美股市场表现 - 美股三大指数集体收涨，大型科技股多数上涨 [2] - 热门中概股多数下跌 [2] - 指数呈现窄幅震荡，成交量继续缩量 [2] 人工智能与算力基础设施 - 谷歌测试基于压电陶瓷（DLBS）的光路交换机（OCS）新技术，该技术具有光路直接传输无反射损耗、切换时延低至毫秒级的优势，旨在优化AI超算集群网络性能 [3] - 2024年中国智能算力规模达725.3百亿亿次/秒（EFLOPS），同比增长74.1% [4] - 预计2025年中国智能算力规模将达到1037.3 EFLOPS，较2024年增长43%，算力需求增长将带动GPU等芯片产业需求 [4] 半导体与芯片产业 - 国产芯片行业借力资本市场步入加速发展期 [4] 医疗科技与机器人 - 脑机接口与康复、评定、代偿和缓解用医用机器人（RACA机器人）技术融合，为运动功能障碍患者提供新型康复治疗手段 [5] - 相关标准制定将为采用脑机接口技术的RACA机器人的安全性、有效性和可靠性提供客观评价方法 [5] 能源装备政策 - 国家能源局等部门发布指导意见，推进核能装备高质量发展，要求加快突破压水堆机组关键装备，提高装备可靠性和稳定性 [6] 工业园区数字化 - 工信部、发改委印发《工业园区高质量发展指引》，鼓励园区企业数字化改造老旧设备，推广智能制造装备与系统 [7] - 推进5G、千兆光网、IPv6、移动物联网等网络部署，推动工业互联网进园区 [7] - 支持建设数据存储、云计算、人工智能等新技术设施，提升数字化基础能力 [8]

战略布局 - 公司明确外延发展战略聚焦"人工智能+机器人"和"可控核聚变关键结构材料+核电装备"两大领域 [2] - 2025年上半年完成对乐聚机器人的股权投资 形成"人工智能+机器人"领域第三个股权投资项目 [2] - 通过投资嘉腾机器人、若愚科技和乐聚机器人 实现"集群化战略投资"布局 [2] 合作进展 - 2025年7月21日与乐聚机器人签署《战略合作协议》 就战略合作达成意向性约定 [2] - 合作范围涵盖人形机器人产品的生产制造及售后服务、技能训练与应用探索、多元领域业务销售与市场推广 [2] - 相关工作目前处于稳步推进状态 [2] 产业协同 - 通过战略投资形成人工智能+机器人产业链投资布局 [2] - 合作重点包括人形机器人产品的制造与服务体系建设 [2] - 推动机器人产品在多元领域的市场销售与应用拓展 [2]

公司调研 - 海陆重工主营业务涵盖工业余热锅炉、压力容器及核安全设备制造销售，环境综合治理服务，光伏电站运营 [1] - 公司在特种余热锅炉领域是国内骨干企业，参与国家标准制定，市场占有率高 [1] - 压力容器业务持有A级设计资格证与制造许可证，产品广泛应用于化工领域 [1] - 核电业务自1998年涉足，已完成多个首件制造任务，第四代核电装备项目正在推进 [1] - 未来公司将深耕主业，加大技术创新和管理力度，优化资源配置，提高盈利能力和市场竞争力 [1] 机构背景 - 沣京资本管理（北京）有限公司成立于2015年4月，为基金业协会观察会员 [2] - 公司办公地点为北京市西城区华远企业中心，高波先生为公司的大股东和实际控制人 [2] - 公司现管理规模超五十亿人民币，具备"3+3"投顾资格 [2] - 管理团队主要来自大型保险资管公司，具备长期超大规模权益资金管理经验，拥有超过二十年的证券投资从业经历 [2] - 沣京资本以专业、严谨的投资研究为基础，运用各种规范的金融工具为客户管理资产 [2] - 公司注重产品成立初期净值安全，以绝对收益为投资的首要目标，为市场少见的保险系投资风格 [2]