营业收入变化 - 本报告期营业收入895,261,467.25元，比上年同期减少16.42%；年初至报告期末营业收入2,430,877,101.51元，比上年同期减少1.65%[3] - 年初到报告期末，公司营业总收入24.31亿元，较上期24.72亿元下降1.65%[36] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,117,374.49元，比上年同期减少81.41%；年初至报告期末为172,317,292.32元，比上年同期减少46.30%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,027,976.21元，比上年同期减少57.37%；年初至报告期末为170,924,001.50元，比上年同期减少38.01%[7] - 营业利润本期为2.44亿元，上期为4.03亿元[39] - 净利润本期为1.92亿元，上期为3.36亿元[39] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.72亿元，上期为3.21亿元[39] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额168,435,727.75元，比上年同期增加36.15%[7] - 2022年1 - 9月经营活动现金流量净额为168,435,727.75元，较2021年同期增加44,719,705.79元，变动比率36.15%[15] - 2022年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 322,513,942.25元，较2021年同期减少1,304,310,184.56元，变动比率 - 132.85%[15] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 36,322,583.60元，较2021年同期增加624,075,296.85元，变动比率94.50%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.68亿元，上期为1.24亿元[44] - 活动活动产生的流量净额本期为 -3.23亿元，上期为9.22亿元[48] - 筹资活动产生的流量净额本期为 -0.36亿元，上期为 -6.00亿元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.75亿元，上期为4.15亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额本期为10.84亿元，上期为12.76亿元[48] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产6,632,848,851.44元，比上年度末增加4.34%；归属于上市公司股东的所有者权益3,747,585,509.91元，比上年度末增加1.78%[7] - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计46.16亿元，较年初43.75亿元增长5.50%[26][29] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产合计20.17亿元，较年初19.82亿元增长1.77%[29] - 截至2022年9月30日，公司资产总计66.33亿元，较年初63.57亿元增长4.34%[29] - 截至2022年9月30日，公司流动负债合计23.04亿元，较年初18.29亿元增长26.07%[29][32] - 截至2022年9月30日，公司非流动负债合计3.97亿元，较年初6.74亿元下降41.05%[32] - 截至2022年9月30日，公司负债合计27.01亿元，较年初25.04亿元增长7.86%[32] 具体资产项目变化 - 货币资金期末余额1,107,296,435.97元，较期初减少557,039,903.38元，变动比率-33.47%，主要因实施回购股份等所致[12] - 应收票据期末余额26,386,932.52元，较期初增加13,114,907.48元，变动比率98.82%，主要因票据结算增加所致[12] - 存货期末余额1,269,626,762.86元，较期初增加402,346,749.39元，变动比率46.39%，主要因销售订单增加致存货储备增加[12] - 合同负债期末余额819,901,134.61元，较期初增加414,058,202.10元，变动比率102.02%，主要因销售订单增加预收款增加[12] 投资收益变化 - 2022年1 - 9月投资收益9,075,220.66元，较2021年1 - 9月减少74,632,422.81元，变动比率-89.16%，主要因确认的证券投资收益减少[12] - 年初到报告期末，公司投资收益907.52万元，较上期8370.76万元下降89.16%[36] 公允价值变动收益变化 - 年初到报告期末，公司公允价值变动收益为 - 1774.51万元，上期为1978.62万元[36] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.14元，上期为0.24元[39] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为55,391，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 唐灼林持股比例20.41%，持股数量270,737,568股；唐灼棉持股比例7.30%，持股数量96,885,134股[16] - 截至2022年9月30日，公司回购专用账户持股106,652,136股，占总股本比例8.04%；2022年10月26日，持股21,330,432股，占比1.72%[18] - 东圣先行科技产业有限公司与青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）为一致行动人，唐灼林和唐灼棉为一致行动人[19] 回购股份相关 - 2022年9月22日回购股份方案实施完毕，累计回购106,652,136股，支付约5.51亿元[22] - 2022年10月10日完成85,321,704股回购股份注销，2022年7月26日完成5,510,063股回购股份注销[25] - 两批次回购股份注销后，公司总股本减少90,831,767股，截至2022年10月26日总股本为1,241,106,400股，较注销前减少约9.3%[25] 审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[49]

分组1：公告基本信息 - 证券代码为002611，证券简称东方精工，公告编码2022 - 070 [2] 分组2：活动举办背景及目的 - 公司为加强与投资者沟通交流，参加2022年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [3] 分组3：活动举办相关信息 - 活动由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会共同举办 [3] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [3] - 网上互动交流时间为2022年9月22日（星期四）15:50 - 16:50 [3] - 届时公司董事、董事会秘书冯佳女士将在线与投资者就公司经营情况及发展战略等方面沟通 [3] 分组4：公告发布信息 - 公告由广东东方精工科技股份有限公司董事会发布，发布时间为2022年9月20日 [4]

公司基本信息 - 公司2022年半年度报告披露时间为2022年7月27日[1] - 公司股票简称东方精工，代码002611，上市于深圳证券交易所[33] - 公司法定代表人为唐灼林[33] - 董事会秘书为冯佳，证券事务代表为朱宏宇[34] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦25楼，电话0755 - 36889712，传真0755 - 36889822，电子信箱ir@vmtdf.com[34] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[35] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.36亿元，上年同期14.01亿元，同比增长9.64%[39] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，上年同期1.91亿元，同比下降22.46%[39] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.52亿元，上年同期2.06亿元，同比下降26.10%[39] - 本报告期末总资产64.98亿元，上年度末63.57亿元，同比增长2.22%[39] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.43亿元，上年度末36.82亿元，同比下降1.05%[39] - 非流动资产处置损益为 -36.76万元[42] - 计入当期损益的政府补助为603.23万元[42] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2342.50万元[42] - 其他营业外收入和支出为45.32万元[45] - 非经常性损益合计2830.39万元[45] - 本报告期营业收入15.36亿元，同比增长9.64%；营业成本11.34亿元，同比增长14.38%[155] - 销售费用6209.38万元，同比减少9.42%；财务费用 -885.66万元，同比减少444.50%[155] - 研发投入4413.22万元，同比减少16.58%；经营活动现金流净额1.52亿元，同比减少26.10%[155] - 投资活动现金流净额 -1.71亿元，同比减少114.27%；筹资活动现金流净额 -927.65万元，同比增长98.68%[155][157] - 公允价值变动损益2492.76万元，占利润总额比例13.08%，主要因证券投资确认的公允价值变动增加[163] - 资产减值 -615.47万元，占利润总额比例 -3.23%，主要系本期计提存货跌价准备所致[163] - 本报告期末货币资金12.42亿元，占总资产比例19.12%，较上年末减少7.06%[164] - 存货本报告期末金额为11.81亿元，占总资产比例18.17%，较上年末比重增加4.53%，因销售订单增加致存货储备增加[166] - 合同负债本报告期末金额为7.19亿元，占总资产比例11.07%，较上年末比重增加4.69%，因销售订单增加预收款增加[166] - 短期借款本报告期末金额为6713.22万元，占总资产比例1.03%，较上年末比重减少2.56%，因部分短期借款还款[166] - 长期借款本报告期末金额为7218.37万元，占总资产比例1.11%，较上年末比重减少4.00%，因一年内到期借款重分类[166] - 报告期投资额为12.27亿元，上年同期投资额为16.09亿元，变动幅度为 -23.71%[175] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为8.18亿元，本期公允价值变动损益474.82万元[171] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值1468.10万元，固定资产受限账面价值430.88万元，一年内到期的其他非流动资产受限账面价值3.05亿元，合计受限账面价值3.24亿元[172] - 交易性金融资产合计公允价值为775,249,020.94元，较之前变动4,748,245.04元[180] - 证券投资中，多氟多本期公允价值变动损益1500.47万元，期末账面价值8.41亿元；精测电子本期公允价值变动损益 -1345.42万元，期末账面价值5.79亿元等[178] - 衍生品投资中铝期货初始投资0元，报告期损益-5.82万元；远期结售汇初始投资3,312.03万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例0.12%，报告期损益-183.10万元，合计损益-188.92万元[181] - Fosber集团总资产2,189,940,321.16元，净资产661,616,519.72元，营业收入929,352,568.31元，营业利润100,019,034.32元，净利润74,778,974.74元[189] - 顺益投资总资产499,004,539.88元，净资产278,520,604.89元，营业收入282,116,665.10元，营业利润34,569,321.53元，净利润30,278,194.96元[189] - 深圳市万德环保印刷设备有限公司2022年6月营业收入5,612,027.39元，净利润789,556.27元，6月起纳入合并报表增厚业绩[189] 瓦楞纸包装业务线数据关键指标变化 - 深圳万德产品在全球80多个国家市场有超1300台设备的市场存量[61] - 瓦楞纸板生产线幅宽有2.5米 - 2.8米、1.8米 - 2.5米、2.2米 - 2.8米；车速有250 - 470米/分钟、180 - 320米/分钟[64] - 东方之星I上印固定式粘箱联动线可2分钟快速换单[67] - 东方之星II、超越之星I、超越之星II等瓦楞纸箱印刷包装整线仅需2 - 3人操作[67] - WD200++SINGLE - PASS工业级高速瓦楞纸板数码印刷机基准精度1200DPI，印刷速度150米/分钟，支持8色印刷[73] - 瓦楞纸板生产线订单交期4 - 6个月左右，瓦楞纸箱印刷包装设备订单交期2 - 3个月左右[77] - 公司以子公司Fosber集团、Fosber亚洲等为代表的业务具备业界领先的自主设计和研发实力[76] - 公司绝大部分设备产品实行“按订单组织生产”模式[77] - 瓦楞纸板生产线和瓦楞纸箱印刷包装设备产品出货交付时，货款收取比例达80% - 90%[81] - 东方合智设立于2020年，专注打造瓦楞纸包装行业工业互联网平台[82] - Fosber集团的"PRO"系列系统通过安装在瓦楞纸板生产线上的200多个各类感应器，实现对生产全流程自动化、智能化控制[113] - 2015 - 2021年Fosber集团营业收入年均复合增速约为14%，净利润年均复合增速为30%；2022年上半年Fosber意大利营收同比增超30%，Fosber美国营收同比增超70%[125] - 2018 - 2021年瓦楞纸板生产线业务板块营收年均复合增速约为16%[131] - 2022年上半年Fosber意大利实现营收约7500万欧元，同比增34%；新增订单金额约1.58亿欧元，同比增67%[132] - 2022年上半年Fosber美国实现营业收入约7000万美元，同比增72%，新增订单金额约1亿美元，同比增97%；整线和单机订单同比大增约165%[132] - 2022年上半年Tiruña集团获取的瓦楞辊相关订单约为2021年上半年的2倍[133] - Fosber亚洲为中国市场定制的Pro - Line系列瓦楞纸板生产线零部件国产化率达90%左右[133] - 2022年上半年Fosber亚洲海外市场新增订单金额约为2021年同期的2倍[135] - Qcorr在美国售出第一条2.5米宽幅的Quantum瓦线，实现北美市场销售突破[133] - 2022年上半年东方精工（中国）出口收入同比增长超60%，新增订单金额约2.9亿元，同比增43%[136] - 2022年6月公司收购深圳万德，取得其51%股份和控股权，上半年深圳万德新增订单约1亿元[136][141] - 2022年上半年东方合智提交11项软件著作权、发明专利及实用新型专利申请获受理，取得5个软件著作权证书[140] - 智能瓦楞纸包装装备配件收入4.31亿元，同比增长43.58%[158] 舷外机业务线数据关键指标变化 - 2021年百胜动力舷外机产品销量为7.55万台，约占全球中小马力舷外机预测销量的11.11%[90] - 2020年全球舷外机市场规模为91.05亿美元，2027年预计达131.91亿美元，2021 - 2027年复合年均增长率为5.04%[94] - 2020年中国舷外机市场规模为2.28亿美元，2027年预计达4.24亿美元，2021 - 2027年复合年均增长率为8.91%[94] - 百胜动力舷外机产品马力覆盖2马力至115马力[96] - 百胜动力已实现量产的最大马力舷外机产品为115马力汽油舷外机[100] - 百胜动力电动舷外机产品包括7马力和9.9马力等[100] - 百胜动力代理销售的瑞典品牌OXE Marine柴油舷外机规格在150马力 - 300马力之间[101] - 百胜动力2018 - 2020年舷外机行业市场占有率全国第一[90] - 截至报告期末，百胜动力累计取得授权专利57项，先后2次获得中国机械工业科学技术奖二等奖[116] - 2021年，百胜动力自主知识产权的舷外机115马力机型成功量产[116] - 2017 - 2021年百胜动力营业收入年均复合增速约为20%；2022年上半年百胜动力营业收入同比增超25%[127] - 2022年上半年子公司百胜动力舷外机业务营收约2.8亿元，同比增超25%，其中舷外机业务收入同比增长超30%[137] - 舷外机和通用小型汽油机设备收入2.82亿元，同比增长25.71%[158] 公司营销与生产模式 - 公司采用“直销 + 代销”相结合的营销模式，国内以直销为主、代销为辅，海外子公司Fosber集团、Fosber亚洲以直销为主，东方精工（中国）、东方精工（欧洲）和深圳万德以代销为主[78] - 公司销售产品包括整条产线、单个设备，以及配件、软件和服务[78] 公司研发与专利情况 - 截至2022年6月30日，公司在国内外已获得授权的专利和软件著作权约330件[112] 公司全球化布局 - 公司在亚洲、欧洲、北美均有研发和生产基地，建立了全球化营销、服务网络，能为全球超过100个国家及地区的客户提供服务[121] 公司投资情况 - 公司股权投资深圳万德，投资总金额为17380万元，获其51%股份[141] - 子公司亿能投资间接投资中科富海，出资份额占比为94.86%，合伙企业纳入东方精工集团合并报表范围[142][146] - 子公司亿能投资间接投资云南宇泽，出资份额占比为39.37%，基金不纳入公司合并报表范围[147] - 公司作为天津航创基金唯一LP认缴2,000万元，2022年3月子公司间接投资中科富海及其子公司取得少数股权[192] - 子公司亿能投资作为合伙企业有限合伙人，出资份额占比94.86%，合伙企业纳入东方精工集团合并报表范围[193] 公司股份回购与激励 - 自2021年10月至2022年6月30日公司累计回购股份约10665.21万股，占总股本约8.01%，累计支付约5.51亿元[152] - 回购股份中不低于80%用于注销减少注册资本，不高于20%用于股权激励或员工持股计划[152] - 公司2022年4月向7名人员授予265.00万股限制性股票，6月862.00万股激励股份上市流通涉及37人[153] 公司区域收入情况 - 中国大陆地区营业收入1.40亿元，同比减少57.79%；其他国家地区营业收入13.95亿元，同比增长30.59%[158] 证券与衍生品投资相关 - 证券投资董事会于2022年3月15日公告，股东会于2022年4月11日公告，有效期12个月[180] - 衍生品投资审批董事会于2022年4月20日公告，股东大会于2022年5月7日公告[184] 募集资金与重大资产出售情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[187] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[188][189] 汇率与原材料价格影响及应对 - 2022年上半年欧元持续贬值，美元进入加息周期后表现强势、美元指数创2002年以来新高，影响公司合并财务报表[194] - 公司应对汇率波动风险，通过增加外币债务等缩小风险敞口、增加汇兑收益，依靠集团化管理平衡、对冲风险[195] - 2021年大宗商品中铁矿石、基本金属等价格波动大，造成公司主营业务成本波动[196] - 2022年上半年受俄乌冲突等影响，国际市场能源和大宗商品价格出现波动[198] - 公司应对原材料价格波动，关注市场价格，采购时强化主动管理，发挥集团内部资源调配能力[199] 公司发展战略与挑战 - 公司通过参股、控股等在高端装备制造业等领域布局，培育新业绩增长点[200] - 公司未来将向核心主业产业链上下游拓展，在高端装备制造等国家“十四五”规划重点支持行业布局[200] - 公司旗下成员业务主体文化背景等方面与东方精工存在差异，投后管理和业务整合有挑战[200] 子公司分拆上市情况 - 子公司百胜动力分拆至创业板上市申请于2022年6月获深交所受理[149]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入636,006,580.11元，较上年同期减少0.07%[3] - 归属于上市公司股东的净利润37,109,411.15元，较上年同期减少42.58%[3] - 经营活动产生的现金流量净额85,523,348.92元，较上年同期增加48.64%[3] - 基本每股收益0.03元/股，较上年同期减少25.00%[6] - 总资产6,318,576,429.21元，较上年度末减少0.61%[6] - 公司资产总计63.19亿元，较上期63.57亿元略有下降[24] - 流动资产合计42.36亿元，较上期43.75亿元有所减少[24] - 非流动资产合计20.82亿元，较上期19.82亿元有所增加[24] - 负债合计25.17亿元，较上期25.04亿元略有增加[28] - 所有者权益合计38.02亿元，较上期38.54亿元有所减少[28] - 营业总收入6.36亿元，与上期6.36亿元基本持平[33] - 营业总成本5.77亿元，较上期5.79亿元略有下降[33] - 营业利润5380.13万元，较上期8510.90万元有所减少[33] - 利润总额5395.81万元，较上期8557.48万元有所减少[33] - 所得税费用1270.78万元，较上期1571.15万元有所减少[33] - 净利润本期为41,250,252.87元，上期为69,863,333.38元[37] - 归属于母公司所有者的净利润本期为37,109,411.15元，上期为64,628,103.90元[37] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 12,147,447.87元，上期为 - 13,010,550.67元[37] - 综合收益总额本期为29,102,805.00元，上期为56,852,782.71元[37] - 基本每股收益本期为0.03，上期为0.04[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为85,523,348.92元，上期为57,536,376.72元[41] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,853,044.36元，上期为506,133,874.10元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为19,572,369.24元，上期为 - 110,000,975.49元[44] - 现金及现金等价物净增加额本期为83,704,830.87元，上期为438,570,835.82元[44] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,343,008,606.61元，上期为1,299,172,072.60元[44] 资产项目余额变化 - 预付款项期末余额58,376,799.26元，较期初增加70.80%，主要系本期采购增加所致[8] - 存货期末余额1,010,107,537.55元，较期初增加16.47%，主要系本期订单增加所致[8] - 期末货币资金余额为1,604,034,534.95元，年初余额为1,664,336,339.35元[21] - 期末交易性金融资产余额为697,322,703.75元，年初余额为788,185,521.57元[21] - 期末应收票据余额为10,120,740.45元，年初余额为13,272,025.04元[21] - 期末应收账款余额为678,271,471.87元，年初余额为741,135,648.09元[21] - 期末存货余额为1,010,107,537.55元，年初余额为867,280,013.47元[21] - 期末一年内到期的非流动资产余额为3,308,500.00元，年初余额为108,385,000.00元[21] 现金流量净额变动比率 - 财务费用变动比率为 -136.01%，主要系本期对资金进行有效管理，汇率变动带来汇兑收益所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额变动比率为 -100.56%，主要系本期收回证券投资所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比率为117.79%，主要系本期收回内保外贷保证金以及支付股份回购款所致[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为51,116人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 唐灼林持股比例20.33%，持股数量270,737,568股，质押135,360,000股；唐灼棉持股比例7.27%，持股数量96,885,134股，质押10,000,000股[12] 激励计划与分拆上市 - 2022年度限制性股票激励计划以331.25万股A股普通股作为激励股份，首次授予265.00万股，占总股本0.20%；预留66.25万股，占总股本0.05%，预留部分占本次授予权益总额的20%，授予价格为1元/股[16] - 公司于2022年3月14日审议通过分拆所属子公司苏州百胜动力机器股份有限公司至创业板上市的预案[20]

公司基本信息 - 公司股票简称东方精工，代码002611，上市于深圳证券交易所[29] - 公司法定代表人为唐灼林，注册地址在广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号[29] - 公司办公地址为广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦25楼，邮编518000[29] - 公司所处行业为“瓦楞纸包装装备”行业，属于“制造业——专用设备制造业”[49] - 备查文件备置地点为广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦25楼公司证券部[19] 董事会会议情况 - 独立董事彭晓伟因个人工作原因未亲自出席审议本次年报的董事会会议，被委托人为何卫锋[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[25] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入35.25亿元，较2020年增长20.86%[36] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.67亿元，较2020年增长20.08%[36] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.81亿元，较2020年增长44.56%[36] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.07亿元，较2020年下降44.34%[36] - 2021年末总资产63.57亿元，较2020年末增长0.54%[36] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产36.82亿元，较2020年末下降11.46%[36] - 2021年第一至四季度营业收入分别为6.36亿元、7.64亿元、10.71亿元、10.53亿元[41] - 2021年非经常性损益合计8652.74万元[42] - 2021年公司实现营业收入约35.24亿元，同比增长20.86%；归属于上市公司股东的净利润约4.67亿元，同比增长20.08%；基本每股收益0.35元/股，同比增长34.62%；加权平均净资产收益率11.72%，同比增长5.52%[124] - 2021年营业收入合计3,524,734,783.94元，较2020年的2,916,270,143.13元同比增长20.86%[157] - 智能制造营业收入35.25亿元，同比增长20.86%，营业成本25.55亿元，同比增长21.72%，毛利率27.51%，同比下降0.51%[164] - 舷外机和通用小型汽油机设备营业收入4.69亿元，同比增长35.38%，营业成本3.61亿元，同比增长32.00%，毛利率22.95%，同比增长1.97%[164] - 中国大陆地区营业收入5.28亿元，同比增长50.92%，营业成本3.53亿元，同比增长49.12%，毛利率33.13%，同比增长0.81%[164] - 代销模式营业收入4.28亿元，同比增长98.27%，营业成本3.07亿元，同比增长114.61%，毛利率28.32%，同比下降5.46%[164] - 智能瓦楞纸包装装备整线和单机2021年营收2,061,999,014.24元，占比58.50%，较2020年同比增长20.78%[157] - 智能瓦楞纸包装装2021年营收693,308,371.22元，占比19.67%，较2020年同比增长24.64%[158] - 智能瓦楞纸包装装备配件营业成本39469.72万元，同比增长39.00%，占营业成本比重15.45%[169] - 财务费用为 - 599.65万元，同比下降175.72%，主要系本年利息收入增加，汇兑损失减少[174] - 2021年研发人员数量284人，较2020年的236人增长20.34%，占比15.33%，较2020年的13.98%增长1.35%[177] - 2021年研发投入金额99,557,565.46元，较2020年的98,696,270.15元增长0.87%，占营业收入比例2.82%，较2020年的3.38%下降0.56%[177] - 2021年研发投入资本化金额为0元，较2020年的16,613,995.40元下降100%，资本化研发投入占研发投入比例为0%，较2020年的16.83%下降16.83%[177] - 2021年经营活动现金流入小计3,506,294,160.56元，较2020年增长7.08%，现金流出小计3,199,634,884.54元，较2020年增长17.49%，现金流量净额306,659,276.02元，较2020年下降44.34%[181] - 2021年投资活动现金流入小计7,120,320,577.02元，较2020年增长206.66%，现金流出小计5,814,962,692.72元，较2020年增长65.89%，现金流量净额1,305,357,884.30元，较2020年增长210.29%[181] - 2021年筹资活动现金流入小计598,858,984.67元，较2020年增长7.36%，现金流出小计1,757,363,205.25元，较2020年增长33.99%，现金流量净额 -1,158,504,220.58元，较2020年增长53.69%[181] - 2021年现金及现金等价物净增加额398,702,538.96元，较2020年下降129.18%[181] - 2021年投资收益98,673,106.02元，占利润总额比例20.54%，主要系证券投资收益及权益法下对联营企业确认的收益[182] - 2021年公允价值变动损益 -21,357,785.81元，占利润总额比例 -4.45%，主要受证券投资及少数股东期权公允价值变动综合影响[185] - 2021年资产减值 -10,936,754.10元，占利润总额比例 -2.28%；营业外收入5,750,547.04元，占利润总额比例1.20%；营业外支出1,462,018.81元，占利润总额比例0.30%，均无重大影响[185] - 货币资金年末金额为1,664,336,339.35元，占总资产比例26.18%，较年初比重增加12.17%，主要因转让大额存单等收回资金[186] - 应收账款年末金额为741,135,648.09元，占总资产比例11.66%，较年初比重增加4.23%，系本年销售增长所致[186] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1,635,465,408.96元，本期公允价值变动损益14,650,064.50元，期末数为775,249,020.94元[189] - 金融资产小计期初数为1,636,296,430.31元，本期公允价值变动损益27,492,044.93元，期末数为788,185,521.57元[189] - 金融负债期初数为110,145,525.05元，本期公允价值变动损益73,879,675.67元，期末数为246,925,243.48元[189] - 截至报告期末，受限资产合计709,715,877.86元，包括货币资金405,032,563.61元、固定资产4,533,314.25元、其他非流动资产300,150,000.00元[190] - 报告期投资额为1,608,856,907.68元，上年同期投资额为1,861,603,704.43元，变动幅度为 -13.58%[191] - 证券投资合计最初投资成本1,636,296,430.31元，本期公允价值变动损益14,650,064.50元，报告期损益100,454,680.51元，期末账面价值775,249,020.94元[196] 行业市场信息 - 国内瓦楞纸板生产线存量约6000多条，未来5 - 10年将被更先进产线设备替代[52] - 全球瓦楞包装装备行业市场规模约为300 - 400亿[53] - 2020年全球舷外机市场规模为91.05亿美元，2027年预计达131.91亿美元，2021 - 2027年复合年均增长率为5.04%；2020年中国舷外机市场规模为2.28亿美元，2027年预计达4.24亿美元，2021 - 2027年复合年均增长率为8.91%[95] 瓦楞纸包装装备业务线数据关键指标变化 - 公司瓦楞纸包装装备业务在全球行业市场整体市占率约10%，国内同类型企业中排名第一，全球同类型市场中排名第二[55] - 公司核心主业是智能瓦楞纸包装装备业务，为全球中大型企业级客户提供核心关键生产线和设备[58] - 公司是业内“一站式”产线设备供应商，能供应瓦楞纸包装各工序设备产品[59][61] - 公司瓦楞纸板生产线业务以Fosber集团和Fosber亚洲为主要业务主体[63] - Fosber集团拥有S - Line、C - Line和Quantum - Line三大系列产品，客户分布在欧美、拉美等地区[63] - Fosber亚洲拥有Pro - Line、E - Line两大产品系列，客户分布在国内、东南亚、南亚等地区[63] - 公司旗下中高端瓦楞纸板生产线产品综合性能领先其他国产品牌同类企业[63] - 瓦楞纸板生产线幅宽为1.8 - 2.8米，车速为180 - 470米/分钟[67] - 东方之星I上印固定式粘箱联动线可2分钟快速换单[71] - 东方之星II、超越之星I、超越之星II、高端下印开合式联线整线仅需2 - 3人操作[71][74] - 瓦楞纸板生产线订单交期4 - 6个月左右，瓦楞纸箱印刷包装设备订单交期2 - 3个月左右[78] - 公司采用“直销 + 经销”相结合的营销模式，国内市场采用直销模式，部分海外市场采用代理商经销模式[79] - 公司销售产品包括整条产线、单个设备，以及配件、软件和服务[79] - 瓦楞纸板生产线和瓦楞纸箱印刷包装设备产品销售货款结算采用“预收定金、分阶段收款”模式，出货交付时货款收取比例达80% - 90%[82] - 东方合智设立于2020年，专注打造面向瓦楞纸包装行业的工业互联网平台[83] - 东方合智为中国瓦楞纸包装企业量身打造智慧工厂的整厂智能物流解决方案[83] - 公司在瓦楞纸包装装备领域有近30年经验积累，支撑东方合智发展[84] - 2021年瓦楞纸板生产线板块营收252,217.41万元，2020年为215,017.30万元，同比增长17%；瓦楞纸箱印刷包装生产线板块营收66,275.31万元，2020年为50,730.87万元，同比增长31%[127] - 2018 - 2021年瓦楞纸板生产线板块营收年均复合增速约为16%[129] - 2021年公司所持Fosber亚洲股权比例由56.4%增至89.2%[134] - Fosber亚洲Pro - Line、E - Line系列瓦楞纸板生产线零部件国产化率稳定在90%左右[134] - Fosber集团的PRO系列系统通过200多个感应器监控瓦楞纸板生产线数据[109] - 公司旗下业务基本涵盖瓦楞纸包装生产加工业务链条所有关键环节[102] - 公司拥有国内同类型企业中最丰富的瓦楞纸箱印刷包装产线设备产品库[106] 舷外机业务线数据关键指标变化 - 百胜动力舷外机产品马力覆盖2马力至115马力，已实现量产的最大马力舷外机产品为115马力汽油舷外机[97] - 百胜动力电动舷外机产品包括7马力和9.9马力等产品[100] - 百胜动力柴油舷外机代理销售瑞典品牌OXE Marine的大马力舷外机产品，规格在150马力 - 300马力之间[100] - 百胜动力2018 - 2020年舷外机行业市场占有率全国第一[92] - 百胜动力舷外机业务采用“设计研发 + 生产 + 销售”的经营模式，销售以经销为主，直销为辅[101] - 截至报告期末，百胜动力累计取得授权专利53项，先后2次获中国机械工业科学技术奖二等奖[110] - 2021年，百胜动力成功量产115马力机型舷外机[110] - 2017 - 2021年，百胜动力营业收入年均复合增速约为20%[120] - 2021年百胜动力中大马力舷外机销售收入同比增长超过50%[140] 公司研发与生产基地情况 - 公司从事研发技术工作的人员284人[106] - 截至2021年12月31日，公司拥有已授权的国内国外专利近300件[106] - 公司拥有亚洲、欧洲、北美三大洲的研发生产基地，能为超100个国家及地区客户提供服务[115] 公司品牌与合作情况 - 公司旗下东方精工、Fosber、Tiruña、Quantum、Parsun等品牌在国内外有知名度和影响力[114] - 公司与国内外众多瓦楞纸包装行业领先企业建立良好合作关系[114] 公司并购与投资情况 - 公司自上市以来在瓦楞纸包装装备产业链内实施产业并购并重视投后整合[119] - 2019 - 2020年，公司收购Tiruña集团和A

营业收入情况 - 本报告期营业收入10.71亿元，同比增长38.31%；年初至报告期末营业收入24.72亿元，同比增长26.63%[3] - 营业总收入为24.72亿元，较上期19.52亿元增长26.62%[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，同比增长31.70%；年初至报告期末为3.21亿元，同比增长42.16%[3] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润1.20亿元，同比增长48.00%；年初至报告期末为2.76亿元，同比增长70.31%[3] - 营业利润为4.03亿元，较上期2.55亿元增长57.83%[31] - 利润总额为4.05亿元，较上期2.55亿元增长58.70%[31] - 净利润为3.36亿元，较上期2.30亿元增长46.52%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为320,871,722.10元，上期为225,718,052.39元[34] - 少数股东损益为15,551,310.19元，上期为3,879,922.36元[34] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，同比减少50.31%[3] - 经营活动现金流入小计为2,462,412,749.91元，上期为2,359,647,829.66元[38] - 经营活动现金流出小计为2,338,696,727.95元，上期为2,110,662,172.42元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为123,716,021.96元，上期为248,985,657.24元[38] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产66.31亿元，较上年度末增长4.86%；归属于上市公司股东的所有者权益40.14亿元，较上年度末减少3.47%[3] - 公司资产总计为66.31亿元，较上期63.23亿元增长4.88%[23] - 非流动资产合计为17.59亿元，较上期23.65亿元减少25.63%[23] - 流动负债合计为18.50亿元，较上期15.09亿元增长22.58%[23] - 负债合计为24.57亿元，较上期20.92亿元增长17.45%[26] - 所有者权益合计为41.73亿元，较上期42.32亿元减少1.39%[26] - 流动资产合计为3,957,790,864.42元[45] - 非流动资产合计为2,365,445,822.63元，较之前增加93,513,747.81元[45] - 资产总计为6,323,236,687.05元，较之前减少93,513,747.81元[45] - 流动负债合计为1,509,498,620.41元[48] - 非流动负债合计为582,209,588.34元，较之前增加93,513,747.81元[48] - 负债合计为2,091,708,208.75元，较之前增加93,513,747.81元[48] - 归属于母公司所有者权益合计为4,158,538,499.75元[51] - 少数股东权益为72,989,978.55元[51] - 所有者权益合计为4,231,528,478.30元[51] - 负债和所有者权益总计为6,323,236,687.05元，较之前减少93,513,747.81元[51] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1004.60万元，年初至报告期期末为4514.06万元[5] 特定资产项目情况 - 货币资金期末余额16.39亿元，较期初增长85.07%，主要系转让部分大额存单等所致[6] - 应收账款期末余额7.25亿元，较期初增长54.39%，主要系本期销售增长所致[6] - 2021年9月30日货币资金为1,639,145,929.97元，2020年12月31日为885,711,053.88元[20] - 2021年9月30日交易性金融资产为1,251,118,522.33元，2020年12月31日为1,636,296,430.31元[20] - 2021年9月30日应收账款为725,086,423.72元，2020年12月31日为469,635,423.58元[20] - 2021年9月30日存货为936,091,610.69元，2020年12月31日为734,120,595.26元[20] - 2021年9月30日流动资产合计4,871,992,184.66元，2020年12月31日为3,957,790,864.42元[20] 费用与投资活动现金流量情况 - 研发费用本期（2021年1 - 9月）7290.00万元，较上期增长35.85%，主要系加大研发投入所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期（2021年1 - 9月）9.82亿元，较上期增长422.62%，主要系收回大额银行理财所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额为981,796,242.31元，上期为 - 304,321,178.06元[41] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为48,177人[10] - 唐灼林持股比例20.32%，持股数量270,737,568股，质押187,000,000股[10] 股份回购与注销情况 - 公司拟使用5 - 10亿元自有资金回购股份，回购价格不超8.34元/股[16] - 截至2021年9月30日收盘，回购专用证券账户未实施回购操作；截至报告披露日，累计回购约1,377.28万股，占总股本1.03%，累计支付约7,832.21万元[16] - 2021年10月26日完成回购注销限制性股票150,000股，占回购注销前总股本约0.011%[19] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.24元，上期为0.15元；稀释每股收益为0.24元，上期为0.15元[34] 筹资活动与现金等价物情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 660,397,880.45元，上期为 - 545,229,881.16元[41] - 现金及现金等价物净增加额为415,035,535.07元，上期为 - 609,073,444.86元[41] - 期末现金及现金等价物余额为1,275,636,771.85元，上期为1,617,651,292.53元[41]

公司基本信息 - 公司股票简称东方精工，代码002611，上市于深圳证券交易所[29] - 公司法定代表人为唐灼林[29] - 证券事务代表为朱宏宇，联系地址为广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦25楼，电话0755 - 36889712，传真0755 - 36889822，电子信箱ir@vmtdf.com[30] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报[31] 利润分配计划 - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 董事会会议情况 - 独立董事麦志荣因个人工作原因未亲自出席审议半年报的董事会会议，被委托人为何卫锋[4] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年营业收入14.01亿元，上年同期11.77亿元，同比增长18.94%[35][54] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，上年同期1.27亿元，同比增长50.25%[35][54] - 2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.56亿元，上年同期8101.87万元，同比增长92.58%[35][54] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，上年同期2940.94万元，同比增长600.54%[35][54] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，上年同期均为0.08元/股，同比增长75.00%[35] - 2021年上半年加权平均净资产收益率4.72%，上年同期2.89%，同比增加1.83%[35] - 2021年上半年末总资产64.79亿元，上年度末63.23亿元，同比增长2.46%[35] - 2021年上半年末归属于上市公司股东的净资产38.86亿元，上年度末41.59亿元，同比下降6.55%[35] - 非经常性损益合计3509.47万元，其中非流动资产处置损益24.46万元，政府补助671.23万元，持有交易产生的收益3153.73万元等[38][42] - 本报告期营业收入14.01亿元，同比增长18.94%，主要系销售增长所致[107] - 本报告期营业成本9.91亿元，同比增长17.77%，主要因销售增长[107] - 本报告期销售费用6855.06万元，同比下降24.91%，源于费用管控[107] - 本报告期所得税费用3803.70万元，同比增长574.14%，因税前利润增长及去年同期子公司税收优惠[107] - 本报告期经营活动现金流量净额2.06亿元，同比增长600.54%，因收入增长及去年同期预缴税金本期无此事项[107] - 本报告期投资活动现金流量净额12.00亿元，同比增长411.92%，系收回大额银行理财[107] - 本报告期筹资活动现金流量净额 -7.00亿元，同比下降95.97%，因回购股份[107] - 本报告期智能瓦楞纸包装装备配件收入3.00亿元，占比21.43%，同比下降0.80%[110] - 本报告期舷外机和通用小型汽油机设备收入2.24亿元，占比16.02%，同比增长51.64%[110] - 本报告期末货币资金17.67亿元，占总资产27.27%，同比增加13.26%，因转让大额存单、收回理财及证券投资[114] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数1,635,465,408.96元，本期购买金额21,981,881.92元、1,681,665,170.07元，本期出售金额2,316,452,129.67元、1,022,660,331.28元；衍生金融资产期初数831,021.35元，本期购买金额 - 588,508.75元、35,084,380.62元，本期出售金额35,048,821.94元，期末数278,071.28元[118] - 截至报告期末，货币资金受限期末账面价值223,359,245.39元，其他非流动资产受限期末账面价值295,075,000.00元，合计518,434,245.39元[119] - 报告期投资额1,608,856,907.68元，上年同期投资额2,931,883,245.00元，变动幅度 - 45.13%[122] - 证券投资中，境内外股票本期公允价值变动损益50,000.00元，本期购买金额670,795,040.62元，本期出售金额711,495,128.87元，报告期损益41,576,088.25元；信托产品最初投资成本504,767,340.61元，本期公允价值变动损益2,272,922.83元，本期购买金额110,000,000.00元，本期出售金额506,944,590.35元，报告期损益6,944,590.35元；基金最初投资成本619,890,000.00元，本期公允价值变动损益16,250,816.75元，本期出售金额116,250,816.75元，报告期损益16,250,816.75元；其他最初投资成本511,639,089.70元，本期公允价值变动损益2,819,633.59元，本期购买金额935,954,510.07元，本期出售金额1,086,828,995.71元，报告期损益5,247,084.72元；合计最初投资成本1,636,296,430.31元，本期公允价值变动损益21,393,373.17元，本期购买金额1,716,749,550.69元，本期出售金额2,421,519,531.68元，报告期损益70,018,580.07元[126] - 子公司Fosber S.p.A.注册资本156万欧元，总资产1,888,532,525.63元，净资产623,576,021.13元，营业收入780,390,221.90元，营业利润105,009,769.31元，净利润77,283,447.42元[132] 业务线分类 - 公司主要业务分为瓦楞纸板生产线、瓦楞纸箱印刷包装设备、行业智慧工厂整体解决方案业务以及舷外机业务四大类[47][50] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年Fosber亚洲营业收入1.5亿元，约为2020年同期的4.6倍，国内市场贡献超80%营收[56] - 2021年上半年百胜动力营业收入和净利润同比增幅双双超50%，国内市场收入同比增速超60%，中大马力舷外机销售收入同比增长超40%[60] - 2021年上半年东方精工（中国）瓦楞纸箱印刷包装设备业务国内市场收入同比增长迅速，但出口外销收入有所下滑[62] - 自2016年起近5年公司国外业务板块整体发展稳健，营收利润连年增长，2021年上半年订单销售稳定增长[65] - 2021年上半年西班牙Tiruña瓦楞辊产品订单销售同比增长，意大利QCorr的Quantum高速瓦楞纸板生产线订单销售取得积极进展[66] 公司战略与投资 - 2020年公司将“数字化、智能化”定位为未来五年战略重要组成部分[67] - 2020年公司设立全资子公司亿能投资，聚焦高端制造业和大消费等领域进行股权投资[70] - 2021年上半年公司收购32.8%Fosber亚洲股权，持股比例从56.4%增至89.2%，交易价格约3612万元[71] - 2021年上半年公司完成2笔高端制造行业股权投资，投资航天新力取得约3.86%股权，投资大金不锈钢取得约2.29%股权[72][73] - 2021年上半年公司作为有限合伙人出资5000万元参与设立嘉兴丰荣股权投资合伙企业，专项投资顺丰同城[77] 子公司相关动态 - Fosber亚洲自一季度以来满产满销，在手订单充裕，订单排期已满全年[57] - 百胜动力2021年7月初自主开发的115大马力汽油舷外机成功下线[60] - 2021年6月公司启动子公司百胜动力分拆至境内深圳证券交易所上市的前期筹备工作[80] 公司业务能力与合作 - 公司主营业务拓展到瓦楞纸生产、印刷等完整生产加工链条各环节所需设备，具备提供智能瓦楞纸包装全流程产线设备能力[88] - 公司完成瓦楞印刷包装设备产业链上设备产品全方位布局，拥有Tiruña瓦楞辊等系列产品[89] - 公司在瓦楞纸箱印刷包装设备细分领域可提供上、下印式多达数十种不同规格、定位的产品[90] - Fosber集团是全球高端瓦楞纸板生产线主要供应商，在高速宽幅领域是全球最大两家公司之一[91] - 全资子公司百胜动力舷外机研发团队有近20年技术研发经验，产品通过多项认证[93] - PRO系列瓦楞纸板生产线智能生产管理信息化系统可通过二百多个感应器实时监控生产数据[94] - Fosber集团已完成机器自我学习和智能生产四个阶段的功能设计[95][97] - 公司智能瓦楞纸包装装备产品具备相当品牌知名度和业界影响力，获多项荣誉[98] - 公司与玖龙纸业等国内外箱板瓦楞纸包装行业企业建立良好合作关系[99] - 收购Fosber集团后其营业收入超2倍增长，净利润约3倍增长[103] - 2019 - 2020年公司完成对西班牙Tiruña股权和意大利Agnati相关业务资产的收购[104] 公司资金运作 - 2021年上半年公司和子公司亿能投资对账面暂时闲置资金开展证券投资[82] - 2020年7月10日 - 2021年6月2日公司累计回购2.12亿股，占总股本14%，支付约9.9亿元，2.12亿股全部注销，总股本由15.44亿股变为13.32亿股[83] - 2021年2月公司向18名核心骨干、管理人员授出激励股份424万股[84] - 2021年6月公司完成激励计划第一个解除限售期431万股激励股份的行权暨上市流通，涉及37名激励对象[84] 原材料价格影响与对策 - 2021年上半年钢材等原料价格波动使公司生产成本波动，毛利率承受压力[135] - 公司应对原材料价格波动的对策是加强市场分析研判、与供应商沟通合作、适度调整合作方式、签订长期采购协议、对部分产品适度提价[135] 公司风险情况 - 公司通过外延收购拓展产业布局，产业收购后整合存在管理等方面差异带来的挑战[136] - 公司以自有资金开展证券投资业务，存在市场波动、收益不确定等风险[137] 公司合规情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[130] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[131] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.32%，召开日期为2021年01月14日[142] - 2020年度股东大会投资者参与比例为31.87%，召开日期为2021年04月19日[142] 激励计划实施情况 - 2021年2月24日，公司以1.00元/股向18名激励对象授予424万股限制性股票[148] - 2021年2月24日，公司回购注销已离职2名激励对象所持有的90万股限制性股票[148] - 2021年6月18日，公司拟回购注销1名激励对象未达成解除限售条件的30,000股激励股份[149] - 2021年6月25日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期4,310,000股激励股份上市流通，涉及37人[149] 环保与安全情况 - 公司及境内子公司不属于重点排污单位，报告期内无环境行政处罚[153] - 2020年东方精工通过《安全生产标准化二级企业（机械）证书》复审，百胜动力和Fosber亚洲取得《安全生产标准化三级企业（机械）证书》[155] 子公司荣誉 - 子公司百胜动力于2021年7月入围国家级专精特新“小巨人”企业[158] 资金占用与关联交易情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[162] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[169] 担保情况 - 2020年1月11日公告对东方精工（荷兰）担保额度34495.67万元，2020年3月16日实际担保金额34495.67万元，担保期至2021年2月18日，已履行完毕[180] - 2020年12月30日公告对东方精工（荷兰）担保额度18908.05万元，2021年2月4日实际担保金额18908.05万元，担保期至2022年，未履行完毕[180] - 报告期内对子公司担保额度合计18908.05万元，实际发生额合计18908.05万元[182] - 报告期末已审批的担保额度合计84,532.83，实际担保余额合计46,962.68，占公司净资产的12.09%[184] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为46,962.68，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计46,962.68[187] 委托理财情况 - 委托理财发生额合计160,885.69万元，未到期余额90,013.58万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0[189] 股份变动情况 - 本次变动前股份总数为1,545,126,957股，变动后为1,332,088,167股[197] - 有限售条件股份本次变动前数量为242,746,130股，比例15.71%，变动后数量为241,326,130股，比例18.12%[197]

广东东方精工科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 广东东方精工科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 1 广东东方精工科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人邵永锋及会计机构负责人(会计主 管人员)姚斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 广东东方精工科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------| | □ 是 √ 否 ...

公司基本信息 - 公司为广东东方精工科技股份有限公司，报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[11][13] - 公司负责人为唐灼林，主管会计工作负责人为邵永锋，会计机构负责人为姚斌[4] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整[4] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[5] - 本年度报告中前瞻性陈述不构成实质性承诺，存在不确定性[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入29.16亿元，较2019年的99.74亿元减少70.76%，与2019年按可比口径调整后的数据相比增长1.70%[21][22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.89亿元，较2019年的18.38亿元减少78.83%，与2019年按可比口径调整后的数据相比增长126.70%[21][22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.63亿元，较2019年的4.39亿元减少39.96%，与2019年按可比口径调整后的数据相比增长107.94%[21][22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5.51亿元，较2019年的2.81亿元增长95.88%，与2019年按可比口径调整后的数据相比增长134.18%[21][22] - 2020年基本每股收益0.26元/股，较2019年的1.01元/股减少74.26%[21] - 2020年末总资产63.23亿元，较2019年末的62.74亿元增长0.79%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产41.59亿元，较2019年末的43.37亿元减少4.12%[22] - 2020年第一至四季度营业收入分别为6.18亿元、5.59亿元、7.74亿元、9.64亿元[26] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.47亿元、0.80亿元、0.99亿元、1.63亿元[26] - 2020年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.85亿元、1.15亿元、2.20亿元、3.02亿元[27] - 2020年非流动资产处置损益为 -52,742.69元，2019年为 -95,745,648.97元，2018年为1,792,860.48元[28] - 2020年计入当期损益的政府补助为10,749,683.55元，2019年为22,854,061.39元，2018年为9,052,705.37元[28] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为96,118,955.74元，2019年为1,473,114,508.83元，2018年为24,082,095.44元[28] - 2020年其他营业外收入和支出为33,173,454.66元，2019年为9,007,522.57元，2018年为890,902.50元[28] - 2020年非经常性损益合计为125,754,194.21元，2019年为1,399,302,934.64元，2018年为29,411,796.54元[28] - 2020年公司实现合并报表营业收入291,627.01万元，归属上市公司股东净利润38,918.06万元，扣非净利润26,342.64万元[67] - 2020年较2019年按可比口径调整后，营业收入增1.70%，归属上市公司股东净利润增126.70%，扣非净利润增107.94%，经营活动现金流净额增134.18%[68][69] - 2020年公司营业收入29.16亿元，占比100%；2019年为99.74亿元，占比100%，同比降70.76%[98] - 2020年汽车零部件（已出售）和动力电池系统（已出售）营业收入为0，较2019年同比减少100%，2019年两者金额均为71.06亿元[99] - 2020年智能制造营业收入29.16亿元，占比100%，同比增长1.70%，营业成本20.99亿元，毛利率28.02%[99][103] - 2020年智能瓦楞纸包装装备整线和单机营业收入16.33亿元，占比56.00%，同比增长0.78%，营业成本12.78亿元，毛利率21.73%[99][103] - 2020年中国大陆地区营业收入3.50亿元，占比12.00%，同比减少95.33%（剔除普莱德影响后同比减少10.30%），营业成本2.37亿元，毛利率32.32%[99][100][103][104] - 2020年其他国家地区营业收入25.66亿元，占比88.00%，同比增长3.59%，营业成本18.62亿元，毛利率27.43%[99][100][103][104] - 2020年智能制造销售量289,152台，同比增长37.34%；生产量288,738台，同比增长35.69%；库存量7,854台，同比减少31.41%[106] - 2020年汽车零部件（已出售）营业成本为0，较2019年同比减少100%，2019年为62.30亿元[108] - 2020年智能制造营业成本20.99亿元，占比100.00%，同比增长2.07%[108] - 2020年舷外机和通用小型汽油机设备营业收入3.44亿元，占比11.81%，同比增长14.98%，营业成本2.52亿元，毛利率26.87%[99][103] - 2020年销售费用181,549,459.69元，同比减少56.20%；管理费用246,973,016.40元，同比减少32.38%；财务费用7,919,670.28元，同比变动 -146.95%；研发费用82,082,274.75元，同比减少47.60% [117] - 2020年研发人员数量308人，较2019年减少21.43%；研发投入金额98,695,840.36元，较2019年减少41.71% [119] - 2020年经营活动现金流入小计3,274,395,655.64元，同比减少45.17%；现金流出小计2,723,399,623.89元，同比减少52.14% [122] - 2020年投资活动现金流入小计2,321,860,300.51元，同比减少52.21%；现金流出小计3,505,386,890.24元，同比减少26.00% [122] - 2020年筹资活动现金流入小计557,812,012.95元，同比增加53.75%；现金流出小计1,311,605,832.73元，同比增加116.61% [122][123] - 投资收益55,115,521.94元，占利润总额比例13.12%；公允价值变动损益45,122,771.27元，占利润总额比例10.74% [127] - 资产减值 -5,368,019.60元，占利润总额比例 -1.28%；营业外收入35,801,786.91元，占利润总额比例8.52% [127] - 营业外支出1746731.36元，占利润总额比例0.42%，主要系对外捐赠、赞助支出[128] - 2020年末货币资金885711053.88元，占总资产比14.01%，较年初减少23.56%，主要因保证金及大额存单重分类、证券投资和回购股份[130] - 2020年末交易性金融资产1636296430.31元，占总资产比25.88%，较年初增加7.33%，主要系本期实施证券投资所致[130] - 2020年末其他非流动资产936540047.40元，占总资产比14.81%，较年初增加14.77%，主要因保证金及大额存单重分类[130] - 报告期投资额1861603704.43元，上年同期投资额123995066.16元，变动幅度1401.35%[136] - 证券投资合计最初投资成本1164039381.59元，本期公允价值变动损益54407119.47元，报告期损益81481911.31元，期末账面价值1636296430.31元[140] - 2020年交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数1163000000.00元，本期公允价值变动损益53889921.27元，期末数1635465408.96元[133] 募集资金使用情况 - 2017年重组配套发行股份募集资金283616.53万元，本期已使用募集资金0万元，已累计使用187902.15万元[143] - 截至2020年12月31日，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金111655.82万元[143] - 截至2020年12月31日，公司累计从募集资金专户转出101,370.10万元用于永久性补充流动资金，剩余10,000万元用于购买大额存单的资金及285.72万元金融产品利息或收益存放于专户但不属于募集资金性质[145] - 截至2020年12月31日，公司累计收到银行存款利息扣除手续费净额为8,953.94万元，收到普莱德归还募集资金利息净额为604.03万元，募集资金余额为0元[145] - 支付现金对价承诺投资总额180,500万元，截至期末累计投入180,500万元，投资进度100.00%[148] - 支付中介机构费用承诺投资总额9,500万元，截至期末累计投入7,402.15万元，投资进度77.92%[148] - 普莱德溧阳基地新能源汽车电池研发及产业化项目承诺投资总额100,000万元，截至期末累计投入0元，投资进度0.00%[148] - 2017年9月28日，公司使用募集资金6,188.41万元置换已预先投入募投项目的自筹资金[149] - 2019年12月25日，公司收到普莱德支付的募集资金本息合计6,792.44万元[149] - 截至2020年12月31日，节余募集资金用于永久性补充流动资金的金额为111,655.82万元[149] 子公司相关数据 - 持有Fosber S.p.A.100%股权，资产规模721,537,447.53元，占公司净资产比重17.05%[50] - 持有EDF S.R.L100%股权，资产规模43,186,331.69元，占公司净资产比重1.02%[50] - Fosber集团总资产1,589,543,270.33元，净资产721,537,447.53元，营业收入1,946,351,010.36元，营业利润214,933,029.25元，净利润176,103,145.02元[154] - 百胜动力总资产360,300,104.12元，净资产175,723,214.84元，营业收入344,495,168.47元，营业利润44,285,283.78元，净利润39,823,544.56元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司智能瓦楞纸包装装备业务约80%产品按客户订单组织生产，约20%产品按照市场预测组织生产[41] - 公司智能瓦楞纸包装装备业务包括瓦楞纸板生产线和瓦楞纸箱印刷包装设备业务，形成全球化布局[31] - 2020年公司设立子公司东方合智，致力于为箱板瓦楞纸包装行业打造智慧工厂整体解决方案[42] - 公司瓦楞纸箱印刷包装设备远销欧美等三十多个国家和地区，是全球产品线最齐全的设备供应商之一[35][39] - 2020年智能瓦楞纸包装装备业务营收约25.7亿元，较2019年稳中有增[70] - 2020年Fosber亚洲订单金额约3.6亿元，同比增长约150%[71] - 2020年Fosber亚洲中高端产品国产化程度超90%[71] - 2020年Fosber亚洲整体毛利率约33%，同比增加约9%[71] - 2020年Fosber亚洲净利润同比增幅超90%[72] - 2020年度Fosber集团合并报表口径营业收入约19.5亿元，净利润约1.8亿元，收入利润增长幅度约5%[74] - 截至2020年Agnati已在全球82个国家销售3000多台设备[75] - 2020年瓦楞纸箱印刷包装设备业务合计贡献营业收入约5.1亿元[77] - 百胜动力舷外机两冲程产品涵盖2马力 - 90马力、四冲程产品涵盖2.6马力 - 115马力，拥有20个品种数百个型号的4大系列产品[44] - 2020年百胜动力实现销售收入约3.4亿元，同比增长幅度约15%[79] - 2020年百胜动力通用小型汽油机设备业务收入同比增幅约40%[80] 公司业务战略与合作 - 公司

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产63.11亿元，较上年度末增长0.59%；归属于上市公司股东的净资产42.83亿元，较上年度末下降1.25%[9] - 本报告期营业收入7.74亿元，同比下降76.96%；年初至报告期末营业收入19.52亿元，同比下降74.82%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9851.96万元，同比下降53.70%；年初至报告期末为2.26亿元，同比下降42.88%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.20亿元，同比增长117.38%；年初至报告期末为2.49亿元，同比下降83.62%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比下降41.67%；年初至报告期末为0.15元/股，同比下降31.82%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.22%，同比下降2.76%；年初至报告期末为5.23%，同比下降4.17%[9] - 按可比口径调整后，本报告期营业收入同比增长6.04%，年初至报告期末同比增长1.42%[13] - 按可比口径调整后，本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长15.70%，年初至报告期末同比增长11.24%[13] - 按可比口径调整后，本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长2869.13%，年初至报告期末同比增长271.32%[13] - 2020年1 - 9月营业收入1,951,958,904.48元，较2019年同期减少5,800,206,985.94元，变动比率 - 74.82%，剔除普莱德数据影响同比上升1.42%[28] - 2020年1 - 9月营业成本1,399,258,221.80元，较2019年同期减少5,171,583,386.63元，变动比率 - 78.71%，剔除普莱德数据影响同比上升1.29%[28] - 2020年1 - 9月税金及附加7,793,560.64元，较2019年同期减少9,360,932.83元，变动比率 - 54.57%，剔除普莱德数据影响同比上升18.18%[28] - 2020年1 - 9月销售费用120,806,685.92元，较2019年同期减少194,942,388.69元，变动比率 - 61.74%，剔除普莱德数据影响同比上升10.81%[28] - 研发费用为53,663,442.74元，同比下降50.96%，剔除普莱德数据影响后同比上升19.91%[30] - 财务费用为 - 278,745.49元，同比下降97.96%，剔除普莱德数据影响后同比减少300万[30] - 公允价值变动收益为10,224,490.31元，同比增长87.35%[30] - 投资收益为53,526,100.78元，同比增长217.25%[30] - 所得税费用为25,869,561.72元，同比下降80.22%，剔除普莱德数据影响后减少50.93%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为248,985,657.24元，同比下降83.62%，剔除普莱德数据影响后同比上升271.32%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 304,321,178.06元，同比下降70.52%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 545,229,881.16元，同比下降66.99%，剔除普莱德数据影响后同比上升203.29%[33] - 2020年第三季度营业总收入7.74亿元，上期为33.61亿元，同比下降77.00%[75] - 公司营业总成本本期为671,204,175.08元，上期为3,101,787,320.16元[78] - 公司营业利润本期为121,464,415.14元，上期为275,637,121.90元[81] - 公司利润总额本期为123,341,436.81元，上期为278,401,468.11元[81] - 公司净利润本期为103,114,185.09元，上期为212,806,315.69元[81] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 5,768,887.59元，上期为679,314.85元[81] - 公司综合收益总额本期为97,345,297.50元，上期为213,485,630.54元[84] - 公司基本每股收益本期为0.07元，上期为0.12元[84] - 公司稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.12元[84] - 母公司营业收入本期为116,527,543.89元，上期为137,352,640.50元[85] - 母公司投资收益本期为60,663,710.99元，上期为66,839,416.89元[85] - 本期营业总收入为19.5195890448亿元，上期为77.5216589042亿元[92] - 本期营业总成本为17.6579471234亿元，上期为72.2834533195亿元[92] - 本期营业利润为2.5487858716亿元，上期为5.1730271724亿元[95] - 本期利润总额为2.5546753647亿元，上期为5.2743907302亿元[95] - 本期净利润为2.2959797475亿元，上期为3.9665562858亿元[95] - 本期归属于母公司所有者的净利润为2.2571805239亿元，上期为3.9518230241亿元[95] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 181.69739万元，上期为42.173668万元[95] - 本期综合收益总额为2.2778100085亿元，上期为3.9707736526亿元[99] - 本期基本每股收益为0.15元，上期为0.22元[99] - 本期稀释每股收益为0.15元，上期为0.22元[99] - 本期营业收入276,169,291.83元，上期282,760,722.29元；本期营业利润146,619,586.37元，上期101,894,514.92元；本期净利润148,258,989.28元，上期95,072,777.01元[103] - 本期经营活动现金流入小计2,359,647,829.66元，上期4,805,180,011.07元；经营活动现金流出小计2,110,662,172.42元，上期3,284,928,538.02元；经营活动产生的现金流量净额248,985,657.24元，上期1,520,251,473.05元[109] - 本期投资活动现金流入小计6,317,314,252.69元，上期66,280,327.38元；投资活动现金流出小计6,621,635,430.75元，上期1,098,609,573.97元；投资活动产生的现金流量净额 -304,321,178.06元，上期 -1,032,329,246.59元[112] - 本期筹资活动现金流入小计501,547,564.80元，上期125,307,362.94元；筹资活动现金流出小计1,046,777,445.96元，上期1,777,230,819.43元；筹资活动产生的现金流量净额 -545,229,881.16元，上期 -1,651,923,456.49元[112] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -8,508,042.88元，上期15,373,351.47元；现金及现金等价物净增加额 -609,073,444.86元，上期 -1,148,627,878.56元[112] - 本期期初现金及现金等价物余额2,226,724,737.39元，期末1,617,651,292.53元；上期期初2,057,997,442.35元，期末909,369,563.79元[112] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金2,191,344,316.36元，上期4,705,143,721.33元；收到的税费返还27,067,794.23元，上期42,766,749.09元[109] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金1,370,823,824.55元，上期2,075,931,738.58元；支付给职工以及为职工支付的现金390,338,827.65元，上期538,245,634.48元[109] - 本期取得投资收益收到的现金53,327,551.42元，上期16,040,302.41元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,898.53元，上期40,024.97元[109] - 本期吸收投资收到的现金22,600,000.00元；取得借款收到的现金354,759,673.90元，上期57,107,857.17元[112] - 经营活动现金流入小计本期为397,092,095.39元，上期为315,856,851.24元；经营活动现金流出小计本期为401,217,309.26元，上期为339,257,848.43元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -4,125,213.87元，上期为 -23,400,997.19元[116] - 投资活动现金流入小计本期为6,281,708,147.91元，上期为75,435,055.57元；投资活动现金流出小计本期为6,383,302,653.77元，上期为974,068,324.76元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -101,594,505.86元，上期为 -898,633,269.19元[116] - 筹资活动现金流入小计本期为146,787,890.90元，上期为22,898,959.78元；筹资活动现金流出小计本期为688,687,743.31元，上期为154,550,699.38元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -541,899,852.41元，上期为 -131,651,739.60元[119] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -647,619,572.14元，上期为 -1,053,686,005.98元；期初现金及现金等价物余额本期为1,770,491,895.62元，上期为1,432,283,149.36元；期末现金及现金等价物余额本期为1,122,872,323.48元，上期为378,597,143.38元[119] - 2020年9月30日货币资金为19.32亿元，较期初23.57亿元有所减少[59] - 2020年9月30日交易性金融资产为14.33亿元，较期初11.64亿元有所增加[59] - 2020年9月30日应收账款为5.26亿元，较期初5.97亿元有所减少[59] - 2020年9月30日存货为8.20亿元，较期初6.71亿元有所增加[59] - 2020年9月30日流动资产合计49.09亿元，较期初49.73亿元略有减少[59] - 2020年9月30日非流动资产合计14.02亿元，较期初13.00亿元有所增加[62] - 2020年9月30日资产总计63.11亿元，较期初62.74亿元略有增加[62] - 2020年9月30日短期借款为7797.26万元，较期初1.18亿元有所减少[62] - 2020年9月30日负债合计19.59亿元，较2019年末的18.71亿元增长4.73%[65] - 2020年9月30日所有者权益合计43.52亿元，较2019年末的44.02亿元下降1.13%[68] - 2020年9月30日母公司资产总计40.33亿元，较2019年末的42.71亿元下降5.57%[71][72] - 2020年9月30日母公司负债合计2.07亿元，较2019年末的3.15亿元下降34.01%[72][75] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计38.27亿元，较2019年末的39.56亿元下降3.26%[75] - 2020年9月30日应付职工薪酬9253.73万元，较2019年末的1.07