金融资产期末数为28,001,000.00元，衍生金融资产期末数为12,533,213.82元[64] - 公司甘肃永昌42万头繁育场项目本报告期投入金额为97,507,597.26元，项目进度为34.14%[68] - 公司甘肃永昌20万头育肥场项目本报告期投入金额为97,582,040.88元，项目进度为43.56%[68] - 公司衍生品投资初始投资金额为1,084.96万元，报告期内购入金额为5,667.4万元，售出金额为5,863.6万元[70] - 公司金融资产小计期末数为40,534,213.82元，期初数为20,275,610.00元[64] - 公司衍生品投资品种为玉米、豆粕、生猪等期货，起始日期为2021年1月1日，终止日期为2021年6月30日[70] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，未使用募集资金进行套期保值[70] - 新疆青湖天康食品有限公司获得担保额度8,000万元，实际担保金额7,200万元[150] - 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司多次获得担保额度，累计实际担保金额达42,490万元[150] - 新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司获得担保额度50,000万元，实际担保金额21,000万元[150][152] - 伊宁县国合农业有限公司获得担保额度32,000万元，实际担保金额28,483万元[152] - 拜城县国合绿丰粮业有限公司获得担保额度19,250万元，实际担保金额13,200万元[152] - 察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司获得担保额度27,300万元，实际担保金额18,000万元[152] - 新疆天康汇通农业有限公司在2020年8月3日至2020年10月14日期间，累计担保金额为216,000，其中单笔最大担保金额为50,000[155][158] - 新源县汇丰永盛粮业有限公司在2020年8月3日至2020年10月14日期间，累计担保金额为37,250，其中单笔最大担保金额为20,000[155] - 察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司在2020年8月3日至2020年10月22日期间，累计担保金额为27,300，其中单笔最大担保金额为1,774[155] - 新疆天康汇通农业有限公司在2020年9月18日至2020年11月26日期间，累计担保金额为120,000，其中单笔最大担保金额为10,000[158] - 阿克苏天康畜牧有限责任公司在2020年4月27日至2020年6月24日期间，累计担保金额为6,000，其中单笔最大担保金额为4,700[155] - 河南宏展实业有限公司在2020年4月27日至2020年10月13日期间，累计担保金额为5,000，其中单笔最大担保金额为3,000[155] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为45,400万元，实际发生额为452,397万元，报告期末实际担保余额为133,057万元，占公司净资产的22.03%[162] - 公司委托理财发生额为800.1万元，未到期余额为2,800.1万元，无逾期未收回金额[166] 股东大会与投资者关系 - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.02%[90] - 公司2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为37.02%[90] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为37.06%[90] - 公司2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为37.42%[90] - 公司勤勉开展投资者关系管理工作，建立了与投资者的互动平台，确保股东和投资者充分享有合法权益[115] 员工持股与股东情况 - 公司员工持股计划过户股数为6,363,400股，占总股本的0.5919%[94] - 报告期末普通股股东总数为98,385人，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司持股比例为26.38%，持有283,929,184股[181] - 北京融元宝通资产管理合伙企业（有限合伙）持股比例为6.39%，持有68,754,835股，其中10,669,513股被冻结[181] - 新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业持股比例为5.81%，持有62,580,733股[181] - 新疆畜牧科学院持股比例为2.65%，持有28,499,744股[181] - 新疆天达生物制品有限公司持股比例为2.03%，持有21,830,000股[188] - 朱文涛持股比例为1.12%，持有12,088,500股，报告期内减持1,460,200股[188] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.46%，持有4,911,898股，报告期内减持1,318,960股[188] - 贺胜持股比例为0.41%，持有4,451,000股，报告期内增持3,053,300股[188] - 王香配持股比例为0.37%，持有4,015,000股，报告期内增持4,015,000股[188] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动[192] - 公司报告期控股股东未发生变更[193] - 公司报告期实际控制人未发生变更[193] - 报告期公司不存在优先股[197] 环境保护与节能减排 - 公司2020年10月新增投入210万低氮燃烧天然气锅炉10吨一台、6吨一台[99] - 公司2020年因环境问题受到行政处罚，罚款5000元[104] - 公司2020年因违反固体污染物排放规范受到行政处罚，罚款8000元[104] - 公司防治污染设施为脉冲除尘器，已建设，运行情况正常[104] - 公司共有六台圆筛式固液分离机、三级沉淀池、一套污水处理系统均正常运行[105] - 公司定期委托第三方监测单位对锅炉中排放口进行环境监测，氮氧化物每月监测一次，颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度每年监测一次[112] - 公司成立以总经理为总指挥、行政部经理为副总指挥的重污染天气应对工作组，负责指导、协调突发性环境污染事件的应对[110] - 公司成立以基地经理为总指挥、生产经理为副总指挥的应急指挥中心，负责指导、协调突发性环境污染事件的应对[111] - 公司从节能减排、降低能耗入手，优化节能减排设施，加强能耗管理，在环境保护与成本节约两方面均取得良好效果[118] 公司治理与内部控制 - 公司建立健全法人治理结构，形成权责明确、相互依存、相互协调、相互制衡的现代企业管理体制[115] - 公司依据《公司法》等法律法规，建立了较完善的治理结构并规范运作，形成了完整的内控制度[115] - 公司严格控制产品质量，持续改善和提升产品品质，不断提高公司产品的美誉度和客户的满意度[117] - 公司承诺未来三年内每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%[125] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[129] - 公司报告期无违规对外担保情况[130] - 公司半年度报告未经审计[131] - 公司与新疆友好（集团）股份有限公司的关联交易金额为874.81万元，占同类交易金额的1.32%[136] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[137] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[141] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[142] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[143] - 公司报告期无其他重大关联交易[144] 社会责任与捐赠 - 公司向河南省捐赠106万毫升炭疽芽孢疫苗、200万毫升猪瘟病毒E2蛋白重组杆状病毒灭活疫苗、100万毫升猪支原体肺炎灭活疫苗，总价值1253万元[118] 风险应对与管理 - 公司面临非洲猪瘟疫情风险，已建立良好的防疫体系[83] - 公司通过收储原材料降低玉米、豆粕等价格波动风险[84] - 公司通过提高管理和饲喂技术水平应对生猪价格波动风险[85] - 公司推行HACCP管理模式确保食品安全[86] 非公开发行股票 - 公司于2021年1月18日收到控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司转来的新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会《关于天康生物股份有限公司申请非公开发行股票的批复》[168] - 公司于2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》及其相关议案[168] - 公司于2021年2月22日披露《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》，中国证监会决定对该行政许可申请予以受理[168] - 公司于2021年3月5日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[171] - 公司于2021年3月31日披露《关于对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书＞回复的公告》及《关于天康生物股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》[171] - 2021年5月10日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过[172] - 公司于2021年5月27日收到中国证监会出具的证监许可【2021】1771号《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》[172] - 公司总股本增加1,139,847股，股份变动对每股收益影响减少0.0002元，对稀释每股收益影响减少0.0002元，对2021年6月每股净资产影响减少0.0059元[181] 子公司财务表现 - 新疆天康畜牧科技有限公司总资产为27.23亿元，净利润为1.68亿元[78] - 河南宏展实业有限公司营业收入为8.85亿元，净利润为1924.24万元[78] - 新疆天康汇通农业有限公司营业收入为24.47亿元，净利润为9575.15万元[82] - 天康制药（苏州）有限公司营业收入为4.93亿元，净利润为1.64亿元[82] - 吉林冠界生物技术有限公司营业收入为1.02亿元，净利润为2515.53万元[82]

公司公告 - 天康生物股份有限公司将参加2021年新疆辖区投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2021年6月18日15:00至17:30 [1] - 活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行 [1] - 投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"或微信公众号"全景财经"参与活动 [1] 出席人员 - 公司董事长杨焰先生将出席活动 [1] - 董事会秘书郭运江先生将出席活动 [1] - 财务总监耿立新先生将出席活动 [1] 活动目的 - 便于投资者深入了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等 [1] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 [1]

财务总体数据 - [本报告期营业收入33.39亿元，较上年同期增长68.35%，归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，较上年同期减少10.03%][9] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额为5.85亿元，较上年同期增长14.57%][9] - [本报告期末总资产为159.43亿元，较上年度末增长1.36%，归属于上市公司股东的净资产为65.51亿元，较上年度末增长5.10%][9] - [公司2021年第一季度营业总收入为33.3923068067亿元，上期为19.8353703547亿元][96] - [公司2021年3月31日负债合计为87.2809908497亿元，上年末为88.6160606286亿元][84] - [公司2021年3月31日所有者权益合计为72.1442270114亿元，上年末为68.6768752305亿元][87] - [公司2021年3月31日母公司资产总计为80.3477170495亿元，上年末为67.7626185026亿元][91] - [公司2021年3月31日母公司负债合计为37.7017058267亿元，上年末为30.0493141858亿元][94] - [公司2021年3月31日母公司所有者权益合计为42.6460112228亿元，上年末为37.7133043168亿元][94] - [公司2021年第一季度营业总成本为29.91亿元，上年同期为16.20亿元][99] - [公司2021年第一季度营业利润为3.26亿元，上年同期为3.34亿元][102] - [公司2021年第一季度净利润为3.12亿元，上年同期为3.26亿元][102] - [归属于母公司股东的2021年第一季度净利润为3.01亿元，上年同期为3.35亿元][102] - [公司2021年第一季度基本每股收益为0.28元，上年同期为0.31元][105] - [公司2021年第一季度稀释每股收益为0.28元，上年同期为0.31元][105] - [母公司2021年第一季度营业收入为559.94万元，上年同期为1.55亿元][106] - [母公司2021年第一季度营业利润为4.75亿元，上年同期为5870.82万元][109] - [母公司2021年第一季度净利润为4.77亿元，上年同期为5250.24万元][109] - [母公司对联营企业和合营企业2021年第一季度投资收益为369.50万元，上年同期亏损40.86万元][106] - [公司2021年第一季度综合收益总额为4.77亿元，上期为5250.24万元][112] - [公司经营活动现金流入本期为35.24亿元，上期为20.90亿元；现金流出本期为29.39亿元，上期为15.79亿元；现金流量净额本期为5.85亿元，上期为5.11亿元][113][117] - [公司投资活动现金流入上期为7857.83万元；现金流出本期为2.20亿元，上期为9747.57万元；现金流量净额本期为 - 2.20亿元，上期为 - 1889.74万元][117] - [公司筹资活动现金流入本期为9.85亿元，上期为2000万元；现金流出本期为15.68亿元，上期为2.28亿元；现金流量净额本期为 - 5.83亿元，上期为 - 2.08亿元][120] - [公司期末现金及现金等价物余额本期为17.32亿元，上期为21.41亿元][120] - [母公司经营活动现金流入本期为749.95万元，上期为3823.16万元；现金流出本期为9.77亿元，上期为748.84万元；现金流量净额本期为 - 9.69亿元，上期为3.07亿元][121] - [母公司投资活动现金流入上期为4400万元；现金流出本期为8623.50万元，上期为2095.81万元；现金流量净额本期为 - 8623.50万元，上期为2304.19万元][124] - [母公司筹资活动现金流入本期为9.85亿元；现金流出本期为2230.60万元，上期为7894.51万元；现金流量净额本期为9.63亿元，上期为 - 7894.51万元][124] - [母公司期末现金及现金等价物余额本期为9.07亿元，上期为15.71亿元][124] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数为102,937人][15] - [新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司为控股股东，持股比例26.40%，持股数量283,929,184股][15] - [北京融元宝通资产管理合伙企业（有限合伙）持股比例6.39%，持股数量68,754,835股，其中10,669,513股被冻结][15] - [新疆天邦鸿康股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.82%，持股数量62,580,733股，通过信用证券账户持有20,000,000股][15][20] - [新疆畜牧科学院持股比例2.65%，持股数量28,499,744股][15] - [新疆天达生物制品有限公司持股比例2.03%，持股数量21,830,000股][15] - [朱文涛持股比例1.13%，持股数量12,103,800股][15] 资产项目变动 - [交易性金融资产减少47.24%，从2020年12月31日的20,275,610.00元降至2021年3月31日的10,696,456.20元，主要系银行理财产品减少所致][26] - [应收账款上升53.17%，从2020年12月31日的319,881,376.70元增至2021年3月31日的489,977,768.82元，主要因制药业务进入销售期，政采苗销售结算模式变化][26] - [2021年3月31日，公司货币资金为1,863,051,896.54元，较2020年12月31日的2,067,234,276.03元有所减少][78] - [2021年3月31日，公司交易性金融资产为10,696,456.20元，较2020年12月31日的20,275,610.00元减少][78] - [2021年3月31日，公司应收账款为489,977,768.82元，较2020年12月31日的319,881,376.70元增加][78] - [2021年3月31日，公司流动资产合计为10,554,737,155.99元，较2020年12月31日的10,696,877,559.26元略有减少][78] - [2021年3月31日，公司非流动资产合计为5,387,784,630.12元，较2020年12月31日的5,032,416,026.65元增加][80] - [2021年3月31日，公司短期借款为3,648,467,064.66元，较2020年12月31日的4,763,467,064.66元减少][80] - [2021年3月31日，公司合同负债为923,513,057.10元，较2020年12月31日的600,678,151.08元增加][80] - [公司2021年3月31日应付职工薪酬为4.3834327071亿元，上年末为4.8116888778亿元][84] - [公司2021年3月31日应交税费为0.2423264752亿元，上年末为0.163029667亿元][84] - [公司2021年3月31日一年内到期的非流动负债为7.67亿元，上年末为3.27亿元][84] - [公司2021年3月31日长期借款为14.45亿元，上年末为12.94亿元][84] 财务指标变动原因 - [营业收入增长68.35%，2021年1 - 3月为3,339,230,680.67元，2020年1 - 3月为1,983,537,035.47元，主要系销售规模扩大及产品销售价格上升][26] - [营业成本增长87.73%，2021年1 - 3月为2,566,093,399.28元，2020年1 - 3月为1,366,933,380.22元，主要因本期销售规模扩大，成本结转增加][26] - [销售费用增长121.39%，2021年1 - 3月为152,881,230.63元，2020年1 - 3月为69,055,039.20元，主要系销售规模扩大及上年同期疫情销售活动减少][26] - [投资收益增长587.61%，2021年1 - 3月为17,701,587.34元，2020年1 - 3月为 - 3,630,307.35元，主要系转让子公司股权及参股公司利润上升][26] - [经营活动产生的现金流量净额增长14.57%，2021年1 - 3月为585,028,585.93元，2020年1 - 3月为510,611,919.66元，主要因业务规模扩大收入增加回款上升][26] - [投资活动产生的现金流量净额下降1065.11%，2021年1 - 3月为 - 220,175,569.00元，2020年1 - 3月为 - 18,897,425.16元，主要系对饲料及养殖业务投资规模增大][28] - [筹资活动产生的现金流量净额下降179.70%，2021年1 - 3月为 - 583,151,019.49元，2020年1 - 3月为 - 208,493,509.37元，主要系报告期内现金流较好归还贷款较上年同期增大][28] 非公开发行股票事项 - [公司推进2020年度非公开发行股票事项，历经董事会、监事会审议，获兵团国资委批复，股东大会通过，申请获证监会受理、收到反馈意见并进行回复等流程][29][30][31] 衍生品投资 - [公司2021年第一季度衍生品投资初始金额为1084.96万元，期末投资金额为1191.42万元，占报告期末净资产比例为0.18%，报告期实际损益金额为 - 42.87万元][39] - [公司进行商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与生产经营相关产品或所需原材料，可降低材料价格波动影响][39] - [公司针对衍生品投资价格波动风险，将套期保值业务与生产经营匹配，建立专业期货团队，定期预判和监控市场价格走势，严格控制期货头寸][39] - [公司针对衍生品投资资金风险，合理调度自有资金，严格控制资金规模，合理计划和使用保证金，加强资金管理内部控制][39] - [公司针对衍生品投资流动性风险，重点关注期货交易情况，合理选择合约月份][39] - [公司针对衍生品投资内部控制风险，严格按规定安排和使用专业人员，建立授权和岗位制度，加强人员培训，建立异常报告和风险处理程序][44][45][46] - [公司针对衍生品投资会计风险，遵照《企业会计准则》进行会计处理][50] - [公司针对衍生品投资技术风险，选配多条通道降低风险][54] - [公司根据相关会计准则对套期保值业务进行核算处理][60][61] 募集资金使用 - [公司于2017年12月22日公开发行1000万张可转换公司债券，募集资金总额为10亿元，实际募集资金净额为9.815504亿元][63] - [截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金75,846.91万元，报告期内投入募投项目金额为3,505.56万元，募集资金余额为24,516.26万元][64][67] - [公司累计变更用途的募集资金总额为45,422.00万元，占募集资金总额比例为46.09%][67] - [兽用生物安全三级防护升级改造项目截至期末投入进度为67.88%，甘肃永昌猪场一期项目为89.87%，河南汝州大程猪场一期项目为68.27%等多个项目有相应投入进度数据][67] 新租赁准则影响 - [公司自2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目][127] - [2021年1月1日公司资产总计为158.72亿元，较2020年12月31日增加1.43亿元[128]] - [2021年1月1日公司负债合计为90.04亿元，较2020年12月31日增加1.43亿元[131]] - [2021年1月1日公司所有者权益合计为68.68亿元，与2020年12月31日持平[131]] - [2021年1月1日母公司资产总计为67.76亿元，与2020年12月31日持平[134]] - [2021年1月1日母公司负债合计为30.05亿元，与2020年12月31日持平[134]] - [2021年1月1日母公司所有者权益合计为37.71亿元，与2020年12月31日持平[138]] - [2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[138]] 报告审计情况 - [公司第一季度报告未经审计][138]

公司整体业绩 - [2020年公司实现营业收入119.87亿元，利润17.2亿元，超额完成三年战略目标][4] - [2020年营业收入为119.87亿元，较2019年的74.76亿元增长60.33%][36] - [2020年归属于上市公司股东的净利润为17.20亿元，较2019年的6.44亿元增长166.94%][36] - [2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 6.01亿元，较2019年的3.07亿元下降295.73%][36] - [2020年末总资产为157.29亿元，较2019年末的111.54亿元增长41.01%][36] - [2020年第一至四季度营业收入分别为19.84亿元、27.20亿元、39.17亿元、33.66亿元][41] - [2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.35亿元、4.99亿元、6.44亿元、2.43亿元][41] - [2020年公司营业总收入119.87亿元，同比增长60.33%，净利润17.20亿元，同比增长166.94%][63] 各业务板块业绩 - [制药业务三年累计研发投入近3亿元，2020年超1亿元，获5个国家新兽药证书和51项授权专利][5] - [公司拥有自主知识产权的猪瘟病毒E2亚单位基因工程灭活疫苗累计销售近2亿元][5] - [饲料业务2020年增长43.83%，西北区增长54%，成功打开陕西、甘肃等市场][7] - [食品养殖业务防控住非瘟疫情，中央厨房业务探索实现突破][7] - [农产品业务2020年与多家玉米深加工龙头企业建立战略合作关系][8] - [2020年饲料业务销售收入42.15亿元，同比增长43.83%，销售量190.99万吨，同比增长43.15%][63] - [2020年制药业务销售收入8.46亿元，同比增长52.40%，动物疫苗销售量128738万头份（毫升），同比增长30.62%][63] - [2020年生猪养殖及食品加工业务销售收入34.77亿元，同比增长111.47%，出栏生猪134.50万头，同比增长59.61%][63] - [2020年植物蛋白及油脂加工业务销售收入11.15亿元，同比增长38.4%，玉米收储业务销售收入19.68亿元，同比增长57.47%][63] - [2020年主营业务综合毛利率为30.99%，同比增长6个百分点，制药业务毛利率增长8.86个百分点][63] - [食品养殖、饲料、兽药等行业营业收入分别为34.77亿元、42.15亿元、8.46亿元等，同比增减分别为111.47%、43.83%、52.40%等][72] - [屠宰加工及肉制品销售、生猪养殖、饲料等产品营业收入分别为10.36亿元、24.41亿元、42.15亿元等，同比增减分别为 - 10.94%、407.32%、43.83%等][72] - [新疆区内、区外营业收入分别为69.07亿元、47.15亿元，同比增减分别为62.43%、60.71%][72] - [饲料销售量、生产量、库存量分别为190.99万吨、192.89万吨、3.45万吨，同比增减分别为43.15%、47.73%、122.23%][73] - [油脂销售量、生产量、库存量分别为44.66万吨、45.20万吨、2.17万吨，同比增减分别为 - 1.08%、 - 1.10%、32.96%][73] - [制药销售量、生产量、库存量分别为12.87万头份（毫升）、13.74万头份（毫升）、3.13万头份（毫升），同比增减分别为30.62%、67.16%、38.48%][76] - [食品销售量、生产量、库存量分别为3.63万吨、3.73万吨、0.30万吨，同比增减分别为 - 14.88%、 - 13.06%、51.55%][76] - [玉米收储销售量、生产量、库存量分别为125.68万吨、179.55万吨、163.86万吨，同比增减分别为 - 8.46%、57.14%、48.98%][76] 新三年战略规划 - [新三年（2021 - 2023）战略规划目标为2023年末营业收入超300亿，利润总额未提及完整数据][9] - [生物制药业务2023年目标营业收入20亿元，利润未提及完整数据][9] - [食品养殖业务2023年目标生猪出栏500万头，营业收入100亿元，利润未提及完整数据][9] - [饲料业务2023年目标饲料产销500万吨，营业收入130亿元，利润4亿元][9] 公司财务状况 - [2020年非流动资产处置损益为 - 6029.42万元][42] - [2020年计入当期损益的政府补助为4826.28万元][42] - [2020年企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为61.18万元][45] - [2020年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为471.15万元][45] - [报告期长期股权投资较上年增长29.83%，主要因联营企业投资收益增加][56] - [报告期固定资产较上年增长14.17%，因部分建设项目完工投入使用][56] - [报告期无形资产较上年减少3.19%，系正常摊销所致][56] - [报告期在建工程较上年减少12.5%，因部分项目转入固定资产投入使用][56] - [报告期存货较上年增长94.37%，因养殖和农产品业务扩大生产规模][56] - [报告期生产性生物资产较上年增长77.67%，因养殖业务扩大，种猪存栏量增加][56] - [2020年公司销售费用为694,332,449.93元，较2019年的545,822,061.15元增加，因业务规模拓展使人员费用及技术服务费增加][89] - [2020年公司管理费用为900,163,381.01元，较2019年的477,673,970.97元增加，因公司规模扩大及畜牧养殖业务受疫病影响][89] - [2020年公司财务费用为178,501,785.19元，较2019年的174,611,011.20元正常变动][89] - [2020年公司研发费用为103,986,145.98元，较2019年的84,885,752.92元增加，因公司研发投入增加][89] - [2020年经营活动现金流入小计12,540,633,977.48元，较2019年的7,776,773,079.95元增长61.26%][98] - [2020年经营活动现金流出小计13,141,491,367.05元，较2019年的7,469,793,536.97元增长75.93%][98] - [2020年经营活动产生的现金流量净额 -600,857,389.57元，较2019年的306,979,542.98元减少295.73%][98] - [2020年投资活动现金流入小计409,281,000.00元，较2019年的379,254,154.32元增长7.92%][98] - [2020年投资活动现金流出小计1,215,692,461.85元，较2019年的1,741,194,659.27元减少30.18%][98] - [2020年筹资活动现金流入小计5,370,935,473.54元，较2019年的4,207,779,121.20元增长27.64%][98] - [2020年末货币资金20.67亿元，占总资产比例13.14%，较年初下降4.80%，因资产规模扩大导致占比下降][102] - [2020年末存货60.20亿元，占总资产比例38.27%，较年初上升10.50%，因养殖和农产品业务扩大生产规模][102] - [2020年末固定资产36.71亿元，占总资产比例23.34%，较年初下降5.48%，因资产规模扩大导致占比下降][102] - [2020年末短期借款47.63亿元，占总资产比例30.28%，较年初上升6.00%，因业务需要增加短期贷款][102] - [2020年报告期投资额9.35亿元，较上年同期下降30.97%][110] - [公司衍生品投资初始金额1104万元，期末金额1182.9万元，占净资产比例0.19%，实际损益 -77.85万元][115] - [交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初8528.1万元，本期增加2.8亿元，期末3.45亿元][108] - [截止报告期，公司货币资金受限1.17亿元，用于担保业务保证金][109] 公司研发情况 - [公司研发中心是国家认定企业技术中心，专业研发和技术人员近200人，连续3年研发投入占生物制药业务销售收入10%以上][59] - [公司共获得18项国家新兽药证书、60余项发明和实用新型专利，自主研发猪瘟病毒E2亚单位基因工程灭活疫苗][59] - [2020年布氏菌病基因缺失活疫苗上市，投资超2亿元的国家高等级生物安全三级实验室（P3）投入使用][59] - [公司猪圆环病毒2型 - 猪支原体肺炎二联灭活疫苗2018年6月申报新兽药注册，目前正在开展复核检验][90] - [公司猪传染性胸膜肺炎基因工程亚单位灭活疫苗2018年2月申报新兽药注册，目前正在开展复核检验][90] - [公司牛口蹄疫O型、亚洲I型二价合成肽疫苗2019年1月取得新兽药证书][90] - [2020年研发人员数量397人，较2019年的388人增长2.32%][94] - [2020年研发人员数量占比11.94%，较2019年的13.28%下降1.34%][97] - [2020年研发投入金额103,986,145.98元，较2019年的93,227,327.86元增长11.54%][97] - [2020年研发投入占营业收入比例0.87%，较2019年的1.25%下降0.38%][97] 公司成本情况 - [饲料原料、人工、折旧等成本占比分别为94.17%、1.95%、1.24%等，同比增减分别为0.65%、 - 0.12%、 - 0.43%等][77] - [制药原料、人工、折旧等成本占比分别为33.76%、18.60%、38.06%等，同比增减分别为0.28%、 - 0.68%、0.93%等][77] 公司子公司情况 - [公司本报告期设立多家子公司并收购部分公司，均纳入合并范围，如设立天康制药（苏州）有限公司等，收购宁夏常新农业发展有限公司等][82] - [新疆奎屯天康植物蛋白有限公司注册资本15000万元，总资产760031268.96元，净资产207153656.01元，营业收入592243445.14元，营业利润20866015.30元，净利润20931484.37元][138] - [新疆阿克苏子公司注册资本5000万元，总资产442368611元，净资产148967916元，营业收入579087091元，营业利润19198562.7元，净利润19185562.7元][138] - [公司多家子公司涉及饲料生产销售、畜牧业、投资与资产管理等业务，如河南宏展实业有限公司饲料业务营收798,204,462.40元，新疆天康畜牧科技有限公司畜牧业营收2,489,402,809.63元等][141] - [参股公司吉林冠界生物技术有限公司兽用生物疫苗业务营收462,141,503.53元，投资金额为18,185.66万元][144] - [报告期内公司设立天康制药（苏州）有限公司等，子公司新疆天康汇通农业有限公司收购宁夏常新农业发展有限公司等并纳入合并范围][145] 公司募投项目情况 - [2017年公司通过可转换公司债券募集资金总额为9.855亿元，累计变更用途的募集资金总额为4.5422亿元，比例为46.09%，截至2020年12月31日，累计使用募集资金7.234135亿元，尚未使用募集资金总额为2.620865亿元][121] - [2020年公司投入募投项目金额为2.857106万元，募集资金专用账户收到的银行存款利息为622.65万元，截至2020年12月31日，募集资金余额为2.790992万元][121] - [高新区北区制药工业园二期工程承诺投资总额为3.5422亿元，已变更项目，截至期末投资进度为0%，项目可行性发生重大变化][122] - [兽用生物安全三级防护升级改造项目调整后投资总额为1.6722亿元，本报告期投入金额为5168.41万元，截至期末累计投入金额为1.046505亿元，投资进度为62.58%，项目可行性未发生重大变化][122] - [甘肃永昌猪场一期项目调整后投资总额为9000万元，本报告期投入金额为2456.65万元，截至期末累计投入金额为8088.4万元，投资进度为89.87%，于2020年3月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益3816.92万元，达到预计效益，项目可行性未发生重大变化][122] - [公司承诺投资项目计划投资100,000，已投入28,571.06，累计投入占比72.34%，已完工项目累计投入80,438.94][126] - [