证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-028 航天彩虹无人机股份有限公司 1 1.币种：人民币 二、风险应对措施 1.公司制订《公司闲置资金管理办法》，将严格按照制度规定对现金 管理业务的额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、交易管理及内部 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十六 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司 使用最高额度不超过 2.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。 该 2.8 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。具体内容详见 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司与招商银行签订《招商银行结构性存款 ...

业绩总结 - 航天彩虹2023年实现营业收入28.66亿元，同比下降25.70%[1] - 公司看好无人机国际业务持续放量，海外业务实现营收11.83亿元，同比增长8.25%[2] - 公司预计2024-2026年的归母净利润分别为3.01、4.27、5.75亿元，同比增长96%、42%、35%，维持“增持”评级[4] 财务指标 - 公司净利率逐年增长，2026年达到8.7%[8] - 公司ROE和ROIC指标逐年增长，2026年分别达到6.3%和5.9%[8] - 公司资产负债率逐年波动，2025年达到最高值21.3%[8] - 公司流动比率逐年波动，2024年达到最高值3.74[8] - 公司应收账款周转率逐年增长，2025年达到最高值2.23[8] - 公司存货周转率逐年增长，2025年达到最高值5.63[8] - 公司总资产周转率逐年增长，2026年达到最高值0.57[8] - 公司每股收益逐年增长，2026年达到0.58元[8] 公司信息 - 投资评级标准包括买入、增持、中性和回避四个等级[9] - 市场基准指数选取包括A股市场以沪深300指数为基准、新三板市场以三板成指为基准等[10] - 分析师声明报告内容独立客观公平，不受利益相关方干涉和影响[11] - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，注册资本为50.6亿元人民币[19] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[19] - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[19]

业绩总结 - 公司2023年实现营收28.7亿元，同比下降25.7%[1] - 公司毛利率增长主要受益于无人机、光学膜业务的毛利率水平提升，其中无人机业务收入占比58.4%，毛利率增长8.49ppt[2] - 公司2023年期间费用率为14.5%，同比增长3.55ppt，其中销售费用率、管理费用率、研发费用率均有增长[2] 未来展望 - 航天彩虹公司2026年预计营业总收入将达到6,536亿元，较2023年增长128.2%[3] - 公司2026年预计净利润率将达到10.36%，较2023年增长94.1%[3] - 2026年预计每股收益将达到0.68元，较2023年增长353.3%[3] 其他新策略 - 民生证券研究院具备证券投资咨询业务资格，提供独立客观的研究报告[4]

公司业绩 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.60元[2] - 公司2023年营业收入为2,866,323,992.87元，比上一年下降25.70%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为153,466,619.41元，比上一年下降49.96%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为388,328,780.83元，比上一年下降18.01%[10] - 公司2023年末总资产为10,638,537,403.89元，比上一年增长8.02%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为8,022,094,742.51元，比上一年增长1.77%[10] - 公司2023年非流动性资产处置损益为1,235,986.50元，债务重组损益为-3,611,448.82元[13] - 公司2023年减：所得税影响额为4,846,870.81元，少数股东权益影响额为40,321.49元[14] - 公司2023年主要营业收入来自航空航天产品制造、无人机及相关产品和国内市场[38] 无人机产业 - 公司主营业务发生变化，由电容器用薄膜等变更为航空、航天器及设备的研发、设计、生产、销售等[9] - 无人机产业链主要由原材料供应商、系统设备供应商、系统集成商、运营服务商、终端用户等构成[16] - 军用无人机具有高技术集成、研发投入大、智能化信息化程度高等特点[16] - 无人机在现代战场中具有重要作用，成为不可或缺的重要装备[17] - 无人机行业的数字化智能化成为大势所趋，发展高端化、多型谱的系列无人机将成为重要行业发展路径[17] - 无人机在民用领域具有广阔的应用前景，可执行环境监测与评估、资源勘探、海洋监测等多种任务[17] - 公司主要产品彩虹系列无人机系统已出口“一带一路”沿线10余个国家，是我国最早实现军贸出口和出口量最大的无人机产品[18] - 公司已构建起远中近程、高中低空、高速和低速相结合的无人机应用体系，成熟产品包括彩虹8系列旋翼类无人机等[24] - 公司销售模式主要通过直销模式直接和下游客户开展业务，产品已通过国际认证，客户对产品品质和性能有较高要求[27] - 公司无人机产品体系完善，中高空长航时系列产品竞争优势显著，已形成完整的无人机产品体系，瞄准察打一体无人机领域[27] - 公司新材料业务包括功能聚酯薄膜、光学膜业务，产品涵盖多领域多规格产品，持续巩固战略大客户合作关系，产品处于行业领先地位[27] - 中国中大型军用无人机市场空间广阔，公司有能力抓住历史性机遇，持续巩固“国家队”地位[30] - 全球商用无人机市场复合年增长率预计将超过15%，公司在民用无人机领域占据领先地位[31] 公司产品和技术研发 - 公司主要从事无人机和新材料两大业务板块[23] - 公司已构建起远中近程、高中低空、高速和低速相结合的无人机应用体系，成熟产品包括彩虹8系列旋翼类无人机等[24] - 公司正在开展无人倾转旋翼机研制项目，旨在提升公司在大型旋翼机无人机市场的地位[46] - 公司隐身无人机系统研制项目重点在于气动/隐身/结构综合设计，目标是提高公司在高端无人机市场的竞争力[49] - 公司低成本机载武器研制项目旨在形成具备多平台挂载、作战模式灵活、可大规模生产制造的系列化弹药产品[51] - 公司正在研制XX-3D新一代高消费比无人机，目标是扩大彩虹无人机的国际市场份额，巩固公司品牌的国际形象[52] 公司治理和内部控制 - 公司严守套期保值、风险中性原则，不进行以投机为目的的外汇交易[67] - 公司报告期内不存在以投机为目的的衍生品投资[74] - 公司严格按照相关法律、法规的要求，健全国有企业法人治理结构，提高公司治理质量和决策效能[97] - 公司控股股东和实际控制人严格遵守规范运作指引，没有干预公司的决策和经营活动[97] - 公司按照相关要求建立健全股东大会制度，确保股东对公司决策事项的参与权和表决权[97] - 公司严格按照公司法规定选聘董事和监事，董事会和监事会运作符合法律法规和公司章程要求[97] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现各方利益的协调平衡[98] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立核算、独立承担责任和风险，不存在与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况[100] - 公司拥有独立的生产经营场所，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售

航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马东立） 各位股东及股东代表： 本人作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 马东立，男，工学博士，教授、博士生导师。曾任北京航空航天 大学飞机设计研究所助教、讲师、副教授，北京航空航天大学无人机 所副总设计师、教授、博士生导师。现任北京航空航天大学航空科学 与工程学院教授、博士生导师，本公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度，公司共计召开董事会会议 8 次，股东大会 3 次（含 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会）。 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 审计报告 致同审字(2024)第 110A005908号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 11 - 11 - 11 - | . | | | --- | --- | --- | | A | X 1 | ਨ 1 | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | Grant Thornton 致同 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 (一)收入确认 相关信息披露详见财务报表附注三、25及附注五、42。 1、事项描述 我们审计了航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称航天彩虹)财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 ...

股票简称：航天彩虹 股票代码：002389 2023 环境、社会与公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2023 关于本报告 本报告是航天彩虹无人机股份有限公司（简称"航天彩虹"，"公司"或"我们"）发布的第 2 份环境、 社会与公司治理（ESG）报告（2021 年为社会责任报告）。本报告阐述公司 2023 年度 ESG 方面的表现 并展望未来公司 ESG 发展目标。 公司及其董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告范围及边界 报告范围：本报告以航天彩虹无人机股份有限公司为主体，部分内容涵盖其下属分、子公司。 时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 数据说明 报告中数据和案例来自公司实际运行的原始记录或财务报告。除另做说明外，报告中的财务数据均以人民币 为单位。财务数据与公司年度财务报告不符的，以年度报告为准。 部分数据由于统计和口径的原因，可能存在不完善之处，公司将不断完善指标统计系统，提供更加全面的信息。 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-026 航天彩虹无人机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月发布 了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 第 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）变更前公司所采用的会计 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合航天彩虹无 人机股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制原则 合法性原则：内部控制应当符合国家法律、法规的有关规定； 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏， ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-025 航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（2022年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （2）募集资金置换金额2,918.34万元，共4个项目，包括CH-4增 强型无人机科研项目2,392.43万元、无人倾转旋翼机系统研制项目 230.45万元、隐身无人机系统研制项目209.46万元和低成本机载武器 科研项目86.00万元。 （3）募集资金直接投入金额13,016.36万元，共5个项目，包括CH- 4增强型无人机科研项目投入4,824.35万元、无人倾转旋翼机系统研制 项目投入947.92万元、隐身无人机系统研制项目投入6,469.98万元、低 成本机载武器科研项目投715. ...