002611 东方精工 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-071 广东东方精工科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销部分 股权激励限制性股票涉及激励对象 1 人，回购注销数量为 120,000 股，占回购注 销前公司总股本的比例约为 0.01%，回购价款共计 120,000 元。 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认已于 2023 年 8 月 8 日办 理完成公司本次部分限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股 本从 1,240,978,400 股变更为 1,240,858,400 股。本次回购注销对公司总股本的影 响较小，公司股权分布仍具备上市条件。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》。 3、202 ...

公司业务布局 - 以“智能装备制造”为战略核心，聚焦高端智能装备制造，主营智能包装装备和水上动力设备两大领域 [2] - 智能包装装备业务包括智能瓦楞纸包装装备、数码印刷设备以及工业互联网行业解决方案等三个子板块 [2] 各业务板块情况 智能瓦楞纸包装装备业务 - 瓦楞纸包装装备业务按营收规模计算，全球行业市场整体市占率约 10% 左右，国内同类型企业中排名第一，全球排名第二 [3] - 瓦楞纸板生产线业务拓展至一带一路沿线国家，2023 年上半年 Foseber 集团和 Fosber 亚洲整体在手机器设备订单约 31.8 亿元人民币，创近 6 年上半年末最高记录，Fosber 美国部分订单排期到 2025 年 [3] - 瓦楞纸箱印刷包装生产线业务 2023 年上半年销售收入约 2.04 亿元，同比增长 10%，新增订单 2.32 亿元；海外出口收入占比约 75%，营收稳中有升，国内销售收入同比增长约 54%，新增整线/整机订单同比增长超 60% [3] 工业互联网行业解决方案业务 - 子公司东方合智自主研发“东方合智工业互联网平台”，是纸包装行业唯一可全方位提供产品和整体解决方案的企业 [3] - 2023 上半年新增订单约 678 万元，涉及项目 20 多个，客户覆盖国内外区域，运营端收入随产品存量增加持续增长 [3] 数码印刷设备业务 - 2023 年上半年万德数科新增订单约 7,900 万元，国内市场订单爆发式增长，整机接单金额约 4,830 万元，约为 2022 同期的 3.2 倍，高清高速数码印刷联动线等产品占比提升 [3][4] 水上动力设备业务 - 2023 年上半年百胜动力舷外机销售收入快速增长，2020 - 2022 年中大马力机型销售收入占比从 8.29% 提升至 31.77%，年复合增长率达 171.33%，公司向中大马力舷外机产品转型 [3] 其他问题答复 百胜动力 IPO 进展 - 处于向中国证监会提交注册申请阶段，将配合注册要求推进申请 [3] Fosber 亚洲增长原因 - 2023 年上半年营业收入约 1.6 亿元人民币，同比增长超 30%，2018 - 2023 上半年营收年复合增长率约 37% [4] - 增长一方面因纸包装行业集中度提升促使下游对中高端产品需求增加，另一方面因国产高端瓦楞纸板线销售突破，国内外订单同时增长 [4] 新兴市场表现 - 2023 年上半年在一带一路沿线国家订单开拓进展不错，未来将继续扩大销售 [4] 汇率波动应对措施 - 密切跟踪金融市场和汇率政策，选择合适工具主动管理汇率风险，增加外币债务缩小风险敞口、增加汇兑收益，加强资金统筹平衡对冲风险 [4] 万德数科业绩展望 - 产品应用领域扩大，可为客户提供数码印刷全套行业解决方案 [4] - 2023 年上半年新增订单充沛，对全年度业绩充满信心 [4]

公司基本信息 - 公司股票代码为002611，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为唐灼林[19] - 公司联系人为冯佳和朱宏宇，联系电话为0755-36889712，传真为0755-36889822，电子邮箱为ir@vmtdf.com[19] - 公司注册地址和办公地址未发生变化，具体可参见2022年年报[19] - 公司信息披露及备置地点未发生变化，具体可参见2022年年报[20] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到20.83亿元，同比增长35.62%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元，同比增长39.10%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，同比增长25.74%[22] - 公司基本每股收益为0.17元，同比增长41.67%[22] - 公司总资产达到75.46亿元，同比增长8.92%[22] 主营业务 - 公司主营业务包括智能包装装备和水上动力设备两大领域，致力于智能装备制造[27] - 公司的智能包装装备业务包括智能瓦楞纸包装装备、数码印刷设备和工业互联网行业解决方案[27] - 公司主营业务还包括水上动力设备，广泛应用于水上休闲运动、渔业捕捞等领域[31] 市场前景 - 2017-2021年国内快递业务量年复合增长率约为28%[32] - 2023年上半年快递业务量同比增速超过17%[32] - 2025年中国快递瓦楞纸市场规模预计将达到864亿元[33] - 2022年国内印刷设备出口同比增长16%[33] - 全球绿色包装市场规模预计将从2023年的2,622.7亿美元增长到2028年的3,819.8亿美元[33] 技术创新 - 公司正在打造工业互联网平台，推动企业数字化转型[30] - 公司旗下控股子公司万德数科是国内数码印刷设备行业领军者[29] - 公司控股子公司万德数科是全球率先将高速喷墨印刷技术应用到瓦楞包装领域的数码印刷设备供应商，销售超过1600台设备[36] 市场份额 - 公司在瓦楞纸板生产线领域全球市场份额约为30%，在北美市场份额超过50%[36] - 公司在瓦楞纸箱印刷包装产线领域是国内行业龙头，具备与全球行业龙头竞争的实力[36] 未来展望 - 未来5年~10年将有智能化程度更高、生产效率更高的产线设备替代现有设备[33] - 喷墨印刷技术的市场规模预计将在2023年达到1,090亿美元，年复合增长率接近10%[37] - 2025年中国工业互联网平台及相关解决方案市场规模预计达到1,931.2亿元，CAGR约45.3%[40]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会、路演活动、其他（电话会、券商策略会）[1] - 活动参与人员有兴证全球基金管理有限公司、广发证券股份有限公司[1] - 时间为2023年5月18日[1] - 地点在东方精工[1] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书冯佳[1] - 形式是线上会议，语音交流[1] 分组2：公司业务相关 瓦楞纸包装装备生产流程 - 瓦楞原纸和牛皮纸经瓦楞纸板生产线制成不同楞型组合的三、五、七层瓦楞纸板，再按要求纵切压痕、横切和堆码，后经瓦楞纸箱印刷包装生产线加工成瓦楞纸箱[1] 中低端设备领域看法 - 中高端产品是欧美等发达国家市场客户主流配置，国内对中低端设备产品淘汰速度加快，包装设备需求从中低端升级到中高端，中低端市场会逐步被中高端市场替代，公司聚焦中高端包装设备市场，以高性能产品、数字化智能化、服务支持进行差异化竞争[2] 核心主业稳健增长原因 - 公司是国内瓦楞纸包装装备领域产业链布局最完整、最全面的企业，拥有最齐全、最丰富的瓦楞纸包装产线设备产品库，能满足不同需求[2] - 公司整体研发实力和技术水平居国内同类型企业前列，Fosber品牌中高端瓦楞纸板生产线在多项指标上业界领先，能帮助客户降本增效和精益化生产[2] - 瓦楞纸箱终端需求与消费和商业活动景气度相关，应用领域广泛，是国民消费刚需品，得益于下游客户产能增长、迭代升级及存量设备对配件和服务需求增加，公司订单快速增长[2] - 公司加大对东南亚、拉美及非洲等新兴市场开发力度并取得积极进展[2] 分组3：百胜动力IPO进展 - 2023年1月，百胜动力IPO申请获深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过，目前正在推进首次公开发行股票并在创业板上市的注册申请相关工作[3]

分组1：2022年瓦楞纸箱印刷包装设备业务毛利率提升原因 - 印刷包装设备海外销售毛利率高，2022年印刷包装生产线业务海外出口业务快速增长，海外机器订单同比增加28% [1] - 万德数科产品毛利率高，2022年纳入合并报表拉升业务毛利率 [1] 分组2：2023年瓦楞纸包装装备业务前景 - 2022年Fosber意大利和Fosber美国销售订单和销售收入创历史最高，2023年订单生产排期已满，部分到2024年 [2] - 2022年Fosber亚洲面向中国和东南亚市场销售订单金额同比增40%以上 [2] - 2022年瓦楞纸箱印刷包装生产线业务海外机器订单同比增加28% [2] - 公司一季度业绩印证订单对业绩有力支撑，对2023年经营情况充满信心 [2] 分组3：百胜动力中大马力舷外机订单销售情况 - 百胜动力115马力汽油舷外机打破国际品牌垄断，在欧洲及国内获更多订单 [2] - 2020 - 2022年，百胜动力中大马力产品收入占比从8.29%提升至31.77%，收入年复合增长率达171.33% [2] - 受益于下游需求增长、国产替代及产业链配套成熟，百胜动力向中大马力舷外机产品转型 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入9.07亿元，上年同期6.36亿元，同比增长42.62%[2] - 2023年第一季度营业总收入9.07亿元，上期为6.36亿元，同比增长42.63%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8497.33万元，上年同期3710.94万元，同比增长128.98%[2] - 第一季度净利润9650.32万元，上期为4125.03万元，同比增长133.94%[18] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，上年同期8552.33万元，同比增长22.11%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，上期为8552.33万元，同比增长22.11%[20] 总资产变化 - 本报告期末总资产71.28亿元，上年度末69.29亿元，较上年度末增长2.88%[3] - 2023年3月31日资产总计7,127,787,958.35元，年初总计6,928,577,115.10元[16] 货币资金变化 - 货币资金期末余额14.30亿元，期初余额12.74亿元，增加15528.66万元，增长12.18%，主要系销售回款及收回部分理财款[5] - 2023年3月31日货币资金期末余额1,429,733,808.80元，年初余额1,274,447,199.74元[15] 应收账款变化 - 应收账款期末余额7.66亿元，期初余额8.37亿元，减少7167.03万元，下降8.56%，主要系收回款项[5] - 2023年3月31日应收账款期末余额765,635,440.37元，年初余额837,305,757.46元[15] 存货变化 - 存货期末余额12.42亿元，期初余额10.93亿元，增加14863.68万元，增长13.60%，主要系订单和存货增加[6] - 2023年3月31日存货期末余额1,241,618,636.81元，年初余额1,092,981,884.51元[15] 短期借款变化 - 短期借款期末余额9630.17万元，期初余额4181.51万元，增加5448.66万元，增长130.30%，主要系增加借款[6] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期7275.70万元，上年同期 - 285.30万元，增加7561.01万元，增长2650.15%，主要系去年同期投资子公司，本期无该事项[10] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为7275.7万元，2022年为 - 285.3万元[21] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期 - 4217.03万元，上年同期1957.24万元，减少6174.26万元，下降315.46%，主要系去年收回贷款保证金，本期无该事项[11] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 4217.03万元，2022年为1957.24万元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为59,477，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 唐灼林持股270,737,568股，持股比例21.82%；唐灼棉持股96,885,134股，持股比例7.81%[12] - 截至2023年3月31日，公司回购专用账户持股36,424,192股，占总股本比例2.94%[14] 流动资产变化 - 2023年3月31日流动资产合计4,853,149,602.94元，年初合计4,692,606,745.57元[15] 非流动资产变化 - 2023年3月31日非流动资产合计2,274,638,355.41元，年初合计2,235,970,369.53元[16] 流动负债变化 - 2023年3月31日流动负债合计2,415,036,066.95元，年初合计2,249,286,953.00元[16] 基本每股收益变化 - 基本每股收益0.07元，上期为0.03元，同比增长133.33%[19] 投资活动现金流入变化 - 投资活动现金流入小计10.89亿元，上期为13.66亿元，同比下降20.28%[20] 负债合计变化 - 负债合计28.17亿元，上期为26.63亿元，同比增长5.82%[17] 所有者权益合计变化 - 所有者权益合计43.10亿元，上期为42.66亿元，同比增长1.02%[17] 营业成本变化 - 营业成本6.53亿元，上期为4.72亿元，同比增长38.34%[17] 销售费用变化 - 销售费用4939.59万元，上期为2437.35万元，同比增长102.66%[17] 研发费用变化 - 研发费用2763.72万元，上期为1882.50万元，同比增长46.81%[17] 投资活动现金流出相关 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为4800万元[21] - 支付其他与投资活动有关的现金为5214万元[21] - 投资活动现金流出小计2023年为10.17亿元，2022年为13.69亿元[21] 筹资活动现金流入相关 - 取得借款收到的现金2023年为7651.87万元，2022年为2.12亿元[21] - 收到其他与筹资活动有关的现金2023年为6655.55万元，2022年为3.6亿元[21] - 筹资活动现金流入小计2023年为1.43亿元，2022年为5.72亿元[21] 筹资活动现金流出相关 - 筹资活动现金流出小计2023年为1.85亿元，2022年为5.53亿元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2023年为1.41亿元，2022年为8370.48万元[21]

瓦楞纸板生产线业务 - 2022年Fosber意大利和Fosber美国销售订单和销售收入创历史最高，2023年订单生产排期已满，部分排期到2024年，2022年新增接单预计大部分在2023年报表体现 [1] - 公司2023年积极推动产能扩建，子公司Fosber亚洲新厂房占地约80亩，新工厂建成后规划产能较当前增加2 - 3倍，Fosber意大利2023年推动新厂房规划工作 [2] 万德数科业务 - 万德数科将高速喷墨印刷技术应用于瓦楞包装领域，还拓展至家居建材、标签印刷、广告等领域，市场应用空间广阔 [2] - 2022年万德数科实现营业收入1.32亿元，同比增约12%；净利润约1761万元，同比增50%，实现营收净利双增长，提升东方精工数码印刷解决方案领域综合实力 [2] 工业互联网行业解决方案业务 - 子公司东方合智是数字化、智能化战略关键承载者，2022年完成工业互联网1.0版本研发并实现应用端销售，与多家国内外客户签合同，实现首个海外项目远程交付 [2] - 目前提供纸包装行业工业互联网平台产品，致力于成为一站式智慧工厂整体解决方案服务商和生态运营商，未来不排除拓展至其他领域 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2023年3月30日，形式为线上会议、语音交流 [1] - 参与人员包括中金基金管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员为东方精工董事、董事会秘书冯佳 [1] 业务竞争情况 - 瓦楞纸板生产线业务上，Fosber集团与德国BHS处于第一梯队，是全球中高端领域领导者，Fosber集团全球中高端瓦楞纸板线市场份额约30%，北美市场份额超50% [1] - 公司是国内瓦楞纸包装装备领域产业链布局最完整全面的企业，产品库丰富，能满足多种需求 [2] - 公司Fosber品牌中高端瓦楞纸板生产线在多项指标上业界领先，能帮助客户降本增效和精益化生产 [2] - 公司与多家瓦楞纸包装行业大型集团企业建立良好合作关系，在产业变革中占据先机 [2] 营收贡献情况 - 2022年公司整体营业收入约38.93亿元，其中瓦楞纸板生产线业务贡献约26.04亿元，瓦楞纸箱印刷包装设备业务贡献约7.17亿元，水上动力产品和通机产品业务贡献约5.72亿元 [2] 产能扩建计划 - 子公司Fosber亚洲新厂房占地约80亩，建成后规划产能预计增加2 - 3倍 [3] - 子公司万德数科2022年8月迁入面积接近原厂房三倍的新厂房 [3] - 子公司Fosber意大利2023年推动新厂房规划工作 [3] - 2023年3月，百胜动力年产76,400台高端水上动力产品绿色数智化工厂建设及研发中心新建项目开工 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002611，证券简称东方精工，全名为广东东方精工科技股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动于 2023 年 3 月 28 日以线上会议形式举行，地点在东方精工，接待人员为董事、董事会秘书冯佳和副总裁、财务总监邵永锋 [4] 业务板块情况 - 主营业务包括智能瓦楞纸包装装备、工业互联网行业解决方案、数字印刷解决方案以及水上动力产品四大业务板块 [4] - 智能瓦楞纸包装装备领域，是产业链布局最完整全面的企业，旗下业务覆盖瓦楞纸包装生产加工关键环节，拥有丰富产线设备产品库 [4][5] - 工业互联网行业解决方案方面，子公司东方合智是纸包装行业领先的工业互联网平台企业，提供一站式智慧工厂整体解决方案 [5] - 数字印刷领域，万德数科率先将高速喷墨印刷技术应用到瓦楞包装及家居建材领域，提供全套数字印刷解决方案 [5] - 水上动力产品方面，子公司百胜动力是国内舷外机行业头部企业，创业板 IPO 首发申请已获深交所创业板上市委员会通过 [5] 2022 年业绩情况 - 整体营业收入约 38.93 亿元，同比增长 10.44% [5] - 归属于上市公司股东的净利润约 4.47 亿元，同比下滑 4.31% [5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 3.98 亿元，同比增长 4.61% [5] - 经营活动产生的现金流量净额 5.06 亿元，同比增长 65.10% [5] - 国内外业务主体年度接单金额累计约 54.04 亿元，同比增长 31% [5] 战略目标完成情况 - 2022 年是第三个五年战略规划收官之年，营业收入实现比例达 100.1%，净利润实现比例达 96.9% [5] 投资者问答要点 2022 年订单逆势增长原因及 2023 年展望与资本开支计划 - 原因：实现业务资产全球化布局，能及时响应全球客户需求；受益于下游客户产能增长、迭代升级及存量设备配件和服务需求增加；加大新兴市场开发力度，出口业务快速增长 [5][6] - 2023 年展望：订单储备充沛，部分业务单元销售订单和收入创历史新高，对经营充满信心 [6] - 资本开支计划：海外计划在意大利购买土地扩建厂房；国内 Fosber 亚洲新瓦楞纸板生产线智能化工厂建设项目奠基，占地约 80 亩；2023 年 3 月百胜动力年产 76,400 台高端水上动力产品绿色数智化工厂建设及研发中心新建项目开工 [6] Fosber 亚洲新工厂产值预计 - 现有工厂年产能约 15 - 20 条瓦线，新工厂规划产能预计较当前增加 2 - 3 倍 [6] 瓦线产品优势 - 技术方面：Fosber 品牌中高端瓦楞纸板生产线在多项指标上业界领先，具备高效节能等特点；“Instant Set/秒机”单元可缩短换单时间；研发的专用软件系统可实现高度数字化、智能化管理和控制 [6][7] - 产品种类方面：产业链布局完整全面，多个业务主体提供多种规格瓦楞纸板生产线，Fosber 与 QCorr 品牌产品互补，实现终端应用需求全覆盖 [7] 产品销售模式比例 - 2022 年直销收入占比 82.97%，经销 + 代销收入占比 17.03%，部分区域智能瓦楞纸包装装备及舷外机产品销售采用经销模式 [7] 汇率风险管控方式 - 密切跟踪金融市场和汇率政策，选择合适工具主动管理，通过延期结汇、增加外币债务等缩小风险敞口、增加汇兑收益；依靠集团化管理统筹资金，平衡、对冲汇率波动风险 [7] 订单业绩释放节奏 - 智能瓦楞纸包装装备业务中，瓦线订单大部分、印刷装备订单部分会在 2023 年报表体现；舷外机业务部分 2022 年下半年订单会在 2023 年报表体现 [8]

公司基本信息 - 公司2022年年度报告披露时间为2023年3月28日[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司备查文件包括财务报表、审计报告原件、公告原稿及年度报告文本[5] - 公司备查文件备置地点为广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A公司证券部[6] 子公司与业务 - 公司子公司包括Fosber意大利、Fosber美国、QCorr、Tiruña集团等[8] - 公司业务涉及瓦楞纸板生产线、瓦楞纸箱印刷包装产线设备等[14][13] - 公司产品包括瓦楞纸板、瓦楞纸箱等[10][12] - 公司产品还包括印前印后智能自动化包装设备、舷外机等[15][16] - 公司产品还包括通用小型汽油机[17] 财务数据 - 2022年营业收入为3,892,708,509.64元，同比增长10.44%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为447,177,897.38元，同比下降4.31%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为398,376,648.08元，同比增长4.61%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为506,294,460.95元，同比增长65.10%[20] - 总资产为6,928,577,115.10元，同比增长8.99%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为4,063,966,310.23元，同比增长10.37%[20] - 2022年非流动资产处置损益为-351,386.78元[23] - 2022年计入当期损益的政府补助为20,933,377.44元[23] - 2022年持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为35,196,327.83元[23] - 2022年其他营业外收入和支出为1,761,273.49元[23] 行业与市场 - 公司核心主业为智能瓦楞纸包装装备，下游行业是瓦楞纸包装领域，主要客户包括纸板厂、纸箱厂等B端客户[32] - 瓦楞纸箱终端需求与消费和商业活动景气度相关，应用领域广泛，包括食品饮料、日化、电子、家电、电商快递等[32] - 2017-2021年期间，国内快递业务量年复合增长率(CAGR)约为28%，2022年仍保持正增长，预计2023年将重回快速增长轨道[32] - 2023年3月8日，我国快递业务量累计达到200.9亿件，比2019年提前72天，比2022年提前6天[33] - 预计到2025年，中国快递瓦楞纸市场规模将达到864亿元，2019-2025年CAGR约为15%[33] - 2021年规模以上纸包装企业CR5仅为14%，行业集中度较低，未来将通过市场竞争、产能升级、并购重组等方式提高集中度[34] - 预计未来5-10年，智能化程度更高、生产效率更高的产线设备将替代现有的瓦楞纸板生产线和瓦楞纸箱印刷包装产线设备[34] - 国内市场约有6000多条瓦楞纸板生产线存量，以及数量更多的瓦楞纸箱印刷包装存量设备[34] - 纸包装印刷行业将迎来产业升级与转型发展，头部包装企业已进军智能制造领域或云印刷等市场[35] - 全球瓦楞包装装备行业市场规模约为300-400亿元人民币[35] - 公司瓦楞纸包装装备业务在全球行业市场的整体市占率约10%左右，在国内同类型企业中排名第一，全球排名第二[36] - Fosber集团全球中高端瓦楞纸板线市场份额约为30%左右，在北美市场份额超过50%[36] - 子公司万德数科在全球80多个国家累计销售超过1400台设备[36] 技术与创新 - 喷墨印刷技术的市场规模在2013年~2018年间从434亿美元增长至696亿美元，并预计将于2023年达到1,090亿美元，年复合增长率接近10%[37] - 喷墨印刷在整个印刷市场所占比例预计将在2023年增加到13.0%[37] - 其他应用领域整体市场规模，预计将从2018年的256.91亿美元增至2023年的410.76亿美元，年复合增长率约为9.8%[37] - 万德数科的数码印刷技术可以将电脑/手机文件直接印刷在瓦楞纸板、彩盒等各类包装纸上，一张起印，无需制版、拼版、校色[38] - 数码印刷机无需制版，无版费产生；数码印刷机包括扫描机和高速机，一个月的废墨数量仅1L-20L之间[38] - 数码印刷的全面数字化，可以提供更灵活的印刷方式，即边印边改，边改边印，实现真正意义上的零库存[38] - 数码印刷采用了喷墨印刷技术，按墨水种类及印刷效果可分为水墨印刷和UV印刷[38] 工业互联网与智能制造 - 公司2022年年度报告提到工业互联网和智慧工厂成为制造业转型升级的战略发展方向[40] - 2022年10月，国家标准化管理委员会发布《工业互联网 总体网络架构》国家标准，标志着我国工业互联网体系建设迈出坚实一步[41] - 2022年8月，工信部和财政部联合发布《关于开展财政支持中小企业数字化转型试点的通知》，计划提升数字化公共服务平台服务中小企业能力[42] - 2022年6月，工信部等5部委发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，支持龙头企业构建智能制造平台[43] - 2022年1月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，提出建设可靠、灵活、安全的工业互联网基础设施[44] - 2022年，国务院在《2022年政府工作报告》中提出加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业[45] - 2021年12月，工信部等8部委发布《“十四五”智能制造发展规划》，提出到2025年规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化[46] - 2021年11月，工信部发布《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，提出到2025年工业互联网平台应用普及率达到45%[47] - 2021年11月，工信部和国标委联合发布《工业互联网专项作组2020年工作计划》，提出到2025年制定工业互联网关键技术、产品、管理及应用等标准100项以上[49] - 2021年6月，工信部等6部委发布《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出实施智能制造工程、制造业数字化转型行动和5G应用创新行动[50] - 中国工业互联网平台及相关解决方案市场规模预计2025年达到1,931.2亿元，2021年至2025年CAGR为45.3%[58] - 数字化转型后，制造企业生产效率平均提升37.6%，运营成本平均降低21.2%，能源利用率平均提升16.1%[58] 舷外机市场 - 全球舷外机市场规模2022年为105.72亿美元，预计2030年将达到159.75亿美元，CAGR为5.30%[61] - 全球舷外机销量2022年为88.86万台，预计2030年将达到117.10万台，CAGR为3.50%[61] - 中国舷外机市场规模2022年为2.82亿美元，预计2030年将达到5.88亿美元，CAGR为9.62%[62] - 中国舷外机销量2022年为4.30万台，预计2030年将达到7.58万台，CAGR为7.34%[62] - 全球小马力舷外机市场规模2022年为21.45亿美元，中大马力舷外机市场规模为84.26亿美元，占比分别为20.29%和79.71%[61] 公司业务与产品 - 东方精工主营业务包括智能瓦楞纸包装装备、工业互联网行业解决方案、数字印刷解决方案以及水上动力产品[63] - 东方精工智能瓦楞纸包装装备业务包括瓦楞纸板生产线和瓦楞纸箱印刷包装产线设备[63] - 东方合智成立于2020年，专注于通过物联网、云计算、大数据、人工智能等技术打造工业互联网平台[59] - 公司瓦楞纸板生产线业务由Fosber集团（包括Fosber意大利、Fosber美国、QCorr、Tiruña集团等）和控股子公司Fosber亚洲、Tiruña中国组成[65] - Fosber意大利的瓦楞纸板生产线产品涵盖幅宽2.5米~2.8米、车速250米/分钟~470米/分钟[65] - Fosber美国的瓦楞纸板生产线在美国中高端市场的市占率超过50%，市场排名第一[65] - Fosber亚洲的Pro-Line系列瓦楞纸板生产线涵盖幅宽2.2米~2.8米、车速180米/分钟~320米/分钟[65] - QCorr的Quantum Line适用于幅宽1.8米~2.5米，主要用于生产2mm以下的实芯纸板和微型瓦楞纸板[65] - Tiruña集团专业生产瓦楞纸板工业用的瓦楞辊和压力辊，拥有现代涂层辊设备和专利技术抛光设备[65] - 公司计划2023年将Tiruña瓦楞辊压力辊业务引入中国，组建Tiruña中国团队，实现国产化[65] - 东方精工（中国）的瓦楞纸箱印刷包装产线设备远销30多个国家和地区[67] - 东方精工（欧洲）专注于高端瓦楞纸箱印刷包装整线产品，主要面向欧美市场[67] - 东方精工智能瓦楞纸包装装备业务主要产品矩阵包括瓦楞纸板生产线和瓦楞纸箱印刷包装产线设备[66][68][69] 营销与销售 - 公司采用“直销+经销”相结合的营销模式，国内市场直销，海外市场直销和代理商经销相结合[70] - 瓦楞纸板生产线订单交期为4至6个月，瓦楞纸箱印刷包装产线设备订单交期为2至3个月[70] - 公司产品销售货款结算采用“预收定金、分阶段收款”模式，出货交付时货款收取比例可达80%~90%[70] 工业互联网平台 - 东方合智推出具有自主知识产权的工业互联网平台1.0版本，包括物联网平台、数据中台、智能应用平台[71] - 东方合智工业互联网平台提供从连接设备采集数据、数据集成处理及分析到智能应用的一站式服务[71] - “整厂智能物流系统”利用数字化技术实现生产、仓储和配送过程的全面自动化控制和管理[71] 数码印刷设备 - 万德数科推出多个系列数码印刷设备产品，包括Multi Pass系列、Single Pass系列和一体机系列[73] - 万德数科的数码印刷设备产品在全球80多个国家市场有超过1400台设备的存量设备[74] - 万德数科推出的大宽幅卷对卷高速数码印刷机在幅宽、分辨率等指标上处于国内业界领先水平[74] - 万德数科的数码印刷设备产品矩阵包括Multi Pass系列和Single Pass系列，分别针对不同订单规模和印刷需求[74] - 万德数科的数码印刷设备支持从单张起印到可变数据无缝换单，从单机印刷到与ERP联动等多种应用模式和应用场景[74] - 万德数科的数码印刷设备产品远销欧美、中东、拉丁美洲、东南亚等国家和地区[74] - 万德数科的数码印刷设备产品涵盖从后印到预印、从水墨专色到UV专色、从瓦楞纸箱到彩盒等多种类型和规格[74] - 万德数科的数码印刷设备产品具备尺寸紧凑、能耗低和性价比高等优势[74] - 万德数科的数码印刷设备产品提供满足各种需求的瓦楞纸包装数码印刷设备产品[74] - 万德数科的数码印刷设备产品包括数码喷印设备的高性价比配置方案和喷印墨水的配制方案[74] - 万德数科的数码印刷设备产品提供平板印刷和卷对卷印刷等技术路线的数字印刷解决方案[74] 研发与技术 - 公司整体研发实力和技术水平稳居国内同类型企业前列，截至2022年底，研发技术人员数量为327人，已获授权国内国外专利371件，获授权的软件著作权33件[81] - Fosber品牌的瓦楞纸板生产线在车速、幅宽、精准度、稳定性可靠性、故障率、智能化水平等指标上业界领先[81] - Fosber亚洲推出的“Instant Set / 秒机”单元，将换单时间从平均8~15秒缩短到平均3秒左右[81] - Fosber集团为其中高端瓦楞纸板生产线研发了基于工业4.0技术的专用软件系统，包括Syncro4、PCS、Pro/Care和Pro/Quality等[82] - 东方合智自主研发的“东方合智工业互联网平台”，应用多项大数据、算法分析、人工智能等技术，具备低耦合、高可用性、高性能、自主安全可控等特点[82] - 东方合智是纸包装行业目前唯一一家可以全方位提供工业互联网平台产品和整体解决方案的企业[82] - 万德数科是全球范围内率先将高速喷墨印刷技术应用到瓦楞包装及家居建材领域的企业之一[80] - 东方精工能生产多达数十种不同规格、不同市场定位的瓦楞纸箱印刷包装产线设备产品，是全球范围内产品线最齐全、产品库最丰富的厂商[80] - Tiruña集团是欧洲有着上百年历史、久负盛名的瓦楞辊供应商，专业生产瓦楞纸板工业用的瓦楞辊和压力辊等产品，是全球业界领先的瓦楞辊生产厂商[80] - 东方合智自主研发的工业互联网平台产品，架构上包括物联网平台、数据中台和智能应用平台，涵盖了EMS、MES、QMS、WMS和PMS等多个功能模块[82] - 公司旗下东方合智已累计获得37项软件著作权和21项专利的授权，其中包括12项发明专利的授权[83] - 子公司百胜动力已累计取得授权专利57项，其中发明专利11项[83] - 百胜动力成功量产了舷外机115马力机型，打破了国际知名品牌在该功率段的长期垄断格局[83] 全球化布局 - 公司业务资产的全球化布局，包括在亚洲、欧洲和北美设有研发和生产基地[84] - 公司的国际化营销和服务网络覆盖全球超过100个国家和地区[84] 业绩增长 - Fosber集团在2015年~2022年期间，年均营业收入复合增速约为16%、净利润年均复合增速为25%[86] - 百胜动力在2017年~2022年期间，营业收入和净利润年均复合增速双双超20%[86] - Tiruña集团和Qcorr在2022年的营业收入