业绩总结 - 公司2023年实现收入18.14亿元，归母净利润1.82亿，扣非后归母净利润1.43亿，受肝素原料药下游去库影响，业绩短期承压[1] - 公司2024Q1实现收入4.61亿元，归母净利润1.04亿，扣非后归母净利润1.02亿，毛利率水平显著提升，利润端快速回归增长轨道[2] - 公司肝素原料药出口受影响导致业绩下降，原料药板块营收6.92亿，毛利率13.37%，销售费用率和管理费用率增加，研发费用持续增加[4] - 肝素出口价格已跌至3833美元/kg，供应量远超历史平均，肝素上行周期有望开启，24Q1毛利率大幅提升[5] 新产品和新技术研发 - 公司成立合资公司整合上游资源，助力肝素全产业链优势，制剂端业绩有望增长[6] - 公司布局创新药，开拓第二增长曲线，多个创新药在研管线稳步推进[7] 未来展望 - 公司下调2024-2026年营收和净利润预期，但伴随创新管线推进，估值有望持续提升，维持“推荐”评级[8] 市场扩张和并购 - 公司面临肝素价格波动、药品研发进度不及预期、国家政策影响等风险[9] 业绩预测 - 千红制药公司2026年预计营业收入将达到24.49亿元，较2023年增长35.1%[10] - 公司2026年预计净利润为4.66亿元，净利率为19.0%[10] 投资建议 - 平安证券研究所强烈推荐该公司股票投资，预计股价表现将强于市场20%以上[11]

业绩数据 - 2023年公司营业收入18.14亿元，总资产27.66亿元，市值超70亿元[36] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，上缴税收9640万元[81] - 公司制剂销售额占比61%，原料销售额占比39%[47][53] - 公司产品年出口创汇近1亿美元[81] 市场表现 - 产品畅销全国20多个省市并远销欧美日、俄罗斯、东南亚等国际市场[41] - “常州千红牌肝素钠”在欧洲市场占有率约20%，胰激肽原酶制剂在国内市场占有率在80%以上[81] 研发情况 - 2023年年度重点研发项目达9个，投入10498.88万元[67] - 力争三至五年内至少有一至两个一类新药获得生产批件[67] - 近年来连续获得五个一类新药临床批件、一个二类新药临床批件以及一个三类新药生产批件[67] - 在常州生命健康产业园新建超18000平米研发平台，有200多名专业研发技术人员，含20余名博士和60余名硕士[62][66] - 小分子药物研发平台首席科学家王淑东教授入选国家重大人才工程A类项目，平台获“2015年中国医药研发产品线最佳工业企业”前20强[66] - 小分子药物研发平台配套建设6000平米成果转化中试车间及标准实验动物房，拥有1000余台（套）研发及中试设备[66] 市场扩张与并购 - 2023年1月与牧原股份合作成立河南千牧生物制药有限公司，共建猪副产品综合利用生物制药基地[34] - 在湖北钟祥市成立湖北润红生物科技有限公司，与当地政府签署原料药生产基地投资协议[34][43] - 新设全资子公司常州千红大健康科技有限公司，致力于大健康产业发展[44] 其他信息 - 2023年是公司建厂52周年，前身常州生物制药厂于1971年1月建成投产[31] - 2011年2月在深交所中小企业板成功挂牌上市[32] - 2016年3月引进海外高端研发领军人才，成立控股子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司[32] - 2016年3月控股常州英诺升康生物医药科技有限公司，填补小分子化学药物研发技术空白[32] - 2016年10月入驻常州生命健康产业园，建成符合欧美GMP标准的绿色智能制剂生产基地及质量研发中心[33] - 拥有武青北路30亩、长江路厂区110亩、云河路厂区380亩、湖北千红200亩、河南千牧290亩土地[39][40] - 经典抗凝药物原料药符合BP/EP/USP/CP标准，生产线通过FDA、EDQM、EU GMP等欧盟主流国家质量认证[112] - 拥有完整的依诺肝素钠、达肝素钠、那屈肝素钙产品线，全产业链覆盖且三个品种均通过国家药品一致性评价[113] - 获得2023全国五一劳动奖状、2022年度中国化药企业百强等荣誉[107] - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，共召开4次会议，出席率100%，审议通过18项议案[157] - 共召开1次股东大会，审议通过9项议案[158] - 监事会共召开4次会议，出席率100%[160] - 2020年起从6个大类进行风险识别和评估，对23项重要风险重点管控，对49项子风险制定125项防控措施[163] - 制定《内部审计管理制度》等系列制度，建成符合自身管理实际的运行与控制体系[166] - 审计部按年度审计计划对公司内控制度进行日常监督审计[171] - 审计部每季度对重大事项等进行专项审计，并对控股子公司定期审计[172][173] - 2023年积极加强“三会”建设，推进公司治理相关工作[153] - 2023年未发生舞弊行为[176] - 召开“拒腐反贪、敬畏制度”主题教育会议[178] - 共对外披露定期报告6份、临时公告40份[191] - 近三年实控人及其一致行动人使用自有资金增持公司股票5,020万股[192] - 自2011年上市以来连续12年实施利润分配，累计现金分红15.22亿元，分红占同期公司净利润率近49 - 50%[193] - 2023年建设项目环保“三同时”执行率100%[200] - 2023年4月27日举办2022年度报告网上说明会[187] - 2023年11月开展投资者关系管理活动，邀请多家机构投资者到公司调研[188] - 调查小组需在1个月内完成舞弊事件调查[182] - 舞弊事件公告时间为三个工作日[180] - 规定董事长为投资者关系管理事务第一责任人，董事会秘书为主要负责人[184] - 制定多项信息披露相关制度，报告期内未因违反信息披露规定受处罚[191] - 大专学历以上党员占党员总数98%，其中博士生9人，硕士生48人，生产、质量一线党员比例占31%，党员数量140余名，平均年龄约38岁[127] - 四年来，表彰的优秀党员里一线职工党员有36人次，占比61%，优秀党员59人次、优秀党支部书记12人次[128] - 2019年6月党委和上级党组织建成常州市非公企业党建工作实践中心[137] - 2023年5月千红制药加入常州市高新区产业链党委推进党建工作[139] - 获得品牌标杆型非公企业党组织、常州市非公企业党建工作示范点等党建荣誉[143][145]

公司治理 - 2023年召开4次董事会，独立董事均出席[2] - 2023年召开审计委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议1次[3] 决策审议 - 2023年4月13日审议通过内控评价、续聘审计机构、董监高薪酬议案[7][8] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次就相关事项发表意见[3][4] - 2024年独立董事将继续履职提建议[10]

利润分配 - 2023年末合并报表口径可供分配利润873,978,695.92元[1] - 以1,249,800,000股为基数，每10股派现1.2元，共派149,976,000元[2] 决策流程 - 董事会、监事会均全票通过分配议案[4] - 利润分配预案需经2023年度股东大会审议通过[6]

公司治理 - 2023年召开4次董事会、1次年度股东大会[2] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议，未召开提名和战略委员会会议[3] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对相关事项发表独立意见[3][4] - 2023年独立董事关注公司治理，提合理化建议[9] - 2024年独立董事将继续履职提建议[9] 公司决策 - 2023年按时编制披露定期报告，程序合规[6] - 2023年4月13日审议通过多项议案[7][8]

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 常州千红生化制药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的 会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址为 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30 ...

股东大会时间 - 现场会议2024年5月17日下午14:00召开[1][17] - 网络投票时间为2024年5月17日[1] - 股权登记日为2024年5月10日[2] 会议相关 - 审议《2023年董事会工作报告和2024年公司发展规划的议案》等多项议案[3][17] - 全部议案为普通决议，需二分之一以上表决权通过[6] 其他 - 公告发布于2024年4月26日[11] - 公司云河路厂区在江苏省常州市新北区云河路518号[19]

资金往来 - 2023年期初与控股子公司往来资金余额1300.00[8] - 2023年度与子公司及其附属企业往来资金利息50.75[8] - 2023年末与控股子公司往来资金余额1300.00[8] - 2023年末与子公司及其附属企业往来资金余额50.75[8] - 2023年末与关联方往来资金余额总计1350.75[8] 审计情况 - 会计师事务所2024年4月24日出具无保留意见审计报告[2]

审计与会议 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计工作计划和报告[2] 投资者与信息披露 - 公司在投资者关系活动结束后两交易日内编制并刊载《投资者关系活动记录表》[3] - 公司在年报、半年报及重大事项公告后5个交易日内自查内幕信息人员买卖证券情况[3] - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送深交所和证监局[3] 资金与关联信息 - 2019年底公司首发及超募资金项目结束，募集资金账户余额为0万元[3] - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息，变化后2个交易日内更新[4] 监督与检查 - 独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[4] - 控股股东、实际控制人变更后一个月内完成《声明及承诺书》签署和备案[4] - 独立董事每年不少于十天对公司进行现场检查[4]

业绩总结 - 2023年末总资产276,608.14万元，同比减1.42%[3] - 2023年营收181,426.89万元，同比减21.24%[3] - 2023年净利润18,186.07万元，同比减43.77%[4] 利润分配 - 2023年末母公司可供分配利润941,058,435.53元[11] - 2023年按每10股派1.2元，共派149,976,000元[12] 授信额度 - 2024年公司拟申请总授信100,000万元[14] - 额度20%内董事会决定，超20%股东大会审议[14][15] 议案表决 - 两项议案表决9票同意，无弃权反对[15] - 部分议案需股东大会审议通过[16]