活动概况 - 公司将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动"[2] - 活动将采用网络远程方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[2] - 活动时间为2024年8月9日(周五)15:00-17:00[2] 公司介绍 - 公司名称为内蒙古电投能源股份有限公司,证券代码002128,证券简称"电投能源"[1] - 公司将由高管就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流[2] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会7月16日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东21人，代表股份1455168674股，占比64.9173％[3] - 中小股东出席20人，代表股份205145953股，占比9.1519％[4] 提案表决情况 - 提案1总表决同意1455070374股，占比99.9932％[7] - 提案2总表决同意1454734942股，占比99.9702％[9] - 提案3总表决同意1455087974股，占比99.9945％[11] - 提案4总表决同意1455087974股，占比99.9945％[13]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0394 号 致：内蒙古电投能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《内蒙古电投能 源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入为26,845,529,756.25元，较上年增长2.20%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4,559,652,079.29元，较上年增长14.39%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6,871,291,630.51元，较上年减少19.20%[10] - 公司2023年末总资产为48,501,175,130.73元，较上年增长15.15%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为30,887,497,802.07元，较上年增长31.49%[11] - 公司2023年营业总收入为2,684,552.98 万元，同比增加0.20%[44] - 公司实现营业利润591.265.32 万元，比上年同期增加4.17%[44] - 公司2023年研发费用为3.17亿元，同比下降47.69%[70] - 公司2023年销售费用为6138.84万元，同比增长9.68%；管理费用为8.83亿元，同比增长19.19%；财务费用为1.45亿元，同比下降52.80%[69] - 公司2023年研发投入金额为31,686,929.75元，较上年减少47.69%[102] - 公司2023年经营活动现金流入小计为27,281,609,971.91元，较上年下降5.93%[102] - 公司2023年投资活动现金流入同比增加102.63%，主要原因是本期收到参股公司分红款增加[103] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额同比减少144.64%，主要原因是上市公司非公开发行和融资结构调整[104] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额同比减少178.52%，主要原因是现金流入量增长幅度小于现金流出量增长幅度[105] - 公司报告期内经营活动产生的现金净流量高于净利润185,058.68万元，主要受信用减值损失、折旧费等因素影响[106] 产能和产量 - 2023年全年规模以上工业原煤产量为46.6亿吨，同比增长2.9%[3] - 2023年东北区域火电发电量同比下降5.02%，火电利用小时同比下降257小时[4] - 2023年前三季度国内生产总值为913027亿元，同比增长5.2%[17] - 全国全口径发电装机容量为29.2亿千瓦，其中非化石能源发电装机容量占比53.9%[18] - 全国火电发电量达6.23万亿千瓦时，同比增长6.1%[18] - 公司2023年煤炭业务实际生产原煤量为4,654.74万吨，销售原煤量为4,647.43万吨，同比提高[42] - 公司2023年火电业务实际发电量为560,514.25万千瓦时，售电量为510,906.00万千瓦时，同比降低[42] - 公司2023年铝业务实际生产电解铝量为87.51万吨，销售电解铝量为87.68万吨，同比提高[42] - 公司2023年光伏风电新能源业务实际发电量为309,534.38万千瓦时，售电量为305,573.71万千瓦时，同比增加[42] 新能源发展 - 2024年我国新能源发电累计装机规模将达到13亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至40%左右，超过煤电装机规模[20] - 2024年国内煤炭市场供需关系将进一步呈现宽松的态势，预计动力煤价格将继续承压下行，价格重心将小幅下移[20] - 火电企业需要加快机组灵活性改造，提高调峰能力，增加辅助服务收入[21] - 铝业需密切关注国际政治、经济动态，加强市场调研，及时调整营销策略[22] - 新能源方面，公司要大力推进新能源基地建设，提高清洁能源装机容量[22] - 公司新能源装机455.2万千瓦，依托区域风、光资源优势，具有较强盈利能力[32] - 公司新能源装机规模将大幅提升，包括风电和光伏项目，绿电比例进一步提升[28] - 未来一段时间内，新能源仍将保持高速增长态势，通过大型新能源基地集中开发利用，实现对传统能源的可靠替代[146] 公司业务 - 公司主要产品包括铝液、铝锭和多品种铝，销售给周边铝加工企业和东北、华北地区[26] - 公司煤炭产品销售龙头企业，电力产品主要销售给国家电网东北分部[30] - 公司控股子公司拥有86万吨电解铝生产线，具备成本优势和智慧工厂建设计划[31] - 公司火电装机120万千瓦，主要向东北地区输送电力和保障供热需求[35] - 公司主要业务包括生产销售煤炭、铝、火电及光伏风电新能源等业务[29] - 公司煤炭生产采用机械化工艺，销售模式直接面向电厂、供热公司等终端用户[34] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求规范运作，完善内部法人治理结构[157] - 公司股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为[157] - 公司董事会定员12名，其中独立董事4名，符合法律法规的要求[158] - 公司建立了绩效评价标准和激励约束机制，激发员工积极性和创造性，提升公司核心竞争力[159] - 公

业绩数据更正 - 2023年年报因业务失误误填前5大客户销售占比数据[2] - 内蒙古信兴新能源材料等5家公司更正后销售占比大幅提升[2][3]

报告公司投资评级 报告给予电投能源(002128.SZ)买入评级。[5] 报告的核心观点 电解铝二期35万吨项目获批 - 公司拟投资建设35万吨电解铝、65万千瓦风电和10万千瓦2小时储能项目,实现"源网荷储一体化"。[1][2] - 该项目静态投资约30亿元,动态投资约31亿元,总投资约31.8亿元。项目计划40%为自有资金,其余为银行贷款。[1] - 项目建成后,公司将具备121万吨电解铝产能,实现绿电(风光)消纳占比突破40%的循环经济产业集群。[2] 电力成本优势明显 - 扎铝二期项目综合电价为0.393元/千瓦时(含税),较公司现有86万吨电解铝项目2024年预算综合电价0.4016元/千瓦时(含税)低近1分。[2] - 项目配建65万千瓦风电和10万千瓦2小时储能项目,实现局域网内自主调峰、自我消纳,进一步提高新能源利用率,绿电占比79%。[2] 盈利预测 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为56亿元、60亿元、65亿元,对应PE分别为8.5、7.8、7.3。[3][4] 风险提示 本报告未提及风险提示。[9][10][11][12][13]

关联交易 - 2024年6月28日审议通过开展IT运维服务项目采购暨关联交易议案[2] - 公司本部及其所属15家单位拟通过中企时代开展IT运维服务，费用概算3250.3万元[2][16] - 2024年度接受关联方劳务金额由不超1440.20万元调为不超3250.30万元，拟增1810.10万元[6] 金额调整 - 2024年本部IT运维服务预计金额调整后为1929.80万元[8] - 2024年山西分公司IT运维服务预计金额调整后为29.00万元[8] - 2024年霍煤鸿骏铝电公司信息化运维服务预计金额调整后为103.50万元[8] - 2024年南露天煤矿IT技术服务费预计金额调整后为120.00万元[9] 关联方情况 - 中电投蒙东能源集团持有中企时代93.0551%股份[12] - 中企时代霍林郭勒分公司注册资本600万元[12] - 2023年末该分公司资产7795.09万元，负债5987.86万元，所有者权益1807.23万元，营收5294.77万元，净利润30.76万元[13] 交易相关 - 关联交易定价以市场价格为基础协商确定[16] - 截至公告日未签关联交易协议[16] - 关联交易满足公司日常需要，不损害公司和非关联股东利益[17] - 更换外部第三方运维有网络与信息安全风险[18] - 独立董事同意议案并提交审议[18] - 保荐机构认为交易履行审批程序，无异议[19][20]

审计频率 - 重点境外经营投资项目或重要境外企业每年至少审计1次[9] - 高风险金融业务每年至少开展1次专项审计[10] - 主要领导人员任期内至少审计1次[10] - 公司对所属子企业每3年至少轮审1次[11] - 重大投资项目等每年至少审计1次[11] 审计流程 - 年度审计计划报集团公司审计部门审批下达[14] - 审计组提前3日送达审计通知书，特殊情况可直审[15] - 审计人员调查不少于2人[15] 反馈复议 - 被审计单位7日内书面反馈审计报告意见[16] - 被审计单位15日内可申请复议审计意见书[16] - 内审机构30日内复议并回复结果[16] 整改监督 - 建立审计问题整改机制，负责人为第一责任人[18] - 内审与其他监督协作，结果作考核依据[19] - 经批准可公布内部审计结果[19] 违规处理 - 被审计单位不配合责令改正并处理人员[21] - 内审机构未按规审计处理人员，涉罪移送司法[22] - 保护履职受打击的内审人员，涉罪移送司法[22] 制度施行 - 本办法发布起施行，原制度废止[24]

项目投资与建设 - 审议通过投资建设通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（扎铝二期）议案，需提交股东大会审议[6] 关联交易与采购 - 开展2024年公司本部及相关所属单位IT运维服务项目采购暨关联交易，6名非关联董事全票通过[8] 项目核销 - 拟核销“并购通辽市佳晟新能源有限责任公司100%股权项目”，需提交股东大会审议[12] - “内蒙古北方重工业集团综合智慧能源项目”签订合同3项，金额44.5万元（含税），拟核销并提交股东大会审议[13] 公司设立与注销 - 审议通过库伦旗电投新能源有限公司和内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司设立方案[15][16] - 拟注销苏尼特右旗绿能新能源有限公司，截至5月末实收资本1251万元，资产总额1254.44万元[19] - 拟注销双辽市电投新能源有限公司，注册资本400万元，股东均未实缴出资[20] - 拟注销山西蒙能新能源有限公司，于2021年10月注册成立[21] - 苏尼特右旗绿能新能源等四家企业计划自主清算注销，苏尼特右旗绿能新能源实收资本1251万元，其余三家未实缴出资[22][23] 资产转让 - 电投能源赤峰分公司已投产9MW，资产总额6158万元，负债6024万元，利润约100万元，拟转让资产并注销[17] - 拟对外转让通辽通发新能源全部股权，其注册资本5000万元，实收资本15788万元，截至2024年5月末总资产6.39亿元、负债4.44亿元，1 - 5月利润34.13万元，2021 - 2023年度分别实现利润306万元、1168万元和128万元[24] 组织机构调整 - 公司本部组织机构优化调整，调整后本部部门22个、业务中心14个[27] 其他 - 内蒙古电投能源在两家新能源公司分别认缴50万元和100万元，持股均为50%，截至今年5月末均未实缴出资[22] - 通辽通发新能源主要运营管理通辽发电总厂贮灰场15万千瓦光伏项目，在册员工13人[24] - 苏尼特右旗绿能新能源费用支出用于获取新能源项目前期费用，相关合同履行完毕，无债权债务等，自主清算注销无法律风险[23] - 双辽市电投新能源等三家未实缴出资公司未发生前期费用，无债权债务等，自主清算注销无法律风险[23][24] - 电投能源将按国有资产管理规定，以有权机关备案同意的资产评估报告确定的价值为依据转让通辽通发新能源全部股权[24] - 召开2024年第四次临时股东大会的内容详见同日刊登在相关报刊及巨潮资讯网的通知[31]

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024044 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 （一）《关于开展 2024 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务 项目采购暨关联交易的议案》； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于开展 2024 年公司本部 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届监事会第十二 次会议的通知。 2.会议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式在辽宁省锦州市召开。 3.公司现有监事 6 名，冯树清监事因公务原因未能亲自出席监事 会，委托应建勋监事代为出席会议并行使表决权，共有 6 名监事参加 会议并表决。 4.监事会主席李铁证先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情 ...