公司基本信息 - 证券代码为300285，证券简称为国瓷材料 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研、分析师会议和现场参观，时间为2025年4月21日20：00 - 21：00，地点为价值在线网络互动 [2] - 上市公司接待人员包括副总经理兼董事会秘书许少梅、证券投资部总经理胡俊、证券事务代表黄伟和证券事务专员赵异楠 [2] 2024年公司业绩情况 - 实现营业收入40.47亿元，同比增长4.86%；归属净利润6.05亿元，同比增长6.27%；归属扣非净利润5.81亿元，同比增长7.05% [2] - 2024Q4实现营业收入10.80亿元，归属净利润1.23亿元，归属扣非净利润1.27亿元 [2] 各业务板块情况 电子材料板块 - MLCC介质粉体需求复苏，电子浆料国产替代加速 [2] 催化材料板块 - 上年高基数叠加重卡库存，阶段性影响业绩释放，已基本完成国内主流乘用车客户覆盖 [2] 生物医疗材料板块 - 搭建海外架构推进国际化，持续加强产品创新和品牌布局 [2] 新能源材料板块 - 隔膜涂覆材料快速降本，助力产销高增 [2] 精密陶瓷板块 - 新能源汽车用陶瓷球高速增长，市场开拓进展积极；国瓷赛创基于新材料平台新产品开发提速，部分产品已进入批量阶段 [2] 陶瓷墨水板块 - 全年受房地产竣工面积影响拖累营收增速，围绕数码打印材料打造第二增长曲线 [2][3] 投资者问答交流情况 MLCC相关原材料 - 受益于下游需求回暖及新兴应用领域增长，MLCC介质粉体销量逐步回升，电子浆料国产替代加速 [4] - MLCC车载类、高容类产品在行业头部客户验证速度加快，部分产品在海外客户取得突破并批量供应 [4] - 公司将培育AI服务器专用高温、高压产品，提升全球市场份额 [4] 蜂窝陶瓷产品 - 2024年商用车市场库存周期有影响，但与客户合作深化，进入头部客户供应体系 [5] - 乘用车领域覆盖国内自主品牌，配合车型和认证平台数量提升，产品搭载国内传统燃油和新能源混动车型 [5] - 公司将配合客户保障产业链自主可供 [5] 国瓷赛创陶瓷基板业务 - 优化工艺流程，产品性能及可靠性大幅提升 [6] - LED基板凭借技术和产业链协同优势，竞争力加强，为全球头部企业稳定批量供货 [6] - 通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先性快速增长，预计成重要新增长点 [6] 国瓷康立泰发展规划 - 受房地产市场和气候因素影响，陶瓷墨水国内市场需求不足 [7] - 开发新产品巩固国内建筑陶瓷市场地位，联合科达制造开拓海外市场 [7] - 推出“康立美”数码纺织墨水，未来提供全套纺织数码印花方案 [7]

会议召开情况 - 2024年召开七次董事会和二次股东大会[2] - 审计委员会本年应出席4次，亲自出席4次[5] - 薪酬考核委员会本年应出席2次，亲自出席2次[5] - 提名委员会本年应出席1次，亲自出席1次[5] 具体会议时间 - 第五届董事会审计委员会第七至十次会议分别于2024年4、7、10月召开[6][7] - 第五届董事会提名委员会第三次会议于2024年4月7日召开[7] - 第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于2024年2月5日召开[8] 独立董事履职 - 2024年督促公司完成信息披露，加强学习[11][13] - 审核监督内控，认为无明显薄弱和重大缺陷[14] - 2025年将继续履职维护公司和股东权益[15] 其他情况 - 2024年未有提议召开董事会等情况发生[15] - 公司积极支持独立董事工作，未妨碍其独立性[15]

募集资金情况 - 2020年12月向特定对象发行股份40,469,279股，每股20.67元，募资836,499,996.93元，净额822,303,327.81元[1] - 本报告期募集资金年初余额65,291,556.67元，投入22,482,136.29元，变更用途9,037,906.74元，利息收入645,984.19元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额34,417,497.83元[6] - 2024年同意用不超6000万元闲置募集资金现金管理，年底专户余额3441.75万元，未到期现金管理余额2850.61万元[8] - 2024年度募集资金总额822,303,327.81元，本年度投入31,520,043.03元，累计投入819,289,347.94元[24] 项目投入与效益 - 超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化项目累计投入2亿，进度100%，2023年5月达预定可使用状态，2024年效益27,349,427.49元[24] - 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目累计投入5,880,550元，进度100%，2023年7月达预定可使用状态，2024年效益12,040,137.36元，项目可行性重大变化[24] - 汽车用蜂窝陶瓷制造项目2024年投入16,029,136.29元，累计投入174,147,675.57元，进度102%，2024年12月达预定可使用状态，效益57,609,546.27元[24] - 年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目2024年投入6,453,000元，累计投入128,462,687.82元，进度84.79%，预计2025年12月达预定可使用状态，效益4,479,815.30元[24] 资金置换与变更 - 2024年累计置换支付承兑汇票154,202,657.23元，其中本年度置换17,943,506.29元[11][25] - 2024年7月18日等额置换自有资金支付的变更用途款项9,037,906.74元[12][25] - 2023年10月将8200万元募集资金变更用途用于购买产业园房产等[14] - 累计变更用途的募集资金总额为282,000,000元，比例为34.29%[24] - 变更后项目拟投入募集资金总额23,939.27万元，2024年实际投入1,549.09万元，累计投入21,634.33万元[28] 其他情况 - 公司不存在募集资金投资项目及变更后项目无法单独核算效益的情况[10][16] - 公司不存在超募、节余资金使用及闲置资金补流情况[13] - 会计师和保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[18][19] - 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目变更后因下游客户验证周期长，部分客户已验证通过并批销，公司将以自有资金推进扩产[24][28]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为404,662.13万元，主要来源于电子、催化等材料销售收入[6] - 公司本期营业总收入为40.4662133814亿美元，上期为38.5922279929亿美元[29] - 公司本期营业总成本为33.1978989865亿美元，上期为31.1061991354亿美元[29] - 公司本期净利润为6.6829391531亿美元，上期为6.2087581268亿美元[29] - 公司本期综合收益总额为6.6381543778亿美元，上期为6.2421949128亿美元[29] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.61元/股，上期均为0.57元/股[29] 资产负债 - 期末资产总计91.2254887246亿美元，较上年年末增长3.90%[16] - 期末流动资产合计37.5041726258亿美元，较上年年末增长2.26%[16] - 期末非流动资产合计53.7213160988亿美元，较上年年末增长5.08%[16] - 期末负债合计19.1228852881亿美元，较上年年末下降4.07%[19] - 期末流动负债合计13.6719558496亿美元，较上年年末下降5.09%[19] - 期末非流动负债合计5.4509294385亿美元，较上年年末下降1.36%[19] - 期末所有者权益合计72.1026034365亿美元，较上年年末增长6.24%[19] - 期末归属于母公司所有者权益合计67.1392181015亿美元，较上年年末增长6.35%[19] - 期末少数股东权益4.9633853350亿美元，较上年年末增长4.90%[19] 现金流量 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为32.75亿美元，上期为30.02亿美元[35] - 经营活动收到的税费返还本期为5015万美元，上期为7517万美元[35] - 经营活动现金流入小计本期为34.35亿美元，上期为31.74亿美元[35] - 经营活动现金流出小计本期为26.82亿美元，上期为25.29亿美元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7.54亿美元，上期为6.45亿美元[35] - 投资活动现金流入小计本期为1.34亿美元，上期为3697万美元[35] - 投资活动现金流出小计本期为4.54亿美元，上期为9.35亿美元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为16.76亿美元，上期为5.97亿美元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为21.07亿美元，上期为2.76亿美元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为633万美元，上期为7012万美元[35] 商誉相关 - 2024年12月31日，公司合并资产负债表中商誉金额为184,361.33万元[6] - 收购深圳爱尔创科技有限公司业务产生的商誉82,960.09万元[6] - 收购宜兴王子制陶有限公司业务产生的商誉55,886.03万元[6] - 收购国瓷赛创电气（铜陵）有限公司业务产生的商誉27,848.64万元[6] - 关注收购深圳爱尔创等三家公司业务产生共计166,694.76万元商誉的减值风险[7] 其他业务 - 公司另一业务本期营业收入为19.4703605273亿美元，上期为16.9430018266亿美元[32] - 该业务本期营业成本为13.4741671115亿美元，上期为11.2185670675亿美元[32] - 该业务本期净利润为3.8340401873亿美元，上期为3.8258822494亿美元[32] - 该业务本期综合收益总额为3.8195783603亿美元，上期为3.8746215731亿美元[32] - 该业务本期利息费用为3.294488761亿美元，上期为3.718922631亿美元[32] 会计政策与税务 - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司记账本位币不同[56] - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为5%、7%[191] - 多家公司企业所得税税率不同，部分享受税收优惠[191][193][195][196] 股本与权益 - 2024年末公司累计发行股本总数997,048,299股，注册资本为997,048,299.00元[48] - 本期母公司股本减少6,762,039元[41][44] - 本期母公司资本公积减少233,698,510.72元[41] - 本期母公司库存股减少149,891,569.83元[41] - 本期母公司未分配利润增加6,768,335.93元[41]

募资情况 - 公司向特定对象发行40,469,279股A股，募资836,499,996.93元，净额822,303,327.81元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3,441.75万元，未到期现金管理余额2,850.61万元[2] 现金管理 - 公司将用不超3,500.00万元闲置募集资金现金管理，期限1年[4] - 2025年4月20日董事会通过现金管理议案[8] - 监事会、保荐人对现金管理无异议[9][10] - 现金管理产品为不超12个月低风险短期产品[4]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4]

会议情况 - 2024年召开七次董事会和二次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[2][3] - 2024年10月24日独立董事出席第五届董事会独立董事第一次专门会议[4] 委员会出席 - 战略、薪酬考核、提名委员会本年应出席次数及独立董事均亲自出席[5] 会议审议 - 2024年多场会议审议多项议案并获独立董事同意[6][7] 监督工作 - 2024年独立董事监督公司完成信息披露保障投资者知情权[10]

会议情况 - 2024年召开七次董事会和二次股东大会[3] - 2024年审计委员会召开四次会议[7][8] - 2024年战略委员会召开一次会议[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事各会议出席率100%[6] - 2024年调查公司多方面情况[9] - 2024年保护投资者权益[11] 合规与沟通 - 报告期核查业务合法合规[15] - 年报编制期与相关人员充分沟通[15] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习维护股东权益[16]

业绩总结 - 2024年公司营业收入404,662.13万元，同比增长4.86%[2] - 2024年净利润60,481.36万元，同比增长6.27%[2] - 2024年扣非净利润58,068.41万元，同比增长7.05%[2] 财务状况 - 2024年末资产总额9,122,548,872.46元，较上年末增长3.91%[3] - 2024年末净资产6,713,921,810.15元，较上年末增长6.35%[3] - 2024年资产负债率20.96%，较2023年下降[8] 现金流情况 - 2024年经营现金流净额75,358.75万元，同比增长16.85%[2] - 2024年投资现金流净额-320,162,699.73元，较2023年变动-64.36%[17] - 2024年筹资现金流净额-430,910,413.93元，较2023年变动-234.15%[17] 盈利指标 - 2024年销售毛利率39.67%，较2023年增长1.02%[14]

业绩说明会安排 - 公司2024年年度报告已通过第五届董事会第二十一次会议审议[1] - 2025年5月8日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 参会人员 - 总经理霍希云、副总经理兼董事会秘书许少梅等出席说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月7日前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]