公司并购与资产重组 - 新大正拟收购嘉信立恒设施管理不低于51%股权 预计构成重大资产重组 股票9月15日停牌[1][9] - 商络电子全资子公司拟以7亿元收购立功科技88.79%股权[1][10] - 晶晨股份拟以3.16亿元现金收购芯迈微半导体100%股权[10] - 龙建股份拟以4万元现金收购广东知茂建筑工程100%股权以获取市政建筑二级总承包资质[10] 汽车行业动态 - 均胜电子子公司新获150亿元全球汽车智能化项目定点 计划2027年开始量产[1][9] - 中国汽车工业协会发布《汽车整车企业供应商账款支付规范倡议》获工信部支持 东风汽车及上汽集团等八家企业承诺落实[6][7] - 国家统计局数据显示8月规模以上工业增加值同比增长5.2% 其中汽车制造业保持平稳增长[5] 宏观经济数据 - 8月全国规模以上工业增加值同比增长5.2% 环比增长0.37%[5] - 1-8月全国固定资产投资同比增长0.5%至326111亿元 社会消费品零售总额同比增长4.6%至323906亿元[5] - 8月70城商品住宅销售价格环比全线下降 一线城市新房价格同比降幅收窄至0.9%[6] 政策与监管 - 国家外汇管理局允许外商直接投资项下外汇利润境内再投资[5] - 市场监管总局对英伟达违反反垄断法行为启动进一步调查[7] - 上海市提出到2027年新增超500件三类医疗器械注册证 培育2家超百亿产值医疗器械企业[8] 资本市场活动 - 创业板新股建发致新及北交所新股锦华新材于9月15日申购[1] - 中国船舶完成换股吸收合并中国重工 新增股份于9月16日上市[1] - 央行公开市场9月15日有2470亿元逆回购到期[1] 行业会议与前沿技术 - 2025腾讯全球数字生态大会将于9月16-17日举办[2] - 2025世界储能大会将于9月16-18日在宁德举办[3] - 宁德时代钠离子电池通过新国标认证 成为全球首款认证钠电池[12] 股价异动说明 - 首开股份9天8板后发布风险提示 称股价涨幅偏离值累计达100%且存在下跌风险[11] - 上海建工澄清科卡金矿储量增加为2020年旧闻 黄金业务收入占比不足0.5%[11][12] 股权变动 - 澳洋健康控股股东变更 20%股份以5.93亿元转让至悦升科技 实控人变更为张家港经开区管委会[12] 行业研究观点 - 中信建投认为锂电板块2025年需求超预期 持续看好锂电及储能领域[13] - 中信证券指出储能产业拐点信号兑现 容量市场机制建设将成为电改重点方向[13]

中美经贸关系 - 中美双方就TikTok问题、减少投资障碍和促进经贸合作达成基本框架共识 [2] - 美方持续扩大对中国实体的制裁清单 中方对此坚决反对并提出严正关切 [2] - 美方要求以进口俄石油为由对华加征50%-100%关税 中方坚决反对并警告将采取必要措施维护权益 [7] 反垄断监管 - 市场监管总局对英伟达违反反垄断法行为实施进一步调查 [3] 外汇政策 - 外汇局发布9条跨境投融资改革措施 便利境外个人境内购房和FDI项下外汇利润境内再投资 [4] 房地产市场 - 前8个月商品房销售和住宅价格同比降幅收窄 房地产市场朝止跌回稳方向迈进 [8] - 部分城市优化住房政策效果显现 市场交易出现改善 [8] 汽车行业 - 11家车企联合发布账期规范倡议 构建整车-零部件协作共赢生态 [9] - 威马、哪吒、高合等造车新势力进入重整阶段 哪吒汽车账面资金仅剩1500万元而确认债权约51亿元 [15] 企业动态 - 马斯克增持257万股特斯拉股票 价值约10亿美元 为2020年2月以来首次公开市场增持 [13] - 深圳市黄金珠宝首饰行业协会澄清水贝黄金料商暴雷传言不实 多家企业仍正常经营 [14] 行业热点 - 储能行业受益政策利好和需求大增持续火热 [16] - 存储市场迎来新一轮涨价潮 17只概念股上半年盈利增长 [16] - 国产AI芯片持续突破抢夺市场窗口期 [16] 股市行情 - A股三大指数分化 创业板指涨1.51%至3066点 游戏、养殖业和影视院线板块涨幅居前 [16] - 港股恒生指数涨0.22% 恒生科技指数涨0.91% 水务和媒体板块领涨 [17] - 美股纳指涨0.94%和标普500涨0.47%创历史新高 [17] - 欧股斯托克600指数涨0.4% 法国CAC40指数涨1% [18] 市场策略 - 券商认为科技依然是短期最需关注方向 AI产业趋势催化维持市场热度 [19] 公司公告 - 均胜电子获两家头部主机厂项目定点 全生命周期订单总金额约150亿元 [23] - 立中集团收到58亿元铝合金车轮项目定点 [23] - 晶晨股份拟收购芯迈微100%股权 [24] - *ST苏吴股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险 [26]

市场表现 - 沪深两市成交额2.28万亿元 较上一交易日缩量2458亿元[1] - 全市场超3300只个股下跌 游戏、猪肉、汽车等板块涨幅居前[1] - 华建集团实现3连板 首开股份9天8板 三江购物5天4板 卧龙新能6天4板[1] 行业动态 - 2025年8月32个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100 合计吸金20.4亿美元[1] - 头部厂商新游上线表现突出 刺激游戏板块涨势加速[1] 公司公告 - 均胜电子子公司新获150亿元全球汽车智能化项目定点 计划2027年开始量产[2] - 新大正拟收购嘉信立恒设施管理不低于51%股权 股票停牌[3] - 南风股份子公司5000万元3D打印项目固定资产投资尚未落地[4] 资本市场 - 今天有一只新股申购[5] - 标普500指数和纳指创收盘新高 谷歌市值突破3万亿美元[6] - 美股三大指数集体收涨 道指涨0.11% 标普500涨0.47% 纳指涨0.94%[6]

收购交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金收购嘉信立恒设施管理（上海）有限公司不低于51%股权并募集配套资金 交易预计构成重大资产重组[2] - 公司股票因交易事项于2025年9月15日停牌 预计10个交易日内（9月29日前）披露交易方案[2] - 交易前公司股价已连续两日涨停（9月11日至12日） 最新股价13.08元/股 对应市值30亿元[2] 标的公司信息 - 标的公司嘉信立恒设施成立于2020年6月 经营范围涵盖工程建设及物业管理[2] - 股权结构中TS Capital Facility Management Holding Company Limited持股53% 系中信资本旗下企业[2] - 初步交易对方为TSFM及北京信润恒股权投资合伙企业 最终方案以正式协议为准[2] 交易影响与股权结构 - 交易完成后主要交易对方持股将超5% 但不会导致公司实际控制人变更[3] - 本次并购系独立第三方物业服务企业对产业链的横向扩张[3] 行业背景与公司战略 - 物业行业正经历从规模扩张向质量提升的关键转型期 受宏观经济及房地产行业调整双重压力[3] - 公司上半年通过体系重构、退出低质效项目、数字化转型及城市合伙人计划 使毛利率同比提升0.9个百分点[3] - 近年来持续开展产业链并购 2021年收购四川民兴物业100%股权 2023年收购香格里拉和翔环保及瑞丽缤南环境100%股权[3] 历史重组事项 - 2023年初曾筹划以7.88亿元现金收购云南沧恒投资80%股权 拟进入能源物业领域[3] - 因项目进度不及预期及业绩承诺延期安排存在分歧 该交易于2023年6月终止[3]

收购交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金收购嘉信立恒设施管理(上海)有限公司不低于51%股权并募集配套资金 交易构成重大资产重组 [1] - 公司股票因资产重组事项于2025年9月15日起停牌 预计10个交易日内(9月29日前)披露交易方案 [1] - 交易前公司股价出现异动 9月11日至12日连续两日涨停 最新股价13.08元/股 市值30亿元 [1] 标的公司信息 - 标的公司嘉信立恒设施成立于2020年6月 经营范围涵盖工程建设、物业管理等领域 [1] - 股权结构显示第一大股东TS Capital Facility Management Holding Company Limited持股53% 系中信资本旗下企业 [1] - 初步交易对方为TSFM和北京信润恒股权投资合伙企业(有限合伙) [1] 交易影响与股权结构 - 交易完成后主要交易对方在上市公司持股比例将超过5% 但不会导致公司实际控制人发生变更 [2] - 本次并购系公司产业链的横向扩张 公司系独立第三方物业服务企业 专注于智慧城市公共建筑与设施的运营和管理 [2] 行业背景与公司战略 - 物业行业正经历从规模扩张向质量提升的关键转型期 面临宏观经济及房地产行业深度调整的双重压力 [2] - 公司上半年开展体系重构、退出低质效项目、推进数字化转型、推动城市合伙人计划等措施 毛利率同比提升0.9个百分点 [2] - 近年来积极进行产业链并购 2021年收购四川民兴物业管理有限公司100%股权 2023年收购香格里拉和翔环保科技及瑞丽市缤南环境管理100%股权 [2] 历史重组尝试 - 公司2023年初曾筹划以7.88亿元现金收购云南沧恒投资有限公司80%股权 旨在进入能源物业领域 [2] - 该交易于2023年6月终止 原因包括项目进度不及预期及交易双方在业绩承诺延期安排方面存在较大分歧 [2]

交易方案概述 - 公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易 [2] - 交易标的为嘉信立恒设施管理（上海）有限公司不低于51%股权 [4] - 交易对方为TS Capital Facility Management Holding Company Limited及北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙） [4] - 公司已于9月14日与交易对方签署意向协议 最终交易方案以正式协议为准 [5] 交易结构细节 - 交易预计构成重大资产重组 不会导致公司实际控制人变更 [4] - 交易完成后主要交易对方在上市公司持股比例将超过5% [4] - 标的资产交易价格以资产评估结果为依据协商确定 [5] - 公司股票自9月15日起停牌 预计10个交易日内披露方案 [4] 标的公司情况 - 嘉信立恒经营范围涵盖工程建设活动、物业管理、专业保洁等服务 [6] - 公司由中信资本投资 业务覆盖全国大部分省区市 [6] - 旗下品牌包括杜斯曼、安锐盟等综合设施管理企业 [6] - 致力于打造中国领先的零碳IFM服务商 提供碳中和解决方案及数字化管理服务 [6] - TSFM和北京信润恒分别持有嘉信立恒53.03%和12.12%股权 [6] 公司经营状况 - 上半年实现营业收入15.03亿元 同比下降12.88% [6] - 归母净利润7117.68万元 同比下降12.96% [6] - 物业行业正经历从规模扩张向质量提升的转型期 [7] - 公司开展系统性战略重构 包括退出低质效项目及推进数字化转型 [7] 市场表现 - 今年以来公司股价涨幅超46% [10]

并购重组 - 晶晨股份拟以现金3.16亿元收购芯迈微半导体100%股权 标的公司在物联网、车联网、移动智能终端领域拥有技术积累和完整产品解决方案 [1] - 商络电子计划通过可转债募资不超过10亿元 其中7亿元用于收购立功科技88.79%股权 标的公司主营MCU芯片、驱动芯片和存储芯片等IC产品分销 代理NXP、ISSI、3PEAK等品牌 [2] - 龙建股份拟以现金4万元收购广东知茂建筑工程有限公司100%股权 交易完成后标的公司将纳入合并报表范围 [3] - 新大正筹划发行股份及支付现金收购嘉信立恒设施管理不低于51%股权 并募集配套资金 交易构成重大资产重组 公司股票自2025年9月15日起停牌 [4] 增减持 - 德林海董事孙阳计划减持不超过50.56万股 占总股本0.4474% 减持原因为个人资金需求 [5] - 五洲交通控股股东广西交通投资集团拟增持0.85亿元至1.7亿元公司股份 基于对公司发展前景信心和投资价值认可 [6] - 北纬科技董事许建国计划减持不超过507.08万股 占总股本0.91% 减持原因为个人资金需求 [7] - 齐鲁银行部分董监高等人员计划以自有资金增持不低于350万元公司股份 基于对公司价值认可和未来发展信心 增持计划在2025年9月16日至12月31日实施 [8] 投资签约 - 新莱福拟投资1.5亿元建设年产3万套医用射线无铅防护产品及新材料项目 其中固定资产投资不低于1.05亿元 [9] - 斯莱克签订2.3亿元新能源精密结构件项目投资协议 建设新能源电池壳生产线和极柱生产线 旨在完善新能源电池壳业务产能布局 [10]

公司重大资产重组 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买嘉信立恒设施管理(上海)有限公司不低于51%股权并募集配套资金的重大资产重组事项 [1][2] - 交易对方初步确定为TS Capital Facility Management Holding Company Limited和北京信润恒股权投资合伙企业(有限合伙) [2] - 本次交易不会导致公司实际控制人变更 不构成重组上市 但交易完成后主要交易对方持股比例将超过5% 构成关联交易 [1] 股票交易状态 - 公司股票自2025年9月15日开市起停牌 预计不超过10个交易日 计划在2025年9月29日前披露交易方案 [1][2] - 停牌前两个交易日(9月11日和12日)公司股价连续涨停 分别收报11.89元(涨幅9.99%)和13.08元(涨幅10.01%) [2]

并购重组 - 晶晨股份拟以现金3.16亿元收购芯迈微半导体100%股权 标的公司在物联网、车联网、移动智能终端领域拥有技术积累和完整解决方案 [1] - 商络电子计划发行可转债募资不超过10亿元 其中7亿元用于收购立功科技88.79%股权 标的公司主营MCU芯片、驱动芯片和存储芯片等IC产品分销 代理NXP、ISSI、3PEAK等品牌 [2] - 龙建股份拟以现金4万元收购广东知茂建筑工程100%股权 交易完成后标的公司将成为全资子公司 [3] - 新大正筹划发行股份及支付现金收购嘉信立恒设施管理不低于51%股权 并募集配套资金 交易构成重大资产重组 公司股票自2025年9月15日起停牌 [4] 增减持 - 德林海董事孙阳计划减持不超过50.56万股 占总股本0.4474% 减持原因为个人资金需求 [5] - 五洲交通控股股东广西交通投资集团计划增持公司股份 增持金额不低于0.85亿元且不高于1.7亿元 基于对公司发展前景信心和投资价值认可 [6] - 北纬科技董事许建国计划减持不超过507.08万股 占总股本0.91% 减持原因为个人资金需求 [7] - 齐鲁银行部分董监高等人员计划以自有资金共计不低于350万元增持公司股份 基于对公司价值认可和发展前景信心 增持计划在2025年9月16日至12月31日实施 [8][9] 投资签约 - 新莱福拟投资1.5亿元建设年产3万套医用射线无铅防护系列产品及新材料项目 其中固定资产投资不低于1.05亿元 项目位于宁波市奉化区 [10] - 斯莱克签订2.3亿元新能源精密结构件项目投资协议 建设新能源电池壳生产线和极柱生产线 项目位于肥东县 旨在完善新能源电池壳业务产能布局 [11]

收购交易 - 公司拟发行股份及支付现金收购嘉信立恒设施管理（上海）有限公司不低于51%股权并募集配套资金 预计构成重大资产重组 [1] - 交易对方初步确定为TS Capital Facility Management Holding Company Limited（持股标的53%）和北京信润恒股权投资合伙企业(有限合伙) 交易完成后主要交易对方在上市公司持股比例将超过5%但不会导致实控人变更 [5] - 公司股票因收购事项于2025年9月15日起停牌 预计10个交易日内（9月29日前）披露交易方案 [1] 市场表现 - 收购消息发布前公司股票于9月11日-12日连续两日涨停 最新股价13.08元/股 市值30亿元 [3] 标的公司 - 嘉信立恒设施管理成立于2020年6月 经营范围涵盖工程建设、物业管理等 第一大股东TSFM系中信资本旗下企业持股53% [5] 战略发展 - 本次并购系物业服务企业产业链横向扩张 标的公司业务与公司主业智慧城市公共建筑与设施运营管理相契合 [5] - 公司近年来积极实施产业链并购：2021年收购四川民兴物业管理100%股权 2023年收购香格里拉和翔环保科技及瑞丽缤南环境管理100%股权 [6] - 公司2023年初曾筹划以7.88亿元现金收购云南沧恒投资80%股权 但因项目进度不及预期及业绩承诺分歧于2023年6月终止 [6] 财务状况 - 2023年及2024年公司净利润逐年下滑 2025年上半年营收15.03亿元同比下滑12.88% 净利润0.71亿元同比下滑12.96% [5] - 2025年上半年通过体系重构、退出低质效项目等措施毛利率同比提升0.9个百分点 市场开拓得到恢复 [6] 行业趋势 - 物业行业在宏观经济及房地产行业调整压力下正经历从规模扩张向质量提升的关键转型期 [5] - 科技与数字化投入成为物业企业关键竞争领域 公司正推动机器人技术在服务产业应用端场景化落地 在学校等业态投入清扫机器人及巡检无人机等人机替代产品 [6]