新策略 - 公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深交所处罚情形[2] - 公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深交所采取监管措施情形[3]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金100,000.00万元[4] - 假设2025年5月完成发行，期限6年[4] - 假设转股价格为7.00元/股[5] 业绩数据 - 2023年度归母净利润18,186.07万元，扣非后14,348.21万元[4] - 2023年总股本127,980.00万股，假设全部转股后2025年12月31日总股本142,883.13万股[7] - 假设净利润不同变化，2025年全部未转股时归母净利润有不同结果[8] - 基本每股收益、稀释每股收益及扣非后数据[9] 研发情况 - 2023年生物医药创新领域申请21个发明专利[16] - 截至2024年9月累计获专利授权131项，含发明专利106项等[16] 未来规划 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[21] 募投项目 - 募投项目包括湖北钟祥原料药生产基地一期建设等四个项目[14] - 从人才、技术、市场三方面为募投项目做储备[15][16][17] 风险与承诺 - 发行可转债可能使公司面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险[10] - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占利益等[24][25][26] - 董事等薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[26] 审议进展 - 2024年11月20日召开董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[27]

可转换公司债券发行 - 募集资金总额不超过100,000.00万元[8,12] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年[13,14] - 按年单利计息付息，到期一次还本[16] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，具体发行前协商[22] - 向原股东优先配售，比例发行时协商，余额网下配售和网上定价发行结合，承销商包销[38] 财务数据 - 2024年9月30日货币资金63,745.98万元，2023年末57,622.55万元[55] - 2024年9月30日应收账款27,078.81万元，2023年末22,503.18万元[55] - 2024年9月30日存货39,077.10万元，2023年末60,201.05万元[55] - 2024年9月30日资产总计276,227.22万元，2023年末276,608.14万元[55] - 2024年9月30日短期借款2,001.99万元，2023年末5,562.27万元[55] - 2024年1 - 9月营业总收入120,760.29万元，2023年度181,426.89万元[57] - 2024年1 - 9月净利润29,859.79万元，2023年度17,867.20万元[58] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.25元/股，2023年度0.14元/股[59] 募集资金用途 - 用于四个项目，分别投入42,000.00万元、30,000.00万元、18,000.00万元、10,000.00万元[45,46] - 生产车间技术改造升级配套项目投资44,500.00，拟用募集资金42,000.00[83] - 湖北钟祥原料药生产基地一期建设项目投资33,000.00，拟用募集资金30,000.00[83] - 创新药研发项目投资18,840.70，拟用募集资金18,000.00[83] - 补充流动资金项目投资10,000.00，拟用募集资金10,000.00[83] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[89] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[90] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[90] - 公司每年现金分配利润不少于当年度母公司可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[91] - 2021 - 2023年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例分别为82.82%、47.30%、99.02%[109] 其他 - 2023年设立常州千红生物科技有限公司、河南千牧生物制药有限公司并纳入合并报表范围[64] - 2024.9.30千红生化制药（湖北）有限公司等多家子公司纳入合并财务报表范围[63,64] - 自发行方案被股东大会审议通过之日起，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[113]

业绩相关数据 - 2023年中国医药市场总规模为16183亿元，化药规模7020.5亿元，生物药规模4646.9亿元[4] - 2018 - 2023年中国生物药复合年增长率为12.1%[4] - 预计2023 - 2030年中国医药市场以7.1%的复合年增长率从16183亿元增长至26087.6亿元，生物药市场从4646.9亿元达到11379.5亿元[5] - 2023年中国创新药市场规模约10467.6亿元，占总体份额64.7%[6] - 预计2023 - 2030年中国创新药市场以9.3%的复合年增长率增长，到2030年达到19505.1亿元[6] - 我国公立医院氨基糖苷类抗生素销售额从2020年14.30亿元增长至2023年16.71亿元，复合年增长率为5.32%[24] - 我国公立医院硫酸依替米星注射液销售额从2020年8.52亿元增长至2023年8.63亿元，同比增长4.58%[24] - 我国公立医院氨基糖苷类抗生素中硫酸依替米星2023年国内销售额占比超50%[24] - 2022年全球原料药市场规模达到1859亿美元，同比增长约5%[41] - 国内样本医院消化系统疾病类药物销售额从2016年的1417.17亿元增长至2021年的1596.66亿元，期间复合增长率为2.41%[43] 市场与合作 - 公司已与国内30多家具有国家GSP认证资质的药品营销公司建立稳定合作关系，销售网络覆盖医院达数千家[26] 研发进展 - 公司已有4款自主研发创新药进入或即将进入二期临床阶段[23][53] - 公司核心在研产品QHRD107已完成一期临床试验，处于二期临床试验阶段[54] - 公司核心在研产品QHRD106注射液已完成一期临床试验，处于二期临床试验阶段[54] 市场扩张与并购 - 收购方圆制药100%股权及相关项目投资总额44500万元，拟用募集资金42000万元[4] - 收购方圆制药100%股权拟投资39000万元，拟投入募集资金37000万元[28] - 公司于2024年10月17日签订《关于常州方圆制药有限公司之重整投资协议》[31] 项目投资 - 湖北钟祥原料药生产基地一期建设项目投资33000万元，拟用募集资金30000万元[4][34][36][45] - 创新药研发项目投资18840.7万元，拟用募集资金18000万元[4][60] - 补充流动资金项目投资10000万元，拟用募集资金10000万元[4] - 硫酸依替米星原料药生产车间技术改造升级配套项目拟投资5500万元，拟投入募集资金5000万元[28] 项目情况 - 原料药生产基地项目实施主体为公司全资子公司千红生化制药（湖北）有限公司[47] - 原料药生产基地项目选址位于湖北省钟祥市经济开发区富水路，公司已取得地块不动产权证书[47] - 项目建成后将形成年产肝素粗品约6000亿单位、高端抗血栓药物2.50吨、粗胰酶125吨、药用蛋白酶750亿单位的生产能力[38] - 原料药生产基地项目建设期为30个月[34][48] - 原料药生产基地项目财务内部收益率（所得税后）为19.44%，投资回收期（所得税后）7.13年[49] - 项目实施期拟定为3年，QHRD106进行II/III期临床研究，QHRD107进行Ⅱ期临床研究[63] 资金募集 - 公司拟发行可转债募集资金不超10亿元[3] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟使用10000.00万元募集资金补充流动资金[66] 其他 - 截至2024年9月末累计获得各类专利授权131项，其中发明专利106项，实用新型专利18项，外观专利7项[58] - 截至2024年9月拥有研发人员195人，其中硕士及以上学历92人[59] - 本次发行募集资金运用有利于提升公司原料药及制剂生产能力，加速创新药管线研发进程[71] - 本次发行可转换公司债券募集资金到位后公司资产规模提高，资金实力提升[72] - 可转换公司债券转股前使用募集资金财务成本较低，利息偿付风险较小[72] - 可转换公司债券进入转股期后若大部分转股，公司净资产将增加，但短期内股东即期回报可能被摊薄[72] - 本次募集资金投资项目具有良好的可行性[73]

新策略 - 2024年11月20日公司会议审议通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 《发行可转债预案》等文件已披露[2] - 发行待股东大会、深交所、证监会通过注册[2] - 公告于2024年11月22日发布[4]

会议情况 - 公司第六届独立董事专门会议第一次会议于2024年11月20日召开，3人应出席且实际出席[1] 议案表决 - 多项向不特定对象发行可转换公司债券相关议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][7][10][13][17][22][31] 资金募集 - 公司自2011年首次公开发行股票后无其他方式募集资金，前次募集资金于2011年2月到位[19] 股东回报 - 《关于制定未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）的议案》表决通过[25]

业绩总结 - 2024年9月30日公司资产总计276,227.22万元，较2023年末略有下降[108][109] - 2024年1 - 9月营业总收入120,760.29万元，2023年度为181,426.89万元[111] - 2024年1 - 9月净利润29,859.79万元，2023年度为17,867.20万元[112] - 2024年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，2023年度均为0.14元/股[113] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过10亿元[8][43][59][63][99] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行，期限六年[9][10][64][65] - 可转换公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本[12][67] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[19][73] 资金用途 - 收购方圆制药100%股权及相关项目拟使用募集资金4.2亿元[44][99] - 湖北钟祥原料药生产基地一期建设项目拟使用募集资金3亿元[44][99] - 创新药研发项目拟使用募集资金1.8亿元[44][99] - 补充流动资金拟使用募集资金1亿元[44][99] 市场与行业 - 2023年中国医药市场总规模为16183.0亿元，预计2023 - 2030年将以7.1%的复合年增长率增长至26087.6亿元[168] - 2023年中国创新药市场规模约10467.6亿人民币，预计2023 - 2030年将以9.3%的复合年增长率增长至19505.1亿人民币[172] 未来展望 - 自可转债方案被股东大会审议通过起，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[161] - 公司积极响应国家政策，利用鼓励并购重组及生化医药产业发展的环境进行产业并购[179] 新产品和新技术研发 - 公司针对难治性急性髓系白血病、急性缺血性脑卒中等开展创新药研发管线[181] 利润分配 - 公司利润分配采用现金、股票或两者结合方式，每年度进行，符合条件时年度方案应有现金分红[139][140] - 2021 - 2023年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例分别为82.82%、47.30%、99.02%[157]

会议召集 - 公司董事会或债券受托管理人应在提议发出30日内召开债券持有人会议，通知需在召开15日前发出[10] - 单独或合计持有当期未偿还债券面值总额10%以上持有人特定情况下有权公告发出会议通知[10] - 公司董事会特定情形下应召集持有人会议，如拟变更《募集说明书》约定[10] - 公司董事会、特定持有人等可书面提议召开会议[11] 会议变更与通知 - 因不可抗力变更会议信息，召集人需在原定会议召开日前至少5个交易日公告说明[11] - 召集人应在指定媒体或深交所网站公告会议通知，含时间、地点等[12] 持有人权利义务 - 持有人有权按持有数额享有约定利息、转股、行使回售权等[5] - 持有人需遵守发行条款规定、缴纳认购资金等义务[6] 会议权限与效力 - 会议权限包括对公司变更《募集说明书》方案等事项作决议[8] - 会议审议通过的决议对全体持有人有同等效力和约束力[4] 会议时间规定 - 债权登记日不得早于会议召开日期前10日，不得晚于前3日[13] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人提临时议案，应不迟于会议召开前10日提交，召集人收到提案5日内发补充通知[16] - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[18] 会议主持与人员 - 公司董事会未履职，由出席会议持有人选举会议主席；会议开始1小时内未推举出，由持有表决权总数最多持有人担任[20] - 特定持有人要求，公司应委派董事或高管出席会议[20] 会议流程 - 会议主持人宣布现场出席情况前，出席登记终止[21] - 会议设票人、监票人各1名，由主持人推荐，与公司有关联关系的持有人及其代理人不得担任[23] - 表决投票需至少两名持有人（或代理人）和一名公司授权代表清点，律师见证[24] 决议相关 - 会议决议须经出席会议二分之一以上有表决权的持有人（或代理人）同意方有效[25] - 公司董事会在决议作出后2个交易日内公告相关信息[26] 会议记录与保管 - 会议记录应记载时间、地点、出席人员等内容[27] - 会议文件资料由公司董事会保管，期限为10年[28] 其他 - 公司董事会应执行会议决议并督促落实[29] - 规则约定与《募集说明书》冲突时以《募集说明书》为准[31] - 公告事项在深交所网站及公司指定媒体公告[32] - “未偿还债券”指除已兑付本息等情况外的已发行可转债[32] - 本规则经公司股东大会审议通过，自本次可转债发行之日起生效[32]

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-043 常州千红生化制药股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、网络投票时间：2024 年 11 月 5 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 5 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：公司云河路厂区二楼会议室（江苏省常州市新北区云河路 518 号） （三）召开方式：现场与网络会议方式 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司副董事长赵刚先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 5 日（周二）下午 15:00 同意 92,523,367 ...

会议安排 - 2024年10月17日召开董事会审议股东大会通知议案[4] - 2024年10月18日公告股东大会通知及提案内容[5] - 2024年11月5日15时股东大会召开，网络投票同日[6] 股权信息 - 股权登记日为2024年10月29日[7] 出席情况 - 现场及网络出席股东等934人，代表股份占比41.4346%[10] - 出席中小股东等925人，代表股份占比7.6356%[13] 会议审议 - 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》[15] 会议合规 - 股东大会召集等程序及结果均符合规定[19]