福建圣农发展股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2024 年修订） 第一条 为进一步加强福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、传递、审议或审核和披露期间 的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝 泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 （以下简称"《深交所自律监管指引第 5 号》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》《公司内幕信息知情人登记 管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控 股子公司，公司 ...

股东出席情况 - 出席会议股东48人，代表股份665,796,620股，占比53.5464%[4] - 现场会议股东11人，代表股份602,015,916股，占比48.4169%[4] - 网络投票股东37人，代表股份63,780,704股，占比5.1295%[4] - 中小投资者37人，代表股份63,780,704股，占比5.1295%[5] 选举情况 - 傅光明获选举票665,937,778股，占比100.0212%[7] - 杨翼飞获选举票665,634,921股，占比99.9757%[8] - 张玉勋获选举票665,669,221股，占比99.9809%[8] 议案表决情况 - 修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》同意票665,513,320股，占比99.9574%[8] - 修改《对外担保管理制度》同意票655,984,575股，占比98.5263%[9] - 修改《关联交易管理制度》同意票655,984,675股，占比98.5263%[9]

制度目的 - 完善公司治理，确保信息披露合规，防控新媒体违法违规行为[2] 监控相关 - 监控对象为公司及相关人员，范围是其新媒体传播信息[4][5] - 监控对象变更新媒体账号资料需2日内向证券部报告[5] 工作安排 - 董事会秘书组织，证券部协助并自查，指定证券部检查监控[7] 违规处理 - 发现内幕信息责令改正删除、追责并报告监管局[8] 其他措施 - 宣传新媒体影响，加强培训，工作情况纳入考核[10][12]

内幕信息范围 - 制度适用公司及控股50%以上子公司等[3] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属债券相关内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属债券相关内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属债券相关内幕信息[8] - 董事、三分之一以上监事或总经理变动属内幕信息[6] - 预计经营业绩亏损或大幅变动属内幕信息[7] 档案管理 - 应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报送《公司内幕信息知情人档案》[13] - 发生要约收购、重大资产重组等重大事项时应向深交所报送相关内幕信息知情人档案[18] - 筹划重大资产重组，应于首次披露重组事项时向深交所报送内幕信息知情人档案[25] - 在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[25] - 年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后五个交易日内对内幕信息知情人买卖公司证券情况进行自查[26] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存10年[26] 人员责任与流程 - 董事长为内幕信息知情人档案管理主要责任人，董事会秘书负责登记入档和报送事宜[20] - 持有公司5%以上股份的股东等内幕信息知情人应配合公司做好登记管理工作[15] - 内幕信息知情人应自获悉信息之日起填写《公司内幕信息知情人档案》[15] - 内幕信息知情人登记和报送流程包括知情人告知董秘、董秘组织填写核实、向交易所报送[18] - 相关主体应填写内幕信息知情人档案并分阶段送达公司，送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[22] 信息处理与监督 - 处理内幕信息时应控制知悉范围和传递环节，缩短决策时限[11] - 控股股东、实际控制人对内幕信息决策或论证原则上应在股票停牌后或非交易时间进行[12] - 应关注证券及其衍生品种异常交易和媒体报道，及时了解情况并披露澄清[16] - 披露重大事项后发生重大变化或披露前交易异常波动，应补充或报送内幕信息知情人档案[18] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，应核实追责，并在2个工作日内报送福建证监局和深交所并对外披露[26] - 内幕信息知情人违规给公司造成严重影响或损失，将对内部责任人给予多种处分，对外部责任人保留追责权利[30] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自泄露公司内幕信息或未公开重大信息致公司损失，公司保留追责权利[30] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责修订和解释[32] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[32] - 对《内幕信息知情人登记管理制度》的附件《公司内幕信息知情人档案格式》进行修改[32] 档案填写要求 - 内幕信息事项应一事一记，不同内幕信息事项的知情人档案分别记录[36] - 内幕信息知情人是单位需填写与上市公司关系，是自然人需填写所属单位部门等[36] - 需填报获取内幕信息的方式、内容、所处阶段等[36] - 公司登记填写登记人姓名，公司汇总保留原登记人姓名[36]

公司治理 - 2024年7月8日召开职工代表大会，应到和实到均43人[2] - 第六届监事会任期届满，需换届选举[2] - 选举罗平涛为第七届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 罗平涛1964年出生，博士学历，持8000股[6] - 罗平涛与董事无关联，无不良记录[6]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"买入(维持)" [4] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年上半年公司实现归母净利润0.8亿元-1.2亿元,同比下降71.86%-81.24%,实现扣非后归母净利润0.7亿元-1.1亿元,同比下降71.99%-82.17% [2] - 公司Q1、Q2分别实现归母净利润-6192万元、14192万元-18192万元,去年同期分别为8945万元、3.37亿元 [2] - 1H2024公司养殖屠宰量同比增长逾20%,自研种鸡实现出口零突破 [2] - 1H2024公司食品端销量同比增速逾10%,C端线下收入同比增速逾40% [2] 公司未来发展预测 - 预计2024-2026年公司肉鸡出栏量分别为7.0亿羽、7.56亿羽、8.2亿羽,实现收入185.95亿元、203.55亿元、222.81亿元,同比分别增长0.6%、9.5%、9.5% [9] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为8.42亿元、9.42亿元、10.35亿元,同比分别增长26.7%、11.9%、9.9% [9] 分析师点评 - 公司作为国内最大的白羽肉鸡全产业链公司,成本在行业内具有很强的竞争力,维持"买入"评级 [7]

业绩预告 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为-12,000.00万元至-8,000.00万元,同比下降71.86%至81.24%[3] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为-11,000.00万元至-9,000.00万元,同比下降71.99%至82.17%[3] - 公司2024年上半年基本每股收益预计为0.0961元/股,同比下降72.21%[3] - 本次业绩预告未经审计,具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[8] 经营情况 - 公司2024年上半年鸡肉价格较去年同期下跌,直接影响利润超10亿元[4] - 公司持续推动各板块精细化管理,养殖效率较去年同期大幅提升,养殖端综合成本较去年同期大幅下降[5] - 公司屠宰规模较去年同期增长超20%,食品端销量同比增长超10%,出口业务同比增长超30%,线下收入同比增长超40%[6][7] 新业务拓展 - 公司自研种鸡实现出口业务0突破,成功出口至坦桑尼亚[6] - 公司食品十厂正式投产,食品端产能短期内将进一步释放[7] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网[9]

公司简介:国内白羽肉鸡一体化自养龙头 - 公司主营白羽肉鸡饲养及加工业务,主要产品包括分割的冰鲜/冷冻鸡肉和油炸类、碳烤类等深加工鸡肉制品 [106] - 公司已建立集饲料加工、种源培育、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、熟食深加工等环节于一体的肉鸡产业链 [106][107] - 公司白羽鸡养殖产能超7亿羽,是目前全球白羽肉鸡行业配套最完整的企业,在白羽肉鸡全产业链企业排名中位列亚洲第一、世界第五 [106] 发展历程:公司深耕白羽肉鸡行业40年 - 公司1983年起源于福建省光泽县的一家个体养鸡场,1992年正式成立光泽鸡业有限公司 [107] - 2003年,圣农集团正式成立,圣农发展为下设四个子公司之一 [107] - 2009年,公司成功在深圳证券交易所A股上市,同年成为肯德基的战略合作伙伴 [107] - 2017年,圣农食品并入公司,公司由鸡肉业务主导变为鸡肉和食品业务双轮驱动 [107] - 未来公司计划通过并购进一步扩大规模,巩固行业龙头地位 [107] 公司治理:股权结构清晰,注重员工激励 - 公司实际控制人为傅芬芳、傅光明和傅长玉,三者合计持有公司约48%股权 [108][110] - 2021年,百胜中国通过间接全资子公司购买圣农集团及傅芬芳所持有的圣农发展2%股份,持股比例升至5% [109][110] - 公司重视人才激励,制定了常规奖金包、战略专项奖金包、创新奖金包等多种激励方式,并推出了两期股权激励计划 [111] 经营分析:业务体量稳步扩张,肉制品业务不断发力 - 2013-2023年公司收入复合增速为14.66%,至2023年达到184.87亿元 [112] - 2023年公司鸡肉收入占比56.89%,肉制品及基础调理品收入占比34.58% [115][116] - 公司鸡肉业务销量2013-2023年复合增速为11.30%,肉制品及基础调理品销量2015-2023年复合增速为22.63% [122][126] 行业分析:盈利边际向好,品牌拓展加速 - 白羽肉鸡行业供给偏紧,猪价上行有望带动鸡肉需求和价格提升 [145][150] - 国内禽肉消费占比持续提升,鸡肉具备较大扩容空间 [146][157] - 头部白鸡企业正加速向品牌化食品业务拓展,提升产品附加值 [160][166] 公司看点:全环节持续精进铸就单羽超额收益 - 公司自主培育"圣泽901"品种,打破进口种源垄断,实现100%自用种鸡替换 [187][188] - 公司扩产降本并进,2025年计划将白羽肉鸡产能扩充至10亿羽/年 [207][208] - 公司鲜品/冷冻鸡肉业务具备规模和质量优势,与百胜等大客户建立了稳固合作关系 [215][216] - 公司肉制品及调理品业务品类丰富,C端品牌鸡肉制品加速拓展 [219][226] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年收入为205/230/251亿元,归母净利润为6.0/10.5/12.1亿元,EPS为0.48/0.85/0.97元 [256] - 采用绝对估值和相对估值方法,预计公司合理估值区间为15.3-16.3元/股,给予"优于大市"评级 [276][308] 风险提示 - 估值和盈利预测存在偏乐观风险 [309][310][311] - 发生禽类疫病、饲料原材料价格大幅波动、食品安全问题等经营风险 [313][314][315]

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-034 福建圣农发展股份有限公司 2024 年 5 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2024 年 5 月份销售情况 特此公告。 福建圣农发展股份有限公司 二、说明 2024 年以来，公司上下游各板块产、销量持续增长，累计屠宰量同比增长已 超 20%，食品出口业务累计销售额同比增长超 30%，同时，公司管理水平持续迭 代提升，单吨造肉成本较去年同期降幅明显，在行业价格大幅波动的背景下公司 经营业绩更显韧性，也为后续业绩持续提升打下坚实基础。 此外，公司自主研发的种源圣泽 901 凭借其优良的性能，在 5 月份成功走出 国门出口东非。 三、特别提示 1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。 2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月实现销售收入 15.91 亿元，较去年同期增长 3.20%，较上 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-032 特此公告。 福建圣农发展股份有限公司 监 事 会 二〇二四年五月二十三日 福建圣农发展股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次 会议于 2024 年 5 月 22 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室 以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 17 日以专人递送、传真、 电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。 应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于为子 公司提供担保暨关联担保的议案》，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 江西鸥沃生物科技有限公司（以下简称"江西鸥沃"）当前正处于项目建设 关键时期，待项目建成后对公司产业链具有高效协同作用，本次江西鸥沃 ...