| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会决 议的情形。 一、本次股东大会召开和出席情况 2024 年 11 月 22 日下午 14 点 30 分，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下 简称"公司"）在江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号公司三楼会议室召开 2024 年 第二次临时股东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 22 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15 至 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 邮政编码：200120 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏太平洋精锻科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 "精锻转债"2024年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《江苏太平洋精锻科技股份 有限公司债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）等相关规定， 债券持有人会议作出的决议，须经出席（包括现场、通讯或其他表决方式参加会议） 会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人） 同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的， 经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《募集说明书》和《持有人会议规 则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括 未参加会议或明示不同意见的 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债权申报联系方式如下： 1、申报时间：自2024年11月23日起45日内，工作日上午9:30-11:30，下午2:00- 5:00。 2、申报地址：江苏省泰州市姜堰区双登大道198号 3、联系部门：公司证券部 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月4日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容 详见公司于2024年11月6日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-068）。上述议案已经公司2024年11月22日召开的2024年第二次临 时股东大会审议通过。 根据本次回购股份方案，公司将使用自有资金和银行回购贷款以集中竞价交易 方式回购公司股份 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 "精锻转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 邮政编码：200120 电话：021-20511000 传真：021-20511999 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 "精锻转债"2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书 致：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏太平洋精锻科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开"精锻转债"2024 年第一次债券 持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"）的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等 法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、 《江苏太平洋精锻科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简 称"《债券持有人会议规则》"）的有关规定， ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月4日召开了 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并将该 议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本次回购公司股份的具体情况，详 见于2024年11月6日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公 告编号：2024-067）和《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-068）。 二、股东大会的股权登记日（即2024年11月15日）登记在册的前十名无限售条 件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 江苏大洋投资有限公司 | 194,012,971 | 41.58 | | 2 | 黄静 | 10,935,000 | 2.34 | | 3 | 江 ...

公司决策 - 2024年11月4日公司审议通过回购股份方案[2] 股东持股 - 2024年11月5日江苏大洋投资有限公司持股194,012,971股，占比40.27%[2] - 2024年11月5日夏汉关持股18,083,174股，占比3.75%[2] - 2024年11月5日黄静持股10,935,000股，占比2.27%[2] - 2024年11月5日江苏大洋投资有限公司无限售股占比41.93%[5] - 2024年11月5日黄静无限售股占比2.36%[5] - 2024年11月5日公司2023年员工持股计划无限售股占比2.00%[5] - 2024年11月5日杨梅无限售股占比1.77%[5] - 2024年11月5日全国社保基金一零七组合无限售股占比1.23%[5] - 2024年11月5日外贸信托仁桥泽源基金无限售股占比1.17%[5]

回购提议 - 2024年11月1日公司收到实际控制人回购股份提议[2] 回购金额 - 员工持股或激励回购3000 - 6000万元[4] - 减少注册资本回购7000 - 14000万元[4] - 回购资金总额1 - 2亿元[5] 资金来源 - 自有资金占比不低于30%，贷款占比不高于70%[5] - 建行泰州分行提供1亿元一年期回购贷款[5] 回购期限 - 自股东大会通过起不超12个月[6] 其他情况 - 提议人此前六月无买卖，回购期暂无增减持计划[8] - 公司将制定方案，事项存在不确定性[10]

回购资金 - 回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元[4][12] - 用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于3000万元，不超过6000万元[8][12] - 用于减少注册资本的回购金额不低于7000万元，不超过1.4亿元[8][12] - 自有资金金额占比不低于30%，银行回购贷款金额占比不高于70%[13] - 银行同意提供1亿元股票回购贷款，期限一年[14] 回购测算 - 按回购金额上限2亿元和价格上限13元/股测算，预计回购约1538.46万股，占总股本约3.19%[4][12] - 按回购金额下限1亿元和价格上限13元/股测算，预计回购约769.23万股，占总股本约1.60%[4][12] - 若回购数量上限10769230股用于注销，回购后有限售条件股份占比从3.95%升至5.02%，无限售条件股份占比从96.05%降至94.98%，股份总数从481777232股减至471008002股[19] - 若回购数量下限5384615股用于注销，回购后有限售条件股份占比从3.95%升至4.48%，无限售条件股份占比从96.05%降至95.52%，股份总数从481777232股减至476392616股[19] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产6725823000.13元，归属于上市公司股东的净资产3780768960.38元，流动资产2648438759.14元[21] - 按回购资金上限2亿元测算，回购资金约占总资产比重2.97%，约占归属于上市公司股东的净资产比重5.29%，约占流动资产比重7.56%[21] 回购相关情况 - 回购期限自股东大会审议通过起不超过12个月[15] - 回购股份价格不超过13元/股[4][11][12] - 回购股份拟通过集中竞价交易方式回购A股[10] - 本次拟回购部分股份将依法注销减少注册资本，部分用于员工持股计划或股权激励，若三年未使用则注销[26] - 2024年11月4日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，尚需提交股东大会审议[29] - 董事会提请股东大会授权董事会办理回购相关事宜，授权自股东大会审议通过起至事项办理完毕止[28] 风险提示 - 本次回购股份方案需提交股东大会审议，存在未通过风险[30] - 公司若无法满足债权人要求，回购方案可能无法实施[31] - 回购期限内股价超上限，方案可能无法或部分实施[31] - 回购资金未筹措到位，方案可能无法或部分实施[31] - 发生重大事项等情况，方案可能无法实施[31] - 公司经营等情况变化，方案可能变更或终止[31] - 员工持股或股权激励未通过等，已回购股份可能被注销[31] 其他 - 董事会作出回购决议前六个月内，公司实际控制人的一致行动人夏汉彬于2024年10月10日买入15000股公司股票，不存在内幕交易及操纵市场行为[23] - 2024年11月1日，公司实际控制人夏汉关、黄静夫妇提议回购股份，提议前六个月内无买卖公司股份情况，无内幕交易及操纵市场行为，回购期间暂无明确增减持计划[25] - 本次回购方案不代表实际执行情况[32] - 公司将推进方案实施并及时披露信息[32] - 备查文件包含第五届董事会第五次会议决议[33]

债券持有人会议 - 2024年11月22日16:00召开“精锻转债”第一次债券持有人会议[2][3] - 债权登记日为2024年11月15日[3] - 审议《关于债券持有人不要求提前清偿债务及提供担保的议案》[4] 会议登记 - 登记时间为2024年11月18日17:00前[5] - 登记地点为公司证券部[5] - 参会登记表2024年11月15日17:00前送达并电话确认[17] 其他 - 2024年11月22日召开第二次临时股东大会审议回购股份方案[9]