可转债发行与交易 - 公司于2020年7月2日公开发行360万张可转换公司债券，发行总额为3.6亿元[4] - 3.6亿元可转换公司债券于2020年7月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“道恩转债”，代码“128117”[5] 转股期限与价格调整 - 可转债转股期限为2021年1月8日至2026年7月1日[7] - 2020年半年度利润分配后，“道恩转债”转股价格由29.32元/股调整为29.07元/股[8] - 截至2021年1月4日，A股股票期权激励对象行权过户953,226股后，转股价格由29.07元/股调整为29.03元/股[8] - 2021年1月注销1万股限制性股票，转股价格仍为29.03元/股[11] - 2020年年度利润分配及部分期权行权后，转股价格由29.03元/股调整为28.83元/股[11] - 2021年8 - 9月部分期权行权后，转股价格由28.83元/股调整为28.82元/股[12] - 2021年11月注销11.48万股限制性股票，转股价格由28.82元/股调整为28.83元/股[14] - “道恩转债”转股价格从28.77元/股调整为27.81元/股，历经多次调整[17,18,19,20,22,23,25,26] - 修正前转股价格为27.81元/股，修正后为11.76元/股，生效日期为2025年2月10日[5] - 2025年1月10日公司董事会提议向下修正“道恩转债”转股价格，需股东大会三分之二以上表决权通过[32] - 2025年2月7日公司临时股东大会审议通过向下修正“道恩转债”转股价格议案[33] - 2025年2月7日公司董事会审议通过向下修正“道恩转债”转股价格议案[33] - “道恩转债”转股价格由27.81元/股向下修正为11.76元/股[33] 股票发行与激励 - 公司非公开发行37,415,128股新股，每股发行价20.62元[17] - 2022年7月15日至2023年1月3日，A股股票期权激励对象行权过户682,050股[19] - 2023年1月4日至2023年3月23日，A股股票期权激励对象行权过户169,300股[20] - 2023年3月23日注销4名激励对象1.8万股限制性股票，占比0.004%，回购价4.936元/股，价款88,848元[20] - 2023年3月24日至2023年10月9日，A股股票期权激励对象行权过户214,350股[22] - 2023年10月10日至2023年12月22日，A股股票期权激励对象行权过户39,750股[23] 利润分配 - 2022年年度利润分配以447,820,220股为基数，每10股派0.7元[22] - 2023年年度利润分配以439,630,037股为基数，每10股派0.65元，每股现金分红0.0637811元[24,25] - 2024年第三季度权益分派以438,512,964股为基数，每10股派0.35元，每股现金分红0.0342552元[25,26] 其他 - 2025年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为11.42元/股[33] - 2025年第二次临时股东大会前一个交易日公司股票交易均价为11.76元/股[33] - 投资者可查阅2020年6月30日巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券募集说明书》了解“道恩转债”其他内容[35] - 报备文件为第五届董事会第二十次会议决议[36]

会议信息 - 会议由第五届董事会第十九次会议决定召开，2025年1月11日发通知[4] - 现场会议2025年2月7日14:30召开，网络投票有相应时间安排[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）274人，代表股份279,462,763股，占比63.7296%[7] - 《关于董事会提议向下修正"道恩转债"转股价格的议案》表决通过[8] - 同意、反对、弃权股份及占比分别为276,496,338股（98.9385%）、2,934,625股（1.0501%）、31,800股（0.0114%）[9] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序及召集人、出席人员资格均合法有效[6][7][9][10]

公司概况 - 道恩股份成立于2002年，专注于高性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、可降解材料及共聚酯材料等功能性高分子复合材料的研发、生产、销售与服务 [3] - 公司现有改性塑料年产能50万吨、热塑性弹性体年产能9万吨、色母粒及功能母料年产能3万吨，共聚酯材料年产能6万吨 [3] - 公司于2006年研发出国内第一条拥有自主知识产权的TPV生产线，打破TPV行业国际技术垄断 [3] 研发与创新 - 公司已形成四大研发平台（硫化、酯化、氢化和改性）和1+2+9研发体系（一个研究总院、两个研发创新中心和9个生产研发基地） [3] - 公司持续加大研发投入，多项改性塑料核心技术已达到国内先进或领先水平 [3] - TPV、HNBR等弹性体产品打破国际垄断并实现国产替代 [3] 客户与市场 - 海尔是公司第一大客户，2023年向海尔销售占比31.81% [5] - 下游家电客户包括海尔、海信、九阳、小米、利仁、美的、美菱等 [5] - 公司改性塑料产品主要应用在汽车、家电等领域，占公司收入比重约70% [11] 政策与市场影响 - 2024年国家推出的以旧换新政策对公司所处行业是一个利好 [6] - 2025年1月国家进一步出台政策，扩大范围，加大政策力度 [6] 产品与应用 - HNBR产品在航天航空、石油勘探、汽车、新能源等领域拥有广阔的应用前景 [7] - 公司有应用到机器人制造上的改性材料，如机器人手臂尼龙材料、合金材料等 [8] 并购与协同 - 公司并购道恩钛业，主要产品钛白粉及硫酸亚铁是重要的无机化工基础原料 [9] - 道恩钛业2024年前三季度实现总收入12.04亿元，净利润1亿元 [10] - 公司将根据2024年12月31日的数据编制草案提交董事会、股东大会审议后进行申报 [11] 未来战略 - 公司将持续加大在改性塑料、热塑性弹性体、色母粒、可降解材料及共聚酯材料等业务领域的研发投入 [4] - 公司将根据战略发展规划，围绕产业政策方向，在主业相关领域通过内生外延向产业链上下游拓展 [4] - 未来，公司和道恩钛业将充分发挥化工新材料领域的产品、技术、研发协同效应 [9]

公司信息 - 证券代码为002838，证券简称为道恩股份[1] - 债券代码为128117，债券简称为道恩转债[1] 转股情况 - 道恩转债自2025年1月9日起暂停转股[3] - 道恩转债自2025年1月17日起恢复转股[3] - 暂停转股原因是实施2024年第三季度权益分派[3]

股份与股本 - 公司回购专户股份数量为9,534,100股[3] - 公司现有总股本448,047,064股，剔除回购股份后用于分配的股本为438,512,964股[3] 权益分派 - 2024年第三季度每10股派0.35元现金（含税）[3] - 按总股本折算每股现金分红为0.0342552元/股[3] - 2024年第三季度权益分派方案于2025年1月3日获股东大会通过[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月16日，除权除息日为2025年1月17日[7] - 权益分派业务申请期间为2025年1月9日至1月16日[10] 分派对象与资金 - 分派对象为截止2025年1月16日收市后登记在册的全体股东[8] - 委托代派的A股股东现金红利将于2025年1月17日划入资金账户[9]

会议相关 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年1月10日召开，9名董事全出席[3] - 公司将于2025年2月7日召开2025年第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[8] 转债价格 - 截至2025年1月10日，“道恩转债”触发转股价格向下修正条款[4] - 董事会提议向下修正“道恩转债”转股价格，议案待股东大会审议[4][7]

股东大会信息 - 公司将于2025年2月7日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2025年2月7日下午14:30[3] - 股权登记日为2025年1月23日[8] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年2月7日多个时段[4][26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月7日9:15 - 15:00[5][28] - 网络投票代码为362838，简称道恩投票[24] 其他信息 - 审议议案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[15] - 登记时间为2025年2月6日特定时段[16] - 委托期限至2025年第二次临时股东大会会议结束[33]

可转债发行 - 2020年7月2日公司公开发行360万张可转换公司债券，发行总额3.6亿元[3] 转股期限 - “道恩转债”转股期限为2021年1月8日至2026年7月1日[6] 转股价格调整 - “道恩转债”转股价格从29.32元/股多次调整至27.81元/股[7][8][10][11][12][13][15][16][17][18][20][21][22][23] 股票发行与激励 - 公司非公开发行37,415,128股新股，每股发行价20.62元[16] - 2022 - 2023年A股股票期权激励对象多次行权过户[17][18][20][21] - 2023年3月23日注销4名激励对象1.8万股限制性股票[18] 利润分配 - 2022 - 2024年进行多次利润分配，涉及不同基数和派息金额[20][21][22][23] 转股价格修正 - 截至2025年1月10日触发“道恩转债”转股价格向下修正条款[3] - 2025年1月10日董事会审议通过向下修正议案，需股东大会审议[28] - 修正后转股价格有相关限制条件[28] - 董事会提请股东大会授权办理修正事宜[28]

债券与转股 - 2020年7月2日发行360万张可转换公司债券，7月20日上市[4] - 调整前转股价格27.84元/股，调整后27.81元/股[4] - 转股价格调整生效日期为2025年1月17日[4] 股本与分红 - 现有总股本448,047,064股，剔除回购后为438,512,964股[7] - 以438,512,964股为基数，每10股派0.35元现金（含税）[7] - 按总股本折算每股现金分红0.0342552元/股[8] 其他 - 转股价格调整公式为P1 = P0 - D[8] - 调整后的转股价格四舍五入保留两位小数[8] - 公告日期为2025年1月11日[10]

公司概况与研发能力 - 道恩股份成立于2002年，专注于高性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、可降解材料及共聚酯材料等功能性高分子复合材料的研发、生产、销售与服务 [2] - 公司现有改性塑料年产能50万吨、热塑性弹性体年产能9万吨、色母粒及功能母料年产能3万吨，共聚酯材料年产能6万吨 [2] - 2006年研发出国内第一条拥有自主知识产权的TPV生产线，打破国际技术垄断，获"国家科学技术奖技术发明二等奖" [3] - 已形成四大研发平台和1+2+9研发体系，持续加大研发投入，多项技术达到国内先进或领先水平 [3] 产品与市场 - 改性塑料产品主要应用于汽车、家电等领域，占公司收入比重约70% [8] - 2022年我国改性塑料产量2,884万吨，同比增长8.8% [8] - 我国塑料改性化率从2011年的16.3%提升至2023年的近25%，相比全球近50%的水平仍有巨大提升空间 [8] - 热塑性弹性体TPV、HNBR、共聚酯等产品毛利率高，实现进口替代，市场前景好、空间大 [8] 战略布局与发展 - 公司已在俄罗斯设立合资公司，积极寻求东南亚及北美地区的海外布局机会 [7] - 与海尔合作设立青岛海尔环保材料科技有限公司，从事PCR塑料再循环材料业务，已完成工商注册 [9] - 正在推进并购道恩钛业事项，将根据2024年12月31日的数据编制草案提交审议 [6] - DVA产品应用在轮胎气体阻隔层，可提高气密性和轮胎性能，目前与合作方按计划稳步推进 [10] 政策与市场环境 - 2024年国家推出以旧换新政策，2025年1月进一步扩大范围、加大力度，对公司所处行业形成利好 [4] - 大宗原材料价格相对稳定，稳中有降，但经济景气度、地缘政治等因素可能带来扰动 [5] 未来规划 - 将持续加大在改性塑料、热塑性弹性体、色母粒、可降解材料及共聚酯材料等业务领域的研发投入 [3] - 对子公司进行统一整合，协同采购、销售、技术、资金资源，提高资源利用效率 [3] - 围绕产业政策方向，在主业相关领域通过内生外延向产业链上下游拓展，扩大业务规模，增强核心竞争力 [3]