财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为57.06亿元，较上年度末减少5.01%[8] - 应收利息期末数较期初数增长274.94%，绝对额增加561.44万元[17] - 其他应收款期末数较期初数减少55.4%，绝对额减少3036.59万元[17] - 其他流动资产期末数较期初数减少68.19%，绝对额减少25736.88万元[17] - 2017年9月30日货币资金期末余额为736308604.90元，期初余额为881005140.67元[39] - 2017年9月30日应收账款期末余额为1128646194.48元，期初余额为1166320568.35元[39] - 2017年9月30日存货期末余额为812724807.62元，期初余额为644130247.34元[39] - 2017年9月30日流动资产合计期末余额为2962049843.54元，期初余额为3238200459.33元[39] - 2017年9月30日可供出售金融资产期末余额为52534252.78元，期初余额为35402186.91元[39] - 公司资产总计期末余额为57.06亿元，期初余额为60.07亿元，下降约5%[40] - 公司长期股权投资期末余额为5.79亿元，期初余额为5.22亿元，增长约10.8%[40] - 公司固定资产期末余额为15.74亿元，期初余额为16.48亿元，下降约4.5%[40] - 母公司资产总计期末余额为55.57亿元，期初余额为53.21亿元，增长约4.4%[44] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为25.26亿元，较上年度末减少12.39%[8] - 公司负债合计期末余额为31.58亿元，期初余额为30.99亿元，增长约1.9%[41] - 公司所有者权益合计期末余额为25.48亿元，期初余额为29.07亿元，下降约12.3%[42] - 母公司负债合计期末余额为27.42亿元，期初余额为24.87亿元，增长约10.3%[45] - 母公司所有者权益合计期末余额为28.15亿元，期初余额为28.34亿元，下降约0.7%[45] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入为7.22亿元，较上年同期增长53.83%；年初至报告期末营业收入为20.07亿元，较上年同期增长9.67%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为494.95万元，较上年同期增长102.54%；年初至报告期末为 -3.63亿元，较上年同期增长11.20%[8] - 财务费用本期数较上年同期数增长203.29%，绝对额增加4336.39万元[20] - 资产减值损失本期数较上年同期数增长207.59%，绝对额增加9382.77万元[20] - 投资收益本期数较上年同期数减少5684.96%，绝对额减少6022.99万元[20] - 营业利润本期数较上年同期数增长45.54%，绝对额增加28229.65万元[20] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为 -78066.54万元[32] - 2017年度预计经营业绩亏损[31] - 合并本报告期营业总收入为7.22亿元，上期为4.69亿元，增长约53.8%[47] - 合并本报告期营业总成本为6.99亿元，上期为7.48亿元，下降约6.5%[47] - 本季度公司营业收入6.08亿元，同比增长59.97%；年初到报告期末营业总收入20.07亿元，同比增长9.67%[51,54] - 本季度营业成本3.73亿元，同比增长54.89%；年初到报告期末营业成本7.94亿元，同比增长4.87%[51,54] - 本季度销售费用2.38亿元，同比增长8.31%；年初到报告期末销售费用10.05亿元，同比下降25.12%[51,55] - 本季度管理费用5214.32万元，同比增长4.88%；年初到报告期末管理费用2.75亿元，同比增长3.46%[51,55] - 本季度财务费用1239.29万元，同比增长12.86%；年初到报告期末财务费用6469.49万元，同比增长203.29%[51,55] - 本季度营业利润亏损1938.70万元，上年同期亏损1.21亿元；年初到报告期末营业利润亏损3.38亿元，上年同期亏损6.20亿元[51,55] - 本季度净利润亏损1922.13万元，上年同期亏损1.08亿元；年初到报告期末净利润亏损3.65亿元，上年同期亏损4.79亿元[52,55] - 本季度基本每股收益为0，上年同期为 - 0.19；年初到报告期末未提及每股收益数据[49] - 年初到报告期末其他综合收益的税后净额为6046.79万元，上年同期为 - 4509.89万元[55] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润亏损3.63亿元，上年同期亏损4.09亿元[55] - 综合收益总额本期为-3.59亿元，上期为-4.84亿元[56] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-3.57亿元，上期为-4.14亿元[56] - 基本每股收益本期为-0.36元，上期为-0.40元[56] - 营业收入本期为18.76亿元，上期为16.89亿元[57] - 营业利润本期亏损1.99亿元，上期亏损4.03亿元[57] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7972.05万元，较上年同期增长120.61%；年初至报告期末为 -1.47亿元，较上年同期增长75.93%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长75.93%，绝对额增加46522.54万元[22] - 处置固定资产等收回的现金净额本期数较上年同期数增长1412%，绝对额增加3471.61万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.47亿元，上期为-6.13亿元[62] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.91亿元，上期为-0.48亿元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-2.30亿元，上期为8.99亿元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.85亿元，上期为2.39亿元[63] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.26亿元，上期为4.79亿元[63] - 经营活动现金流入小计本期为22.01亿美元，上期为22.06亿美元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.07亿美元，上期为20.41亿美元[65] - 经营活动现金流出小计本期为20.53亿美元，上期为27.63亿美元，经营活动产生的现金流量净额本期为1.48亿美元，上期为 - 5.56亿美元[65] - 投资活动现金流入小计本期为7199.45万美元，上期为1.73亿美元，取得投资收益收到的现金本期为127.68万美元，上期为7141.85万美元[65] - 投资活动现金流出小计本期为1.02亿美元，上期为4.52亿美元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3026.16万美元，上期为 - 2.79亿美元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为12.88亿美元，上期为15.70亿美元，取得借款收到的现金本期为12.88亿美元，上期为15.70亿美元[66] - 筹资活动现金流出小计本期为15.24亿美元，上期为5.92亿美元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.36亿美元，上期为9784.15万美元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.18亿美元，上期为1.43亿美元[66] - 期初现金及现金等价物余额本期为4.77亿美元，上期为8202.79万美元[66] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.59亿美元，上期为2.25亿美元[66] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为77624户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 贝因美集团有限公司持股比例为34.12%，持股数量为3.49亿股，其中1.9亿股质押[11] - 恒天然乳品（香港）有限公司持股比例为18.82%，持股数量为1.92亿股[11] - 前10名普通股股东中，彭世勇通过信用交易担保证券账户持有907.95万股，白敏莉持有609万股[13] 公司重大事项 - 控股股东拟增持不超公司已发行总股份的2%，截至9月30日已累计增持10769396股[28] - 公司拟出售贝因美（安达）奶业有限公司100%股权及牧业相关动产设备，交易仍在商务谈判中[29] - 公司已获得15个系列（45个配方）婴幼儿配方乳粉产品配方注册[29] - 公司下属全资公司爱尔兰贝因美出资1000万欧元认购中法（并购）基金A股份额，预计占基金募集规模（5亿欧元）的2.00%，已出资671.51万欧元[29] 其他财务信息 - 年初至报告期末非流动资产处置损益为456.85万元，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免为521.07万元，计入当期损益的政府补助为2428.61万元[9] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[67]

整体财务数据关键指标变化 - 公司2017年上半年营业收入12.85亿元，较上年同期减少5.55%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 3.68亿元，较上年同期减少71.86%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3.80亿元，较上年同期减少81.12%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.27亿元，较上年同期减少0.57%[18] - 基本每股收益为 - 0.36元/股，较上年同期减少71.43%[18] - 稀释每股收益为 - 0.36元/股，较上年同期减少71.43%[18] - 加权平均净资产收益率为 - 13.63%，较上年同期减少7.61%[18] - 本报告期末总资产为55.51亿元，较上年度末减少7.58%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为25.20亿元，较上年度末减少12.58%[18] - 公司2017年上半年营业总收入128,530.71万元，较上年同期减少5.55%；归属于上市公司股东的净利润-36,816.54万元，同比下降71.86%[39] - 报告期内公司营业收入12.85亿元，较上年同期减少5.55%；营业成本5.19亿元，较上年同期减少3.69%；综合毛利率为59.66%，较上年同期下降0.78个百分点[50] - 销售费用6.50亿元，较上年同期减少25.24%；管理费用1.80亿元，较上年同期减少8.69%；财务费用4093.13万元，较上年同期增加251.35%；所得税费用1210.36万元，较上年同期增加113.80%；研发投入2104.56万元，较上年同期减少1.75%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.27亿元，较上年同期减少0.57%；投资活动产生的现金流量净额为1.45亿元，较上年同期减少49.09%；筹资活动产生的现金流量净额为-1.94亿元，较上年同期减少170.84%；现金及现金等价物净增加额为-2.82亿元，较上年同期减少184.22%[52] - 2017年1 - 9月预计净利润为-3.45亿至-3.95亿元，2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为-4.090309亿元[97] - 公司2017年上半年营业总成本为16.14亿元，较上期17.03亿元有所下降[159] - 公司2017年上半年净利润为-3.69亿元，上期为-2.62亿元，亏损扩大[159] - 公司2017年上半年经营活动现金流入小计为14.15亿元，上期为17.47亿元[164] - 公司2017年上半年经营活动现金流出小计为16.42亿元，上期为19.73亿元[164] - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.27亿元，上期为-2.26亿元[164] - 公司2017年上半年投资活动现金流入小计为3.60亿元，上期为6.54亿元[164] - 公司2017年上半年投资活动现金流出小计为2.15亿元，上期为3.69亿元[164] - 公司2017年上半年基本每股收益为-0.36元，上期为-0.21元[160] - 经营活动现金流入小计本期为11.7087070659亿元，上期为14.9201357579亿元；经营活动现金流出小计本期为11.8781910205亿元，上期为14.9590231738亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1694.839546万元，上期为 - 388.874159万元[167] - 投资活动现金流入小计本期为7256.736754万元，上期为10211.597668万元；投资活动现金流出小计本期为10269.541849万元，上期为22757.527018万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3012.805095万元，上期为 - 12545.92935万元[168] - 筹资活动现金流入小计本期为5.5亿元，上期为4.8999989999亿元；筹资活动现金流出小计本期为7.6275180553亿元，上期为1.3059371031亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.1275180553亿元，上期为3.5940618968亿元[168] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.5982825194亿元，上期为2.3005815459亿元；期初现金及现金等价物余额本期为4.7671650534亿元，上期为8202.788485万元；期末现金及现金等价物余额本期为2.168882534亿元，上期为3.1208603944亿元[168] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.3176758698亿元，上期为13.322426112亿元[167] - 取得借款收到的现金本期为6.0109633275亿元，上期为5.4658511889亿元；偿还债务支付的现金本期为6.8311630043亿元，上期为2.5807728596亿元[165] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为3234.338404万元，上期为1349.803389万元[165] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为8000万元，上期为64.247309万元[165] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为29.0687688996亿元，本期期末余额为25.433826816亿元[171] - 少数股东权益上年期末余额为2392.624721万元，本期期末余额为2323.522529万元[171] - 2017年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为36.67亿元，期末余额为34.14亿元，减少2.53亿元[172] - 2017年上半年母公司所有者权益期初余额为30.16亿元，期末余额为28.34亿元，减少1.82亿元[173] - 2016年母公司所有者权益期初余额为33.52亿元，期末余额为31.39亿元，减少2.13亿元[176] - 2017年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少2.67亿元[172] - 2017年上半年综合收益总额使母公司所有者权益减少1.82亿元[173] - 2016年综合收益总额使母公司所有者权益减少2.13亿元[176] - 2017年上半年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加1436.45万元[172] - 2017年上半年其他综合收益减少521.55万元，未分配利润减少2.14亿元[172] - 2017年上半年母公司未分配利润减少1.82亿元[173] - 2016年母公司未分配利润减少2.13亿元[176] 各业务线数据关键指标变化 - 奶粉类营业收入12.19亿元，占比94.81%，较上年同期减少5.79%；米粉类营业收入3245.50万元，占比2.53%，较上年同期减少1.24%；其他类营业收入3428.66万元，占比2.67%，较上年同期减少0.52%[54] - 婴童业毛利率59.66%，较上年同期下降0.78个百分点；奶粉类毛利率61.32%，与上年同期持平；米粉类毛利率30.96%，较上年同期下降22.73个百分点；其他类毛利率27.59%，较上年同期下降6.06个百分点[55] - 本期米粉营业成本较上年同期增加47.23%，主要系本期米粉原料价格同比上涨所致[55] - 北海贝因美营收1.155亿元，广达盛营收4.1911670483亿元，贝因美儿童奶营收2.6400211762亿元，上海贝因美营收2.333227641亿元，营销管理公司营收1.6236787696亿元，宁波电子商务营收0.8805113589亿元，杭州婴童食品营收1.7650701267亿元[81] 公司业务模式 - 公司主营婴幼儿食品研发、生产和销售，主要产品有婴幼儿配方奶粉、营养米粉等[26][27] - 公司采购采用基于物料供应细分的战略性采购管理方法，生鲜乳由工厂采购部门直接负责[29] - 公司以自主生产为主，少量产品委外加工、OEM模式生产，主导产品由不同子公司生产[30] - 公司销售采用代理商模式、KA模式，成立专业团队运作电商和网络渠道[32] 公司业务进展 - 公司四个系列12个产品第一批通过国家奶粉配方注册，包揽0001号到0009号[35][36] - 营销市场方面，渠道管理项目实施和培训涉及近千家代理商和门店，与多家婴童连锁企业达成战略合作意向[40] - 生产营运方面，公司通过加强产销协同等提升产能效率，MES系统推进智能化工厂建设已列入工信部试点单位名单[41] - 技术研发方面，公司完成产品注册申报工作，后续将加强研发力量[44] 公司管理举措 - 公司加强精益生产管理，控制生产经营成本，匹配费用投入与销售收入，梳理非增值费用支出，严控非刚性费用开支[45] - 公司整合流程管理，以经营为目标、业绩为导向推进关键工作；优化人力资源规划，调整薪酬结构，建立计件薪酬机制[46] - 公司完善内控体系，加强风险控制，落实各环节风险预警机制，确保财务安全，应对突发、例外事件[48] 资产相关数据变化 - 货币资金期末数5.99亿元，占总资产10.80%，较期初减少31.97%[60] - 应收账款期末数10.30亿元，占总资产18.56%，较期初减少11.73%[60] - 存货期末数6.64亿元，占总资产11.96%，较期初增加2.99%[60] - 预付账款期末数2.62亿元，占总资产4.72%，较期初增加133.12%[60] - 其他应收款期末数0.20亿元，占总资产0.36%，较期初减少63.89%[60] - 一年内到期的非流动负债期末数2.50亿元，占总资产4.50%，较期初增加2.50亿元[60] - 应付票据期末数0.65亿元，占总资产1.17%，较期初增加49.23%[60][61] - 预收账款期末数0.34亿元，占总资产0.61%，较期初增加66.59%[61] - 流动资产合计期末余额2,757,267,159.01元，期初余额3,238,200,459.33元[150] - 资产总计期末余额5,551,072,397.67元，期初余额6,006,553,870.99元[150] - 公司流动负债合计期末余额为23.96亿元，期初余额为22.89亿元[151] - 公司非流动负债合计期末余额为6.12亿元，期初余额为8.10亿元[151] - 公司负债合计期末余额为30.08亿元，期初余额为30.99亿元[151] - 公司所有者权益合计期末余额为25.43亿元，期初余额为29.07亿元[152] - 公司资产总计期末余额为53.21亿元，期初余额为56.21亿元[155] - 公司应付职工薪酬期末余额为3753.98万元，期初余额为4414.90万元[151] - 公司应交税费期末余额为4296.65万元，期初余额为7606.85万元[151] - 公司应收账款期末余额为20.82亿元，期初余额为19.33亿元[154] - 公司短期借款期末余额为9.80亿元，期初余额为10.80亿元[155] 募集资金及项目情况 - 募集资金总额17.04亿元，报告期投入1148.51万元，累计投入17.61亿元[66] - 黑龙江贝因美乳业项目累计投入进度103.97%，北海贝因美营养食品项目累计投入进度101.52%[68] - 年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目承诺投资8060.37万元，实际累计投入7413.48万元，投资进度108.73%[69] - 永久性补充流动资金承诺投资15000万元，实际累计投入15000万元，投资进度100.00%[69] - 募集资金项目结余永久补充流动资金承诺投资8630.67万元，实际累计投入8630.67万元，投资进度100.00%[69] - 归还银行贷款承诺投资62820万元，实际累计投入62820万元，投资进度100.00%[69] - 补充流动资金承诺投资22975.95万元，实际累计投入23403.1万元，投资进度101.86%[69] - 超募资金85795.95万元，其中利息收入2596.42万元[69] - 2014年公司将北海贝因美年产6000吨米粉项目变更为年产3000吨米粉项目，变更的7413.48万元投资于年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目[69] - 2016年公司同意将约8630.67万元募集资金专户余额永久性补充流动资金，6月24日实际转账8630.67万元[69][70] - 黑龙江贝因美年产5万吨配方奶粉工程项目拟投入51233.6万元，截至期末实际累计投入53269.5万元，投资进度103.97%[72] - 黑龙江贝因美年产5万吨配方奶粉工程项目本报告期实现效益700.08万元，未达到预计效益[72] - 北海贝因美营养食品有限公司原年产6000吨米粉项目变更为年产3000吨米粉项目，变更的7413.48万元募集资金用于年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目[74] - 2016年6月将募集资金专户余额约8630.67万元永久性补充流动资金，其中黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉

整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入27.64亿元，较2015年的45.34亿元减少39.02%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为 -7.81亿元，较2015年的1.04亿元减少853.24%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7.99亿元，较2015年的3558.82万元减少2344.26%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -4.23亿元，较2015年的2907.56万元减少1556.02%[17] - 2016年基本每股收益 -0.76元/股，较2015年的0.10元/股减少860.00%[17] - 2016年稀释每股收益 -0.76元/股，较2015年的0.10元/股减少860.00%[17] - 2016年加权平均净资产收益率 -23.83%，较2015年的2.87%减少26.70%[17] - 2016年末总资产60.07亿元，较2015年末的53.24亿元增加12.83%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产28.83亿元，较2015年末的36.68亿元减少21.40%[17] - 公司2016年实现营业收入27.64亿元，同比下降39.02%；归属于上市公司股东的净利润-7.81亿元，同比下降853.24%[44] - 2016年营业成本111,508.98万元，较上年同期减少43.40%，综合毛利率为59.66%，较上年同期增长3.11个百分点[51] - 婴童业营业收入27.64亿元，营业成本11.15亿元，毛利率59.66%，营业收入同比降39.02%，营业成本同比降43.40%，毛利率同比增3.11%[56] - 销售费用17.17亿元，同比降11.60%；管理费用4.11亿元，同比降5.10%；财务费用3480.51万元，同比增5667.01%[67] - 报告期内研发支出4452.62万元，占营业收入的1.61%[68] - 经营活动现金流入33.35亿元，同比降21.95%；现金流出37.59亿元，同比降11.44%；现金流量净额 -4.23亿元，同比降1556.02%[71] - 投资活动现金流入6.58亿元，同比降10.39%；现金流出13.63亿元，同比增24.55%；现金流量净额 -7.05亿元，同比降95.79%[71] - 筹资活动现金流入23.07亿元，同比增559.43%；现金流出8101.83万元，同比增7370.09%；现金流量净额14.97亿元，同比增341.51%[71] - 现金及现金等价物净增加额3.71亿元，同比增8593.87%[71] 季度财务数据 - 公司2016年各季度营业收入分别为9.07亿、4.54亿、4.69亿、9.35亿元[21] - 公司2016年各季度归属上市公司股东净利润分别为6004.2万、-2.74亿、-1.95亿、-3.72亿元[21] 非经常性损益数据 - 2016 - 2014年非流动资产处置损益分别为-685.91万、-165.86万、-377.23万元[23] - 2016 - 2014年计入当期损益的政府补助分别为2764.75万、1.06亿、7849.65万元[23] 公司业务模式 - 公司主营婴幼儿食品研发、生产和销售，业绩受假冒奶粉事件和奶粉新政影响[27] - 公司采购采用基于物料供应细分的战略性采购管理方法[30] - 公司以自主生产为主，少量产品委外加工或OEM模式生产[31] - 公司销售采用代理商、KA模式，成立团队运作电商和网络渠道[32] 资产项目变化 - 股权资产较期初增加5.22亿元，因投资达润工厂51%权益[38] - 预付账款较期初增长52.94%，因预付货款增加[38] - 境外资产中，BEINGMATE(IRELAND) CO., LIMITED资产规模60,044.87万元，占公司净资产比重20.66%，本期净利润-1,550.25万元；贝因美（澳洲）私有有限公司资产规模52,977.24万元，占比18.22%，本期净利润617.02万元[39] - 货币资金较期初增长124.99%，金额达881,005,140.67元，占总资产14.67%，因银行借款增加[76] - 长期股权投资较期初增加52,165.69万元，金额为521,656,866.93元，占总资产8.68%，因投资达润工厂51%权益[76] - 短期借款较期初增长226.21%，金额为1,098,532,873.99元，占总资产18.29%，因银行借款净额增加[76] 毛利率影响因素 - 价格因素使毛利率同比下降1.28个百分点，成本因素使毛利率增加5.47个百分点，产品结构因素使毛利率同比下降1.08个百分点[51] 各业务线收入数据 - 奶粉类收入2,617,987,315.24元，占比94.70%，同比下降38.88%；米粉类收入66,308,083.20元，占比2.40%，同比下降51.63%；其他类收入80,201,739.38元，占比2.90%，同比下降29.17%[54] - 南区收入1,882,325,010.86元，占比68.09%，同比下降21.07%；北区收入882,172,126.96元，占比31.91%，同比下降58.95%[54] 公司经营举措 - 公司2016年持续进行营销转型，推进全渠道营销和前端业务数字化[45] - 公司注重管理程序，优化人员配置，调整薪酬结构，控制人力费用[46] - 公司优化整合研发资源，成立研究院子公司，推进工厂智能化建设[47][49] - 公司2016年完成报账平台业务基准费用体系及资金平台系统搭建，完成财务共享中心建设架构搭建等工作[50] 奶粉业务产销量数据 - 奶粉销售量23554.75吨，同比降38.76%；生产量32746.57吨，同比降11.26%；库存量6100.72吨，同比增76.14%[58] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额7.57亿元，占年度销售总额比例27.40%，关联方销售额占比0%[64] - 前五名供应商合计采购金额4.96亿元，占年度采购总额比例35.37%，关联方采购额占比13.83%[65] 现金流变动原因 - 投资活动产生的现金流净额本期较上年同期减少95.79%，因支付达润工厂收购款[72] - 筹资活动现金流入小计本期较上年同期增加559.43%，因取得银行借款增加[72] - 筹资活动现金流出小计本期较上年同期增加7370.09%，因归还银行借款增加[72] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加341.51%，因取得银行借款增加[72] - 现金及现金等价物净增加额增加8593.87%，因取得银行借款增加[73] 募集资金使用情况 - 2011年公开发行募集资金170,360.83万元，累计已使用174,992.83万元，累计变更用途募集资金16,044.15万元，占比9.42%，尚未使用2,997.35万元[80] - 2016年度实际使用募集资金11,426.44万元，收到银行存款利息扣除手续费等净额为241.35万元[81] - 承诺投资项目预计投资总额87161.3万元，本报告期投入11426.44万元，累计投入88769.73万元[83] - 超募资金投向预计投资总额85795.95万元，本报告期投入86223.1万元[84] - 黑龙江贝因美乳业年产5万吨配方奶粉工程项目承诺投资59853万元，投资进度101.73%，本报告期实现效益2997.65万元，未达预计效益[83] - 北海贝因美营养食品年产3000吨米粉项目承诺投资12308.3万元，调整后投资4883.55万元，投资进度101.52%，本报告期效益 - 113.98万元，未达预计效益[83] - 年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目调整后投资7413.48万元，投资进度108.73%，本报告期效益 - 1125.08万元，未达预计效益[83] - 永久性补充流动资金承诺投资15000万元，投资进度100%[83] - 募集资金项目结余永久补充流动资金调整后投资8630.67万元，投资进度100%[83] - 超募资金85795.95万元，含利息收入2596.42万元，分别于2011 - 2013年用于偿还银行贷款和永久补充流动资金[84] - 2014年变更部分募集资金投资项目，将7413.48万元用于年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目[84] - 2016年使用节余募集资金约8630.67万元永久补充流动资金，实际转账8630.67万元用于日常经营[84][85] - 黑龙江贝因美乳业年产5万吨配方奶粉工程项目拟投入募集资金51233.6万元，截至期末实际累计投入52120.99万元，投资进度101.73%，本报告期实现效益2997.65万元[87] - 北海贝因美营养食品年产3000吨米粉项目拟投入募集资金4883.55万元，截至期末实际累计投入4957.7万元，投资进度101.52%，本报告期效益 - 113.98万元[87] - 年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目拟投入募集资金7413.48万元，截至期末实际累计投入8060.37万元，投资进度108.73%，本报告期效益 - 1125.08万元[87] - 三个项目合计拟投入募集资金63530.63万元，本报告期实际投入2795.77万元，截至期末实际累计投入65139.06万元，本报告期实现效益1758.59万元[87] - 2014年公司将北海贝因美营养食品年产6000吨米粉项目变更为年产3000吨米粉项目，变更的7413.48万元募集资金用于年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目[88] - 2016年公司同意将约86306733.17元节余募集资金永久补充流动资金，实际转账86306682.63元[88] - 北海贝因美营养食品年产3000吨米粉项目和年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目因市场环境影响，需求量下滑未达保本销量，未达预计效益[88] 儿童液态奶市场情况 - 儿童液态奶市场年消费超350亿元，年增长率30%[88] 重大资产与股权出售情况 - 公司报告期未出售重大资产[89] - 公司报告期未出售重大股权[90] 子公司财务数据 - 贝因美母婴注册资本487,100,944.16元，总资产191,027,681.47元，净资产924,668,539.89元，营业收入11,713,998.77元，净利润9,726,908.59元[92] - 贝因美豆逗注册资本237,234,376.08元，总资产152,765,788.72元，净资产541,116,701.04元，营业收入495,485.00元，净利润1,256,223.00元[92] - 贝因美乳业注册资本1,333,897,961.36元，总资产1,060,825,277.45元，净资产718,084,379.49元，营业收入66,746,848.34元，净利润31,821,581.86元[92] - 生产型全资子公司贝因美母婴、贝因美豆逗等净利润同比下降均超30%，主要因公司整体销售下降，生产子公司产量和收入减少[93] - 全资子公司广达盛，控股子公司上海贝因美、营销公司净利润同比下降均超30%，主要受市场整体需求下滑，营业收入减少影响[93] 公司未来规划 - 2017年公司以市场营销为核心、消费者满意为根本、产品质量为保障，抓住配方奶粉注册制新政和全面二胎机会向目标迈进[95] - 营销方面将制定品类规划、优化代理商团队、开展市场活动、提升顾客服务等[96][97][98] - 营运方面在生产、质量、商务、物流中心等方面进行规划和优化[99][100] - 研发方面做好婴幼儿配方奶粉注册备案，强化专业定位，向亲子食品渗透[101] 公司股权收购情况 - 公司通过股权收购吉林贝因美，对业绩不产生重大影响[92] 权益分派情况 - 2014 - 2016年度公司均未进行权益分派，2016年度拟不现金分红和资本公积转增股本[115][116] - 2016年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 780,665,359.42元，现金分红占比0.00%；2015年现金分红金额为0元，净利润为103,640,387.36元，现金分红占比0.00%；2014年现金分红金额为0元，净利润为68,886,234.39元，现金分红占比0.00%[118] 公司调研情况 - 公司在2016年5月10日、9月29日、12月13日进行实地调研，10月31日进行电话沟通接待机构[111] 公司承诺事项 - 贝因美集团及实际

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入8.47亿元，上年同期9.07亿元，同比减少6.58%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1092.36万元，上年同期6004.20万元，同比减少81.81%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，上年同期 - 1804.18万元，同比增长847.06%[8] - 本报告期末总资产60.96亿元，上年度末60.07亿元，同比增长1.49%[8] - 货币资金期末数较期初数增长32.36%，绝对额增加28506.45万元[16] - 其他流动资产期末数较期初数减少57.54%，绝对额减少21716.71万元[16] - 应付票据期末数较期初数增长115.31%，绝对额增加5016.94万元[16] - 财务费用本期较上年同期减少209.34%，绝对额减少1294.99万元[17] - 资产减值损失本期较上年同期增长135.55%，绝对额增加3914.55万元[17] - 投资收益本期较上年同期减少1951.21%，绝对额减少1554.16万元[17] - 营业利润本期较上年同期减少96.8%，绝对额减少5996.09万元[17] - 少数股东损益本期较上年同期增长90.92%，绝对额增加1708.05万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长847.06%，绝对额增加15282.48万元[19] - 2017年1 - 6月预计净利润2000 - 5000万元，与上年同期（-21422.25万元）相比扭亏为盈[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期减少27.06%，绝对额减少10488.28万元[19] - 支付的各项税费本期较上年同期减少66.12%，绝对额减少16630.87万元[19] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数50963户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 贝因美集团有限公司持股33808.35万股，持股比例33.06%，质押14000万股[12] - 恒天然乳品（香港）有限公司持股19242.71万股，持股比例18.82%[12] 对外投资业务数据 - 公司下属全资公司爱尔兰贝因美拟出资1000万欧元认购中法（并购）基金A股份额，预计占基金募集规模（总规模5亿欧元）的2.00%，已出资43901603.03元（595.51万欧元）[21][22]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产56.64亿元，较上年度末增长6.40%；归属于上市公司股东的净资产32.55亿元，较上年度末下降11.27%[8] - 本报告期营业收入4.69亿元，同比下降46.16%；年初至报告期末营业收入18.30亿元，同比下降30.79%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1.95亿元，同比下降72.47%；年初至报告期末为-4.09亿元，同比下降89.45%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-6.13亿元，同比下降221.40%[8] - 货币资金期末数较期初数增长97.03%，绝对额增加3.799597亿元[16] - 预付款项期末数较期初数增长72.3%，绝对额增加5317.15万元[16] - 短期借款期末数较期初数增长224.08%，绝对额增加7.546078亿元[16] - 营业总收入本期较上年同期减少30.79%，绝对额减少81411.75万元，因销量下降致产品销售收入减少[19] - 净利润本期较上年同期减少92.66%，绝对额减少23049.89万元，受营业收入减少影响[20] - 财务费用本期较上年同期增长1838.75%，绝对额增加2255.78万元，因银行借款增加致利息支出增加[19] - 取得借款收到的现金本期较上年同期增长416.29%，绝对额增加134461.1万元，因取得银行借款增加[22] - 筹资活动现金流出小计本期较上年同期增长17849.03%，绝对额增加76661.01万元，因归还银行借款增加[22] - 应付职工薪酬期末较期初减少53.76%，绝对额减少3689.37万元，因2015年计提绩效奖金本期发放[17] - 应交税费期末较期初减少86.14%，绝对额减少22344.98万元，因期末应交增值税减少[17] - 其他应付款期末较期初增长71.48%，绝对额增加21315.03万元，因尚未支付经销商费用款增加[17] - 2016年度预计净利润为-41,000万元至-38,000万元[30] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为10,364.04万元[30] - 公司因销量下降致营业收入及毛利下降，2016年出现较大幅度亏损[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数83,258户[12] - 贝因美集团有限公司持股比例33.06%，持股数量3.38亿股，质押1.40亿股[12] - 恒天然乳品（香港）有限公司持股比例18.82%，持股数量1.92亿股[12] 重大投资事项 - 公司以8200.8万澳元收购恒天然澳大利亚达润工厂51%权益，双方拟为UJV总计投入2亿澳元，公司总投资1.02亿澳元[25] - 公司下属全资公司以1000万欧元认购中法（并购）基金A股份额，预计占基金募集规模2.00%，已出资3628.01万元（484.51万欧元）[26] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[31] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[32] 调研信息 - 2016年5月10日进行实地调研，接待对象为机构、个人，调研信息可在巨潮资讯网查询[33]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.61亿元，上年同期为17.73亿元，同比减少23.23%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.14亿元，上年同期为 -1.03亿元，同比减少108.07%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.09亿元，上年同期为 -1.13亿元，同比减少85.16%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.26亿元，上年同期为 -1.86亿元，同比减少21.70%[21] - 本报告期基本每股收益为 -0.21元/股，上年同期为 -0.10元/股，同比减少110.00%[21] - 本报告期稀释每股收益为 -0.21元/股，上年同期为 -0.10元/股，同比减少110.00%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -6.02%，上年同期为 -2.93%，同比减少3.09%[21] - 本报告期末总资产为53.22亿元，上年度末为53.24亿元，同比减少0.03%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为34.49亿元，上年度末为36.68亿元，同比减少5.98%[21] - 公司2016年实现营业总收入13.61亿元，同比下降23.23%；归属于上市公司股东的净利润-2.14亿元，同比下降108.07%[29] - 公司营业成本5.38亿元，较上年同期减少33.65%，综合毛利率为60.44%，较上年同期增长6.22个百分点[30] - 销售费用8.70亿元，同比下降10.49%；管理费用1.98亿元，同比增长17.89%；财务费用1165万元，同比增长324.47%[32] - 所得税费用-8770万元，同比下降63.75%；研发投入2142万元，同比增长57.83%[33] - 经营活动产生的现金流量净额-2.26亿元，同比下降21.70%；投资活动产生的现金流量净额2.85亿元，同比增长110.69%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额2.74亿元，同比增长2306.73%；现金及现金等价物净增加额3.34亿元，同比增长945.62%[33] - 2016年1 - 9月预计净利润为 - 32000万元至 - 29000万元，2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 21590.88万元[70] - 公司资产总计期末余额为50.30亿元，期初余额为44.51亿元，期末较期初增长13.00%[133][134] - 公司营业总收入本期发生额为13.61亿元，上期发生额为17.73亿元，本期较上期下降23.23%[136] - 公司营业总成本本期发生额为17.03亿元，上期发生额为19.69亿元，本期较上期下降13.47%[137] - 公司净利润本期净亏损2.62亿元，上期净亏损1.31亿元，本期亏损较上期扩大100.10%[137] - 公司流动资产合计期末余额为27.41亿元，期初余额为23.88亿元，期末较期初增长14.72%[132] - 公司非流动资产合计期末余额为22.89亿元，期初余额为20.64亿元，期末较期初增长10.92%[133] - 公司流动负债合计期末余额为18.90亿元，期初余额为10.97亿元，期末较期初增长72.21%[133] - 公司非流动负债合计期末余额为1207.29万元，期初余额为2114.23万元，期末较期初下降42.80%[134] - 公司基本每股收益本期为 -0.21元，上期为 -0.10元，本期较上期下降110.00%[138] - 公司母公司营业收入本期发生额为13.09亿元，上期发生额为14.35亿元，本期较上期下降8.79%[140] - 公司2016年上半年净利润为-2.13亿元，上年同期为-1.55亿元[141] - 公司2016年上半年经营活动现金流入小计为17.47亿元，上年同期为22.86亿元[144] - 公司2016年上半年经营活动现金流出小计为19.73亿元，上年同期为24.71亿元[144] - 公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.26亿元，上年同期为-1.86亿元[144] - 公司2016年上半年投资活动现金流入小计为6.54亿元，上年同期为4.45亿元[144] - 公司2016年上半年投资活动现金流出小计为3.69亿元，上年同期为3.10亿元[144] - 公司2016年上半年投资活动产生的现金流量净额为2.85亿元，上年同期为1.35亿元[144] - 公司2016年上半年筹资活动现金流入小计为5.47亿元，上年同期为0.13亿元[145] - 公司2016年上半年筹资活动现金流出小计为2.72亿元，上年同期为0.15亿元[145] - 公司2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.74亿元，上年同期为1.14亿元[145] - 2016年上半年公司综合收益总额为 -267,277,917.25元[151] - 2016年上半年公司所有者投入和减少资本为14,364,518.71元[151] - 2016年上半年公司所有者权益合计本期期初余额为3,352,415,139.45元，期末余额为3,139,199,630.45元，减少213,215,509.00元[158][159] - 上年所有者权益合计本期期初余额为3,095,594,954.12元，期末余额为2,940,851,173.57元，减少154,743,780.55元[159][161] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 -432.79万元，其中非流动资产处置损益为 -510.70万元，政府补助为842.99万元等[26] 公司业务运营举措 - 公司通过公益营销、赞助节目提升品牌美誉度和知名度，开发新门店销售管理系统，完善会员CRM系统[36][37] - 公司优化生产工厂成本管控模型，推进“营运精细化”管理项目，搭建SRM电子采购平台[38] - 公司梳理优化研发管理流程机制，完成6个特配产品的研发，准备产品注册申报[39] - 公司优化组织职能，启动人均效能提升计划，完成报账平台业务基准费用体系及资金平台系统搭建[40][41] 各业务线数据关键指标变化 - 婴童业营业收入13.61亿元，营业成本5.38亿元，毛利率60.44%，营收同比降23.23%，成本同比降33.65%，毛利率同比增6.22%[44] - 奶粉类营业收入12.93亿元，营业成本5.00亿元，毛利率61.32%，营收同比降21.41%，成本同比降32.97%，毛利率同比增6.67%[44] - 米粉类营业收入0.33亿元，营业成本0.15亿元，毛利率53.69%，营收同比降49.96%，成本同比降48.86%，毛利率同比降0.99%[44] - 其他类营业收入0.34亿元，营业成本0.23亿元，毛利率33.65%，营收同比降43.50%，成本同比降35.19%，毛利率同比降8.50%[44] - 南区营业收入7.96亿元，营业成本3.15亿元，毛利率60.39%，营收同比降23.88%，成本同比降33.78%，毛利率同比增5.93%[44] - 北区营业收入5.64亿元，营业成本2.23亿元，毛利率60.51%，营收同比降22.30%，成本同比降33.47%，毛利率同比增6.63%[44] 投资及股权相关情况 - 公司报告期无对外投资[46] - 公司报告期未持有金融企业股权[47][48] - 公司报告期不存在证券投资[49] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[50] - 公司委托理财合计金额64500万元，已收回金额58100万元，收益207.96万元[53] - 公司可使用不超过50000万元自有资金进行短期投资，资金可滚动使用[53] - 公司逾期未收回的本金和收益累计金额为0 [53] - 公司使用自有资金1.17亿元收购敦化美丽健乳业有限公司65%股权，分别于2015年4月、2016年1月支付2340万元、9360万元，并于2016年1月4日完成股权变更工商登记[82] - 公司下属全资公司出资1,000万欧元认购中法（并购）基金A股份额，预计占基金募集规模（5亿欧元）的2.00%，已出资3,573.26万元（484.51万欧元）[105] - 有限售条件股份变动前数量为2,009,674股，占比0.20%，变动后数量为1,935,745股，占比0.19%[109] - 无限售条件股份变动前数量为1,020,510,326股，占比99.80%，变动后数量为1,020,584,255股，占比99.81%[109] - 股份总数变动前后均为1,022,520,000股，占比100.00%[109] - 报告期末普通股股东总数为82,866，表决权恢复的优先股股东总数为0[112] - 贝因美集团有限公司持股比例33.06%，持股数量338,083,494股，质押股份数量121,000,000股[112] - 恒天然乳品（香港）有限公司持股比例18.82%，持股数量192,427,112股[112] - J.V.R INTERNATIONAL LIMITED持股比例4.81%，持股数量49,220,000股[112] - 全国社保基金一零二组合持股比例1.89%，持股数量19,299,779股[112] - 公司报告期控股股东未发生变更[115] - 公司报告期实际控制人未发生变更[116] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为324,994股，本期增持和减持股份数量均为0，期末持股总数仍为324,994股[121] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为170360.83万元，报告期投入10900.05万元，累计投入174466.44万元[58] - 报告期内变更用途的募集资金总额为8630.67万元，累计变更用途的募集资金总额为16044.15万元，比例为9.42% [58] - 截至2016年6月30日，募集资金余额为3490.69万元[58] - 黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶项目承诺投资总额59853万元，本报告期投入2151.83万元，累计投入51636.27万元，投资进度86.27% [59] - 黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶项目本报告期实现效益3652.53万元，未达到预计效益[59] - 北海贝因美年产3000吨米粉项目拟投入4894.82万元，本报告期实际投入115.97万元，累计投入4927.3万元，投资进度100.66%，本报告期效益-178.6万元[1][63] - 年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目拟投入7413.48万元，本报告期实际投入12.85万元，累计投入8060.37万元，投资进度108.73%，本报告期效益-368.56万元[1][63] - 永久性补充流动资金15000万元，完成进度100%[1] - 募集资金项目结余永久补充流动资金8630.67万元，完成进度99.87%[1] - 归还银行贷款使用超募资金62820万元，完成进度100%[1] - 补充流动资金使用超募资金22975.95万元，完成进度102.77%[1] - 超募资金共85795.95万元，含利息收入2596.42万元[1] - 2016年6月拟将约8630.67万元节余募集资金永久补充流动资金[2] - 尚需支付设备和基建工程项目合同款4275.41万元[2] - 部分项目未达预计效益因行业变革、市场环境及产品需求下滑[1] - 公司将“年产6000吨米粉项目”变更为“年产3000吨米粉项目”，变更的7413.48万元募集资金用于“年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目”[64] 子公司经营情况 - 贝因美母婴子公司注册资本22500万元，总资产730419349.41元，净资产241624958.75元，营业收入591239973.85元，营业利润80605720.00元，净利润60324185.87元[67] - 贝因美豆逗子公司注册资本6000万元，总资产297273230.71元，净资产152482513.81元，营业收入263095738.33元，营业利润1016503.31元，净利润972948.09元[67] - 贝因美乳业子公司注册资本33472.7535万元，总资产1432595189.78元，净资产1127804183.38元，营业收入347869860.02元，营业利润122563612.90元，净利润98800487.79元[68] - 宜昌贝因美子公司注册资本4800万元，总资产262523335.58元，净资产152725249.27元，营业收入143473806.35元，营业利润615286.05元，净利润464049.54元[68] - 北海贝因美

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9.07亿元，上年同期8.96亿元，同比增长1.24%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6004.20万元，上年同期4857.37万元，同比增长23.61%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1804.18万元，上年同期-2.60亿元，同比增长93.05%[8] - 本报告期末总资产54.51亿元，上年度末53.24亿元，同比增长2.39%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.25亿元，上年度末36.68亿元，同比增长1.56%[8] - 2016年1 - 6月公司预计净利润7000 - 10000万元，与上年同期（-10295.85万元）相比扭亏为盈[25][26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数92529户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 贝因美集团有限公司持股比例33.06%，持有股份3.38亿股[12] - 恒天然乳品（香港）有限公司持股比例18.82%，持有股份1.92亿股[12] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末数较期初数增长115.2%，绝对额增加4.51亿元[16] - 预付款项期末数较期初数增长35.5%，绝对额增加2610.61万元[16] - 应交税费期末数较期初数减少35.99%，绝对额减少9335.78万元[17] 利润表项目关键指标变化 - 营业税金及附加本期数较上年同期数增长85.56%，绝对额增加416.96万元[17] - 财务费用本期数较上年同期数增长244.85%，绝对额增加1045.7万元[17] - 资产减值损失本期数较上年同期数增长1118.59%，绝对额增加3171.31万元[17] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长93.05%，绝对额增加24148.71万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长268542.24%，绝对额增加16112.53万元[20] 公司投资活动 - 公司使用自有资金1.17亿元收购敦化美丽健乳业有限公司65%股权[21] - 公司以8200.8万澳元收购恒天然澳大利亚私有有限公司下属达润工厂51%的权益[22] - 公司下属全资公司爱尔兰贝因美拟出资1000万欧元认购中法（并购）基金A股份额，已出资415万欧元[22]

整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入45.34亿元，较2014年减少10.20%[16] - 2015年归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，较2014年增长50.45%[16] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3558.82万元，较2014年减少30.68%[16] - 2015年经营活动产生的现金流量净额2907.56万元，较2014年增长115.50%[16] - 2015年基本每股收益0.10元/股，较2014年增长42.86%[16] - 2015年稀释每股收益0.10元/股，较2014年增长42.86%[16] - 2015年加权平均净资产收益率2.87%，较2014年增加1.01%[16] - 2015年末总资产53.24亿元，较2014年末增长12.65%[16] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产36.68亿元，较2014年末增长2.86%[16] - 2015年公司实现营业收入45.34亿元，同比下降10.20%；归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比增长50.45%[40] - 全年营业总收入453381.61万元，较上年减少10.20%；营业成本197013.91万元，较上年减少15.28%，综合毛利率56.55%，较上年增长2.61个百分点[46] - 2015年销售费用19.43亿元，较2014年减少11.99%[60] - 2015年研发支出4295.73万元，占营业收入0.95%[61] - 经营活动产生的现金流量净额2907.56万元，较2014年增长115.50%[64] - 投资活动产生的现金流量净额 - 3.60亿元，较2014年减少169.99%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额3.39亿元，较2014年增长183.37%[65] - 2015年末货币资金391,582,353.89元，占总资产7.36%，较2014年末比重降4.44%[69] - 2015年末应收账款1,362,660,665.61元，占总资产25.60%，较2014年末比重增16.61%，较期初增长220.66%[69] - 2015年末存货593,565,073.54元，占总资产11.15%，较2014年末比重降8.20%，较期初减少35.1%[69] - 2015年末在建工程129,263,030.40元，占总资产2.43%，较2014年末比重增1.42%，较期初增长170.30%[69] - 2015年末短期借款336,755,430.15元，占总资产6.33%，2014年末为0[69] - 2015年末预付账款73,539,238.36元，占总资产1.38%，较2014年末比重降2.88%，较期初减少63.48%[69] - 2015年末无形资产256,838,125.72元，占总资产4.82%，较2014年末比重增1.51%，较期初增加64.09%[69] - 2015年末应交税金259,395,483.34元，占总资产4.87%，较2014年末比重增2.93%，较期初数增长182.92%[69] - 2015年末其他流动负债74,106,093.28元，占总资产1.39%，较2014年末比重增1.33%，较期初数增长2447.3%[69] 分红与权益分派情况 - 公司计划2015年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2013年度拟按每10股派发现金股利6.5元（含税），共计4.1539875亿元；每10股转增6股，合计转增股本3.83445亿股[107] - 2014年度未进行权益分派[108] - 2015年度拟不进行现金分红和资本公积转增股本[108] - 2015年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为1.0364038736亿元，现金分红比率为0.00%[109] - 2014年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为0.6888623439亿元，现金分红比率为0.00%[109] 非经常性损益相关数据 - 2015 - 2013年非流动资产处置损益分别为 - 165.86万、 - 377.23万、 - 101.82万；计入当期损益的政府补助分别为1.24亿、8311.36万、8572.80万[22] - 2015 - 2013年所得税影响额分别为1616.65万、562.89万、784.91万；少数股东权益影响额（税后）分别为54.58万、 - 0.39万、0万[23] 公司业务模式 - 公司采用基于物料供应细分的战略性采购管理方法，生鲜乳由工厂采购部门直接负责采购[27] - 公司以自主生产为主，少量产品委外加工或OEM，生产按“市场预测”和“订单方式”结合组织[28] - 2015年上半年公司启动经销商转型，现主要采用代理商模式、KA模式销售，成立专业团队运作电商和网络渠道[29] 行业趋势 - 婴童食品市场规模将稳步提升，儿童营养健康食品将快速发展[31] - 政策推动行业加速调整，品牌数量将减少，市场集中度将提高[32] - 儿童液态奶年消费超350亿元，年增长率30%[80] 各业务线数据关键指标变化 - 奶粉类营业收入4283513195.49元，占比94.48%，同比下降11.03%；米粉类营业收入137073661.10元，占比3.02%，同比增长1.65%；其他类营业收入113229210.86元，占比2.50%，同比增长14.15%[48] - 南区营业收入2384676883.00元，占比52.60%，同比下降8.29%；北区营业收入2149139184.45元，占比47.40%，同比下降12.23%[48] - 奶粉销售量38460.92T，同比下降17.54%；生产量36899.88T，同比下降27.89%；库存量3463.64T，同比下降33.19%[51] - 米粉销售量2303.17T，同比增长0.96%；生产量2421.94T，同比增长4.26%；库存量337.15T，同比增长4.82%[51] - 其他产品销售量512.26T，同比下降64.92%；生产量598.82T，同比下降51.21%；库存量92.17T，同比增长114.36%[51] - 奶粉期末库存量为3463.64吨，较上年期末减少33.19%[52] - 婴童业2015年营业成本19.70亿元，较2014年减少15.28%[54] - 奶粉类2015年营业成本18.35亿元，较2014年减少17.29%[55] 公司战略举措 - 公司收购敦化美丽健65%股权，保障国内奶源；项目一期有牛1800头以上已产犊产奶；收购恒天然澳洲达润工厂51%权益，完善国际产业链[43] - 公司打造人力资源和财务共享服务平台，整合资源、降本增效[44] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额3.60亿元，占年度销售总额比例7.95%[58] - 前五名供应商合计采购金额5.67亿元，占年度采购总额比例37.30%[58] 募集资金使用情况 - 2011年公开发行募集资金总额170,360.83万元，2015年已使用17,111.47万元，累计已使用163,566.39万元，累计变更用途资金7,413.48万元，比例4.35%，尚未使用14,182.44万元[72] - 黑龙江贝因美乳业年产5万吨配方奶粉工程项目承诺投资总额59853万元，本报告期投入9446.34万元，截至期末累计投入49484.44万元，投资进度82.68%，本报告期实现效益8807.02万元[74] - 北海贝因美营养食品年产3000吨米粉项目承诺投资总额4894.82万元，本报告期投入1437.52万元，截至期末累计投入4811.33万元，投资进度98.29%，本报告期效益 - 685.89万元[74] - 年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目承诺投资总额7413.48万元，本报告期投入5823.17万元，截至期末累计投入8047.52万元，投资进度108.55%，本报告期效益0万元[74] - 永久性补充流动资金承诺投资总额15000万元，截至期末累计投入15000万元，投资进度100.00%[74] - 承诺投资项目小计承诺投资总额87161.3万元，本报告期投入16707.03万元，截至期末累计投入77343.29万元，本报告期实现效益8121.13万元[74] - 超募资金投向归还银行贷款承诺投资总额62820万元，截至期末累计投入62820万元，投资进度100.00%[74] - 超募资金投向补充流动资金承诺投资总额22975.95万元，本报告期投入404.44万元，截至期末累计投入23403.1万元，投资进度101.86%[74] - 超募资金投向小计承诺投资总额85795.95万元，本报告期投入404.44万元，截至期末累计投入86223.1万元，本报告期实现效益0万元[74] - 合计承诺投资总额172957.25万元，本报告期投入17111.47万元，截至期末累计投入163566.39万元，本报告期实现效益8121.13万元[74] - 超募资金85795.95万元（含利息收入2596.42万元），公司分别于2011年、2012年偿还银行贷款36820万元、26000万元，2013年将22975.95万元用于永久补充流动资金[74][76] - 公司将“北海贝因美营养食品有限公司年产6000吨米粉项目”变更为“年产3000吨米粉项目”，变更的7413.48万元募集资金投资于年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目[80] 子公司经营情况 - 贝因美母婴子公司注册资本22500万元，总资产554208299.18元，营业收入181300772.88元，净利润21476566.53元[83] - 贝因美豆逗子公司注册资本6000万元，总资产258786508.01元，营业收入291172503.83元，净利润12369114.36元[83] - 贝因美乳业子公司注册资本33472.7535万元，总资产1531392031.97元，营业收入786250576.60元，净利润85538516.76元[83] - 宜昌贝因美子公司注册资本4800万元，总资产295335086.12元，营业收入398677472.79元，净利润73396888.48元[83] - 北海贝因美子公司注册资本11550万元，总资产345765604.99元，营业收入362070967.22元，净利润13249301.79元[83] - 广达盛子公司注册资本5000万元，总资产270121973.83元，营业收入697063812.51元，净利润15122073.09元[83] - 贝因美儿童奶子公司注册资本35000万元，总资产299550377.90元，净利润 - 45523952.65元[83] - 上海商超子公司注册资本2000万元，总资产253743326.96元，营业收入1004141949.15元，净利润 - 77137719.56元[83] 2016年公司规划 - 公司2016年将围绕消费者从多方面创新变革，目标成为0 - 12岁孕婴童健康营养食品提供者及中国婴童食品第一品牌[86] - 2016年营销方面将从品牌推广、渠道管理、市场推广、顾客服务着力推进业务[88][89] - 2016年营运方面将在产能规划、质量管控、物流布局、采购管理等方面开展工作[90][91] - 2016年研发方面将强化专业定位，向亲子食品渗透，内外提升研发实力[92][93] - 2016年人事方面将提升人均效能、人力成本效益，建设人才梯队，提升服务满意度[94] - 2016年财务方面将统一管理语言，搭建报账体系，管控供应商账期等[95] 公司面临风险 - 公司可能面临产品质量、产业政策、竞争、管理、经营成本上升等风险[96][97][98][100][101] 公司调研情况 - 2015年3月20日、6月11日、9月1日、9月10日公司接待机构实地调研[102] - 报告期期末至披露日公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[103] 公司承诺事项 - 贝因美集团及实际控制人谢宏2010年3月26日作出避免同业竞争的长期承诺并严格履行[112] - 贝因美集团2010年3月26日作出关于使用“贝因美”商标

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产46.41亿元，较上年度末减少1.80%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.50亿元，较上年度末减少6.06%[8] - 本报告期营业收入8.71亿元，较上年同期减少15.96%；年初至报告期末营业收入26.44亿元，较上年同期减少23.17%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1.13亿元，较上年同期减少522.29%；年初至报告期末为-2.16亿元，较上年同期减少260.47%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-1.91亿元，较上年同期减少45.77%[8] - 本报告期基本每股收益-0.11元/股，较上年同期减少650.00%；年初至报告期末为-0.21元/股，较上年同期减少261.54%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计1046.86万元[9] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -100.00%至 -50.00%，变动区间为0至3444.31万元[27] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为6888.62万元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数61961户[12] - 贝因美集团有限公司持股比例33.06%，持股数量3.38亿股[12] - 恒天然乳品（香港）有限公司持股比例18.82%，持股数量1.92亿股[12] - 华夏、银华、易方达、嘉实等基金旗下中证金融资产管理计划持股比例均为0.48%，持股数量均为4876400股；北京远望创业投资有限公司持股比例0.36%，持股数量3670000股且全部质押[13] - 贝因美集团有限公司持有无限售条件普通股338083494股，恒天然乳品（香港）有限公司持有192427112股[13] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数较期初数增长43.08%，绝对额增加24031.45万元，因取得银行借款[17] - 其他流动资产期末数较期初数减少77.72%，绝对额减少45363.83万元，因理财产品减少[17] - 在建工程期末数较期初数增长117.92%，绝对额增加5638.91万元，因工程项目投入增加[17] 费用及损益项目关键指标变化 - 营业税金及附加本期数较上年同期数减少62.1%，绝对额减少2432.51万元，因收入和应交增值税减少[19] - 财务费用本期数较上年同期数增长94.01%，绝对额增加1927.06万元，因银行存款利息减少[19] - 资产减值损失本期数较上年同期数增长532.26%，绝对额增加2137.55万元，因计提存货跌价准备增加[19] - 营业外收入本期数较上年同期数减少59.73%，绝对额减少3468.96万元，因收到政府补助减少[19] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上年同期数减少41.96%，绝对额减少172451.65万元，因销售回款减少[20] - 经营活动现金流入小计本期较上年同期减少35.8%，绝对额减少159126.33万元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期减少50.39%，绝对额减少126009.38万元[21] - 支付的各项税费本期较上年同期减少48.15%，绝对额减少28114.17万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少75.75%，绝对额减少72684.6万元[21] - 筹资活动现金流入小计本期较上年同期增长3267.23%，绝对额增加32607万元[21] 股权交易事项 - 恒天然乳品（香港）有限公司要约收购公司18.82%股权视同战略入股已完成[23] - 公司使用自有资金11700万元收购敦化美丽健乳业有限公司65%股权，已支付2340万元[23] - 公司下属全资公司以1000万欧元认购中法（并购）基金A股份额，预计占基金募集规模2.00%，已出资386万欧元[24]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司上年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增股本，计划半年度也如此[67][68] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.73亿元，上年同期24.05亿元，同比减少26.28%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1.03亿元，上年同期1.08亿元，同比减少195.51%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.86亿元，上年同期 -2.59亿元，同比增加28.20%[20] - 本报告期末总资产46.71亿元，上年度末47.26亿元，同比减少1.16%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.63亿元，上年度末35.66亿元，同比减少2.90%[20] - 2015年上半年公司营业总收入17.73亿元，同比下降26.28%；归属于上市公司股东的净利润 -1.03亿元，同比由盈转亏[28] - 主营业务收入17.66亿元，较上年同期减少26.59%；主营业务成本8.06亿元，较上年同期减少20.10%；毛利率54.36%，较上年同期减少3.71个百分点[30] - 营业收入17.73亿元，同比减少26.28%；营业成本8.11亿元，同比减少19.59%；销售费用9.72亿元，同比减少11.16%；管理费用1.68亿元，同比减少1.16%；财务费用 -519万元，同比增加62.81%；所得税费用 -5356万元，同比减少220.83%；研发投入1357万元，同比减少10.46%[32] - 经营活动产生的现金流量净额 -1.86亿元，同比增加28.20%；投资活动产生的现金流量净额1.35亿元，同比减少81.42%；筹资活动产生的现金流量净额1140万元，同比增加102.65%；现金及现金等价物净增加额 -3955万元，同比减少197.08%[32] - 2015年1 - 9月预计归属于上市公司股东的净利润亏损2 - 2.5亿元，2014年1 - 9月为1.345485亿元，业绩变动因收入下降致利润同比减少[66] - 2015年6月30日货币资金期末余额422,765,189.61元，期初余额557,876,350.27元[123] - 2015年6月30日应收票据期末余额8,500,000.00元，期初余额200,000.00元[123] - 2015年6月30日应收账款期末余额386,222,123.58元，期初余额424,949,397.31元[123] - 2015年6月30日存货期末余额1,054,606,038.98元，期初余额914,597,187.29元[123] - 2015年6月30日固定资产期末余额1,627,796,052.98元，期初余额1,603,546,196.85元[124] - 2015年6月30日应付票据期末余额153,718,091.24元，期初余额103,822,106.34元[124] - 2015年6月30日应付账款期末余额391,911,239.56元，期初余额635,601,299.58元[124] - 公司流动负债合计期末余额为11.98亿元，期初余额为11.41亿元，非流动负债合计期末余额为2432.33万元，期初余额为1410.59万元[125] - 公司负债合计期末余额为12.22亿元，期初余额为11.56亿元，所有者权益合计期末余额为34.49亿元，期初余额为35.70亿元[125] - 母公司流动资产合计期末余额为18.58亿元，期初余额为17.94亿元，非流动资产合计期末余额为21.21亿元，期初余额为20.52亿元[126] - 母公司资产总计期末余额为39.79亿元，期初余额为38.46亿元，负债合计期末余额为10.38亿元，期初余额为7.51亿元[126][128] - 公司营业总收入本期发生额为17.73亿元，上期发生额为24.05亿元，营业总成本本期发生额为19.69亿元，上期发生额为22.84亿元[129] - 公司营业利润本期亏损1.92亿元，上期盈利1.27亿元，利润总额本期亏损1.85亿元，上期盈利1.53亿元[129] - 公司净利润本期亏损1.31亿元，上期盈利1.09亿元，归属于母公司所有者的净利润本期亏损1.03亿元，上期盈利1.08亿元[129] - 公司少数股东损益本期亏损2803.24万元，上期盈利133.89万元，其他综合收益的税后净额本期亏损33.26万元，上期盈利30.50万元[129] - 公司应付票据期末余额为9444.60万元，期初余额为5391.85万元，应付账款期末余额为6.29亿元，期初余额为1.74亿元[128] - 公司预收款项期末余额为5433.94万元，期初余额为2.87亿元，其他应付款期末余额为2.32亿元，期初余额为1.34亿元[128] - 公司综合收益总额本期为 -1.3132349765 亿元，上期为 1.0944510979 亿元[130] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -1.0329107456 亿元，上期为 1.0810624025 亿元[130] - 基本每股收益本期为 -0.10 元，上期为 0.11 元[130] - 营业收入本期为 14.3540300624 亿元，上期为 26.5641714614 亿元[132] - 营业利润本期为 -1.9826713385 亿元，上期为 -1.30444695 亿元[132] - 净利润本期为 -1.5474378055 亿元，上期为 -1.2239767452 亿元[132] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.8561785328 亿元，上期为 -2.5850339776 亿元[136] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 1.3541303539 亿元，上期为 7.2861880788 亿元[136] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 0.114 亿元，上期为 -4.2943988824 亿元[136] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -0.3954916066 亿元，上期为 0.4073775846 亿元[136] - 经营活动现金流入小计本期为12.44亿元，上期为33.06亿元；现金流出小计本期为11.69亿元，上期为33.13亿元；现金流量净额本期为7527.2万元，上期为 - 737.44万元[137] - 投资活动现金流入小计本期为5838.82万元，上期为7.69亿元；现金流出小计本期为1.13亿元，上期为3.75亿元；现金流量净额本期为 - 5454.83万元，上期为3.94亿元[137] - 筹资活动现金流出小计上期为4.15亿元，现金流量净额上期为 - 4.15亿元[137] - 现金及现金等价物净增加额本期为2072.37万元，上期为 - 2890.64万元；期初余额本期为2219.41万元，上期为1.75亿元；期末余额本期为4291.78万元，上期为1.46亿元[137] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为35.70亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为34.49亿元[138] - 本期增减变动金额为 - 1.22亿元，其中综合收益总额为 - 1.31亿元，所有者投入和减少资本为9783.12万元[138] - 股东投入的普通股为1285万元，其他权益工具持有者投入资本为0，股份支付计入所有者权益的金额为0，其他为 - 306.69万元[138] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为39.13亿元[139] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 -2.96亿元[139] - 综合收益总额为1.09亿元，其中其他综合收益为30.5万元，少数股东权益为133.89万元[139] - 所有者投入和减少资本为975万元，均为股东投入的普通股[139] - 利润分配金额为 -4.15亿元，均为对所有者（或股东）的分配[139] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为3.83亿元[139] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为36.17亿元[139] - 母公司上年期末所有者权益合计为30.96亿元[141] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 -1.55亿元[141] - 母公司本期期末所有者权益合计为29.41亿元[141] - 公司上年期末及本年期初所有者权益合计为29.76亿元，本期期末为24.38亿元，减少5.38亿元[144] - 本期股本增加3.83亿元，资本公积减少3.83亿元，未分配利润减少5.38亿元[144] - 综合收益总额为 - 1.22亿元，利润分配为 - 4.15亿元[144] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -42.89万元[25] - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免为338.56万元[25] - 计入当期损益的政府补助为1901.49万元[25] - 非经常性损益合计为1039.96万元[25] 各业务线数据关键指标变化 - 婴童业营业收入17.66亿元，营业成本8.06亿元，毛利率54.36%，营业收入比上年同期减少26.59%，营业成本比上年同期减少20.10%，毛利率比上年同期减少3.71%[37] - 奶粉类营业收入16.46亿元，营业成本7.46亿元，毛利率54.65%，营业收入比上年同期减少28.91%，营业成本比上年同期减少22.75%，毛利率比上年同期减少3.61%[37] - 米粉类营业收入6567万元，营业成本2976万元，毛利率54.68%，营业收入比上年同期减少4.02%，营业成本比上年同期增加0.63%，毛利率比上年同期减少2.10%[37] - 其他类营业收入5440万元，营业成本2986万元，毛利率45.11%，营业收入比上年同期增加146.33%，营业成本比上年同期增加130.36%，毛利率比上年同期增加3.80%[37] - 南区营业收入10.39亿元，营业成本4.76亿元，毛利率54.17%，营业收入比上年同期减少19.34%，营业成本比上年同期减少12.53%，毛利率比上年同期减少3.58%[37] - 北区营业收入7.27亿元，营业成本3.30亿元，毛利率54.63%，营业收入比上年同期减少34.95%，营业成本比上年同期减少28.99%，毛利率比上年同期减少3.81%[37] 委托理财情况 - 公司于2014年11月20日至2015年1月21日在交通银行委托理财2000，预计收益5.73[44] - 公司于2014年12月5日至2015年1月15日在交通银行委托理财16000，预计收益35.18[44] - 公司于2015年1月28日至2015年3月4日在中国民生银行委托理财3000，预计收益11.94[44] - 公司于2015年4月17日至2015年5月19日在中信银行委托理财4000，预计收益15.78[44] - 公司于2015年2月4日至2015年2月10日在交通银行委托理财5000，预计收益4.79[45] - 公司于2015年2月10日至2015年3月16日在交通银行委托理财2000，预计收益10.26[45] - 公司于2015年3月12日至2015年3月18日在交通银行委托理财10000，预计收益11.12[45] - 公司于2015年3月18日至2015年4月7日在交通银行委托理财4000，预计收益12.2[45] - 公司于2015年4月10日至2015年4月16日在交通银行委托理财10000，预计收益9.4[45] - 公司于2015年6月2日至2015年6月8日在交通银行委托理财2000，预计收益2.11[45] - 公司委托理财合计金额196,000万元，收益437.27万元，逾期未收回本金和收益累计金额为0 [46] - 公司交通银行三笔银行理财金额分别为2,000万元、1,000万元、5,000万元，收益率分别为7.99%、3.25%、110.46% [46] - 公司中国银行三笔银行理财金额分别为30,000万元、30,000万元、200万元，收益率分别为10.36%、10.01%、0.3% [46] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为170,360.83万元，报告期投入5,805.55万元，累计投入152,260.47万元 [51] - 累计变更用途的募集资金总额为7,413.48万元，占比4.35% [51] - 截至2015年6月30日，募集资金余额为25,112.71万元 [52] - 黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉工程项目承诺投资59,853万元，累计投入41,324.45万元，投资进度69.04%，本报告期实现效益2,