活动基本信息 - 公司将参加 2023 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动暨业绩说明会 [1] - 活动由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”、全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 活动时间为 2023 年 5 月 15 日 14:00 - 16:30 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者交流 [1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2023 年 5 月 12 日 12:00 前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面 [1] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题 [1]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入342,147,502.19元，较上年同期增长33.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润39,163,800.70元，较上年同期增长3,445.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额26,205,083.12元，较上年同期增长437.45%[5] - 本报告期末总资产3,386,123,646.22元，较上年度末增长3.34%[5] - 2023年第一季度公司资产总计33.86亿元，较上期32.77亿元增长3.33%[18] - 营业总收入3.42亿元，较上期2.57亿元增长33.29%[21] - 营业总成本3.28亿元，较上期2.63亿元增长24.66%[21] - 营业利润4330.00万元，上期亏损272.43万元[22] - 净利润3829.35万元，上期亏损181.95万元[22] 资产类关键指标变化 - 应收票据期末余额5,575,703.79元，较期初减少36.64%[9] - 预付款项期末余额56,751,926.11元，较期初增长47.54%[9] - 其他应收款期末余额2,345,914.25元，较期初增长136.56%[9] - 长期股权投资6.55亿元，较上期6.47亿元增长1.26%[18] - 固定资产7.79亿元，较上期7.77亿元增长0.34%[18] 费用与收益类关键指标变化 - 财务费用本期数 - 2,357,049.67元，较上年同期增长 - 197.64%[11] - 其他收益本期数11,375,287.99元，较上年同期增长730.23%[11] - 所得税费用本期数5,039,952.64元，较上年同期增长1320.41%[11] 经营活动现金相关指标变化 - 报告期内子公司“裕阳进出口”出口退税同比增加139.96%，收到的税费返还达4,119,347.48元[12] - 报告期内收到的政府补助增加，收到的其他与经营活动有关的现金为19,656,199.68元，同比增长386.33%[12] - 公司收入上升，缴纳的增值税同比增加33.78%，支付的各项税费为32,750,632.17元[12] - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金3.12亿元，较上期2.55亿元增长22.72%[24] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为4,119,347.48元，上年同期为1,716,675.54元[25] - 经营活动现金流入小计为336,143,482.69元，上年同期为260,304,215.74元[25] - 经营活动现金流出小计为309,938,399.57元，上年同期为268,069,799.56元[25] 投资活动现金相关指标变化 - 公司理财产品到期赎回同比减少96.66%，收回投资所收到的现金为16,696,421.58元[12] - 报告期内收到闲置募集资金购买的保本浮动收益型理财产品的投资收益同比减少73.72%，取得投资收益所收到的现金为1,295,003.22元[12] - 报告期内子公司“灵宝哈三联”预付土地房屋设备价款、子公司“兰西制药”增加富纳项目的投入，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为61,391,099.04元，同比增长692.70%[12] - 报告期内公司未购买理财产品，投资支付的现金同比减少100.00%[12] - 投资活动现金流入小计为18,062,799.30元，上年同期为504,928,537.75元[25] - 投资活动现金流出小计为61,391,099.04元，上年同期为57,744,548.99元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 43,328,299.74元，上年同期为447,183,988.76元[25] 筹资活动现金相关指标变化 - 报告期内增加中长期流动资金借款，取得借款收到的现金为180,000,000.00元，同比减少47.21%[12] - 上年同期长期流动资金借款质押保证金增加，支付的其他与筹资活动有关的现金为569,804.27元，同比减少99.72%[12] - 筹资活动现金流入小计为180,000,000.00元，上年同期为341,000,000.00元[25] - 筹资活动现金流出小计为133,133,761.92元，上年同期为314,396,460.73元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为29,743,021.46元，上年同期为466,021,944.21元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为35,209，秦剑飞持股比例为39.07%，持股数量为123,705,000.00股[14] 负债类关键指标变化 - 短期借款2.70亿元，较上期2.20亿元增长22.72%[18] - 长期借款4.21亿元，较上期4.18亿元增长0.79%[19]

公司基本信息 - 公司股票简称哈三联，代码002900，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是秦剑飞，注册地址和办公地址均为哈尔滨市利民开发区北京路，邮编150025，网址www.medisan.com.cn，电子信箱medisan1996@126.com[16] - 董事会秘书是梁延飞，证券事务代表是李丽娜，联系电话0451 - 57355689，传真0451 - 57355699，电子信箱medisan1996@126.com[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，媒体网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司投资证券运营中心[18] - 公司统一社会信用代码为91230100607168790X，上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[19] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为10.28亿元，较2021年增长8.73%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为3021万元，较2021年下降91.39%[20] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1086万元，较2021年增长107.31%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.45亿元，较2021年增长1254.01%[20] - 2022年末总资产为32.77亿元，较2021年末增长6.89%[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为20.41亿元，较2021年末下降2.89%[20] - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.57亿元、2.48亿元、2.57亿元、2.67亿元[24] - 2022年非流动资产处置损益为1331万元，2021年为 - 192万元，2020年为 - 437万元[25] - 2022年计入当期损益的政府补助为1.98亿元，2021年为1.67亿元，2020年为8.29亿元[25] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1.75亿元，2021年为823万元，2020年为 - 1557万元[25] - 2022年全年归属于上市公司股东的净利润3021.00万元，较上年同期下降91.39%[34] - 2022年全年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为1086.09万元，较上年同期增长107.31%[34] - 2022年营业成本365,572,456.97元，2021年为309,384,878.74元[55][56] - 医药行业原材料成本2022年为233,092,293.46元，占比63.76%，同比增加6.69%[55] - 大输液产品2022年成本175,323,444.03元，占比47.96%，同比增加6.17%[56] - 2022年销售费用453,908,682.69元，同比减少12.30%[63] - 2022年管理费用140,688,726.37元，同比减少5.91%[63] - 2022年财务费用 -6,293,431.81元，同比减少324.93%[63] - 2022年研发费用89,268,804.74元，同比减少10.66%[63] - 2022年研发人员数量为300人，较2021年的290人增长3.45%[70] - 2022年研发人员数量占比为17.43%，较2021年的19.09%下降1.66%[70] - 2022年本科研发人员185人，较2021年的183人增长1.09%[70] - 2022年硕士研发人员61人，较2021年的57人增长7.02%[70] - 2022年30岁以下研发人员107人，较2021年的105人增长1.90%[70] - 2022年30 - 40岁研发人员144人，较2021年的141人增长2.13%[70] - 2022年40岁以上研发人员49人，较2021年的44人增长11.36%[70] - 2022年研发投入金额为99,836,960.26元，较2021年的99,921,817.05元下降0.08%[70] - 2022年研发投入占营业收入比例为9.71%，较2021年的10.56%下降0.85%[70] - 2022年研发投入资本化的金额为10,568,155.52元，较2021年的0元增长100.00%[70] - 2022年经营活动现金流入小计12.02亿元，同比增长10.02%；现金流出小计10.58亿元，同比减少4.31%；现金流量净额1.45亿元，同比增长1254.01%[73] - 2022年投资活动现金流入小计5.80亿元，同比减少36.46%；现金流出小计1.61亿元，同比减少86.47%；现金流量净额4.19亿元，同比增长250.68%[73] - 2022年筹资活动现金流入小计4.78亿元，同比增长1.10%；现金流出小计5.85亿元，同比增长13.28%；现金流量净额-1.07亿元，同比下降145.08%[73] - 2022年投资收益4595.56万元，占利润总额比例114.69%；公允价值变动损益1387.42万元，占比34.63%；资产减值523.49万元，占比13.06%等[75] - 2022年末货币资金12.03亿元，占总资产比例36.70%，年初为5.30亿元，占比17.28%，比重增加19.42%[77] - 2022年末应收账款1.12亿元，占总资产比例3.42%，年初为1.28亿元，占比4.16%，比重减少0.74%[77] - 2022年末存货1.61亿元，占总资产比例4.92%，年初为1.57亿元，占比5.11%，比重减少0.19%[78] - 2022年末合同负债5479.19万元，占总资产比例1.67%，年初为2106.45万元，占比0.69%，比重增加0.98%[78] - 2022年末长期借款4.18亿元，占总资产比例12.75%，年初为2.05亿元，占比6.68%，比重增加6.07%[78] - 2022年末交易性金融资产9125.23万元，占总资产比例2.78%，年初为5.82亿元，占比18.97%，比重减少16.19%[78] - 交易性金融资产期初数为581,675,762.35元，本期公允价值变动损益为9,576,578.26元，本期购买金额为70,000,000.00元，本期出售金额为570,000,000.00元，期末数为91,252,340.61元[80] - 截至2022年12月31日，受限货币资金为418,316,590.95元，包括工程合同担保金10,896.50元、银行承兑汇票保证金1,330,000.00元、长期借款质押保证金400,000,000.00元及未到期存款利息16,975,694.45元[81] - 报告期投资额为96,633,611.67元，上年同期投资额为628,632,803.23元，变动幅度为 -84.63%[82] - 证券投资最初投资成本为96,085,879.72元，期初账面价值为77,737,380.34元，本期公允价值变动为13,514,960.27元，报告期损益为16,212,645.06元，期末账面价值为91,252,340.61元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 截止2022年12月31日，公司拥有153个药品品种，254个药品生产批件，其中149个品规被列入国家医保目录，48个品规被列入《国家基本药物目录》[30] - 公司是集医药研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业，产品治疗领域涵盖神经系统、心血管等多系统药物，销售网络覆盖全国[30] - 公司先后被认定为国家高新技术企业、国家企业技术中心、国家博士后科研工作站，连续四年入选“中国化药企业TOP100榜单”，获2021年度中国医药行业守法诚信企业[30] - 截至2023年3月动物保健板块新增粉剂/预混剂、冻干/非终端灭菌大容量注射剂生产车间，具备兽用药全链条生产能力，获产品批件百余种[35] - 大健康板块已推出卫士、颐觉、旨康3款口服健康产品[36] - 公司拥有注册商标266项，获得专利授权136项，其中国内专利授权128项，国外专利授权8项[39] - 报告期内4个成品药项目和3个原料药项目提交注册申请[39] - 公司主业医药板块产品涵盖多个治疗领域，动物保健板块涉及多个动物治疗、保健领域，大健康板块有多个开发方向[35][36] - 公司目前通过一致性评价（含视同）的产品有10种，米氮平片为国内首家通过，聚丙烯安瓿包装注射剂产品为黑龙江地区首家[37] - 报告期内依达拉奉注射液等六个品种取得药品注册证书，奥氮平原料通过单独审评，取得化学原料药上市批准通知书[33] - 2022年公司营业收入10.28亿元，同比增长8.73%，医药行业收入10.07亿元，占比97.96%，同比增长11.97%[49] - 4个针剂产品在第七批国采中全部中标，大输液9个品规在黑龙江省集采中标，直立式软袋8个品规在广东省联盟集采以最高价中标[44] - 2022年研发投入9983.70万元，占营业收入的9.71%，获得多个生产批件、临床批件，提交多项注册申请[45] - 动物保健39个针剂药品、11个添加剂产品上市销售，与多家牧业集团建立合作[44] - 冻干粉针剂收入3.48亿元，占比33.85%，同比下降10.54%[49] - 小容量注射剂收入1.09亿元，占比10.62%，同比增长26.77%[49] - 大输液收入2.47亿元，占比23.98%，同比增长23.72%[49] - 固体制剂收入2.52亿元，占比24.51%，同比增长46.28%[49] - 进出口贸易收入4003.66万元，占比3.89%，同比增长81.29%[49] - 公司医药行业营业收入10.07亿元，同比增11.97%，营业成本3.47亿元，同比增27.47%，毛利率65.53%，同比降6.01%[51] - 冻干粉针剂营业收入3.48亿元，同比降10.54%，营业成本7894.60万元，同比增18.50%，毛利率77.32%，同比降6.70%[51] - 大输液销售量2.43亿瓶/袋，同比增50.51%，生产量2.23亿瓶/袋，同比增30.47%，库存量2766.68万瓶/袋，同比降42.60%[52] - 固体制剂销售量1.15亿片/粒/袋，同比增43.22%，生产量1.18亿片/粒/袋，同比增36.59%，库存量2898.60万片/粒/袋，同比增12.68%[52] - 医疗器械销售量19.39万个，同比降98.54%，生产量43.65万个，同比增33.53%，库存量9.71万个，同比增147.67%[52][53] - 小容量注射剂销售量3230.07万支，同比增60.48%，生产量3688.65万支，同比增94.08%，库存量962.86万支，同比增77.50%[53] - 原料药销售量198.68万克，同比增47.37%，生产量1147.53万克，同比增106.73%，库存量143.17万克，同比增0.51%[53] - 化妆品销售量为0，同比降100.00%，生产量为0，同比持平，库存量为0，同比持平[53] - 进出口贸易销售量19.75万千克，同比降71.08%，生产量为0，同比持平，库存量为0，同比持平[53] - 兽药、饲料添加剂为本期新增业务，兽药销售量73.62万瓶/套，生产量396.56万瓶/套，库存量320.60万瓶/套；饲料添加剂销售量2325瓶/套，生产量10087瓶/套，库存量7137瓶/套[53] 利润分配情况 - 公司2022年总股本316,600,050股，扣除已回购尚未授出并即将注销的40,000股，实际可参与分配股本316,560,050股，以该股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] 募集资金相关情况 - 2017年9月12日公开募集资金总额为900,118,956.18元，本期已使用募集资金96,633,600.00元，已累计使用434,558,971.65元，累计变更用途的募集资金总额为435,085,200.00元，占比48.34%，尚未使用募集资金452,506,

投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观及“东北资本市场服务周——走进哈三联”活动 [2] - 参与人员有通过江海证券报名的10余名投资者、全景网3名记者、深交所投资者教育中心2人 [2] - 活动时间为2020年11月10日9:30 - 12:00，地点在哈尔滨市利民开发区北京路公司处 [2] - 上市公司接待人员有董事赵庆福、梁延飞，副总经理韩冰、胡玉庆，投资证券运营中心总监李丽娜 [2][3] 产品与业务情况 米氮平片 - 用于抑郁症治疗，是国家基本药物且属医保甲类，国内生产企业共三家 [3] - 公司率先开展15mg规格一致性评价，投入735万元，2018年首家过评，2020年30mg规格再次首家过评 [3][4] - 公司借此推动产品市场扩张，发挥联动优势扩展其他产品份额，总结经验推进后续品种评价 [4] 北京湃驰泰克公司 - 2018年公司通过裕实投资增资5000万元，持股67.81% [4] - 该公司专注新型贴剂研发，产品处于研发申报阶段，未形成投资收益 [4][5] 医疗器械及化妆品板块 - 采取公司独家生产、合作方独家销售模式，公司以销定产，合作方负责营销方案制定与实施 [6][7] 业绩影响因素 外在因素 - 医改推进使行业受冲击，企业短期业绩承压 [5] - 突发事件如新冠疫情影响企业发展 [5] 内在因素 - 药物研发高投入、高风险、长周期，需资金支持，影响企业经营业绩 [5] 公司发展战略与规划 营销模式 - 强化营销体系建设，推进销售网络纵深发展，已形成全国销售网络 [6] - 未来深耕市场，培育二、三梯队产品，增加产品厚度，创造收入增长点 [6] - 强化质量控制、优化生产流程，为“带量采购”做准备 [6] 分红与发展平衡 - 上市以来持续现金分红和股份回购，近三年资金合计超4.8亿元 [7] - 未来按规划稳健经营，提升综合实力和盈利能力，为股东创造回报 [7]

公司基本信息 - 证券代码为 002900，证券简称为哈三联，全称为哈尔滨三联药业股份有限公司 [1][2] - 2022 年 5 月 12 日 14:30 - 16:30 以网络文字互动形式在全景网“投资者关系互动平台”举行业绩说明会，接待人员有董事长兼总裁秦剑飞等 [2] 经营业绩相关 亏损情况 - 2022 年一季度净亏损 117.06 万元，主要系非经营性损益影响 [2] - 2021 年三季度净利润亏损 0.47 亿元，四季度预计亏损 1.61 - 1.91 亿元 [4] 盈利情况 - 2021 年上半年实现盈利，主要因 2021 年 2 月以北星药业对外增资，对合并报表层面利润总额影响 56,649.00 万元 [4] - 2021 年净利润增速超十倍，因实施全资子公司股权对外投资事宜带来 5.66 亿元投资收益，考虑所得税后影响净利润 4.82 亿元 [4] 收入下降原因 - 2021 年收入下降，一是以北星药业对外投资后，医疗器械及化妆品生产业务剥离；二是受国家重点监控合理用药目录政策及新冠疫情影响，医药板块受冲击，部分产品销量下滑 [3] 业务板块相关 业务范围 - 是集医药研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业，产品涵盖神经系统、心血管等多领域药物 [2][3] - 医药制造业务是主营业务 [3] 医美业务 - 敷尔佳为公司持股 5%的参股公司，公司战略布局在化学制药等多领域 [3] 兽药业务 - 哈三联动保项目生产线已通过新版兽药 GMP 认证，2022 年 2 月 7 日取得 GMP 证书，产品申报工作稳步开展 [7] 政策及市场相关 集采情况 - 国家还未对公司甲钴胺注射液进行集采，公司将积极参与国家第七批集采工作 [3][6] 疫情影响 - 公司在做好防护措施下积极有序开展工作，目前生产经营正常，其他具体影响详见披露信息 [5] 其他相关 担保事项 - 为子公司提供不超过 12 亿元担保，财务风险可控，公司最近一期资产负债率约 35%，不会对正常运作产生不利影响 [4] 资金使用 - 使用部分闲置募集资金购买保本理财产品，将围绕战略规划择机投资适合项目 [5] 市值管理 - 高度重视市值管理和投资者关系管理，聚焦主业提升核心竞争力，提高信息披露质量，与资本市场保持良好沟通 [5] ESG 披露 - 在定期报告中对涉及的 ESG 相关事项进行了披露 [4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.57亿元，同比增长9.97%；年初至报告期末营业收入7.62亿元，同比增长7.66%[5] - 营业总收入从707,663,354.04元增至761,888,173.20元，增幅约7.66%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润83.10万元，同比增长101.79%；年初至报告期末为2133.72万元，同比下降96.05%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润406.90万元，同比增长136.23%；年初至报告期末为1237.31万元，同比增长129.80%[5] - 营业利润从550,237,027.95元降至25,816,639.01元，降幅约95.31%[20] - 净利润从539,038,150.98元降至18,611,875.84元，降幅约96.55%[20] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5946.11万元，同比增长468.89%[5] - 收到的税费返还本期数为11,380,692.29元，上年同期数为24,215,995.98元，变动幅度为 - 53.00%[14] - 收到的其他与经营活动有关的现金本期数为29,866,601.79元，上年同期数为19,228,742.21元，变动幅度为55.32%[14] - 取得投资收益所收到的现金本期数为6,844,946.50元，上年同期数为11,416,254.55元，变动幅度为 - 40.04%[14] - 处置固定资产等长期资产所收回的现金净额本期数为166,287.30元，上年同期数为11,591,965.32元，变动幅度为 - 98.57%[14] - 投资支付的现金本期数为72,000,000.00元，上年同期数为849,728,282.77元，变动幅度为 - 91.53%[14] - 收到的其他与筹资活动有关的现金本期数为47,290,777.34元，上年同期数为1,465,600.00元，变动幅度为3126.72%[14] - 分配股利等支付的现金本期数为106,897,086.01元，上年同期数为32,153,230.75元，变动幅度为232.46%[14] - 经营活动现金流入小计从814,839,472.33元增至857,149,727.90元，增幅约5.19%[22] - 经营活动现金流出小计为797,688,586.78元，上年同期为830,958,617.69元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为59,461,141.12元，上年同期为 - 16,119,145.36元[23] - 投资活动现金流入小计为569,011,233.80元，上年同期为649,008,219.87元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为441,142,602.07元，上年同期为 - 254,382,213.83元[23] - 筹资活动现金流入小计为478,290,777.34元，上年同期为413,065,600.00元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 43,439,112.27元，上年同期为 - 89,986,493.91元[23] - 现金及现金等价物净增加额为457,164,630.92元，上年同期为 - 360,487,853.10元[23] - 期初现金及现金等价物余额为325,496,087.89元，同期同期为659,971,536.46元[23] - 期末现金及现金等价物余额为782,660,718.81元，同期同期为299,483,683.36元[23] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产32.47亿元，较上年度末增长5.92%；归属于上市公司股东的所有者权益20.24亿元，较上年度末下降3.70%[5] - 货币资金期末余额11.98亿元，较期初增长126.20%，主要系理财产品到期赎回及新增长期借款所致[10] - 交易性金融资产期末余额8152.73万元，较期初下降85.98%，主要系理财产品到期赎回所致[10] - 2022年9月30日货币资金为1,198,476,087.53元，1月1日为529,833,095.51元[18] - 2022年9月30日资产总计为3,247,038,628.19元，1月1日为3,065,517,046.80元[18] - 流动负债合计从536,614,472.36元增至588,707,686.98元，增幅约9.71%[19] - 非流动负债合计从412,429,977.04元增至622,377,625.41元，增幅约50.90%[19] - 负债合计从949,044,449.40元增至1,211,085,312.39元，增幅约27.61%[19] 费用与收益相关 - 财务费用本期为 - 481.14万元，较上年同期下降294.76%，主要系利息收入同比增加所致[11] - 投资收益本期为3618.97万元，较上年同期下降93.85%，主要系上期股权对外投资确认收益所致[12] - 营业外收入本期为246.13万元，较上年同期增长3323.67%，主要系无需支付款项同比增加所致[12] 每股收益相关 - 基本每股收益从1.74元降至0.07元，降幅约95.98%[21] - 稀释每股收益从1.74元降至0.07元，降幅约95.98%[21] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为37,849股，表决权恢复的优先股股东总数为0股[15] 审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[24] 营业成本相关 - 营业总成本从761,000,717.39元增至785,110,138.78元，增幅约3.17%[20]

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] 参股公司情况 - 公司持股5%的参股公司为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司[13] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为504,740,853.92元，上年同期为473,834,861.14元，同比增长6.52%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为20,506,228.49元，上年同期为586,291,451.56元，同比下降96.50%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,304,089.96元，上年同期为 - 30,294,891.65元，同比增长127.41%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为30,561,704.87元，上年同期为 - 18,945,418.87元，同比增长261.31%[20] - 本报告期基本每股收益为0.07元/股，上年同期为1.89元/股，同比下降96.30%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.97%，上年同期为28.34%，同比下降27.37%[20] - 本报告期末总资产为3,173,280,389.89元，上年度末为3,065,517,046.80元，同比增长3.52%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,022,824,112.04元，上年度末为2,101,449,040.99元，同比下降3.74%[20] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润2050.62万元，较上年同期下降96.50%[34] - 2022年上半年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为830.41万元，较上年同期增长127.41%[34] - 公司本报告期营业收入504,740,853.92元，同比增长6.52%；营业成本185,879,144.14元，同比增长16.69%[42] - 财务费用为 -3,587,999.46元，同比减少281.71%；所得税费用5,458,060.93元，同比减少57.96%[42] - 研发投入37,334,512.33元，同比减少22.98%；经营活动现金流量净额30,561,704.87元，同比增长261.31%[42] - 2022年半年度营业总收入5.05亿元，较2021年半年度的4.74亿元增长6.52%[157] - 2022年半年度营业总成本5.15亿元，较2021年半年度的5.10亿元增长0.93%[157] - 2022年半年度营业成本1.86亿元，2021年同期为1.59亿元[158] - 2022年半年度税金及附加798.82万元，2021年同期为727.60万元[158] - 2022年半年度销售费用2.29亿元，2021年同期为2.30亿元[158] - 2022年半年度净利润1875.25万元，2021年同期为5.86亿元[158] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润2050.62万元，2021年同期为5.86亿元[159] - 2022年半年度基本每股收益0.07元，2021年同期为1.89元[159] - 2022年半年度母公司营业收入4.36亿元，2021年同期为4.40亿元[161] - 2022年半年度母公司净利润4671.67万元，2021年同期为6.12亿元[162] - 2022年半年度母公司基本每股收益0.15元，2021年同期为1.98元[163] - 2022年半年度利息费用1050.08万元，2021年同期为543.55万元[158][162] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为3056.17万元，2021年半年度为 - 1894.54万元[164] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为4.64亿元，2021年半年度为 - 3.11亿元[166] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8714.61万元，2021年半年度为 - 4724.11万元[166] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为4.07亿元，2021年半年度为 - 3.77亿元[166] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为2684.25万元，2021年半年度为 - 2992.87万元[167] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为4.60亿元，2021年半年度为 - 3.03亿元[168] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 8554.29万元，2021年半年度为 - 4537.09万元[168] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为4.02亿元，2021年半年度为 - 3.78亿元[168] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为5.14亿元，2021年半年度为5.06亿元[164] - 2022年半年度取得借款收到的现金为4.31亿元，2021年半年度为3.90亿元[166] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-337,593.59元[24] - 计入当期损益的政府补助为4,588,872.21元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为9,571,985.02元[24] - 其他营业外收入和支出为540,767.82元[24] - 所得税影响额为2,161,892.93元[24] - 非经常性损益合计为12,202,138.53元[24] 药品资源情况 - 截止2022年6月30日公司拥有150个药品品种[29] - 截止2022年6月30日公司拥有251个药品注册批件[29] - 截止2022年6月30日公司147个品规被列入国家医保目录[29] - 截止2022年6月30日公司47个品规被列入《国家基本药物目录》[29] 研发与技术相关 - 公司现有研发人员285人，约占公司总人数的16.24%[37] - 公司拥有注册商标215项，获得专利授权135项，其中国内专利授权127项，国外专利授权8项[37] - 公司报告期内依达拉奉注射液等四个品种取得药品注册证书[33] - 公司通过一致性评价（含视同）的产品有米氮平片等多种[36] 业务线发展情况 - 公司产品线涵盖多个治疗领域，推动原料药平台建设，产能逐步释放[35] - 公司拥有多种剂型，工艺技术和产品质量保持国内先进水平[36] 质量管理体系 - 公司建立贯穿研发、采购、生产、流通全过程的药品质量管理体系[38] 各业务线数据关键指标变化 - 医药行业营业收入494,831,458.36元，占比98.04%，同比增长9.64%；化妆品行业营业收入为0，同比减少100%[44] - 大输液营业收入121,130,360.41元，同比增长26.29%；冻干粉针剂营业收入169,045,344.06元，同比减少9.81%[44] - 东北地区营业收入147,360,877.76元，同比减少5.89%；境外营业收入30,425,313.80元，同比增长190.01%[44][45] - 医药行业毛利率64.39%，同比减少4.23%；大输液毛利率30.51%，同比减少3.14%[46] - 固体制剂营业收入增加38.39%，主要因米氮平片销量增加；大输液营业成本同比上升32.27%，因输液塑瓶销量上升[46] 投资与收益情况 - 投资收益20,005,562.16元，占利润总额比例82.63%，主要系按权益法确认对联营企业的投资收益[48] - 公允价值变动损益7,288,734.80元，占利润总额比例30.11%，主要系证券投资公允价值变动及预计理财收益[48] - 上年同期公司以全资子公司100%股权对哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司增资，确认投资收益56649.00万元计入当期损益[34] 资产情况 - 货币资金本报告期末金额为11.44亿元，占总资产比例36.05%，较上年末增加18.77%，主要因部分理财产品到期赎回及新增3年期流动资金长期借款[51] - 交易性金融资产本报告期末金额为9478.9万元，占总资产比例2.99%，较上年末减少15.98%，主要因部分理财产品到期赎回[51] - 长期借款本报告期末金额为4.21亿元，占总资产比例13.27%，较上年末增加6.59%，主要因新增3年期流动资金长期借款[51] - 截止2022年6月30日，受限货币资金为4.11亿元，包括工程合同担保金、银行承兑汇票保证金等[55] - 应收账款本报告期末金额为1.36亿元，占总资产比例4.30%，较上年末增加0.14%[51] - 存货本报告期末金额为1.47亿元，占总资产比例4.64%，较上年末减少0.47%[51] - 固定资产本报告期末金额为7.82亿元，占总资产比例24.66%，较上年末减少2.19%[51] - 2022年6月30日货币资金为1,144,075,427.27元，2022年1月1日为529,833,095.51元[150] - 2022年6月30日交易性金融资产为94,788,955.81元，2022年1月1日为581,675,762.35元[150] - 2022年6月30日应收账款为136,479,515.17元，2022年1月1日为127,564,804.17元[150] - 2022年6月30日应收款项融资为9,742,549.51元，2022年1月1日为5,419,161.99元[150] - 2022年6月30日预付款项为28,951,011.04元，2022年1月1日为16,012,452.76元[150] - 2022年6月30日流动资产合计为1,563,135,120.81元，2022年1月1日为1,427,193,920.76元[150] - 公司2022年6月30日资产总计31.73亿元，较2022年1月1日的30.66亿元增长3.51%[151,152] - 2022年6月30日负债合计11.37亿元，较2022年1月1日的9.49亿元增长19.83%[151,152] - 母公司2022年6月30日资产总计33.52亿元，较2022年1月1日的31.95亿元增长4.92%[155,156] - 母公司2022年6月30日负债合计10.37亿元，较2022年1月1日的8.27亿元增长25.34%[155,156] - 公司长期借款从2022年1月1日的2.05亿元增加至2022年6月30日的4.21亿元，增长104.55%[152,156] - 公司货币资金从2022年1月1日的4.98亿元增加至2022年6月30日的11.07亿元，增长122.25%[154] - 公司交易性金融资产从2022年1月1日的5.82亿元减少至2022年6月30日的0.95亿元，减少83.65%[154] - 公司未分配利润从2022年1月1日的6.40亿元减少至2022年6月30日的5.61亿元，减少12.30%[152] 投资额变化 - 报告期投资额为2981.03万元，上年同期投资额为5.83亿元，变动幅度为-94.89%[56] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本为9608.59万元，期末账面价值为8472.44万元[59] - 公司本报告期因证券投资确认公允价值变动收益698.70万元[82] 募集资金情况 - 2017年9月12日公开发行股票募集资金总额为9.00亿元，已累计使用3.68亿元，累计变更用途资金总额为2.25亿元，比例为25.01%[62] - 公司2017年9月首发上市，募集资金9.0011895618亿元[63] - 截至报告期末，公司实际使用募集资金3.6773569104亿元，账户手续费1982元，闲置募集资金利息收入1.0154067303亿元，永久补流资金转户1.1455846455亿元，购买7天通知存款3.2881128910亿元，募集资金账户余额为1.9055220252亿元[63] - 医药生产基地建设项目承诺投资7.4783

活动信息 - 公司将于2022年5月12日14:30 - 16:30举行2021年年度报告网上业绩说明会暨参加黑龙江省上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由黑龙江省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办，通过“全景路演”网上平台召开 [1] - 投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net/html/132395.shtml）参与在线交流 [1] 出席人员 - 出席人员包括公司董事长兼总裁秦剑飞先生，独立董事曾国林先生，董事、副总裁兼董事会秘书赵庆福先生，董事、副总裁梁延飞先生，财务总监赵志成先生 [1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，投资者可于2022年5月12日12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/进入本公司问题征集专题页面 [1] - 公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称哈三联，代码002900，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是秦剑飞，注册地址和办公地址均为哈尔滨市利民开发区北京路，邮编150025[15] - 董事会秘书是赵庆福，证券事务代表是李丽娜，联系电话0451 - 57355689，传真0451 - 57355699，邮箱medisan1996@126.com[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，媒体网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，报告备置地点为公司投资证券运营中心[17] - 公司组织机构代码为91230100607168790X，上市以来主营业务和控股股东均无变更[18] 公司股权与投资信息 - 公司目前总股本316,600,050股，扣除已回购股份6,815,183股后，以309,784,867股为基数进行利润分配，每10股派发现金红利3.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司持有哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司5%的股份[11] - 公司对哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司投资570,000,000元，持股比例5.00%，截至资产负债表日收益35,000,000元，本期投资盈亏34,501,888.54元[82] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入945,799,422.97元，较2020年的1,338,882,990.74元减少29.36%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润350,951,064.21元，较2020年的29,324,801.54元增长1,096.77%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -148,479,133.39元，较2020年的 -21,156,331.68元减少601.82%[19] - 2021年末总资产3,065,517,046.80元，较2020年末的2,482,760,796.58元增长23.47%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2,101,449,040.99元，较2020年末的1,775,280,766.14元增长18.37%[19] - 2021年加权平均净资产收益率为18.11%，较2020年的1.63%增加16.48%[19] - 2021年营业收入扣除金额35,410,921.21元，扣除后金额为910,388,501.76元[20] - 2021年非经常性损益合计499,430,197.60元，2020年为50,481,133.22元，2019年为58,652,809.85元[26] - 2021年公司以全资子公司北星药业100%股权对敷尔佳科技增资，交易对2021年合并报表层面利润总额影响金额为56,649.00万元，确认递延所得税费用后影响净利润金额48,151.65万元[26] - 2021年销售费用为517,572,910.90元，较2020年减少14.46%[64] - 2021年管理费用为149,529,028.84元，较2020年增加15.66%[64] - 2021年财务费用为2,797,947.11元，较2020年增加208.09%[64] - 2021年研发费用为99,921,817.05元，较2020年减少10.80%[64] - 经营活动现金流入小计2021年为10.93亿元，2020年为16.03亿元，同比减少31.82%[68] - 投资活动产生的现金流量净额2021年为-2.78亿元，2020年为2.01亿元，同比下降238.22%[68] - 筹资活动现金流入小计2021年为4.73亿元，2020年为3.25亿元，同比增加45.69%[68] - 投资收益金额为5.98亿元，占利润总额比例132.12%，主要系股权对外投资等收益[73] - 2021年末长期股权投资金额为6.05亿元，占总资产比例19.72%，年初占比0.60%，比重增加19.12%[74] - 2021年末在建工程金额为4531.30万元，占总资产比例1.48%，年初占比6.12%，比重减少4.64%[76] - 2021年末长期借款金额为2.05亿元，占总资产比例6.68%，年初占比0.00%，比重增加6.68%[76] - 交易性金融资产2021年末金额为5.82亿元，占总资产比例18.97%，年初占比14.41%，比重增加4.56%[76] - 递延所得税负债2021年末金额为1.11亿元，占总资产比例3.61%，年初占比0.54%，比重增加3.07%[76] - 交易性金融资产期初数为360,790,685.96元，本期公允价值变动损益为 - 6,837,180.18元，本期购买金额为1,113,722,256.57元，本期出售金额为886,000,000.00元，期末数为581,675,762.35元[78] - 截至2021年12月31日，受限资产合计239,618,771.73元，其中货币资金受限204,226,729.84元，固定资产受限34,801,905.81元，无形资产受限590,136.08元[79] - 2021年公司与民生银行签订多笔借款合同，借款金额分别为4,500万元（3笔）、2,160万元，分别由5,000万元（3笔）、2,000万元定期存款质押取得[80] - 2021年度公司计提受限20,000万元定期存款保证金的未到期存款利息3,915,833.34元[80] - 证券投资最初投资成本96,085,879.72元，期初账面价值78,910,975.44元，本期公允价值变动损益 - 8,895,851.67元，本期购买金额7,722,256.57元，报告期损益 - 7,138,590.98元，期末账面价值77,737,380.34元[85] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2021年10月27日[85] - 公司报告期不存在衍生品投资[86] - 公司2017年9月首发上市，募集资金900,118,956.18元，截至报告期末实际使用337,925,359.98元，账户手续费1,772.00元，闲置募集资金利息收入92,439,214.38元，购买理财产品500,000,000.00元，账户余额154,631,038.58元[89] - 公司募集资金总体承诺投资总额90,011.9万元，本报告期投入5,091.06万元，截至期末累计投入33,792.53万元[93] - 公司报告期未出售重大资产[98] - 公司于2021年2月27日出售哈尔滨北星药业100%股权，交易价格57000万元，该股权为上市公司贡献的净利润为162万元，占净利润总额的113.87%[99] - 出售北星药业股权对公司2021年合并报表层面利润总额影响金额为56649万元，确认递延所得税费用后，影响净利润金额48151.65万元[99][101] - 兰西制药为公司子公司，注册资本4.4亿元，总资产50969.699823万元，净资产18957.949286万元，营业收入5881.656447万元，营业利润-3720.260207万元，净利润-3722.767190万元[101] 各业务线数据关键指标变化 - 医药行业2021年营业收入899,750,051.65元，占比95.14%，同比减少21.47%[48] - 化妆品行业2021年营业收入10,638,450.11元，占比1.12%，同比减少94.33%[48] - 其他业务行业2021年营业收入35,410,921.21元，占比3.74%，同比增长518.91%[48] - 冻干粉针剂2021年营业收入389,168,179.38元，占比41.16%，同比减少5.33%[48] - 东北地区2021年营业收入287,718,325.96元，占比30.42%，同比减少54.25%[49] - 医药行业2021年营业成本272,453,660.50元，毛利率69.72%，营业收入同比减少29.36%，营业成本同比减少23.39%，毛利率同比增加0.76%[51] - 冻干粉针剂2021年营业成本66,621,334.82元，毛利率82.88%，营业收入同比减少5.33%，营业成本同比增加8.12%，毛利率同比减少2.13%[51] - 东北地区2021年营业成本192,981,304.96元，毛利率32.96%，营业收入同比减少54.25%，营业成本同比减少49.75%，毛利率同比减少5.97%[52] - 代理销售模式2021年营业收入864,250,136.94元，营业成本258,462,798.74元，毛利率70.09%，营业收入同比减少33.11%，营业成本同比减少44.93%，毛利率同比增加6.42%[52] - 大输液销售量161,754,274瓶、袋，同比增10.70%；生产量171,198,111瓶、袋，同比增21.34%；库存量48,201,310瓶、袋，同比增21.27%[53] - 冻干粉针剂库存量23,645,206支，同比增62.01%，因年末集中备货、加大生产[53][54] - 医疗器械销售量13,247,113个，同比降85.90%；生产量326,855个，同比降99.68%；库存量39,213个，同比降99.56%，因剥离业务[53][54] - 进出口贸易销售量682,777千克，同比增512.80%，因开发新渠道和产品[53][54] - 原料药销售量1,348,155克，同比增140.41%；生产量5,550,853.13克，同比增111.83%；库存量1,424,459.24克，同比增126.79%，因自产自用及扩大销售[54] - 医药行业原材料成本176,541,080.89元，占比57.07%，同比增6.16%[56] - 大输液营业成本129,282,320.39元，占比41.79%，同比增17.22%[58] 研发相关信息 - 公司现有研发人员290人，约占公司总人数的19.09%[37] - 公司拥有注册商标213项，获得专利授权129项，其中国内专利授权121项，国外专利授权8项[37] - 2021年全年投入研发费用9992.18万元[41] - 2021年3个品种通过仿制药一致性评价，6项产品获得补充申请批件，4个仿制药品种和3项原料药完成申报[41] - 2021年公司荣获省医药行业科技进步一等奖1项，省科技进步二等奖1项[42] - 2021年完善10余个重点产品学术资料，完成7个激活产品挂网[43] - 2021年研发人员数量为290人，较2020年减少1.69%[67] - 2021年研发人员数量占比为19.09%，较2020年增加1.48%[67] - 2021年研发投入金额为99,921,817.05元，较2020年减少10.80%[67] - 2021年研发投入占营业收入比例为10.56%，较2020年增加2.19%[67] - 2021年研发投入资本化的金额为0元，资本化研发投入占研发投入的比例为0%[67] 募集资金项目情况 - 医药生产基地建设项目承诺投资74,783万元，调整后70,158万元，截至期末累计投入28,191.22万元，投资进度40.18%，预计2022年9月18日达到预定可使用状态[92] - 工程技术研究中心建设项目承诺投资10,135万元，调整后51.48万元，截至期末累计投入51.48万元，投资进度100.00%，预计2022年9月18日达到预定可使用状态，项目可行性发生重大变化[92] - 营销与服务网络中心项目承诺投资5,093.9万元，调整后不变，本报告期投入988.63万元，截至期末累计投入4,065.72万元，投资进度79.82%，预计2022年6月30日达到预定可使用状态[92] - 哈三联动保生产基地建设项目调整后投资4,625万元，本报告期投入1,484.11万元，截至期末累计投入1,484.11万元，投资进度32.09%，预计2022年6月30日达到预定可使用状态[92] - 2021

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入256,694,410.27元，较上年同期增长11.52%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,170,560.94元，较上年同期下降100.21%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,923,905.57元，较上年同期增长129.35%[3] - 本报告期末总资产3,271,856,648.69元，较上年度末增长6.73%[3] - 投资收益本期数9,658,689.31元，较上年同期下降98.30%，系上期股权对外投资确认收益[9] - 收回投资所收到的现金本期为500,000,000.00元，较上年同期增长2400.00%，受理财产品投资周期影响[9] - 取得借款收到的现金本期为341,000,000.00元，较上年同期增长210.00%，因增加中长期流动资金借款[9] - 偿还债务支付的现金本期为110,000,000.00元，较上年同期增长122.19%，系偿还短期流动资金借款增加[9] - 营业总收入本期为256,694,410.27元，上期为230,179,061.88元[18] - 营业总成本本期为263,150,099.22元，上期为242,900,562.46元[18] - 净利润本期为 - 1,819,460.26元，上期为563,243,640.24元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为254,545,834.16元，上期为252,523,910.00元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7,765,583.82元，上期为 - 53,689,535.89元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为447,183,988.76元，上期为 - 339,698,520.94元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为26,603,539.27元，上期为56,701,847.86元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为466,021,944.21元，上期为 - 336,686,208.97元[24] - 期初现金及现金等价物余额本期为325,796,087.89元，上期为659,971,536.46元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为791,818,032.10元，上期为323,285,327.49元[24] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额1,198,341,164.71元，较期初增长126.17%，主要系理财产品到期赎回及新增长期借款[8] - 交易性金融资产期末余额118,192,571.25元，较期初下降79.68%，系理财产品到期赎回[8] - 期末货币资金为1,198,341,164.71元，年初为529,833,095.51元[14] - 期末交易性金融资产为118,192,571.25元，年初为581,675,762.35元[14] - 期末流动资产合计为1,648,271,301.87元，年初为1,427,193,920.76元[14] - 期末非流动资产合计为1,623,585,346.82元，年初为1,638,323,126.04元[15] - 期末资产总计为3,271,856,648.69元，年初为3,065,517,046.80元[15] 负债与所有者权益关键指标变化 - 期末负债合计为1,157,203,511.55元，年初为949,044,449.40元[16] - 期末所有者权益合计为2,114,653,137.14元，年初为2,116,472,597.40元[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为46,124，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 秦剑飞持股比例39.07%，持股数量123,705,000股；周莉持股比例11.62%，持股数量36,787,500股；诸葛国民持股比例8.53%，持股数量27,000,000股[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户股份数量为6,815,183股，占公司股份总数的2.15%[11]