股份变动 - 2023年增发股份登记数量83,173,829股，9月12日上市[4] - 2023年11月23日发行29,940,119股，总股本增至322,180,614股[7] - 2024年权益分派后总股本增至451,052,859股[7] 限售股份 - 本次解除限售5,547,197股，占比1.2298%，9月12日流通[1][12] - 申请解除限售股东5名，各有解除数量[8][13][15] - 解除后无限售股占比36.63%，限售股占比63.37%[16] 锁定期 - 中国电科十三所、电科投资认购股份锁定期36个月[5] - 数字之光等5家公司认购股份锁定期12个月[5]

会议信息 - 公司于2024年8月23日发出第二届监事会第二十次会议通知[1] - 会议于2024年8月28日以现场与视频结合方式召开[1] - 本届监事会3名监事全部出席会议[1] 议案审议 - 会议审议通过变更部分募集资金投资项目实施地点议案[2] - 变更不改变投向，无重大不利影响，程序合规[2] - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2]

中信证券股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中瓷电 子"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，对中瓷电子变更部分募集资金投资项目 实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股 份募集配套资金不超过 25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行 股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。大华会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2 ...

会议信息 - 公司于2024年8月23日发出第二届董事会第二十三次会议通知[1] - 会议于2024年8月28日以现场和视频结合方式召开[1] - 本届董事会现有董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 会议审议通过变更部分募集资金投资项目实施地点议案[2] - 变更项目为氮化镓微波产品精密制造生产线和通信功放与微波集成电路研发中心建设项目[2] - 表决有效票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票[2]

报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级[2] 报告的核心观点 1) 上半年公司营收和归母净利润分别同比小幅下降2.44%和6.30%,业绩整体表现平稳[1] 2) 自去年完成重大资产重组以来,合并入的第三代半导体器件及模块业务稳健发展[1] 3) 精密陶瓷等前沿新兴领域持续发力,助力公司持续拓展未来成长空间[1] 4) 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.70/7.59/10.02亿元,对应PE倍数为29x/22x/16x[1] 财务数据总结 1) 2024-2026年营业收入预计分别为32.11/42.02/54.76亿元,同比增长20.03%/30.84%/30.33%[3][4] 2) 2024-2026年归母净利润预计分别为5.70/7.59/10.02亿元,同比增长16.32%/33.19%/31.96%[3] 3) 2024-2026年毛利率预计维持在34.68%-34.86%的水平[3] 4) 2024-2026年ROA和ROE分别为7.13%/9.39%、8.36%/11.36%、9.53%/13.38%,呈上升趋势[3] 5) 2024-2026年每股收益预计为1.26/1.68/2.22元,对应PE为29x/22x/16x[3]

| 合并资产负债表 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年6月30日 | | | | 编制单位 | | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | | | | 期末余额 | 上期期末余额 | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | | 1,546,811,929.98 | 3,507,598,700.55 | | 交易性金融资产 | | 2,214,029,476.03 | 200,026,630.13 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | 70,228,776.37 | 87,011,393.37 | | 应收账款 | | 949,124,753.48 | 760,001,954.93 | | 应收款项融资 | | 112,844,563.86 | 102,725,050.37 | | 预付款项 | | 28,229,832.04 | 12,055,243.13 | | 其他应收款 | | 47,482.95 | 594,482.71 | | 存货 | | 642,806,056.89 | 611,926,892.88 | ...

关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"本公司"）通 过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金 流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 河北中瓷电子科技股份有限公司 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司设立股东会、董事会。董事会 1 下设战略 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行29,940,119股A股，发行价83.50元/股，募资总额24.999999365亿元，净额24.6269055904亿元[2][3] - 募集配套资金拟投入5个项目，总投资额25.631512亿元，拟投入募集资金24.626906亿元[4][7] 增资事项 - 公司拟用募集资金向国联万众增资11亿元，9亿用于项目建设，2亿补充流动资金[6] - 增资后国联万众注册资本由1.29788345亿元增至6.00730598亿元[6] 业绩数据 - 2023年国联万众营收1.9522672927亿元，净利润0.1936742777亿元[10] - 2024年1 - 3月国联万众营收0.3719983895亿元，净利润 - 0.0648385864亿元[10] 决策审批 - 2024年8月26日战略委员会同意提交增资议案，董事会、监事会均审议通过增资议案[14][15][16] - 本次增资在董事会权限内，无需股东大会审议，履行必要决策审批程序[17]

会议安排 - 2024年8月15日发第二届董事会二十二会议通知，8月26日召开，9位董事全出席[1] - 提请2024年9月12日开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[11] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，含半年报、募资报告等[3][5][6][8][10][11] 资金使用 - 拟用募集资金向全资子公司国联万众增资110,000.00万元[6]

关于河北中瓷电子科技股份有限公司 中航证券有限公司 | 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 扣除发行费用 后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金金额 | | 1 | 氮化镓微波产品精密制造生产线建 | 河北博威集成 | 55,380.78 | 55,000.00 | | | 设项目 | 电路有限公司 | | | | 2 | 通信功放与微波集成电路研发中心 | 河北博威集成 | 22,718.40 | 20,000.00 | | | 建设项目 | 电路有限公司 | | | | 3 | 第三代半导体工艺及封测平台建设 项目 | 北京国联万众 半导体科技有 | 61,913.60 | 60,000.00 | | | | 限公司 | | | | 4 | 碳化硅高压功率模块关键技术研发 项目 | 北京国联万众 半导体科技有 | 31,302.34 | 30,000.00 | | | | 限公司 | | | | 5 | 补充流动资金 | 上市公司或其 | 85,000.00 | 81,269.06 | | | | 子公司 | | | | ...