股票简称：光华科技 股票代码：002741 关于广东光华科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二〇二三年九月 广东光华科技股份有限公司 审核问询函回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 4 月 21 日下发的《关于广东光华科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120063 号）(以下简称 "问询函")的要求，广东光华科技股份有限公司（以下简称"光华科技"、 "发行人"、"申请人"或"公司"）会同保荐机构东方证券承销保荐有限公 司（以下简称"保荐机构"或"东方投行")、发行人律师北京市中伦律师事务 所（以下简称"发行人律师"）、申报会计师众华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"申报会计师"或"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就问询函所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《关于 广东光华科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》 （以下简称"本回复报告"），同时按照问询函的要求对《广东光华科技股份 有限公司向特 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-051 2023 年 9 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申 请于 2023 年 8 月 28 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。 鉴于公司已于近日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对 募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新。具体内容详见公司 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东光华科技股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）（2023 年半年报更新）》等相关 文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况， 按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 广东光华科技股份有限公司董事会 广东光华科技股份有限公 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为12.65亿元，较上年同期的17.65亿元减少28.32%[23][53][56] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.16亿元，较上年同期的8253.75万元减少361.69%[23] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.20亿元，较上年同期的7859.18万元减少379.98%[23] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，较上年同期的 - 5423.19万元增加301.72%[23][54] - 公司2023年上半年基本每股收益为 - 0.5419元/股，较上年同期的0.2098元/股减少358.29%[23] - 公司2023年上半年稀释每股收益为 - 0.5406元/股，较上年同期的0.2084元/股减少359.40%[23] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为 - 12.97%，较上年同期的5.08%减少18.05%[23] - 公司2023年6月末总资产为34.10亿元，较上年度末的37.29亿元减少8.56%[23] - 公司2023年6月末归属于上市公司股东的净资产为15.63亿元，较上年度末的17.70亿元减少11.70%[23] - 公司本报告期营业成本为12.44亿元，上年同期为14.56亿元，同比减少14.58%[53] - 公司本报告期销售费用为3803.49万元，上年同期为4001.81万元，同比减少4.96%[53] - 公司本报告期管理费用为6787.72万元，上年同期为7326.14万元，同比减少7.35%[53] - 财务费用为1999.73万元，较上年同期的1542.23万元增加29.66%[54] - 所得税费用为 - 4710.56万元，较上年同期的820.58万元减少674.05%[54] - 研发投入为6511.67万元，较上年同期的7219.33万元减少9.80%[54] - 2023年6月30日货币资金为427,099,752.11元，较1月1日的330,379,275.03元增长约29.27%[152] - 2023年6月30日应收票据为152,112,324.35元，较1月1日的169,810,131.25元下降约10.42%[152] - 2023年6月30日应收账款为484,312,983.27元，较1月1日的639,773,591.51元下降约24.30%[152] - 2023年6月30日存货为445,361,678.44元，较1月1日的762,005,753.75元下降约41.55%[152] - 2023年6月30日流动资产合计为1,758,058,094.66元，较1月1日的2,130,439,334.39元下降约17.48%[152] - 2023年6月30日长期股权投资为0元，1月1日为40,000,000.00元[153] - 2023年6月30日固定资产为1,196,836,546.90元，较1月1日的1,230,686,072.68元下降约2.75%[153] - 2023年6月30日非流动资产合计为1,651,632,831.44元，较1月1日的1,598,298,739.62元增长约3.33%[153] - 2023年6月30日资产总计为3,409,690,926.10元，较1月1日的3,728,738,074.01元下降约8.56%[153] - 2023年6月30日负债合计18.46亿元，较2023年1月1日的19.58亿元下降5.7%[154] - 2023年6月30日所有者权益合计15.63亿元，较2023年1月1日的17.71亿元下降11.74%[154] - 2023年半年度营业总收入12.65亿元，较2022年半年度的17.65亿元下降28.32%[159] - 2023年半年度营业总成本14.40亿元，较2022年半年度的16.62亿元下降13.37%[159] - 2023年6月30日流动资产合计16.56亿元，较2023年1月1日的19.79亿元下降16.34%[157] - 2023年6月30日非流动资产合计16.42亿元，较2023年1月1日的16.02亿元增长2.54%[157] - 2023年6月30日流动负债合计13.34亿元，较2023年1月1日的14.48亿元下降7.86%[158] - 2023年6月30日非流动负债合计3.88亿元，较2023年1月1日的3.73亿元增长4.09%[158] - 2023年6月30日应收账款为5.83亿元，较2023年1月1日的7.29亿元下降20.02%[157] - 2023年6月30日存货为3.77亿元，较2023年1月1日的6.57亿元下降42.65%[157] - 2023年上半年营业成本为12.44亿元，2022年同期为14.56亿元，同比下降14.57%[160] - 2023年上半年税金及附加为559.21万元，2022年同期为502.14万元，同比增长11.37%[160] - 2023年上半年销售费用为3803.49万元，2022年同期为4001.81万元，同比下降4.95%[160] - 2023年上半年管理费用为6787.72万元，2022年同期为7326.14万元，同比下降7.35%[160] - 2023年上半年研发费用为6511.67万元，2022年同期为7219.33万元，同比下降9.80%[160] - 2023年上半年财务费用为1999.73万元，2022年同期为1542.23万元，同比增长29.66%[160] - 2023年上半年营业利润为-2.63亿元，2022年同期为9084.64万元，同比下降389.76%[160] - 2023年上半年净利润为-2.16亿元，2022年同期为8181.16万元，同比下降364.74%[160] - 2023年上半年基本每股收益为-0.5419元，2022年同期为0.2098元，同比下降358.86%[161] - 2023年上半年稀释每股收益为-0.5406元，2022年同期为0.2084元，同比下降359.12%[161] - 2023年半年度合并报表经营活动现金流入小计12.11亿元，2022年同期为17.03亿元[165] - 2023年半年度合并报表经营活动现金流出小计11.02亿元，2022年同期为17.57亿元[165] - 2023年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，2022年同期为 - 0.54亿元[165] - 2023年半年度合并报表投资活动现金流入小计4020.95万元，2022年同期为43.06万元[165] - 2023年半年度合并报表投资活动现金流出小计5183.69万元，2022年同期为8812.02万元[165] - 2023年半年度合并报表筹资活动现金流入小计3.99亿元，2022年同期为5.35亿元[166] - 2023年半年度合并报表筹资活动现金流出小计4.00亿元，2022年同期为3.34亿元[166] - 2023年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元，2022年同期为 - 0.33亿元[167] - 2023年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 85.04万元，2022年同期为 - 6606.80万元[169] - 2023年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.34亿元，2022年同期为1.64亿元[169] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1770.683万元[171] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1770.02万元[171] - 本期综合收益总额为922.694万元[172] - 本期所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股为838.98万元，其他权益工具持有者投入资本为514.78万元[172] - 本期专项储备提取金额为5225.03万元，使用金额为5225.03万元[173] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1977.316万元[173] - 2022年末归属于母公司所有者权益相关数据：如归属于母公司所有者权益合计为15163887元等[174] - 2023年期初归属于母公司所有者权益相关数据：如归属于母公司所有者权益合计为15163887元等[174] - 本期增减变动金额中综合收益总额为7907764元[175] - 本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为1145534元[175] - 本期增减变动金额中利润分配为1180082元[175] - 专项储备本期提取1005727元，本期使用1005727元[176] - 2023年期末归属于母公司所有者权益相关数据：如归属于母公司所有者权益合计为1664084元等[176] - 2023年期初所有者权益合计为1,759,440,140.1元[178] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为193,039,466.12元[179] - 2023年本期所有者投入和减少资本为8,951,478,36元，其中其他权益工具持有者投入资本为8,951,478,36元[179] - 2023年专项储备本期提取和使用金额均为5,225,998.03元[180] - 2023年期末所有者权益合计为1,575,312,452.4元[180] - 2022年期初所有者权益合计为1,547,109,183.3元[181] - 2022年本期增减变动金额为109,863,308.23元[181] - 2022年综合收益总额为110,208,785.67元[181] - 2022年所有者投入和减少资本为11,455,344.85元[181] - 2022年股份支付计入所有者权益的金额为11,455,344.85元[181] - 公司2023年半年度计入所有者权益的金额为5,344.85[182] - 公司2023年半年度利润分配金额为11,800,822.29，对所有者（或股东）的分配为 - 11,800,822.29[182] - 公司2023年半年度专项储备本期提取和使用金额均为6,610,057.27[182] 公司分红计划 - 公司计划2023年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为246,480.97元，计入当期损益的政府补助为5,062,449.56元，其他营业外收支为 - 668,212.88元，所得税影响额为618,364.28元，少数股东权益影响额（税后）为 - 27,337.91元[27] 行业市场数据 - 2022年国内新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达25.6%，较2021年高出12.1%，全球销量占比超60%[32] - 2022年国内纯电动车销量536.5万辆，同比增长81.6%；插电式混动汽车销量151.8万辆，同比增长1.5倍[32] - 2022年我国动力电池装车量累计294.6GWh，同比增长90.7%，其中三元电池装车量110.4GWh，占比37.5%，同比增长48.6%；磷酸铁锂电池装车量183.8GWh，占比62.4%，同比增长130.2%[32] - 2022年我国三元正极材料产量65.6万吨，同比增幅约48.8%；磷酸铁锂产量119.6万吨，同比增幅约160.6%；钴酸锂产量7.8万吨，同比下降约22.8%；锰酸锂产量8.7万吨，同比下降约21.6%[33] - 全球化学试剂品种达20万种，经常流通使用约5万种以上[34] - 截至2022

广东光华科技股份有限公司 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"本保荐机构"）接 受广东光华科技股份有限公司的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构。 本保荐机构及本项目保荐代表人王为丰、龚骏根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | --- | --- | | | 一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况 5 | | | 四、保荐机构的内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 | 保荐机构 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年八月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次发行情况 10 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 12 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | | 公正履行保荐职责情形的说明 13 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 15 | | | 一、本次发行履行了必要的决策程序 15 | | | 二、保荐机构对本次证券上市符合上市条件的说明 16 | | | 三、保荐人对本次证券上市的推荐结论 20 | | 第四节 | 对公司持续督导期间的工作安排 21 | 广东光华科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"或"保荐 机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

证券简称：光华科技 证券代码：002741 公告编号：2023-046 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请于 2023 年 8 月 28 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。 公司根据项目实际进展会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订， 形成了《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，具 体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东光华科 技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意 注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，按照有关法 律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东光华科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 广东光华科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票更新募集说明书（注册稿） 等文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 ...

广东光华科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 证券简称：光华科技 证券代码：002741 公告编号：2023-045 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于广东光华科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机 构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市 条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东光华科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

财务状况 - 2023年第一季度，广东光华科技营业收入为6.55亿，同比下降13.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.88亿，同比下降633.72%[5] - 公司总资产为35.15亿，同比下降5.73%[5] - 公司流动资产合计为1,914,265,031.45元，非流动资产合计为1,600,829,941.82元[34] - 公司流动负债合计为1,517,297,659.21元，非流动负债合计为409,158,832.47元[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿，同比下降108.59%[5] - 现金流量净额下降54.02%，主要因销售收入减少[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-103,761,380.95元，较上期-49,744,425.05元下降[38] - 投资活动产生的现金流量净额为13,597,663.81元，较上期-45,549,843.52元有所增加[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为92,363,860.84元，较上期7,151,678.30元有较大增长[39] 资产负债 - 非流动资产处置损益为40.08万，政府补助为336.74万[5] - 公司2023年第一季度营业总成本为713,645,458.09元，较上期723,027,930.89元略有下降[36] - 公司2023年第一季度营业利润为-220,147,000.75元，较上期39,089,878.16元出现亏损[36]

公司基本信息 - 公司股票简称光华科技，代码002741，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是郑靭，注册及办公地址为汕头市大学路295号，邮编515061[19] - 董事会秘书是杨荣政，证券事务代表是陈锋，联系电话0754 - 88211322，传真0754 - 88110058[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，媒体网址是www.cninfo.com.cn[21] - 公司统一社会信用代码为91440500192821099K[22] 公司经营范围变更及许可证情况 - 2016年10月公司经营范围变更并完成工商登记，危险化学品生产许可证有效期至2018年9月25日，危险化学品经营许可证有效期分别至2018年11月26日和2018年11月1日[23] - 2019年2月公司经营范围变更并完成工商登记，新增锂电池材料生产、研发、销售等业务，危险化学品生产许可证有效期至2021年9月25日，危险化学品经营许可证有效期分别至2021年11月26日和2021年12月9日[23] - 2021年12月公司经营范围变更并完成工商登记，危险化学品生产许可证有效期至2024年9月25日，危险化学品经营许可证有效期分别至2024年11月26日和2024年12月9日[24] - 2022年9月公司经营范围变更并完成工商登记，危险化学品经营许可证有效期分别延长至2025年7月26日[24] 公司分红计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年12月31日[16] 公司控股股东情况 - 公司历次控股股东无变更[24] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入33.02亿元，较2021年增长27.99%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较2021年增长87.60%[25] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.07亿元，较2021年增长162.36%[25] - 2022年末总资产37.29亿元，较2021年末增长22.99%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产17.70亿元，较2021年末增长12.09%[25] - 2022年第一至四季度营业收入分别为7.60亿元、10.05亿元、9.14亿元、6.23亿元[30] - 2022年非经常性损益合计1001.92万元，2021年为2157.04万元，2020年为2185.82万元[32] - 2022年公司实现营业收入330,232.92万元，同比增长27.99%，净利润11,686.75万元，同比增长87.60%，扣非净利润10,684.83万元，同比增长162.36%，资产总额372,873.81万元，所有者权益总额176,969.84万元，同比增长12.09%[61] - 2022年营业收入33.02亿元，同比增长27.99%[66] - 2022年研发费用1.47亿元，同比增长21.89%[76] - 2022年财务费用3762.15万元，同比下降2.93%[76] - 2022年经营活动现金流入小计3,327,906,883.28元，较2021年的2,306,236,009.89元增长44.30%；现金流出小计3,320,294,121.35元，较2021年的2,261,989,664.18元增长46.79%；现金流量净额7,612,761.93元，较2021年的44,246,345.71元下降82.79%[81] - 2022年投资活动现金流入小计1,011,045.00元，较2021年的129,058,000.00元下降99.22%；现金流出小计228,319,618.89元，较2021年的91,264,241.27元增长150.17%；现金流量净额 -227,308,573.89元，较2021年的37,793,758.73元下降701.44%[81] - 2022年筹资活动现金流入小计1,124,218,919.07元，较2021年的523,821,855.49元增长114.62%；现金流出小计783,092,431.88元，较2021年的658,426,443.78元增长18.93%；现金流量净额341,126,487.19元，较2021年的 -134,604,588.29元增长353.43%[82] - 2022年末货币资金330,379,275.03元，占总资产8.86%，较年初的236,371,520.84元及占比7.80%增长1.06%；应收账款639,773,591.51元，占总资产17.16%，较年初的766,119,267.06元及占比25.27%下降8.11%[85] - 2022年末存货762,005,753.75元，占总资产20.44%，较年初的489,945,269.44元及占比16.16%增长4.28%；长期股权投资40,000,000.00元，占总资产1.07%，年初为0[85] - 2022年末固定资产1,230,686,072.68元，占总资产33.01%，较年初的909,379,268.26元及占比29.99%增长3.02%；在建工程49,325,882.29元，占总资产1.32%，较年初的112,545,883.39元及占比3.71%下降2.39%[85] - 2022年末长期借款331,908,000.00元，占总资产8.90%，较年初的7,760,000.00元及占比0.26%增长8.64%[86] - 2022年报告期投资额440,333,031.66元，较上年同期的256,311,388.97元增长71.80%[89] 行业市场数据 - 2021年全球电子化学品市场规模约477亿美元，同比增长6%[37] - 2021年度全球使用湿电子化学品总量达458.3万吨，我国湿电子化学品行业总计需求达213.52万吨，较上一年度增加36.58%[37] - 预计到2025年国内湿电子化学品市场需求将增长至369.56万吨[37] - 2022年国内新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达25.6%，全球销量占比超60%[38] - 2022年我国动力电池装车量累计294.6GWh，同比增长90.7%，其中三元电池装车量110.4GWh，占比37.5%，同比增长48.6%；磷酸铁锂电池装车量183.8GWh，占比62.4%，同比增长130.2%[38] - 2022年我国锂离子电池正极材料产量：三元正极材料65.6万吨，同比增幅约48.8%；磷酸铁锂119.6万吨，同比增幅约160.6%；钴酸锂7.8万吨，同比下降约22.8%；锰酸锂8.7万吨，同比下降约21.6%[39] - 2021年全年研究与试验发展（R＆D）经费27956亿元，较去年增长14.61%，2017 - 2021年CAGR为12.25%[40] - 截至2022年底，全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的4.1%，与上年相比增长67.09%，其中纯电动汽车保有量1045万辆，占新能源汽车总量的79.78%[42] - 2022全年国内回收废旧锂电共300258吨，其中废旧电池回收量68141吨，占比23%；废旧正极片回收量99024吨，占比33%；废旧黑粉回收量133093吨，占比44%[43] - 2022年国内回收三元废料共188692吨，占比63%；回收磷酸铁锂废料共94551吨，占比31%；回收钴酸锂废料共17015吨，占比6%[43] - 全球化学试剂品种达20万种，常流通使用约5万种以上，国外行业由大型跨国企业垄断，国内处于企业多、规模小、技术参差不齐阶段[41][42] 公司业务线信息 - 公司PCB化学品分为高纯化学品及复配化学品，锂电池材料有三元前驱体等系列产品，化学试剂产品包括分析与专用试剂，退役动力电池综合利用产品包括梯级利用等[43][44][45] - 公司主要采购方式有两种，对主要原料签框架协议分批采购，对小宗原料及辅料即时订单采购，采购定价由金属基准价、计价系数、金属含量决定[45] - 公司PCB化学品、锂电池正极材料需定制研发设计，主体生产工艺流程相近且趋于标准化，生产安排以销售订单为基础并灵活调整[46] - 公司PCB化学品销售群体为下游电子元器件制造业等，化学试剂为高校等，锂电池材料为锂电池制造商[46] - 公司销售定价由双方协商，结合市场供需、价格等因素确定[47] 公司发展战略与经营计划 - 公司发展战略聚焦核心主业、发展新能源业务、强化产业链合作[47] - 公司经营计划聚焦重点、强化研发、完善销售体系、优化资产质量、重视人才、强化风险防控[48][49] 公司原材料采购情况 - 原材料A采购额占采购总额的13.97%，上半年平均价格281.82元，下半年199.14元[51] - 原材料B采购额占采购总额的11.77%，上半年平均价格64.45元，下半年56.76元[51] - 原材料C采购额占采购总额的9.84%，上半年平均价格327.15元，下半年421.26元[51] - 原材料D采购额占采购总额的4.47%，上半年平均价格32.26元，下半年27.99元[51] - 原材料E采购额占采购总额的3.63%，上半年平均价格285.41元，下半年174.47元[51] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[52] 公司专利与标准情况 - PCB专用化学品主要授权专利38个，锂电池材料主要授权专利18个，化学试剂主要授权专利12个，锂电池梯次利用主要授权专利30个[52] - 公司主持16项国家标准、4项行业标准、1项英文版行业标准、7项团体标准的制修订，参与7项国家标准、5项行业标准、12项团体标准的制修订[55] - 公司制订并备案700多个产品的企业标准[55] 公司科研平台情况 - 公司拥有国家级科研平台国家企业技术中心[56] - 公司拥有省部级科研平台6个[57] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年PCB化学品营业收入144,419.62万元，同比下降15.05%；化学试剂营业收入39,096.32万元，同比增长27.75%；锂电池材料营业收入129,290.56万元，同比增长318.80%[61] - PCB化学品营收14.44亿元，同比下降15.05%，毛利率11.07%，同比降3.60%[66][69] - 锂电池材料营收12.93亿元，同比增长318.80%，毛利率16.65%，同比升3.49%[66][69] - 西北区营收6.33亿元，同比增长478.97%，毛利率17.27%，同比升2.94%[66][69] - 化工行业销售量87,862.66，同比降16.14%；生产量89,946.44，同比降4.08%；库存量16,601.48，同比升5.11%[70] 公司研发情况 - 公司研发投入占营业收入的4.47%[62] - 2022年研发人员数量273人，较2021年的227人增长20.26%，占比19.57%，较2021年的17.61%增长1.96%[79] - 2022年研发投入金额147,494,999.96元，较2021年的121,009,592.05元增长21.89%，占营业收入比例4.47%，较2021年的4.69%下降0.22%[79] - 退役磷酸铁锂电池全组分绿色回收与高值化利用技术及装备研发项目已完成万吨级产线建设[77] - 退役磷酸铁锂电池电解液资源化处理技术研究项目已完成小试[78] - 全生命周期锂离子电池失效机制分析与性能衰退评估项目已完成参数辨识与失效分析软件程序开发[78] - 锂电池补锂新材料产品及中试关键技术研究项目已完成小试[78] - 极薄铜箔表面处理状态及其与树脂粘接工艺的协调控制项目已完成小试[78] - 封装基板高端镀铜关键技术开发与产业化项目产品已完成线上验证[78] 公司项目投资情况 - 2022年投资2.47亿元建设年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料[63] - 公司1万吨/年综合回收生产线投产，4万吨/年退役锂电池拆解分类利用生产项目落地[63] - 废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目报告期投入金额261,776,701.57元，累计实际投入285,688,730.55元，项目进度87.42%，预计收益4,97

公司基本信息 - 公司股票简称光华科技，代码002741，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为郑靭，注册地址和办公地址均为汕头市大学路295号，邮编515061[17] - 董事会秘书为杨荣政，证券事务代表为陈锋，联系电话0754 - 88211322，传真0754 - 88110058，邮箱stock @ ghtech.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，网址为www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为证券事务部[19] 公司经营范围变更 - 2016年10月公司完成经营范围工商变更登记[20] - 2019年2月公司再次完成经营范围工商变更登记，新增锂电池材料业务等[20] - 2021年12月公司又完成经营范围工商变更登记，安全生产和经营许可证有效期延长至2024年[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入25.80亿元，较2020年增长28.09%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6229.61万元，较2020年增长72.40%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4072.57万元，较2020年增长185.26%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4424.63万元，较2020年减少64.57%[23] - 2021年基本每股收益0.16元/股，较2020年增长60.00%[23] - 2021年末总资产30.32亿元，较2020年末增长10.62%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产15.79亿元，较2020年末增长22.65%[23] - 2021 - 2019年非经常性损益合计：2021年21,570,380.73元，2020年21,858,172.43元，2019年14,082,897.53元[29] - 2021年销售费用7702.06万元，同比增长29.77%[85] - 2021年管理费用1.26亿元，同比增长32.68%[85] - 2021年财务费用3875.52万元，同比下降3.79%[85] - 2021年研发费用1.21亿元，同比增长21.23%[86] - 2021年经营活动现金流入小计2,306,236,009.89元，较2020年的1,885,601,140.50元增长22.31%[90] - 2021年经营活动现金流出小计2,261,989,664.18元，较2020年的1,760,704,684.09元增长28.47%[91] - 2021年投资活动现金流入小计129,058,000.00元，较2020年的80,100,387.17元增长61.12%[91] - 2021年投资活动现金流出小计91,264,241.27元，较2020年的82,775,818.07元增长10.25%[91] - 2021年投资活动产生的现金流量净额37,793,758.73元，较2020年的 - 2,675,430.90元增长1,512.62%[91] - 2021年筹资活动现金流入小计523,821,855.49元，较2020年的572,546,355.59元下降8.51%[91] - 2021年筹资活动现金流出小计658,426,443.78元，较2020年的564,442,441.34元增长16.65%[91] - 2021年末货币资金236,371,520.84元，占总资产比7.80%，较年初比重减少1.58%[95] - 2021年末应收账款766,119,267.06元，占总资产比25.27%，较年初比重增加3.70%[95] - 2021年末存货489,945,269.44元，占总资产比16.16%，较年初比重增加3.73%[95] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期初数1,000,000.00元，本期公允价值变动损益 -289,359.74元，期末数710,640.26元[97] - 应收款项融资期初数18,982,388.48元，其他变动8,327,814.70元，期末数27,310,203.18元[97] 分季度财务数据 - 分季度营业收入：第一季度525,618,007.60元，第二季度635,789,807.92元，第三季度683,228,514.89元，第四季度735,459,430.75元[27] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度10,567,296.59元，第二季度19,483,046.97元，第三季度18,931,012.62元，第四季度13,314,766.37元[27] 行业市场数据 - 2020 - 2030年中国电子化学品需求量：2020年125万吨，预计2030年230.1万吨，年复合增长率6.45%[34] - 2021年国内新能源汽车产销：产量354.5万辆，销量352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率13.4%[34] - 2021年国内纯电动车产销：产量294.2万辆，同比增长166.2%；销量291.6万辆，同比增长161.5%[34] - 2021年我国动力电池装车量：累计154.5GWh，同比累计增长142.8%[35] - 2021年三元电池和磷酸铁锂电池装车量：三元电池74.3GWh，占比48.1%，同比累计增长91.3%；磷酸铁锂电池79.8GWh，占比51.7%，同比累计增长227.4%[35] - 截至2021年底全国新能源汽车保有量：784万辆，占汽车总量2.60%，与上年相比增长59.25%[37] - 2025年我国需回收的废旧动力电池容量预计达137.4GWh，超2020年5倍[37] 公司业务线信息 - 公司主要产品包括锂电池材料、化学试剂产品、退役动力电池综合利用产品和PCB化学品[39][54] - 公司所处专用化学品行业，上游为金属及基础化工原料行业，下游为电子信息、新能源等领域[54] - 公司采购模式分两种，主要原料签框架协议分批采购，小宗原料即时订单采购[55] - 公司生产模式需根据客户要求定制研发设计，主体生产流程趋于标准化[55] - 公司销售群体分别为电子元器件制造业、高校科研院所、锂电池制造商等[55] - 公司在多地建立营销网络，积极参加各类展会推广品牌[56] 公司业务线财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入25.80亿元，同比增长28.09%，其中PCB化学品营收17.00亿元，同比增长63.85%，化学试剂营收3.06亿元，同比增长22.96%，锂电池材料营收3.09亿元，同比增长7.31%[68] - PCB化学品收入17.00亿元，同比增长63.85%，占比65.89%[74] - 化工行业销售量104,768.61，同比下降50.74%；生产量93,774.57，同比增长31.24%[78] - 前五名客户合计销售金额4.81亿元，占年度销售总额比例18.65%[82] - 前五名供应商合计采购金额9.12亿元，占年度采购总额比例40.66%[83] - PCB化学品直接材料成本13.40亿元，占营业成本比重92.34%[81] 公司技术与研发情况 - 电子化学品、PCB湿制程专用电子化学品、锂电池材料生产技术均已成熟[58] - 电子化学品、PCB湿制程专用电子化学品、锂电池材料主要授权专利分别为11个、18个、14个[58] - 报告期内公司及全资子公司取得发明专利9项和实用新型专利9项[62] - 公司主持16项国家标准、4项行业标准、7项团体标准的制修订，参与7项国家标准、5项行业标准、3项团体标准的制修订[64] - 公司制订并备案700多个产品的企业标准[64] - 公司拥有国家级科研平台国家企业技术中心，省部级科研平台6个[64][65] - 2021年公司研发投入占营业收入的4.6%以上[69] - 2021年研发人员数量227人，较2020年的208人增长9.13%，占比17.61%，较2020年的20.55%下降2.94%[88] - 2021年研发投入金额121,009,592.05元，较2020年的99,819,989.03元增长21.23%，占营业收入比例4.69%，较2020年的4.96%下降0.27%[88] 公司项目建设情况 - 化学试剂设计产能2万吨，产能利用率97.00%；PCB化学品设计产能5万吨，产能利用率100.00%；锂电池材料设计产能2.6万吨，产能利用率72.00%，在建产能1万吨[59] - 5万吨/年化学试剂等项目分三期，一期和二期已完成验收[59] - 企业技术中心升级改造等4个项目已取得环评批复并完成自主验收[60] - 年产1.4万吨锂电池正极材料建设项目已取得环评批复，正在组织环保验收[61] - 年产14,000吨锂电池正极材料建设项目本报告期投入2,685,193.91元，截至报告期末累计实际投入410,696,084.39元，项目进度97.78%，未达预计效益[102] - 电子化 学品绿 色化提质增效改扩建项目本报告期投入15,647,738.45元，截至报告期末累计实际投入120,422,341.39元，项目进度116.91%[102] - 废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目本报告期投入23,912,028.98元，截至报告期末累计实际投入23,912,028.98元，项目进度7.32%[102] - 信息和新能源专用化学品高质化发展技术改造项目本报告期投入40,733,624.28元，截至报告期末累计实际投入43,470,692.33元，项目进度120.75%[102] 公司荣誉情况 - 公司荣登2021年中国石油和化工企业500强排行榜单，在“综合类企业”中位居第380位，较去年上升82位[68] - 公司荣获“2021年中国电子材料50强”，并荣登“电子化工材料专业10强”首位[68] - 公司连续第十一年荣获中国电子电路行业专用化学品排行榜民族品牌第一名[69] 公司未来发展规划 - 公司未来将聚焦PCB化学品等四大主业，发展新能源业务，强化产业链合作[108] - 公司坚持做大做强电子化学品、化学试剂、锂电池材料、退役电池综合利用四大主营业务[109] - 公司将拓宽原材料进货渠道，实施多元化采购方案，发挥集中采购议价优势，降低采购成本[113] - 公司将对大宗商品镍适时适量开展期货套期保值业务，降低市场价格波动风险[113] - 公司将推进事业部制，转变管控模式，提升组织管理能力[110] - 公司将加大新业务人才、研发、制造、管理和营销等方面投入，提高抗风险能力[111] 公司面临风险 - 公司面临新产品和新技术开发、锂电池材料回收行业竞争加剧等风险[111] - 公司快速发展需要更多高级人才，面临人力资源成本上升问题[113] - 公司已严格治理污染性排放物，但未来可能因环保标准提高增加投入[114] 公司调研与股东大会情况 - 2021年3月11日和9月16日公司接待了机构实地调研[115] - 报告期内公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开临时股东大会的情形[121] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例49.43%，召开日期为2021年02月04日[129] - 2020年年度股东大会投资者参与比例49.43%，召开日期为2021年05月20日[129] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例49.00%，召开日期为2021年07月01日[129] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例47.06%，召开日期为2021年12月17日[129] 公司治理结构 - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[122] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[123] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[125] - 公司严格按照相关法律法规要求完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，加强信息披露和投资者关系管理工作[121] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”，董事会、监事会和内部机构能独立运作[121] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[122] - 公司建立了公正、透明的企业绩效评价激励体系和激励约束机制，将经营管理层和员工收入与企业经营业绩挂钩[123] - 公司拥有完整的业务、供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策[126] - 公司董事、监事及高级管理人员合法产生，高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，员工薪酬、社会保险等独立管理[126] 公司董监高情况 - 董事长陈汉昭期初持股24,912,880股，期末持股24,912,880