股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年8月6日14点00分 [9] - 会议地点为苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室 [9] - 股权登记日为2025年8月1日 登记时间为2025年8月5日9:00-11:30及13:30-16:00 [3] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合 网络投票时间为股东大会当日9:15-15:00 [6][9] 议案核心内容 注销子公司 - 拟注销全资子公司NEWAY CNC(USA) INC以优化管理结构并降低运营成本 [7] - 注销不构成关联交易或重大资产重组 已获董事会及监事会审议通过 [7] 公司治理结构变更 - 取消监事会 职权由董事会审计委员会行使 同步废止《监事会议事规则》等制度 [8] - 注册资本由326,666,700元增至457,333,380元 因2024年年度权益分派实施导致总股本从326,666,700股增至457,333,380股 [8] - 修订《公司章程》以适配《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规 [10] 制度修订与废止 - 根据最新法规要求修订、制定及废止多项内部制度 包括《独立董事管理办法》配套制度等 [10][11] - 修订事项已通过董事会及监事会审议 需股东大会授权管理层办理工商变更 [10][11] 会议程序要求 - 股东需携带身份证原件或加盖公章的营业执照复印件等材料办理登记 [4] - 现场发言需提前登记 内容须与议题相关 否则主持人有权制止 [5][6] - 表决票需明确勾选"同意""反对"或"弃权" 未填视为弃权 [7]

纪要涉及的公司和行业 - 公司：柳钢股份、广西钢铁 [1][2][4] - 行业：钢铁行业 [2][4][7] 纪要提到的核心观点和论据 经营业绩 - 2024 年柳钢股份营收 701 亿元，归母净利润 0.32 亿元，同比减亏 57.23%，在申万 36 家钢铁企业中排第 22 位，同比进步 6 位 [4] - 2025 年一季度归母净利润 2.6 亿元，同比大幅增长，排名升至第 7 位，同比进步 11 位 [2][4] 毛利率提升原因 - 内部管理优化：2021 年起内部整顿，精细化管理、降本增效等措施显效，工序成本和数字化程度提高，产品质量稳定度和废次材比例改善 [4] - 防城港基地产能发挥：基地一期投入，去年 11 月停黄冈三高炉，广钢基地成主要盈利源，一季度大部分盈利来自广西钢铁，柳州本部仅占 20%左右 [4][5] - 炉料结构优化：柳州本部稳焦调矿，选优质焦煤、拓高性价比铁矿，调整原料和产品结构提升生产效率 [4] - 宏观环境改善：国家政策支持，煤炭价格下跌，去年四季度起行业盈利比例上升，今年一季度煤炭价格跌幅大于钢材，扩大盈利空间 [4][6] 项目规划 - 广西钢铁一期项目完工后暂无二期具体施工计划，重点巩固改革成果，理顺产能链条和提升产品结构，二期纳入十四五规划商讨中 [2][7] 行业需求 - 2025 年一季度钢铁行业需求波动，工业用高线和全达产品需求稳定，美国关税政策影响下游需求，韩国和越南调整关税影响直接出口，无法采购美国焦煤，家电行业受间接影响，冷轧板价格下跌 [2][7][8] 焦煤采购 - 2024 年起逐步提高进口焦煤比例稳定质量和配比，主要进口源为蒙古、澳大利亚、加拿大等，平均进口比例达 50%左右，喷吹煤最高达 60%，从俄罗斯采购部分喷吹煤替代国内高价喷吹煤，同时保持与国内大矿合作应对风险 [2][8] 产量排产 - 2025 年一季度产量同比增加，二季度排产计划未确定，将根据效益和政策安排，预计与一季度产量无明显变化，整体趋势增加 [2][9] 成本与毛利 - 2025 年一季度本部铁水成本比广西钢铁高约 200 元/吨 [11] - 钢坯销售给集团冷轧加工部分，过去吨钢毛利约 200 元，今年预计毛利率降至 6%-7%，去年约 8% [12] 税收情况 - 因连续几年亏损超 20 亿元，2025 年二、三季度预计无需缴纳所得税，整体今年维持低所得税率，具体可抵扣亏损额待查 [13] 产品利润与价格 - 2025 年一季度钢材平均利润约 90 元/吨，预计后续下降幅度不大，冷轧价格低迷不排除转产，但因冷轧成本优势可能性较小 [14] - 二季度热轧卷板和冷轧卷板价格跌幅超焦煤价格指数 [15] 产品毛利率差距 - 品种钢比普通钢毛利率高约 100 元左右 [16] 研发费用 - 过去一两年研发费用波动大，2024 年一季度 5 亿元，2025 年一季度 1.6 亿元，因项目前期阶段费用低，未来预计恢复到 3.5%左右，集中在品种钢及技术创新方面 [16] 环保投入与固定资产 - 柳钢完成超低排放项目并通过清洁生产审核，2025 年投入约 40 亿元收尾，未来固定资产投入可能减少，需根据十五五规划测算，产品结构升级需求增加可能加大投入 [3][17] 分红规划 - 公司历来对股东回报慷慨，2025 年一季度业绩好，将慎重考虑分红事宜，关注市值管理方案保障股东利益 [18][19] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 本部 1250 立方米高炉 2024 年拆除，费用已纳入成本，对财务报表影响有限，目前本部有五座高炉 [14] - 公司绝大部分焦煤采购通过北方港口交货或采用 CFR 价格，根据市场情况调整采购策略，比较到场成本决定采购方案 [8] - 截至目前未收到钢铁行业新政策正式文字通知，有人认为国家可能出台生产计划，但不代表公司判断 [10]

公司业绩概览 - 2024年营业总收入3.38亿元，同比增长20.34% [1] - 归属净利润亏损2.68亿元，同比下降1848.42% [1] - 扣非净利润亏损22.83亿元，同比下降2371.93% [1] 私募股权投资业务 - 无新增实缴及投资，完全退出项目本金2.75亿元，收回金额9.87亿元 [4] - 在管基金收到项目回款14.75亿元，管理费收入仅0.02亿元 [4] - 管理报酬收入1.40亿元，较往年大幅下降 [4] - 历史管理基金累计实缴规模382.28亿元，在管基金剩余实缴规模75.74亿元 [4] - 累计投资项目367家，尚未完全退出项目95家 [4] 房地产业务 - 销售总回款11,279.25万元，确认收入16,624.34万元 [4] - 住宅项目一至四期已售罄并交付，推进五期开发 [5] - 净利润亏损扩大，运营成本高，利润空间有限 [6] 建筑施工业务 - 2024年第四季度签署首批2,000万项目合同 [7] - 归母净利润亏损266万元，业务处于初期阶段 [7] 内部管理 - 推进人才工程、管理工程、行业研究等多方面优化 [8] - 建立完善合规与内控体系，防范利益输送 [8] - 业务运营和成本控制仍存在较大问题 [8] 总结 - 整体业绩表现不佳，净利润巨亏 [9] - 需提升业务盈利能力、优化成本控制和加强内部管理 [9]