分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话调研 [1] - 参与单位包括长江证券、上海光大证券资管等众多公司 [1][2] - 活动时间为2023年5月4日，采用线上交流方式 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书张竞和财务负责人魏静聪 [2] 分组2：2023年第一季度经营情况 - 一季度营收13.51亿元，同比下降6.08%，归母净利润6727万元，同比下降45.08% [2] - 利润下降主因是产品毛利下降，今年毛利1.84亿元，较上年同期2.76亿元下降0.92亿元，主要是化纤及帘子布产品毛利下降 [2] - 一季度较去年四季度净利润增长约1600万元，产品毛利基本持平，差异在于存货跌价、应收账款坏账损失计提及财务费用减少 [2] - 公司一季度业绩承压，但产业链优势明显，综合竞争力和抗市场波动风险能力增强，盈利能力能保持稳定 [2] 分组3：主要业务板块情况 - 公司专注主业，生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品，业务行情有回暖迹象，但完全复苏需过渡时间 [3] - 涤纶工业丝方面，越南工厂车用丝认证进度加快，部分客户已小批量供货，开工率达90%左右，经营情况逐步向好 [3] - 帘子布业务设计产能达6万吨，市场销售部门加强市场开发以消化新产能，行情随全球轮胎行业复苏被看好 [3] - 塑胶材料中，石塑地板坚持创新，产能释放和新产品应用打开市场空间；薄膜业务聚焦窄幅薄膜产品；涂层类产品发展较快，包括光伏反射膜 [3] 分组4：问答环节要点 越南公司经营预期 - 去年受产业行情、车用产品认证和美元负债汇兑影响，产能利用率低、经营压力大 [4] - 增资偿还美元负债规避汇率风险，车用认证产品落地，经营有望改善 [4] 帘子布扩产能增量 - 订单充足，得益于行业深耕和优质客户，第四条线订单根据认证进度调配，具有成本和性能竞争优势 [4] 光伏反射膜进展 - 依托研发和生产实力布局光伏行业，创新研发反射膜材料，国内外同步推广，产品升级到第二代，订单逐步落地 [4] 研发创新突破 - 新产品研发以市场和客户需求为导向，组建基础材料研发团队，加大精细化学品研究力度 [4][5] - 上海研究院推动研发创新，提升公司综合竞争力，车用涤纶工业丝和安全气囊丝有技术领先优势 [5] 股权激励方案 - 公司结合经营、股价和员工激励政策综合考虑，作出合理决策 [5] 欧盟反倾销进展 - 已完成应诉，等待今年5、6月终裁结果，关注公司公告 [5] 资本开支和融资计划 - 未来资本开支有目前投产项目，新项目以公司公告为准，围绕主业投资 [5]

财务表现 - 浙江海利得新材料股份有限公司2023年第一季度营业收入为13.51亿元，同比下降6.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,727.04万元，同比下降45.08%[5] - 公司本期末总资产为75.15亿元，较上年度末增长0.39%[5] - 公司本期末归属于上市公司股东的所有者权益为35.83亿元，较上年度末增长1.85%[5] - 公司本期末预付货款增加所致，预付款项增长51.25%[9] - 公司本期末其他非流动资产增加所致，增长190.88%[11] - 公司本期末应付职工薪酬减少所致，减少50.30%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.67亿元，同比增长78.08%[5] - 公司本期末经营活动产生的现金流量净额增加所致，增长78.08%[20] - 浙江海利得新材料股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流入小计为1,478,028,943.50元[32] - 浙江海利得新材料股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流出小计为870,751,717.22元[32] - 浙江海利得新材料股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为13.11亿，较去年同期略有增加[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,219股，前十名股东持股情况中，高利民持有201,187,500股，占比17.23%[23] 资产情况 - 公司2023年03月31日的流动资产合计为3,813,796,282.74元，其中货币资金为1,833,969,789.25元，应收账款为719,193,965.00元[27] - 公司2023年03月31日的非流动资产合计为3,700,785,059.10元，其中固定资产为2,813,962,379.38元，无形资产为253,257,431.95元[28] 利润情况 - 浙江海利得新材料股份有限公司2023年第一季度营业总收入为135,101,767,676.78元，较上期下降6.0%[29] - 浙江海利得新材料股份有限公司2023年第一季度营业总成本为1,277,731,842.18元，较上期下降1.2%[29] - 浙江海利得新材料股份有限公司2023年第一季度营业利润为80,706,530.87元，较上期下降43.1%[30] - 浙江海利得新材料股份有限公司2023年第一季度净利润为67,727,665.45元，较上期下降45.2%[30] - 浙江海利得新材料股份有限公司2023年第一季度综合收益总额为67,939,032.55元，较上期下降45.7%[31]

公司基本信息 - 证券代码 002206，证券简称海利得，2023 年 4 月 14 日 15：00 - 17：00 举行业绩说明会，通过“价值在线”平台网络远程进行，接待人员包括董事长高利民等 [1] - 截止 4 月 10 日，公司股东人数为 36000 多户 [1][2] 产品相关 产品种类 - 涤纶工业长丝产品有高模低收缩丝、安全带丝等多种类型 [1] 产品应用 - 汽车应用产品主要有车用丝以及帘子布产品，2022 年度约占公司总营收比例在 30%至 40%之间 [2] - 车用安全产品在全球行业中有品牌优势，安全带丝和安全气囊丝让公司成为多家安全总成厂商合格供应商，帘子布产品客户包括多家国际一线品牌轮胎制造商 [2] 产品研发 - 作为涤纶工业长丝龙头企业，研发投入金额逐年递增 [2] 产品认证 - 涤纶工业丝中的车用产品认证周期通常需要 1 - 2 年，标准化来源于车用产品客户需求 [3] 产品优势 - 涤纶替代尼龙的车用安全气囊丝是全球首家研发并量产，具有很高的性价比优势 [3] 产品市场 - 光伏反射膜产品可提升双玻组件背板发电增益，已通过国内 TUV 西宁实证，首订单客户反馈良好，国内外市场推广积极开展 [4] 产业链与供应商体系 - 三大主要产品均有相对完整的产业链，详情见 2022 年年度报告“核心竞争力分析”章节 [2] - 已进入全球知名轮胎厂商和汽车安全总成厂商的供应商体系 [2] 经营与战略 成本与定价 - 原材料占成本比例见 2022 年度报告全文第 18 页相关章节，车用产品价格采用原材料价格加加工费的方式定价，原料价格波动对业绩影响不大 [2][3] 签单模式 - 车用产品签单模式以原料价格加加工费长单为主，普通产品以市场随行就市为主 [4] 客户分布 - 客户遍布全球，美国和欧洲客户占比排列前二 [4] 结算与汇率 - 出口结算以美元和欧元结算为主，采用外币资产和外币负债对冲，结合适当远期结汇以及外汇期权规避汇率风险 [4] 未来战略 - 未来发展战略详见 2022 年度报告中“公司未来发展的展望”章节 [2][3] 应对措施 - 应对中美贸易争端，一方面做好差异化、高端化产品研发和量产，另一方面积极进行国际化布局 [5] 工厂规划 - 成立智能制造技术部与设计院，推动各生产基地向智能化工厂方向发展 [5] 其他 越南项目 - 越南公司剩余 3.1 吨项目投产时间关注公司公告 [2] 广告合作 - 灯箱广告材料客户类型有大型经销商和小型终端客户 [3] 人才管理 - 内外兼修，引培结合，优化人才梯队建设；优化用工结构等提升劳动生产效率，完善绩效考核和薪酬分配激励机制 [3] 收购计划 - 相关对外投融资计划关注公司公告 [5] 反射膜订单 - 国内光伏反射膜产品测试与认证工作推进中，从推广到订单落地需时间过程 [5] 股价回购 - 根据法律法规及公司章程，结合实际经营情况决策并披露，关注公司相关公告 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，编号 20230331，时间为 2023 年 3 月 31 日，采用线上交流方式 [1][4] - 参与单位众多，包括建信基金、易方达基金等数百家公司 [1][2][3] - 上市公司接待人员有副总经理薛永峰、董事会秘书张竞、财务负责人魏静聪 [4] 2022 年公司经营情况 整体财务表现 - 实现营业收入 55.12 亿元，较去年同期增长 8.77%；归属于上市公司股东的净利润 3.32 亿元，较去年同期下降 42.24% [4] - 利润下降主要因主要产品毛利下降以及财务费用增加，化纤及帘子布毛利合计较去年同期下降约 1.58 亿元，财务费用 2022 年为 7300 余万元，较去年同期增长 4300 余万元，主要受汇兑损失影响 [4] 各业务板块情况 - **涤纶工业长丝**：是核心版块和主营业务收入贡献最大的业务，2021 年下半年起行情下探，2022 年维持该状态，越南公司业务业绩承压，国内基地通过技术革新和内部挖潜保持业绩正增长 [5] - **帘子布**：2022 年维持较为稳定的毛利率水平，年产 40000 吨车用工业丝和 30000 吨高性能轮胎帘子布技改项目的最后一条帘子布生产线去年四季度投产，目前设计产能达 6 万吨，市场销售部门正加强市场开发以消化新产能 [5] - **石塑地板**：2022 年实现微利，开发成功并量产超轻质 PVC 石塑地板、PP 环保地板，年产 1200 万平方米石塑地板项目已投产，引入自动化生产线提升生产效率 [5] - **塑胶材料薄膜业务**：分为宽幅和窄幅两个产品线，体量较小，高端压延膜项目已完成 4 条压延生产线和部分生产车间建设，未来聚焦窄幅薄膜产品应用 [5] - **塑胶材料涂层业务**：包括灯箱布、篷盖材料等产品，报告期内保持较为稳定的盈利能力，反射膜产品属于该业务版块 [5] 公司规划与业务进展问答 新材料领域规划 - 愿景是成为全球领先的产品与服务提供商，围绕车用安全、广告材料、新材料三大产业，立足优势产品配置资源，研发新产品和新材料，提升综合竞争力 [6] - 探索国内外市场需求，拓展产品应用领域，战略性布局光伏新能源行业，在原有涂层材料技术基础上研发出反射膜材料，产业用复合新材料是未来发展及转型方向 [6] 越南公司情况 - 去年受产业行情和车用产品认证双重压力，产能利用率低，美元负债高叠加加息产生 3 千多万汇兑损失，经营压力大 [6] - 对越南公司增资偿还美元负债可规避汇率波动影响，随着车用认证产品逐步落地，经营有望改善 [6] - 越南项目开工率正逐步提升至接近 90%，车用丝产品认证去年下半年加速，今年逐步落地，认证完成后订单将根据客户项目节奏落地，产能随之提升，目前已有部分客户小批量供货 [6] 帘子布扩产情况 - 帘子布第四条线投产订单情况取决于认证进度，公司会合理调配，该线结合前三条线优势，在产品加工成本和性能方面具竞争优势 [6] 光伏反射膜进展 - 国内外同步推进市场推广，海外集中在中东地区，对接日本、印度、欧洲客户，订单逐步落地 [7] - 产品已改良升级到第二代，反射率及耐候性等指标提升，对集成到光伏组件和 EPC 项目的理解加深，沙特项目处于前期招标阶段 [7] 期货套期保值业务 - 车用丝定价采用原材料平均价格加差价，原材料波动短期有影响，长期影响不大，去年未参与期货市场原材料套期保值 [7] 未来资本开支与融资计划 - 未来几年资本开支聚焦研究院及创新类产品项目，围绕涤纶工业丝、涤纶帘子布、新材料配置资源，战略上围绕主业投资，具体以公司公告为准 [7]

公司基本信息 - 公司股票代码为002206，股票简称为海利得[1] - 公司注册地址位于浙江省海宁市马桥镇经编产业园区内，办公地址为浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路18号[8] 财务表现 - 公司营业收入在2022年达到50.67亿元，同比增长8.77%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为574.97亿元，同比下降42.24%[10] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为548.17亿元，同比下降44.74%[11] - 公司2022年末总资产达到6,931,623,750元，同比增长7.99%[12] - 公司2022年净利润为121,875,629.35元，扣除非经常性损益后的净利润为111,005,775.23元[15] 产品及产业布局 - 公司明确未来产业布局为车用安全产品、广告材料和新材料三大领域[19] - 公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品[20] - 公司在涤纶工业长丝产品上，着眼于全球知名轮胎企业和汽车安全总成企业的战略合作关系[20] 市场表现 - 公司2022年营业收入达到551.2亿元，同比增长8.77%[40] - 外销收入占比65.21%，同比增长21.40%[41] - 主营产品出口销售达35.94亿元，同比增长21.40%[44] 技术创新 - 公司涤纶工业丝产品获得5件发明专利和17件实用新型专利[26] - 公司具有完整的产业链优势，从生产PET、涤纶工业长丝至涤纶帘子布，以及PVC膜和网格布至灯箱布等[38] 资金管理 - 公司通过资金预算管理节约资金成本，有效降低财务费用，提升公司盈利能力[24] - 公司2022年末货币资金占总资产比例为22.31%，较2022年初增加9.34%[50] 环保责任 - 公司将继续提升安全环保绩效，完善安全环保管理系统，减少污染[76] - 公司作为生产型企业，积极探索绿色低碳转型，通过“原材料替代及节材、循环利用、产品生命周期低碳”进行转型升级规划[153] 公司治理 - 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责，确保董事会做出科学决策[81] - 公司建立完善的员工绩效评价和激励约束机制，实施股权激励，推进核心人才的中长期激励计划[82] 公司发展战略 - 公司将加快新产品研发，优化产品结构，培育新的利润增长点应对宏观经济波动风险[77] - 公司将发挥产业链一体化优势，提高高端产品市场占有率，避免同质化产能扩大[78]

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-020 浙江海利得新材料股份有限公司 关于举行2022年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 04 月 14 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办业绩说明会，与 投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 04 月 14 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长高利民先生，副董事长及总经理高王伟先生，董事会 ...

塑胶产品情况 - 公司塑胶材料含灯箱广告材料、天花膜、环保石塑锁扣地板等高附加值、差异化产品，产能将继续增长，主要面向国外市场，国内市场刚起步 [1] - 3.1亿平米塑胶项目自13年中期逐步投产，新增2条压延线（共5条）、6条贴合线（共12条）、1条涂层线（共2条） [2] - 上半年新订2条全球最先进压延线用于生产差异化产品，产能约2.5万吨/年，预计全部达产后增销约4亿，一条在安装调试，第二条预计明年二季度到厂安装 [2] - 新建生产线生产石塑地板，国际市场广泛接受，国内刚起步，公司先出口美欧市场，先期OEM贴牌生产，未来注册自有品牌，考虑与渠道商建立联盟 [2][3] 车用丝产品情况 - 涤纶工业丝总产能13.5万吨，车用丝占比约55%，产能为高模低收缩丝4.1万吨、安全带丝2万吨、安全气囊丝1.25万吨，非车用丝产能为高强普通丝3.8万吨、低收缩系列2万吨、有色丝等系列3500吨左右 [3] - 扩产4万吨车用丝项目用于安全带丝和气囊丝生产，预计明年年底投产，涤纶气囊丝占全球用量约10%，替代空间大 [3][4] 帘子布项目情况 - 帘子布总销量达1000吨/月（含白坯布），住友、米其林等国际一线品牌轮胎制造商是客户，住友浸胶帘子布下半年销量增加，米其林白坯布约400 - 500吨/月 [4] - 帘子布认证进展顺利，住友、米其林等已批量供货，大陆等进入限定使用期，国内永盛等已大批量供货 [4] - 第二条1.5万吨浸胶生产线已签合同付定金，预计明年四季度投产，配套纺丝、捻织等设备已陆续订购 [4] - 与1.5万吨帘子布配套的高模低收缩丝已达产，明年扩产到3万吨满足普利司通等客户新增需求 [4]

涤纶工业丝业务 - 公司涤纶工业丝总产能13.5万吨，车用丝占比约55%，产能为高模低收缩丝4.1万吨、安全带丝2万吨、安全气囊丝1.25万吨；非车用丝产能为高强普通丝3.8万吨、低收缩系列2万吨、有色丝等系列3500吨左右 [1][2] - 新项目扩产后车用丝将超12万吨，扩产4万吨项目用于安全带丝和气囊丝生产，涤纶气囊丝占全球用量10%左右，公司是全球唯一量产企业，产品用于多种品牌汽车及电动车 [2] - 与高模低收缩丝配套的帘子布业务，目前总销量达1000吨/月（含白坯布），住友等国际一线品牌是客户，第二条1.5万吨浸胶生产线预计明年四季度投产，配套高模低收缩丝明年扩产到3万吨 [4][5] 塑胶产品业务 - 塑胶材料包括灯箱广告材料及高附加值产品如天花膜、环保石塑锁扣地板，未来以装饰材料为主，天花膜等国外市场为主，国内刚起步 [3] - 3.1亿平米塑胶项目已新增2条压延线（共5条）、6条贴合线（共12条）、1条涂层线（共2条），新订2条压延线产能约2.5万吨/年，第一条年底投产，第二条明年年中投产 [3] - 新建石塑地板生产线，国际市场已广泛接受，国内刚起步，公司先出口美欧，采用OEM方式，未来在俄罗斯注册品牌，考虑与渠道商建立联盟 [4] 新产品情况 - 新产品与传统产品有相关性，环保石塑地板主要出口欧美，市场增长80%-100%，亚太基数小增长快，公司靠工艺设备和专业团队提升差异化能力 [5] PTA价格影响 - PTA产能过剩、开工率低、价格低位，车用丝受上游原料提价影响少，非车用丝成本端或受影响 [6] - 公司工业丝出口比例超70%，以欧美为主，欧盟反倾销税率为0，车用丝锁定价差，总体影响较小，非车用丝中水处理系列是未来盈利增长点 [6] 未来战略 - 公司目标是做强做优主业，专注三大主营业务，加强竞争优势，做差异化产品，也会考虑与主业相关有协同效应的项目 [7]

涤纶工业丝业务 - 公司涤纶工业丝总产能13.5万吨，车用丝占比约55%，产能为高模低收缩丝4.1万吨、安全带丝2万吨、安全气囊丝1.25万吨，非车用丝产能为高强普通丝3.8万吨、低收缩系列2万吨、有色丝等系列3500吨左右 [1] - 新项目扩产后车用丝将超12万吨，扩产4万吨项目用于安全带丝和气囊丝生产，涤纶气囊丝占全球用量10%左右，公司是全球唯一量产企业，产品用于奔驰等多种品牌汽车及电动车 [2] - 公司涤纶工业丝未来朝车用化、差异化方向发展 [2] 塑胶产品业务 - 塑胶材料包括灯箱广告材料及天花膜、环保石塑锁扣地板等高附加值产品，未来以装饰材料为主 [3] - 3.1亿平米塑胶项目已新增2条压延线（共5条）、6条贴合线（共12条）、1条涂层线（共2条），新订2条压延线产能约2.5万吨/年，第一条年底投产，第二条明年年中投产 [3] - 石塑地板国际市场广泛接受，国内刚起步，公司先出口美欧市场，采用OEM方式，未来在俄罗斯注册品牌，考虑与渠道商建立联盟 [4] 帘子布业务 - 帘子布总销量达1000吨/月（含白坯布），住友等国际一线品牌是客户，认证进展顺利，第二条1.5万吨浸胶生产线预计明年四季度投产，配套高模低收缩丝明年扩产到3万吨 [4][5] 新产品情况 - 新产品与传统产品技术设备有相关性，环保石塑地板主要出口欧美，市场增长80%-100%，亚太基数小增长快，公司靠工艺设备和专业团队提升差异化能力 [5] PTA价格影响 - PTA产能过剩、开工率低、价格低位，车用丝受上游原料提价影响少，非车用丝成本端可能受影响，公司工业丝出口比例超70%，欧盟反倾销税率为0 [6] - 车用丝定价锁定价差，总体稳定，影响较小，非车用丝中水处理系列产品未来是盈利增长点 [6] 未来战略 - 公司专注三大主营业务，做强做优主业，考虑与主营业务相关有协同效应的项目 [7]

公司基本情况 - 公司主营涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大业务，核心竞争力是高端品质、国际领先技术和优秀管理团队，愿景是成为专业领域全球领先的产品制造商和服务提供者 [1] 帘子布业务 - 帘子布行业有较高行业壁垒，公司最困难时期已过，后续会以外延方式扩张产能，缩短认证时间 [2] - 目前帘子布产能利用率为70% - 80%，客户多为国际一线轮胎巨头，今年认证通过后供货，未来有望打开销量 [2] 车用丝业务 - 今年末1.5万吨配套帘子布丝投产，明年初各2万吨安全带丝和气囊丝投产，新增产能后涤纶工业丝总产能达19万吨，车用丝产能达12.85万吨，占总产能约70% [3] - 今年客户车用丝需求增加，公司优化销售结构，避免配套帘子布高模低收缩丝产能闲置或生产低端帘子布影响盈利能力 [3] 灯箱布业务 - 公司战略升级后，灯箱布归类为广告材料领域，公司会在经营模式和供应链上摸索创新点 [3] 地板认证业务 - 欧洲德国DIBT实验室环保项目已通过，证书未发放，其他项目检测有序推进，近期有欧洲客户订单发货 [3] 公司应对措施 - 面对股价非理性下跌，公司响应维稳倡议，传递正能量，努力做好主业经营回报投资者 [4] 公司收购事项 - 公司收购事项正在洽谈中 [4]