公司产品介绍 - 公司主要产品分为PCB化学品、锂电池材料及化学试剂 [1][2] - PCB化学品具有绿色环保、节能减排特点，向PCB制造湿法流程的完整化学品体系延伸；锂电池材料基于核心技术结合先进工艺制造，具有品质稳定等特点；化学试剂代表行业技术优势水平 [1][2] - PCB化学品分高纯和复配化学品，应用于集成电路互连技术；锂电池材料有三元前驱体等系列产品；化学试剂包括分析与专用试剂，超净高纯试剂是集成电路制造关键基础化工材料；退役动力电池综合利用产品包括梯级利用等 [2] 正极材料优势 - 公司具备高纯电子级金属化学物产品，有产业链、原材料、设备和技术储备等优势，三元材料和磷酸铁锂产品有成熟制作流程 [3] 电池回收相关 技术路线 - 产品分两类，符合梯次利用要求的电芯重新筛选配组作备用电源电池，无法梯次利用的电池拆解分类回收，正极材料重新合成锂电正极材料 [3] 梯级利用核心技术 - 建立电池数据库和模型估计电池状态和预测寿命，开发主动均衡系统调整电池状态，提高单次输出性能和延长循环寿命 [3] 回收处理方法 - 分预处理、有价材料回收、制成化学品三个步骤 [4] 资源回收率及污染物处理 - 碳酸锂回收率达95%以上，磷酸铁回收率超98%，回收中污染物较少，回收物质如铜可用作电子化学品氧化铜原料 [4] 公司发展计划 - 积极拓展现有业务，延伸产业链，保持主业稳健增长；通过对外投资、合作引进优质资产提升综合竞争力和盈利能力 [4] 项目情况 汕头1万吨废旧磷酸铁锂回收项目 - 项目已投产 [4] 定向增发计划 - 按计划推进，建设周期18个月，部分先以自筹资金投入建设，发行对象为不超过三十五名特定对象 [4][5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 时间为2023年3月16日，地点在广东光华科技股份有限公司办公楼会议室 [2] - 参与单位众多，包括光大证券、华夏基金等多家机构及10位个人投资者 [1][2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书杨荣政 [2] 公司产品介绍 PCB化学品 - 具有绿色环保、节能减排特点，向PCB制造湿法流程完整化学品体系延伸，提供整体解决方案 [2] - 分为高纯化学品（孔金属化镀铜系列等）及复配化学品（完成表面处理系列等），应用于集成电路互连技术专用工艺 [2] 锂电池材料 - 基于核心技术结合先进工艺制造，具有品质稳定等特点 [2] - 主要产品有三元前驱体及三元材料系列、磷酸铁等系列、钴盐等系列产品 [2] 化学试剂 - 包括分析与专用试剂，应用于分析测试等领域，超净高纯试剂是集成电路制造关键基础化工材料 [3] 退役动力电池综合利用产品 - 对废旧动力蓄电池多层次、多用途利用，包括梯级利用、资源再生利用、原材料能量回收利用 [3] 公司优势及技术相关 正极材料优势 - 具备多种高纯电子级金属化学物产品，有产业链、原材料、设备、技术储备等优势 [3] 电池回收技术路线 - 产品分两类，符合梯次利用要求的电芯重新筛选配组作备用电源电池，无法梯次利用的电池拆解分类回收正极材料用于锂电产业链 [3][4] 梯级利用核心技术 - 建立电池数据库和模型估计电池状态和预测寿命，开发主动均衡系统调整电池状态 [4] 锂离子电池回收处理方法 - 分预处理、有价材料回收、制成化学品三个步骤 [4] 公司发展及项目情况 发展计划 - 积极拓展现有业务延伸产业链，通过对外投资、合作引进优质资产提升竞争力和盈利能力 [4] 锂资源及其他成分回收情况 - 碳酸锂回收率达95%以上，磷酸铁回收率超98%，回收污染物少，回收物质如铜可用于电子化学品生产 [5] 汕头项目 - 1万吨废旧磷酸铁锂回收项目已投产 [5] 定向增发计划 - 按计划推进，建设周期18个月，部分先以自筹资金投入建设 [5] 发行对象 - 不超过三十五名特定对象，包括证券投资基金管理公司等多种符合规定的投资者 [5]

公司基本信息 - 公司股票简称为光华科技，股票代码为002741[17] - 公司注册地址位于汕头市大学路295号，办公地址也在同一地点[18] - 公司网址为www.ghtech.com，电子信箱为stock@ghtech.com[18] - 公司联系人包括董事会秘书杨荣政和证券事务代表陈锋，联系电话为0754-88211322[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.cninfo.com.cn[18] 公司经营范围 - 公司原经营范围变更为锂电池材料的生产、研发、销售；化学品的研发；危险化学品的生产[21] - 锂电池材料的生产、研发、销售成为公司新的主营业务[22] - 公司2022年年度报告显示，锂电池材料的生产、研发、销售仍是主要经营范围[23] 公司财务表现 - 2022年公司营业收入达到330.23亿元，同比增长27.99%[26] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为11.69亿元，同比增长87.60%[26] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为7612.76万元，同比下降82.79%[26] - 2022年公司基本每股收益为0.30元，同比增长87.50%[26] - 2022年公司总资产达到372.87亿元，同比增长22.99%[26] 产品及市场 - 公司主要产品包括PCB化学品、锂电池材料和化学试剂产品[33] - 公司将资源聚焦于专用化学品及新能源材料，大力发展新能源材料相关业务，强化产业链合作[36] - 公司将继续坚持自主技术创新，不断提升产品技术水平，加大研发投入力度[38] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括聚焦核心主业、大力发展新能源材料相关业务、强化产业链合作[80][5][6][7] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度[86] - 公司严格执行《投资者关系管理制度》，注重与投资者沟通交流，认真做好投资者关系管理工作[87] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[88] 公司人员情况 - 公司董事、监事及高级管理人员按照法律法规和公司章程规定合法产生，公司员工独立，薪酬、社会保险等独立管理，具有较完善的管理制度和体系[89][2] - 公司董事、监事和高级管理人员合计17人，2022年合计支付报酬843.67万元[97] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为105.95万元至119.11万元不等[98] 公司环保及社会责任 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，并且符合相关环保政策和行业标准[137] - 公司积极承担社会责任，包括股东和债权人权益保护、员工权益重视、供应商、客户和消费者权益保护、积极参与社会公益事业[160] 公司风险管理 - 公司面临行业主要技术路线变化、市场竞争加剧、创新风险、原材料价格波动、人力资源风险、安全生产风险、环保风险和政策波动风险等多方面的风险[83]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括兴业证券、平安资产管理、汇添富基金等多家公司 [2] - 时间为2015年4月28日 [2] - 地点在广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨荣政和证券事务代表陈锋 [3] 公司业务情况 电子商务平台 - 2014年聘请专业团队，年中平台上线，目前运行良好 [3] - 近期追加投资，准备引进人才，规划做成开放平台，整合资源，加大推广 [3] 产品结构 - 主营业务是专用化学品研发、生产、销售和服务 [3] - 产品涉及PCB化学品和化学试剂两个领域，比例大概为PCB化学品占六成，化学试剂占三成，其他占一成 [3] 产品单价差异原因 - PCB高纯化学品以金属或含金属化合物为主要原料，成本高，销售单价高 [3][4] - PCB复配化学品以多种化学原料复配而成，配方含水，成本低，销售单价低于高纯化学品 [4] 行业规模及竞争格局 - PCB化学品领域国内市场约150亿，国内国际品牌各占50% [4] - 化学试剂领域国内市场约80 - 100亿，国际品牌市场占有率约20% [4] 公司发展战略 未来三年战略 - 凭借技术沉淀优势，利用科研平台提升自主创新能力，实施标准战略，主导行业标准制订与实施 [4] - 以分析化学品客户群为基础，电子化学品营销服务模式为依托，拓展产业升级热点行业 [5] - 遵循市场导向等原则，将公司打造成专用化学品制造行业龙头企业 [5] 收购战略 - 积极拓展现有业务，延伸产业链，保持主业稳健增长 [5] - 通过对外投资、合作引进优质资产，提升综合竞争力和盈利能力 [5] - 利用融资优势进行横向并购拓宽产品线、进入新市场，纵向收购向上下游拓展产业链 [5]

公司项目进展 - 首次公开发行募投项目已投产六成左右，预计年底基本完工 [1] - 非公开发行中募投年产14,000吨专用化学品扩产项目待实施 [1] 公司产品相关 客户与种类 - PCB化学品客户有臻鼎科技、美维科技、联能科技、方正科技等 [1] - PCB化学品包括PCB高纯化学品和PCB复配化学品两大类 [3] 市场情况 - 超净高纯试剂成本占IC材料成本10%左右，国际巨头占据全球80%以上市场份额，国内企业市场占有率10.5%，中国年用量6 - 7万吨，预计未来5年年均复合增长率15%，2018年需求总量超70万吨 [3] 毛利率原因 - PCB复配化学品技术门槛高、前期研发投入大、配套服务要求高、应用于高端市场，配方含水使单位成本低于PCB高纯化学品，公司采用成本加成定价维持稳定毛利率 [4] 扩产项目必要性 - 进军IC专用化学品新领域，提升国内该产品质量水平 [2] - 提升产品品质，适应下游电子设备对元器件要求，突破高端配套市场 [2] - 现有产能利用率近饱和，需扩大规模巩固市场份额和转化技术成果 [2] - 巩固PCB化学品专业制造商战略定位，与下游厂商建立合作 [2] - 丰富产品线，开发超净高纯试剂，已研发制造出高水平产品 [2][3] 行业规模与竞争格局 - PCB化学品领域国内市场约150亿，国内国际品牌各占50%；化学试剂领域国内市场80 - 100亿，国际品牌市场占有率20%左右 [4] 公司发展策略 - 拓展现有业务延伸产业链，通过对外投资、合作引进优质资产 [4] - 利用融资优势进行横向并购拓宽产品线、进入新市场，纵向收购向上下游拓展产业链 [5] 电子商务平台 - 2015年完成组建，目标是整合资源、以高端化学试剂为主要产品、完善线上线下互动，建设化学试剂行业开放式平台，目前运行良好 [5]

行业情况 - 我国集成电路产业在产业转移和国家扶持政策推动下发展较快，2012 年总产值达 2158 亿人民币，2013 年达 405 亿美元，占全球比重 13.3%，2006 - 2013 年年复合成长率超 18% [2] - 21 世纪初我国集成电路产品自给率 12%，2013 年自给产值占国内市场销售额比重达 27%且呈上升趋势 [2] - 我国集成电路产业初步形成设计、芯片制造和封测三业并举格局，芯片制造和封装设计领域将显著增长，特别是芯片制造业 [2] - 国家发展战略新兴产业为 IC 产业带来机遇，3G、移动通信等新兴领域发展将促进 IC 产业进一步发展 [3] 项目建设情况 - IPO 募投年产 1 万吨电子化学品扩建技改项目，一期 2014 年 7 月正式投产，月新增产能约 550 吨，年新增约 6600 吨；二期 2016 年 4 月正式投产，月新增产能约 285 吨，两期投产后年新增产能约 1 万吨 [3] - 非公开发行中募投年产 14,000 吨专用化学品扩产项目建设周期 18 个月，计划募集资金到位后 18 个月内完成 [5] 扩产项目必要性 - 进军新领域，开发 IC 专用化学品系列产品，解决国内高端 IC 专用化学品被国外企业垄断问题 [3][4] - 提升产品品质，适应下游电子设备对元器件高密度、小型化和轻量化要求，突破高端配套应用市场 [4] - 现有产能利用率近饱和，需扩大生产规模巩固市场份额和转化技术成果 [4] - 巩固 PCB 化学品专业制造商战略定位，与下游厂商建立合作关系 [4] - 丰富产品线，开发超净高纯试剂，产品配套用于平板显示等领域 [5] 扩产项目产品 - 拟扩产产品包括 PCB 化学品、IC 化学品、超净高纯化学试剂等，IC 专用化学品有电子级高纯类的六水合硫酸镍等 [5] 电子商务平台情况 - 2014 年年中平台上线，2015 年追加投资，引进人才，规划做成开放平台，目前运行良好 [5][6] 公司发展战略 - 凭借技术沉淀优势，利用科研平台提升自主创新能力，实施标准战略，主导行业标准制订与实施 [6] - 以分析化学品客户群和电子化学品营销服务模式为依托，拓展产业升级热点行业 [6] - 遵循市场导向等原则，借助行业发展契机，打造专用化学品制造行业龙头企业 [6] 收购发展考虑 - 积极拓展现有业务，延伸产业链，同时通过对外投资、合作引进优质资产，关注化学相关新材料行业 [7] - 利用融资优势进行横向并购拓宽产品线、进入新市场，纵向收购向上下游拓展产业链 [7]

公司业务模式与产品 - 提出“PCB制造技术整体解决方案”销售服务模式，除提供化学品，还提供技术支持，已在多家公司实施，近期新增废液处理技术支持 [3] - PCB化学品包括高纯和复配两大类，高纯化学品为生产提供金属离子源，复配化学品起特定功能作用 [3][4] - 有机可焊保护剂（OSP）系列产品属PCB表面处理产品，采用创新技术，性能超国内同类产品，技术核心成膜剂有创新性，耐高温性能优，选择能力和兼容性达国外同类产品水平，生产洁净环保，生产技术国内领先且多项专利获授权 [7][8] 募投项目相关 - 年产1.4万吨专用化学品扩产项目必要，可进军新领域开发IC专用化学品，提升产品品质适应下游需求，解决产能饱和问题，巩固战略定位，丰富产品线开发超净高纯试剂 [4][5] 市场情况 - 超净高纯试剂是集成电路制造关键基础化工材料，成本占IC材料成本10%左右，国际巨头占全球80%以上市场份额，国内企业占有率10.5%且集中在中低端市场，中国年用量6 - 7万吨，预计未来5年年均复合增长率15%，2018年需求总量超70万吨 [6] 产品毛利率分析 - PCB复配化学品技术门槛高、配套服务要求高、应用于高端市场，配方含水使单位成本低于高纯化学品，销售单价也低；高纯化学品原料为金属或含金属化合物，成本高，单价高；公司采用成本加成定价维持稳定毛利率 [8][9] 公司发展策略 - 积极拓展现有业务延伸产业链，通过对外投资、合作引进优质资产，利用融资优势横向并购拓宽产品线、进入新市场，纵向收购向上下游拓展延伸产业链 [9] 电子商务平台 - 目标是整合资源，以高端化学试剂为主要产品，完善线上线下互动，建设化学试剂行业开放式平台，目前运行良好 [10]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有国元证券、国海证券，时间为2016年5月17日，地点在公司办公楼二楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书杨荣政、证券事务代表陈锋 [1] 分组2：PCB化学品相关 - PCB化学品包括高纯化学品和复配化学品，高纯化学品以金属或含金属化合物为原料，为生产工序提供金属离子源；复配化学品以多种化学原料复配而成，起特定功能作用 [1] - PCB高纯化学品包括孔金属化镀铜系列、镀镍金系列、镀锡系列等；复配化学品包括完成表面处理系列、褪膜系列、化学沉铜系列等 [2] 分组3：PCB制造技术整体解决方案 - 已在多家公司实施，销售服务模式除提供化学品外，还提供新厂前期规划等一系列技术支持 [2] - 公司PCB化学品研发生产技术领先，有四五十位技术服务工程师，现场服务有本土化优势，能提供全方位支持，提高了综合竞争力 [2] 分组4：PCB行业规模与趋势 - 2014年国内PCB年产值约为262亿美元 [2] - PCB产品向轻、薄、细、小发展，对化学品技术门槛提升，积极投入高端HDI领域研发的供应商有机会，环保等特性的PCB化学品是市场趋势 [2] 分组5：IC化学品市场情况 - 2012年我国集成电路产业总产值达2158亿人民币，2013年达405亿美元，占全球比重13.3%，2006 - 2013年年复合成长率超18% [2][3] 分组6：公司研发创新 - 建立高效研发创新体系和以企业为主导的产学研合作研发平台，与多所高校及科研机构合作，通过产品技术突破提升盈利 [4] 分组7：公司未来三年发展战略 - 凭借技术沉淀优势，利用科研平台提升自主创新能力，实施标准战略，主导行业标准制订与实施，提升产品品质，提供系统解决方案 [4] - 以分析化学品客户群和电子化学品营销服务模式为依托，拓展产业升级热点行业，提供高附加值产品与服务，保障可持续发展 [4] - 遵循相关原则，抓住行业发展契机，打造专用化学品制造行业龙头企业 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002741，证券简称光华科技 [1] - 投资者关系活动时间为 2016 年 12 月 13 日，地点在广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室 [1] - 参与单位有海通证券股份有限公司、红土创新管理有限公司，接待人员有公司董事会秘书杨荣政、证券事务代表陈锋 [1][2] PCB 化学品相关 - PCB 化学品包括高纯和复配两大类，高纯以金属或含金属化合物为原料，为 PCB 工序提供金属离子源；复配通过复配技术按特定配方调配，用于 PCB 工序起特定作用 [2] - PCB 复配化学品技术门槛高、配套服务要求高、应用于高端市场，配方含水，单位成本低于高纯化学品，销售单价也低；公司采用成本加成定价，维持稳定毛利率 [2] 募投扩产项目相关 - 年产 1.4 万吨专用化学品扩产项目必要性：进军 IC 专用化学品新领域，提升产品品质适应下游要求，现有产能利用率近饱和需扩大规模，巩固 PCB 化学品专业制造商定位，丰富产品线开发超净高纯试剂 [3] 超净高纯化学试剂市场相关 - 超净高纯试剂是集成电路制造关键基础化工材料，成本占 IC 材料成本 10% 左右 [4] - 国际巨头垄断全球超 80% 市场份额，国内十余家企业占有率 10.5%，产品集中在中低端，研发和生产技术与国际有差距 [4] - 中国是全球第二大集成电路市场，年用量 6 - 7 万吨，未来 5 年年均复合增长率达 15% 左右，预计 2018 年需求总量超 70 万吨 [4] 其他业务相关 - 电子商务平台以实验室及科研机构高端化学试剂为主要产品，整合多渠道资源，完善线上线下互动，目前运行良好 [4] - 公司一方面拓展现有业务延伸产业链，另一方面通过对外投资、合作引进优质资产；会利用融资优势进行横向并购拓宽产品线、进入新市场，纵向收购向上下游拓展 [4]

证券代码：002741 证券简称：光华科技 广东光华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20161214 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------| | | | | | | | √ | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ | | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 泓德基金管理有限公司 刘斐 | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 中科沃土基金管理有限公司 林皓 | | | | 东兴证券股份有限公司 刘宇卓 | | | 时间 | 2016 年 12 月 | | 14 日 | | 地点 | | | 广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | | ...