证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-029 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（周二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15—15:00。 （3）会议召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地 A3 座 26 层。 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。 （6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）出席现场会议的股东及股东授 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 4 月 2 日下午 14 时 30 分在浙江省杭州市钱江新城高德置地 A3 座 26 层召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"） 及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第六届董事会第六次会议决议，以 ...

公司概况 - 公司在2021-2023年进行了内部组织优化和架构调整，高管团队补齐，职业经理人体系就位，治理红利有望释放[1] - 目前公司的流通股比例为62%，日均成交量为22.96百万股，日均成交值为157.07百万元[1] 业绩展望 - 预计2024-2026年公司的每股收益为0.61/0.71/0.80元，参考行业给予公司24年16.9倍市盈率，上调目标价至10.4元，维持“增持”评级[1] - 2026年预计公司营业总收入将达到3,986百万美元，较2022年增长64.1%[3] - 公司净利润增长率预计2022年至2026年分别为52.0%、21.3%、14.8%、14.0%和14.2%[3] - 公司EBIT率预计2022年至2026年分别为10.0%、9.5%、11.9%、11.5%和11.3%[3] 业绩分析 - 2023年第四季度营收反弹，基本修复至2021年第四季度水平，主要受外销客户去库存结束、需求改善和订单回补等因素影响[2] - 2023年全年新客户销售额超过20亿元，跨境电商增速超过10倍，国际自有品牌SIGG增速超过20%[2] - 2023年第四季度毛利率为29.5%，同比增长2.3个百分点，经营质量夯实[2] - 公司在多维方面赋能，增长提速，包括现有客户方面的产品升级和订单份额提升，以及新客户方面的积极开发行业头部客户[2] 风险提示 - 风险提示包括行业价格竞争加剧和下游需求复苏不及预期等因素[2] 估值比较 - 可比公司估值比较中，嘉益股份、匠心家居、小熊电器和苏泊尔的PE均在16.9-19.7之间，PB在2.48-6.26之间[4] 报告相关 - 公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，分析师具有证券投资咨询执业资格，保证报告数据来源合规，独立客观公正[5] - 报告中提到，投资者应当注意公司及其关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券或期权，并可能为这些公司提供相关服务[9] - 报告版权仅为公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用[10] - 通过其他机构发送的本报告，该机构独自为此发送行为负责，投资者应自行联系该机构以获得更详细信息或进行交易[11] - 报告中提供了股票投资评级和行业评级的说明，包括增持、谨慎增持、中性和减持等评级标准[12]

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司股票简称为"哈尔斯"，股票代码为002615[8] - 公司注册地址位于永康市经济开发区哈尔斯路1号，办公地址也在同一地点[9] - 公司网址为http://www.haersgroup.com，电子信箱为zqb@haers.com[9] 财务表现 - 公司2023年营业收入为2,407,120,446.72元，较2022年下降0.86%[30] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为205,906,580.1元，同比增长21.31%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为197,351,652.7元，同比增长8.55%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为346,979,048.9元，较上年下降30.06%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.50元，较上年增长8.00%[11] - 公司2023年稀释每股收益为0.50元，较上年增长8.00%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为19.21%，较上年末增长1.60%[11] - 公司2023年末总资产为2,352,635,528元，较上年末增长18.53%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,396,543,097元，较上年末增长5.10%[12] 产品与品牌 - 公司主要业务为从事多种不同材质的杯壶产品的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢、钛等材质的真空保温器皿和智能水杯[20] - 公司品牌哈尔斯定位为全球领先的中国杯壶专家，致力成为全球领先的中国杯壶专家，打造精品国货[20] - SIGG品牌是瑞士国宝级运动水杯，高端化、专业化饮用器具，产品销售覆盖全球50多个国家和地区[20] - 公司自主品牌“SANTECO”创立于2013年，品牌定位为源于法国设计中高端健康化品牌，产品包括钛杯等高端智能产品[21] 市场趋势 - 2023年中国保温杯出口额达21.37亿美元，美国保温杯销售额增长17.5%[18] - 全球户外运动用品市场规模达到2,002亿美元，2020-2022年CAGR为11.9%[18] - 国内高端杯壶产品市场预计未来五年复合增长率达21.5%[18] 股东及股权 - 公司控股股东吕强持有公司股份28,331,921股，龚文华持有公司股份16,880,000股，MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有公司股份7,745,212股[169] - 公司高管承诺在任职期间每年转让公司股份比例不超过其所持股份总数的25%[125] - 公司控股股东吕强承诺不会从事与公司构成直接或间接竞争的业务或活动[126] - 吕强承诺将持续有效，直至不再作为公司的控股股东持股5%以上的股东[127] 环保责任 - 公司通过建立太阳能电池板、购买绿电以及内部改善措施，成功预防碳排放，2023年度整体碳排放同比基准年下降37%[116] - 公司积极承担社会责任，维护中小投资者、客户、员工、供应商等利益相关方的共同权益，注重社会公益、节能环保、引领产业高质量发展[119] - 公司通过捐赠抗灾物资、参与公益活动等方式积极履行社会责任[122]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕975 号 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称哈尔斯公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是哈尔 斯公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，哈尔斯公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

董事会审计与风险管理委员会年报工作制度 （2024 年 4 月） （经第六届董事会第八次会议审议通过） 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第一条 为了促进浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司董事会审计与风险管理委员 会议事规则》《公司信息披露事务管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本工作制度。 第二条 审计与风险管理委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤 勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计与风险管理委员会委员应认真学习中国证监会、浙江证监局、 深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每会计年度结束后4个月内，公司总裁应向每位审计与风险管理委员 会委员全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-025 为进一步完善公司治理、规范公司运作，保障公司信息披露制度体系的系统 性、时效性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》 及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计与风险管理委员会工作细则》 《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》 《独立董事工作制度》《总裁工作细则》《控股股东和实际控制人行为规范》《董 事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《信息披露管理制度》 《董事会审计与风险管理委员会年报工作制度》《重大事项内部报告制度》《外 部信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部控 制制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理细则》《募集资金管理制度》《远 期结售汇内控管理制度》等公司相关管理制度，同时制定《独立董事专门会议细 则》《商品 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 章 程 二零二四年四月 （需经公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度、利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-022 1、交易目的：为提高浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、 利率波动风险，增强财务稳健性； 2、交易品种：金融衍生品； 3、交易工具：远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、 利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合； 4、交易金额：不超过8000万美元（或等值欧元、泰铢，以实际汇率为准， 下同），在此额度范围内公司董事会授权管理层根据实际需要审批金融衍生品交 易业务和选择合作金融机构； 5、特别风险提示：公司及子公司开展金融衍生品交易，主要是用来规避人 民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，但同 时也可能存在一定的风险，包括汇率和利率波动风险、信用风险、延期交割风险、 操作风险、流动性风险等，公司将积极落实风险管控措施，审慎操作，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的：公司及子公司的国际贸易收入占比较大，美元、欧元是公司 及子公司的主要结算币种。随着业务规模的扩大，汇率、利率的波动产生的汇兑 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：文宗瑜） 本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及相关法律、法规的规定，在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行 了独立董事职责，出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案， 对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的 作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下： 一、报告期内出席会议情况 本人自 2023 年 8 月 30 日被公司股东大会选举为独立董事，2023 年任职期 间公司共召开董事会 5 次。公司在 2023 年度召集、召开的董事会和股东大会符 合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。 本着勤勉尽责的态度，本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各项议 题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人出席 董事会及股东大会会议的情况如下： | 本报告期应 | ...