山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法 律、法规的要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内，监事会对公 司生产经营活动、财务状况、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行 监督和核查，保证公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场加视频的方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名，其中董事长于晓宁先生、独立董事王翊民先生以视频方式参加。本次会 议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理就 2024 年度 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》。本议案尚需提交公司股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 （一）基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，公司 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 140,939,715.79 元 ， 提 取 盈 余 公 积 19,564,105.08 元，派发现金红利 28,575,951.73 元，加期初未分配 ...

公司基本信息 - 公司股票简称道恩股份，代码002838，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是于晓宁，注册地址在山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区，邮编265701[17] - 董事会秘书是王有庆，电话0535 - 8866557，电子信箱wang.youqing@chinadawn.cn[18] - 证券事务代表是左义娜，电话0535 - 8866557，电子信箱zuo.yina@chinadawn.cn[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站涉及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，媒体网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为53.01亿元，较2023年增长16.65%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，较2023年增长0.67%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -3.01亿元，较2023年下降604.96%[22] - 2024年末总资产为63.38亿元，较2023年末增长24.37%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为31.20亿元，较2023年末增长1.29%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为12.07亿元、11.16亿元、14.47亿元、15.32亿元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为 -90.44万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为1978.93万元[29] - 2024年公司实现营业收入530,075.66万元，同比增长16.65%；净利润14,093.97万元，同比增长0.67%；年末总资产633,774.52万元，较上年增长24.37%；净资产311,959.44万元，较上年增长1.29%[64] - 2024年公司营业收入为53.01亿元，同比增长16.65%，橡胶和塑料制品行业占比100%[74] - 境内收入45.14亿元，占比85.17%，同比增长13.94%；境外收入7.86亿元，占比14.83%，同比增长35.14%[74] - 直销收入51.08亿元，占比96.37%，同比增长17.53%；经销收入1.92亿元，占比3.63%，同比下降2.59%[75] - 橡胶和塑料制品行业毛利率11.84%，同比下降0.04%[76] - 改性塑料类产品毛利率10.56%，同比上升0.16%；热塑性弹性体类产品毛利率19.26%，同比下降1.39%[76] - 改性塑料类产品产量42.65万吨，销量38.80万吨，售价下降；热塑性弹性体类产品产量4.86万吨，销量4.72万吨，售价下降；色母粒类产品产量3.03万吨，销量2.60万吨，售价上升[77] - 改性塑料类产品2024年销售量388,049.68吨，同比增20.60%；生产量426,530.98吨，同比增15.91%；库存量33,024.00吨，同比增43.16%[79] - 热塑性弹性体类产品2024年销售量47,158.45吨，同比增27.00%；生产量48,596.64吨，同比增25.19%；库存量2,801.29吨，同比降19.81%[79] - 色母粒类产品2024年销售量25,950.26吨，同比增14.81%；生产量30,272.58吨，同比增12.76%；库存量3,372.31吨，同比增83.58%[79] - 橡胶和塑料制品2024年原材料成本4,104,245,902.94元，占比89.07%，同比占比降0.71%[81] - 公司前五名客户2024年合计销售金额1,965,297,468.31元，占年度销售总额比例37.08%[83] - 公司前五名供应商2024年合计采购金额1,503,991,357.20元，占年度采购总额比例31.45%[84] - 2024年销售费用54,937,952.97元，同比增14.06%[86] - 2024年管理费用127,175,092.82元，同比增24.26%[86] - 2024年财务费用48,447,945.39元，同比增31.69%，因借款增加[86] - 2024年研发费用258,926,157.35元，同比增39.75%，因加大研发投入[86] - 2024年研发人员数量405人，较2023年的377人增长7.43%；研发人员数量占比17.74%，较2023年的18.64%下降0.90%[91] - 2024年研发投入金额261,229,902.54元，较2023年的185,283,622.48元增长40.99%；研发投入占营业收入比例4.93%，较2023年的4.08%提升0.85%[91] - 2024年研发投入资本化的金额为2,303,745.19元，资本化研发投入占研发投入比例为0.88%，2023年为0[91] - 2024年经营活动现金流入小计4,970,482,357.39元，较2023年的3,261,782,857.49元增长52.39%[93] - 2024年经营活动现金流出小计5,271,948,668.14元，较2023年的3,304,546,180.22元增长59.54%[93] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -301,466,310.75元，较2023年的 -42,763,322.73元下降604.96%[93] - 2024年投资活动现金流入小计251,759,510.34元，较2023年的1,038,384,521.02元下降75.75%[93] - 2024年投资活动现金流出小计434,848,884.74元，较2023年的944,451,399.50元下降53.96%[93] - 2024年筹资活动现金流入小计1,121,534,910.19元，较2023年的485,165,117.06元增长131.17%[93] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -84,224,448.00元，较2023年的58,849,686.39元下降243.12%[93] - 投资收益为8180904.92元，占利润总额比例5.12%[99] - 货币资金2024年末为502369025.49元，占总资产比例7.93%，较年初比重减少1.52%[100] - 应收账款2024年末为1282824569.34元，占总资产比例20.24%，较年初比重增加1.07%[100] - 存货2024年末为786273902.44元，占总资产比例12.41%，较年初比重增加1.31%[100] - 固定资产2024年末为1408627982.34元，占总资产比例22.23%，较年初比重增加5.22%[100] - 短期借款2024年末为888061156.65元，占总负债比例14.01%，较年初比重增加4.72%[101] - 长期借款2024年末为162360335.74元，占总负债比例2.56%，较年初比重增加1.97%[101] - 2024年公司营业收入530,075.66万元，同比增长16.65%；归属于上市公司股东的净利润14,093.97万元，同比增长0.67%[148] - 2024年公司研发费用26,122.99万元，同比增长40.99%，占营业收入的比例为4.93%[148] 公司业务范围变更 - 2019年度公司经营范围变更为弹性体、改性塑料产品等相关业务[20] - 2021年度公司经营范围进一步变更，增加多项业务[20] 行业市场情况 - 2022年我国改性塑料产量2884万吨，同比增长8.8%，2023年我国塑料改性化率提升至近25%，全球近50% [39] - 预计到2026年全球色母粒行业市场规模约为173.5亿美元，年均复合增长率为5.2% [43] - 2022年中国色母粒市场容量达到360.13亿元，预计2028年全球色母粒市场规模以约5.21%的年均复合增长率达到1241.12亿元，中国将从360.13亿元增长至484亿元 [44] - 热塑性弹性体解决传统橡胶制品加工问题，是全新增量市场，TPV应用范围将拓展 [35][36] - 国内企业在热塑性弹性体部分细分领域取得技术进步，产品逐步实现国产替代 [37] - 改性塑料属国家战略新兴产业，行业发展快，工业体系逐步完善 [39] - 改性塑料市场份额将向规模大、技术高、研发强的企业集中 [40] - 改性通用塑料和传统工程塑料应用将增长，特种工程塑料需降低成本 [41] - 我国改性塑料行业发展呈现应用领域拓宽等趋势，未来向高性能化等方向发展 [42] - 色母粒是塑料着色首选材料，我国是全球增长最快的色母粒市场 [42][43] - 2019年、2020年我国产量排名前五改性塑料企业占全国总产量的比例仅分别为12.57%、12.63%[123] - 2022年我国改性塑料产量2884万吨，同比增长8.8%[125] - 我国塑料改性化率已由2011年的16.3%提升至2023年的近25%[125] 公司业务优势 - 公司热塑性弹性体TPV是国内产量第一，凭借价格和服务优势替代国际竞争对手产品[46] - 公司是国内主要改性塑料生产企业，诸多核心技术达国内领先或先进水平[46] - 公司是江北地区最大色母粒生产企业，扭转海尔和海信进口依赖局面[47] - 公司是工信部认定的专精特新“小巨人”企业，进入山东省第二批制造业单项冠军企业名单[57] - 公司技术中心2010年被认定为“国家级企业技术中心”，2015年被认定为“国家地方联合工程实验室”[57] - 弹性体研发中心被授予“塑胶弹性体省级工程技术研发中心”等多项称号[57] - 研发中心被中国阻燃学会授予“阻燃材料研发中心”[57] - 子公司青岛润兴凭借色母粒技术创新能力，被认定为青岛市高新技术企业等[57] - 公司自主研发的TPV成套工业化技术于2008年获国家科学技术奖技术发明二等奖[59] - 公司可根据客户特殊性能要求定制开发新产品，增强客户粘度并拓展新业务[60][61] - 公司围绕弹性体研发平台加大高端产品开发，推广多项TPV技术并开发多种新材料[66] - 公司通过校企产学研合作进行前沿技术布局，强化弹性体三大平台优势[68] - 公司发展战略是成为以弹性体为特色的绿色轻量化高分子复合新材料公司[131] - 公司TPV产品已在国内汽车零部件产业链应用，未来市场份额有望增长[131] - 公司HNBR、TPU等新产品持续取得技术工艺突破，处于市场领先地位[131] - 公司通过扩建和资产收购，改性塑料产能跃居行业前列，募投项目投产后将进一步增加[132] - 公司改性塑料业务将结合产业政策和行业景气度调整产品结构[132] - 公司改性塑料业务未来将培育更多高毛利率、强竞争力的单品系列[132] - 公司是我国改性塑料产量排名靠前、热塑弹性体TPV产品产能第一的企业[133] - 公司构建了“塑化改性+动态硫化+酯化合成+氢化反应”四大技术平台，多项改性塑料核心技术达国内先进或领先水平[135] - 公司TPV、HNBR、DVA、PETG、PCTG等热塑性弹性体产品打破国际垄断并实现国产替代[135] 公司采购情况 - PP采购额占采购总额31.07%，上半年均价6.67元，下半年均价6.83元[49] - ABS采购额占采购总额8.21%，上半年均价10.02元，下半年均价10.95元[49] - PS采购额占采购总额4.03%，上半年均价8.66元，下半年均价9.06元[50] - 能源采购价格占生产总成本超30%[50] 公司产能情况 - 热塑性弹性体设计产能5万吨，产能利用率97.19%，在建产能4万吨[50] - 改性塑料设计产能50万吨，产能利用率85.31%[50] - 色母粒设计产能3万吨，产能利用率100.91%[50] 公司认证情况 - 职业健康安全管理体系认证证书有效期为2023年10月至2027年01月，认证企业为海尔新材料[53] - 排污许可证有效期为2023年04月至2028年04月，认证企业为青岛海纳[53] - 道恩英德尔ISO 9001认证有效期为2022年08月至2025年08月[53] - 周氏复合排污许可证有效期为2024年05月至2029年05月[55] 公司业务合作情况 - 公司与比亚迪、蔚来、小鹏等国内外汽车制造及零部件配套厂商，以及海尔、海信等家电、通信制造企业建立业务关系[56] 公司研发项目情况 - 智能穿戴市场TPU材料目前月需求量约200吨，利润空间达4000

市场扩张和并购 - 公司拟收购山东道恩钛业股份有限公司100%股份并募集配套资金，或构成重大资产重组[4] 交易进展 - 2024年11月11日董事会审议通过交易预案[5] - 截至公告披露日，尽职调查等工作推进，方案条款在磋商[9] 股票情况 - 2024年10月29日起停牌，11月12日起复牌[5][6] 后续流程 - 交易方案需经董事会、股东大会审议，深交所审核和证监会注册[10]

市场扩张和并购 - 公司拟收购山东道恩钛业100%股份并募资，或构成重大资产重组[4] 交易进展 - 2024年10月29日起停牌，11月12日复牌[5][6] - 2024年11月11日通过交易预案[5] - 2024 - 2025年多次披露进展公告[7][8] - 尽职调查等工作推进，方案待多环节审核[9][10]

员工持股计划 - 2024年12月16日董事会和监事会通过奋斗者1号员工持股计划议案[2] - 2025年1月3日股东大会通过相关议案并授权董事会办理[3] - 2025年2月7日董事会审议通过调整受让价格议案[4] - 受让价格由10.38元/股调整为10.35元/股[4] 权益分派 - 2024年第三季度以438,512,964股为基数，每10股派0.35元（含税）[5] 影响说明 - 调整不影响员工持股计划实施，对财务和经营无实质影响[6]

会议信息 - 现场会议2025年2月7日14:30召开[4] - 网络投票时间为2025年2月7日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席股东274人，代表股份279,462,763股，占比63.7296％[9] - 中小股东265人，代表股份4,447,265股，占比1.0142％[10] 议案表决 - 审议通过修正“道恩转债”转股价格议案[16] - 总表决同意276,496,338股，比例98.9385%[16] - 中小股东同意1,480,840股，比例33.2978%[16]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年2月7日召开，9名董事全出席[3] 转债价格 - “道恩转债”转股价格2025年2月10日起由27.81元/股修正为11.76元/股[4] 员工持股 - 公司员工持股计划受让价格由10.38元/股调整为10.35元/股[6] 议案表决 - 《关于向下修正“道恩转债”转股价格的议案》9票同意通过[5] - 《关于调整公司员工持股计划受让价格的议案》5票同意通过[7]

可转债发行与交易 - 公司于2020年7月2日公开发行360万张可转换公司债券，发行总额为3.6亿元[4] - 3.6亿元可转换公司债券于2020年7月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“道恩转债”，代码“128117”[5] 转股期限与价格调整 - 可转债转股期限为2021年1月8日至2026年7月1日[7] - 2020年半年度利润分配后，“道恩转债”转股价格由29.32元/股调整为29.07元/股[8] - 截至2021年1月4日，A股股票期权激励对象行权过户953,226股后，转股价格由29.07元/股调整为29.03元/股[8] - 2021年1月注销1万股限制性股票，转股价格仍为29.03元/股[11] - 2020年年度利润分配及部分期权行权后，转股价格由29.03元/股调整为28.83元/股[11] - 2021年8 - 9月部分期权行权后，转股价格由28.83元/股调整为28.82元/股[12] - 2021年11月注销11.48万股限制性股票，转股价格由28.82元/股调整为28.83元/股[14] - “道恩转债”转股价格从28.77元/股调整为27.81元/股，历经多次调整[17,18,19,20,22,23,25,26] - 修正前转股价格为27.81元/股，修正后为11.76元/股，生效日期为2025年2月10日[5] - 2025年1月10日公司董事会提议向下修正“道恩转债”转股价格，需股东大会三分之二以上表决权通过[32] - 2025年2月7日公司临时股东大会审议通过向下修正“道恩转债”转股价格议案[33] - 2025年2月7日公司董事会审议通过向下修正“道恩转债”转股价格议案[33] - “道恩转债”转股价格由27.81元/股向下修正为11.76元/股[33] 股票发行与激励 - 公司非公开发行37,415,128股新股，每股发行价20.62元[17] - 2022年7月15日至2023年1月3日，A股股票期权激励对象行权过户682,050股[19] - 2023年1月4日至2023年3月23日，A股股票期权激励对象行权过户169,300股[20] - 2023年3月23日注销4名激励对象1.8万股限制性股票，占比0.004%，回购价4.936元/股，价款88,848元[20] - 2023年3月24日至2023年10月9日，A股股票期权激励对象行权过户214,350股[22] - 2023年10月10日至2023年12月22日，A股股票期权激励对象行权过户39,750股[23] 利润分配 - 2022年年度利润分配以447,820,220股为基数，每10股派0.7元[22] - 2023年年度利润分配以439,630,037股为基数，每10股派0.65元，每股现金分红0.0637811元[24,25] - 2024年第三季度权益分派以438,512,964股为基数，每10股派0.35元，每股现金分红0.0342552元[25,26] 其他 - 2025年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为11.42元/股[33] - 2025年第二次临时股东大会前一个交易日公司股票交易均价为11.76元/股[33] - 投资者可查阅2020年6月30日巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券募集说明书》了解“道恩转债”其他内容[35] - 报备文件为第五届董事会第二十次会议决议[36]