股东大会信息 - 现场会议时间为2024年12月9日15:00，网络投票同日[4] - 现场和网络投票股东1417人，代表股份215190094股，占比27.7782％[6] 议案表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意212117394股，占比98.5721％[7] - 反对2480600股，占比1.1527％[7] - 弃权592100股，占比0.2752％[8] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会程序和结果合法有效[9]

会议信息 - 东方锆业2024年第三次临时股东大会由董事会根据11月22日会议决议召集[4] - 11月23日刊登召开股东大会通知[4] - 12月9日下午3:00现场会议在广东汕头召开，9:15至15:00网络投票[5] 参会情况 - 出席现场会议股东（含代理人）11人，持股203,560,968股，占总股本26.2770%[7] - 通过网络投票股东1,406人，代表股份11,629,126股，占总股本1.5012%[7] 议案表决 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意212,117,394股，占比98.5721%[10] - 中小投资者对该议案同意12,396,576股，占比80.1368%[10]

股东大会信息 - 公司于2024年12月9日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议下午3:00开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年12月3日[4] 会议审议 - 审议《关于聘任会计师事务所的议案》等[7] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2024年12月6日[9] - 网络投票代码为362167，简称为东锆投票[18] - 深交所交易系统和互联网投票时间为12月9日[19][21] 授权委托 - 授权委托书委托期限至本次股东大会结束[25]

会议情况 - 公司于2024年11月22日召开第八届董事会第十七次会议[1] - 会议应到董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，表决7同意0反对0弃权[1] - 审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，表决7同意0反对0弃权[4] 后续安排 - 《关于聘任会计师事务所的公告》2024年11月23日披露[2] - 《关于聘任会计师事务所的议案》需提交股东大会审议[4] - 公司董事会决定2024年12月9日召开第三次临时股东大会[4] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》同日披露[4]

审计机构变更 - 公司拟聘任华兴为2024年度审计机构，原审计机构为大华[2] - 本次聘任需提交股东大会审议，通过后生效[23] 华兴情况 - 截至2023年末，华兴有合伙人66名、注会337名，签过证券审计报告注会173人[5] - 2023年度收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[6] - 2023年为82家上市公司提供审计服务，同行业上市公司审计客户5家，年报审计收费10,395.46万元[6] - 截至2023年12月31日，已购累计赔偿限额8,000万元职业保险，未计提职业风险基金[7] - 近三年因执业行为受监督管理措施3次，11名从业人员受相关措施及惩戒[8][9] 审计费用 - 本期审计费用65万元，较上期减少15万元，同比降18.75%[14] 大华情况 - 大华已连续5年为公司提供审计服务，上年度审计意见为标准无保留意见[15]

会议安排 - 公司监事会2024年11月21日发第八届监事会第十六次会议通知及材料[1] - 会议于2024年11月22日下午4：00召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，3票同意[1] - 《关于聘任会计师事务所的公告》2024年11月23日披露[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

市场扩张和并购 - 龙佰集团计划2024年11月4日起6个月内增持东方锆业股份，拟增持1 - 2亿元[3] - 中信银行焦作分行将为增持提供融资，贷款额度不超1.4亿，期限不超1年[5] 其他 - 增持计划可能因市场变化延迟或无法完成[6] - 本次增持不影响股权分布和控制权[7]

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年11月4日下午15:00，网络投票时间为当天[4] - 通过现场和网络投票股东1097人，代表股份60544671股，占比7.8155％[6] 议案审议情况 - 审议转让控股孙公司股权议案，同意54140371股，占比89.4222％[7] - 反对5874900股，占比9.7034％[8] - 弃权529400股，占比0.8744％[8]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年10月17日会议决议召集，18日公告[4] - 现场会议于11月4日下午3:00召开，网络投票9:15至15:00 [5] 参会情况 - 现场280人，持股35,041,498股，占比4.5234% [7] - 网络817人，代表股份25,503,173股，占比3.2921% [7] 议案表决 - 《转让控股孙公司股权议案》同意54,140,371股，占比89.4222% [10] - 中小投资者同意36,630,371股，占比85.1183% [10]

铭瑞锆业项目投资 - 明达里项目追加后投资额调整为1.75亿澳元（约8.34亿元），截至2024年6月底累计投资约5.9亿元，工程进度80.12%，尚需投资约1.93亿元（按79.28%持股比例）[1][2] - 铭瑞锆业Mindarie项目首次追加投资后投资额调整为9500万澳元[12] - 铭瑞锆业Mindarie项目二次追加投资后投资额调整为1.75亿澳元[13] - 铭瑞锆业明达里项目总投资金额调整至1.75亿澳元，截止2024年7月已投入1.44亿澳元，尚需投入0.31亿澳元[20] 公司业绩数据 - 2024年7月31日铭瑞锆业资产总额9.45亿元，负债总额12.22亿元，净资产 -2.77亿元；2024年1 - 7月营业收入1.12亿元，净利润 -1.15亿元[5] - 2024年9月30日东方锆业资产总额32.63亿元，负债总额18.84亿元，资产负债率57.74%；2024年1 - 9月营业收入12.34亿元，净利润 -0.66亿元[6] - 2021 - 2023年铭瑞锆业营业收入分别为116万元、70万元和28万元，净利润分别为 -46.54万元、 -2865.12万元和 -10781.3万元；2024年1 - 7月营业收入11200.87万元，净利润 -11516.52万元[10] - 截至2024年三季度末，龙佰集团总资产668.80亿元[26] - 截至2024年三季度末，龙佰集团归属于上市公司股东的净资产238.74亿元[26] - 2024年前三季度龙佰集团归属于上市公司股东的净利润25.64亿元[26] 股权交易 - 东方锆业全资子公司拟将铭瑞锆业79.28%股权转让给佰利联香港，交易对价1.004431亿元，预计产生投资收益2.8 - 3.2亿元[8][9] - 本次交易东方锆业出售铭瑞锆业股权比例为79.28%，不再拥有控制权[20] - 截至丧失控制权日，东方锆业对铭瑞锆业持续计算的净资产份额合计 - 21958.05万元[21] - 铭瑞锆业全部股权处置价款合计10044.31万元[21] - 本次交易预计共实现投资收益30210.66万元[21] - 本次交易预计产生投资收益金额约人民币2.8 - 3.2亿元[22] - 东方锆业子公司澳洲东锆拟将铭瑞锆业79.28%股权转让给佰利联香港，交易对价为10044.31万元[23] - 本次股权转让预计为东方锆业产生投资收益约2.8 - 3.2亿元[23] 项目进展与市场情况 - 铭瑞锆业2024年8月进入为期一年（负荷80%）试生产期，满产生产期为2025年8月至2032年6月[10] - 明达里项目2021年6月重启，2021年10月开始建设，预计建设周期两年，2023年底基本完成主体建设任务[3] - 截止2024年6月，明达里项目在建工程累计投入约5.9亿元并转入固定资产，为获土地使用权已投入约0.6亿元[3] - 自2023年起锆行业产品需求低迷，东方锆业持续亏损，资产负债率接近60%，融资空间有限[7] 其他信息 - 东方锆业与铭瑞锆业签订重矿物购销合同，金额累计21340.84万澳元[23] - 龙佰集团每年需要钛精矿超300万吨[25] - 龙佰集团主营产品钛白粉销往全球超过100个国家和地区[29] - 2014年龙佰集团收购亨斯迈的TR52油墨业务[28] - 2016年龙佰集团收购龙佰四川钛业有限公司股权，2018年实现全方面融合[28]