投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和电话会议 [2] - 参与单位包括兴业证券、国金证券等多家机构 [2] - 活动时间为2023年9月4日15:00 - 16:00、9月5日9:00 - 9:30、10:30 - 11:10、15:00 - 16:00 [2] - 活动地点为公司总部三楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书孙双胜、证券部总经理徐岩、证券部高级经理谭勇波 [2] 公司业务数据情况 - 2023年上半年饲料内外销量319万吨，同比增长16%，猪料销量占比约45%且同比增速最快，禽料销量占比约50%同比小幅增长，水产料及其他饲料销量占比约5%同比小幅下降 [3] - 2023年上半年肉品销售收入近10亿元，同比增长约70%，生猪屠宰量同比大幅增长 [3] 公司项目进展情况 - 6月27日披露《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》，拟募资3亿元，8月29日收到证监会同意注册批复，项目按进度推进 [3] 公司产能规划情况 - 前两年新建生猪产能基本满足今、明年出栏量需求，2023年资本开支预计较2021年、2022年有一定幅度减少 [3] - 生猪产能长期发展目标是年出栏1000万头，重点发展区域为广东省、广西省、海南省，布局规划为湖南省约350万头、广东省约300万头、广西省约100万头、海南省约50万头、其它区域约200万头 [3] 公司应对策略情况 - 应对生猪周期波动，坚持稳健经营风格，保持低资产负债率并连续生产经营，稳步增加出栏量；加快丹系种猪替换，降低仔猪和肥猪成本；坚定生猪全产业链经营，平滑波动对冲风险 [3] 公司代养费及肉制品规划情况 - “公司 + 农户”模式代养费与养殖户养殖成绩、生猪价格、所处区域有关，目前生猪价格稳定，行业格局变化不大，代养费波动较小 [3] - 已组建预制菜研发和销售团队，开发不同销售渠道，打造低成本、高效供应链，从多方面加大投入 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002567，证券简称为唐人神 [1] - 投资者关系活动类别为电话会议，时间为 2023 年 8 月 31 日 9:00 - 10:00、15:00 - 16:00 以及 9 月 1 日 10:30 - 11:30、15:00 - 16:00，地点在公司总部三楼会议室 [2][3] - 接待人员有董事会秘书孙双胜、证券部总经理徐岩、证券部高级经理谭勇波 [3] 经营业绩 上半年整体情况 - 实现营业收入 134.80 亿元，同比增长 18.39%；归母净利润 -6.64 亿元；饲料内外销 319 万吨，同比增长 16%；生猪出栏 165.94 万头，同比增长 92%，其中肥猪出栏 153.32 万头，同比增长 100.86%，占比 92% [3] 各季度情况 - 第一季度：营业收入 65.23 亿元，生猪出栏 78.41 万头，其中肥猪 72.45 万头，占比 92%，归母净利润亏损 3.40 亿元 [3] - 第二季度：营业收入 69.56 亿元，生猪出栏 87.53 万头，其中肥猪 80.87 万头，占比 92%，归母净利润亏损 3.24 亿元，各项生产经营指标有所改善，PSY25，肥猪存活率 97% [3] 战略规划 - 2023 年、2024 年生猪出栏目标分别为 350 万头、500 万头，未调整今明两年出栏量规划 [4] 养殖模式 - 采取“因地制宜”策略，龙华农牧坚持“自繁自养”育肥模式，公司本部以“公司 + 农户”等轻资产育肥模式为主，目前“自繁自养”和“公司 + 农户”模式比例约为 1:1，预计未来“公司 + 农户”模式占比会提升 [4] 资金状况 - 资产负债率处于行业中等水平，2023 年上半年经营活动现金流净额为 7381 万，2023 年度银行授信总额达 120 亿元，2019 年以来募集资金近 40 亿元，6 月 27 日披露拟以简易程序向特定对象发行股票募资 3 亿元，8 月 29 日获批复，饲料业务现金流好，能支持养猪产业 [4] 出栏占比 - 2023 年上半年生猪出栏 165.94 万头，龙华农牧出栏占比约为三分之一，美神事业部出栏占比约为三分之二 [4] 种猪体系 - 2020 年引进 1400 多头曾祖代新丹系种猪，未来种猪体系将由“新美系”向“新丹系”过渡，PSY 预计达 28 头以上，全部完成培育后可满足 1000 万头商品猪年出栏 [4] 降低成本方式 - 优化种猪体系，加大新丹系种猪补充，改善生产指标降低仔猪成本；提升产能利用率，摊薄固定费用；发挥规模采购优势，优化饲料营养配方，降低饲料成本 [4][5] 饲料业务 销售品种及占比 - 2023 年上半年猪料销量占比约为 45%、禽料销量占比约为 50%、其余为水产料等其他料 [5] 销售客户结构 - 主要通过经销模式，占比约为 70 - 80%，其余 20 - 30% 通过直销模式销售到终端客户，产品向高端毛利产品转型，客户结构向大客户转型，逐步提升直销比例 [6] 屠宰产能 - 已在湖南省株洲市建设 100 万头生猪屠宰产能，2022 年河南省南乐县 100 万头屠宰产能开始运行，子公司龙华农牧或将在株洲茶陵建设 100 万头生猪屠宰产能 [7] 预制菜业务 - 已组建研发和销售团队，开发不同销售渠道，打造供应链，提高终端竞争力，销售从线上向线下铺开，未来将发挥全产业链优势，重点开发猪品类产品 [7]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达134.8亿元，同比增长18.39%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.64亿元，较去年同期下降375.22%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为7.38亿元，同比增长36.33%[11] - 公司基本每股收益为-0.4796元，较去年同期下降313.45%[11] - 公司总资产为177.47亿元，较去年末下降3.72%[11] - 公司2023年半年度报告显示，非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为-20,406,934.57元，政府补助收益为16,625,506.07元[13] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为73.81亿元，同比增长36.33%[27] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-58.24亿元，同比减少57.84%[27] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为22.37亿元，同比减少77.88%[27] - 公司报告期内金融资产投资额为582,635,462.80元，较上年同期投资额下降了57.00%[38] - 公司报告期内衍生品投资以套期保值为目的，公允价值变动损益为209.866万元[39] 主营业务 - 公司报告期内主要业务包括生物饲料、健康养殖、品牌肉品三大产业，生猪出栏量达到165.94万头，肥猪出栏量同比增长100.86%[15] - 公司饲料销量达到319万吨，同比增长16%，经营活动现金流净额为7,381万元，资产负债率为62%[16] - 公司饲料产品主要以猪料、禽料、水产料为主，通过“经销+直销”销售模式，建立了成熟的经销网络体系[18] - 公司养猪业务集“种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养”于一体，具有“高繁殖率、高瘦肉率、高屠宰率和低料肉比”特点[18] - 公司肉制品业务处于由区域性品牌向全国性品牌发展的阶段，主要以香肠、腊肉等中式风味产品和“湘菜”系列为主[18] 技术创新 - 公司创新高温灭菌熟料浓浆异步发酵技术、浓浆异步酶解技术、浓浆纳米球磨均质微粉化技术、豆类发芽提质技术、低温沸腾烘干技术等五大技术的利用，开发了液体生物饲料产品“口口乳”，极大地改善了仔猪的断奶应激和饲料转化率[21] - 公司持续对智能养殖健康评估、智能养殖远程诊断、智能饲料营养、智能生猪育种等进行研究与升级，通过人工智能、物联网、大数据技术等链接，解决养猪过程中存在的痛点、难点[22] - 公司通过智能化设备应用，降低一线生产人员数量和技术依赖，提升生产效率[22] 募集资金使用 - 公司募集资金总体使用情况显示，本期已使用募集资金122,607万元，尚未使用的募集资金为15,298万元[55] - 公司截至2023年6月30日累计使用募集资金人民币1,501,726,899.16元，募集资金专户余额为人民币22,987,663.17元[59] - 公司2023年半年度报告显示募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为10,744,632.97元[65] 环保措施 - 公司在环境治理和保护方面持续投入，确保环保设施正常运行，并按法律法规要求正常缴纳环境保护税[165] - 公司积极参与乡村振兴战略，通过养殖合作项目、提供贷款担保、公益捐赠等方式，助推乡村产业发展和农民增收[169] 关联交易及担保 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[180][179] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[183] - 公司与存在关联关系的财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[184] - 公司控股的财务公司与关联方之间也不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[185] - 公司报告期无其他重大关联交易[186] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[187][188][189] - 公司报告期对外担保额度合计为109,100万元，实际发生额合计为48,008.28万元[194]

三、公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-088 唐人神集团股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）（以下简称"批 复"），现将批复内容公告如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授 权，在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，并及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次以简易程序向特定对象发行股票 ...

中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1924 号 关于同意唐人神集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 唐人神集团股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号）和《上市公司证券发行注册管理办法》( 证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 2023 8 25 ...

之 上市保荐书 保荐机构 世纪证券有限责任公司 关于 二〇二三年八月 唐人神集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 唐人神集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 4 | | （一）发行人概况 4 | | | （二）发行人主营业务 4 | | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | | （四）主要风险 6 | | | 二、发行人本次发行情况 | 14 | | （一）发行股票的种类和面值 1 ...

世纪证券有限责任公司 关于 唐人神集团股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商）：世纪证券有限责任公司 二〇二三年八月 唐人神集团股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会以及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、 完整。 3-1-1 唐人神集团股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐代表人情况 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"、"保荐机构"）作为唐人神 集团股份有限公司（以下简称"唐人神"、"公司"、"发行人"）2023 年度以简 易程序向特定对象发行股票的保荐机构，指派具体负责推荐的保荐代表人为许 光、吴坤芳。 1、许光先生的保荐业务执业情况 保荐代表人、注册会计师，2015 年开始从事投资银行工作。参与亚 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 唐人神集团股份有限公司 Tangrenshen Group Co., Ltd （注册地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园） 2023年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金 中心 406） 二〇二三年八月 唐人神集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之募集说明书 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经 ...

唐人神集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2023]26839 号 目 录 审计报告 -- -1 2022 年度财务报表 -- -6 2022 年度财务报表附注 -- -18 否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计报告 天职业字[2023]26839 号 唐人神集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了唐人神集团股份有限公司(以下简称"唐人神集团")财务报表,包括 2022年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2022年度的合并利润表及利润表、合并现金流量 表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了唐 人神集团 2022年 12月 31日的合并财务状况及财务状况以及 2022年度的合并经营成果和合并 现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于唐人神集团,并 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-087 唐人神集团股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理唐人神集团股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕619 号），深 交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认 为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方 可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二三年八月十七日 ...