招商证券关于特锐德持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司 关于青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：特锐德 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李莎 | 联系电话：0755-8294 3666 | | 保荐代表人姓名：贾音 | 联系电话：0755-8294 3666 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2023 | 2023 年度 1-6 | 月 | 2023 年度 | 1-6 | 2023 年度 | 1-6 | 2023 年 | 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 占用累计发生金 | | 月占用资金的 | | 月偿还累计发 | | 月末占用 | | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 额（不含利息） | | 利息(如有) | | 生金额 | | 资金余额 | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 前大股东及 | | | | | | | | ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-060 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届监事会 第十次会议于 2023 年 8 月 25 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼会议室以 现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法定人 数。本次会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席邵巧明先生主持。经与会监 事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议 ...

招商证券关于特锐德持续督导现场检查报告 招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年上半年现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | | | | | | | | 被保荐公司简称：特锐德 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李莎 | | | | | | | | 联系电话：021-5883 5157 | | 保荐代表人姓名：贾音 | | | | | | | | 联系电话：0755-8308 1324 | | 现场检查人员姓名：李莎 | | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 | | 年 | 1 | 月-2023 | 年 | 6 | 月 | | | 现场检查时间：2023 | 年 | 8 月 | 17 | 日-2023 | | 年 | 8 月 | 20 日 | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 是 | | | 否 | 不适用 | | （一）公司治理 | | | | | | ...

募集资金存放与使用情况专项报告 青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、募集到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛特锐德 电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号） 同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股） 43,140,638 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，募集 资金总额为 999,999,988.84 元，扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实际募集资金净 额为 990,762,252.99 元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，且其已于 2021 年 4 月 9 日出具《验资报告》（和信验字（2021）第 000017 号）对此予以确认。 2、募集资金累计使用金额及当前余额 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用金额及期末余额如下： 注 1：公司本次向特定对象发行股票保荐、承销费用 8,200,000.00 元、其他发行费用 1, ...

公司业务板块发展情况 - 公司聚焦新能源发电侧、电网侧、工业用户侧市场，五大六小发电集团是发电侧客户，在箱式和预制舱式模块化变电站细分领域为头部企业 [1] - 2023年上半年，公司在国网各省电力公司中标额稳步增长，变压器台套产品中标额提升，在全国供应商中排名前三 [1] - 公司秉承双碳战略，聚焦开拓新材料、新能源、数据中心等战略新兴产业客户，已为比亚迪等公司配套电力设备 [2] 储能领域布局 - 储能行业是公司“智能制造 + 系统集成”业务新增长点和负荷侧重点布局市场 [2] - 公司聚焦头部储能集成商及总包方，提供核心电力设备集成服务，产品成储能电站建设标配 [2] - 2023年上半年，公司储能领域业务快速增长，合同额较2022年同期大幅提升 [2] 业务板块未来战略规划 - 公司希望将业务延伸至产品全生命周期，提供从建站到运营、运维的全生命周期服务 [2] - 公司约1/3的110kV以上电压等级变电站销售在电网侧、发电侧、大用户侧，基于现有客户资源创新业务模式是未来3年重要方向 [2] - 2022年到2023年上半年，公司进行组织架构变革和数字化转型，完善三大制造基地标准化和模块化水平 [2] 海外业务情况 - “智能制造+系统集成”业务领域，全球30多个国家有公司预制舱式模块化变电站产品，包括俄罗斯、中亚、南亚、非洲等 [2][3] - 2022年海外市场约占“智能制造+系统集成”业务一定比例（文档未明确具体比例） [3] 虚拟电厂商业模式 - 充电收益：提供充电服务获服务费 [4] - 峰谷价差收益：支持电动汽车低谷充电、高峰卖电，赚取价差并收取平台费用 [4] - 电网互动：聚合负荷侧资源参与调峰辅助服务、需求侧响应获收益 [4] - 电力现货交易：聚合资源响应现货市场价格变化，消纳低价电 [4] - 电动汽车碳交易：基于充放电量计量进行碳交易 [4] - 聚合售电等 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称为特锐德，股票代码为300001[7] - 公司注册地址位于青岛市崂山区松岭路336号[8] - 公司法定代表人为于德翔[8] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达116.3亿元，同比增长23.18%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为27.22亿，同比增长45.43%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为12.16亿，同比增长309.12%[9] - 公司2022年末资产总额为220.03亿，同比增长8.92%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为62.96亿，同比增长4.65%[9] 业务板块 - 公司业务主要集中在智能制造+系统集成和电动汽车充电网两大板块[15] - 公司在智能制造+系统集成业务收入为70.61亿元，比去年同期增长11.45%[22] - 公司电动汽车充电网业务实现营业总收入45.69亿元，比去年同期增长47.11%[23] 技术创新 - 公司持有超过1000项知识产权，已成为充电行业标准的引领者和制定者[19] - 公司拥有世界首创的220kV及以下模块化智能预制舱式变电站的完整技术体系和知识产权[20] 财务管理 - 公司2022年度现金分红总额为52,035,535.65元，占利润分配总额的比例为100.00%[122] - 公司2022年度分配预案为每10股派发现金股利人民币0.5元，共计派发现金股利52,035,535.65元[122] 公司治理 - 公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，建立了健全的公司治理结构[85] - 公司董事会设9名董事，其中3名独立董事，符合法律、法规和公司章程的要求[86] - 公司监事会设3名监事，其中1名职工监事，符合法律、法规的要求[87] 风险提示 - 公司存在产业政策风险、市场竞争风险、管理风险等，投资者需注意投资风险[3]

公司基本信息 - 证券代码 300001，证券简称特锐德 [1] - 2023 年 4 月 27 日下午 15:00 - 17:00 在中证网举办 2022 年度业绩说明会 [2] 业务发展与战略 - 继续专注“智能制造 + 系统集成”业务以及电动汽车充电网两大业务板块，聚焦客户、价值运营、集团融合，坚持高质量发展 [3] - 研发“储能 PCS 升压一体舱”开拓储能新市场，有新能源发电储能和电网侧大型集中式储能电站两大应用场景，今年已中标相关项目 [3] - 围绕充电领域核心技术搭建十大研发中心，可对充电网数据有效采集、分析等，为多方提供增值服务 [3] 业务数据情况 2022 年数据 - 全年充电量较去年同期增长约 40%，电动汽车充电网业务收入较去年同期增长超过 47% [2] - 特来电营业收入 45.7 亿元，归母净利润 -0.26 亿元，2020 - 2022 年已实现大幅度减亏 [5] - 电动汽车充电网业务实现营业总收入 45.69 亿元，较去年同期增长 47.11%，充电量贡献较大的主要为公交车、网约车、物流车等运营车辆 [7] - 截止到 2022 年底，上线运营公共充电桩数量 36.3 万根，其中直流充电桩约 21.6 万根，占比接近 60%；公共充电桩数量、直流充电桩数量、全年充电量市场占比分别为 20%、28%、27%，行业第一 [7] 2023 年一季度数据 - 签订合同订单额约 28 亿，较去年同期有一定的提升 [6] - 特来电充电量同比提升 49%，特锐德一季度整体营收提升 6.79%，存货达到历史新高的 19 亿 [6] - 毛利率 15.5%，同比和环比都下滑，主要因充电运营收入占比增加所致 [6] 业务合作与布局 - 与比亚迪等 70 多家车企达成充电权益、共建品牌站等多样化合作形式 [4] - 充电业务在国际化领域已布局，面向俄罗斯、东南亚、欧洲等区域，已有相关产品通过欧盟认证 [4] 产品相关情况 - 电力设备相关产品电压等级主要涉及 220KV 及以下 [3] - 2014 年创新的预制舱式模块化智能变电站获鉴定评价，累计完成签订模块化站变电近千套，业绩在行业内领先 [4] - 研发并应用大功率液冷充电产品，最高可支撑 600kW 的充电功率 [4] - 创新开发适应自动充电场景的自动充电终端，包括公交车智动柔性充电弓、重卡车自动充电机器等 [8] 股权与财务相关 - 特锐德对特来电的持股比例为 77.71% [5] - 2022 年年报合同负债增加 2.3 亿，部分与特来电相关，大部分是充电预收款项 [5] - 特来电 2021 年上半年完成 B 轮融资，投后估值约为 136 亿元 [4] - 特来电上市后仍为特锐德控股子公司，仍纳入特锐德合并报表范围 [4] 未来规划与展望 - 2023 年充电网投建计划以直流快充为主，单终端平均功率在 60kW 以上 [4] - 特来电分拆上市事宜在推进中 [5] - 新能源汽车预计未来仍会保持较快速度增长，特来电将持续保持充电网投资和技术研发 [7]

青岛特锐德电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 投 资者 关系 活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参 与单 位名 称 及人员姓名 线上参与 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 4 月 27 日下午 15:00-17:00 地点 中证网"中证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 上 市公 司接 待 人员姓名 董事长：于德翔 独立董事：王竹泉 财务总监：杜波 董事会秘书：杨坤 保荐机构代表：李莎 投 资者 关系 活 动 主要 内容 介 绍 青岛特锐德电气股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日（星期 四）下午 15:00-17:00 在中证网举办了 2022 年度业绩说明会。 本次业绩说明会的主要问答情况如下： 问题 1：特来电去年大幅减亏，能否说明一下如何实现的，是 因为公司披露的充电桩和充电站的补贴增加吗？ 答：尊敬的投资者，您好！受下游新能源汽车快速发展的带动， 以及公司自身经营能力和规模效应的提升，公司 2022 年全年充 电量较去年同期增长约 40%，电动 ...

财务表现 - 青岛特锐德电气2023年第一季度营业收入为19.77亿元，同比增长6.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，同比增长18.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.16亿元，同比减少41.76%[4] - 青岛特锐德电气股份有限公司2023年第一季度营业利润为负21,019,037.32元[15] - 净利润为负4,895,580.37元，较上期减少17,230,414.52元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为负316,216,936.73元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为负404,043,658.89元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为负72,375,436.01元[19] 公司股东情况 - 青岛特锐德电气2023年第一季度普通股股东总数为76,822股[8] - 青岛德锐投资有限公司持有32.03%的股份，为公司第一大股东[9] - 公司董事长、股东于德翔先生对青岛德锐投资有限公司的出资比例为61.97%[9] 资产负债情况 - 青岛特锐德电气股份有限公司2023年第一季度末流动资产总额为137.42亿元，较年初下降3.52%[12] - 公司2023年第一季度末非流动资产总额为78.79亿元，较年初增长0.91%[13] - 青岛特锐德电气股份有限公司2023年第一季度末负债总额为143.74亿元，较年初下降2.63%[14] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为3056.94万元[5] - 存货较上年度末增加36.55%，主要原因是公司报告期内增加备货[7] - 公司财务费用较上年同期减少33.63%，主要原因是借款利率下降[7]