员工持股计划认购 - 2021年员工持股计划实际认购资金7200万元，认购份额2000万份[2] - 2021年9月9日2000万股非交易过户至专户，过户价3.6元/股，占总股本0.79%[3] 解锁安排 - 2021年员工持股计划解锁时点为过户满12、36、48个月，解锁比例30%、30%、40%[5] - 第二个额外锁定期2021年9月9日起满30个月，2025年3月8日届满[5] 业绩考核 - 2023年锁定期考核需满足营收增长率不低于36%或Micro LED营收不低于4亿或加权净资产收益率不低于7.08%[7] - 2023年Micro LED营收43177.67万元，公司层面业绩考核达标[7] 持有人解锁情况 - 76名持有人个人绩效完成率低于70%，份额不予解锁[8] - 127名持有人个人绩效完成率高于70%，本次可解锁份额对应股票4304093股[8][9] 存续期相关 - 员工持股计划存续期10年，自股票过户日起算[11] - 存续期届满前2个月内，经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过可延长[11] - 满足多种条件可提前终止或变更员工持股计划[12] 其他 - 公告由利亚德光电股份有限公司董事会于2025年3月10日发布[15] - 备查文件含《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》及深交所要求文件[13]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年3月10日召开[1] - 会议应到董事5名，实到董事5名[1] 员工持股 - 2021年员工持股计划第二个解锁期实际可解锁份额对应公司股票4304093股[2] 议案表决 - 《关于2021年员工持股计划第二个额外锁定期届满暨解锁条件成就的议案》赞成4票[3] - 《关于修订<印章管理制度>的议案》赞成5票[4]

印章分类 - 印章分集团、公司、部门三大类[8] - 电子印章有Ukey、电子签章等类型[6] 数量规定 - 公司基础类印章原则存1枚，特殊经审批可存2枚[14] - 分公司只允许公章及负责人印章，独立核算经审批可增加[14] 使用管理 - 采购专用章（电子）限于工厂端公司在利亚德电子云签平台使用[18] - 项目专用章分可循环和专项专用两种类型[18] 审批流程 - 各类印章刻制、变更、作废均需总经理审批，部分报集团法务部[25] - 用印涉及连带/保证/担保责任条款，需提交股东会或董事会审批件[34] 其他规定 - 印章管理员休假超5个工作日，由主管副总指定代管人员并办交接[30] - 公司印章原则不外借，外借需总经理批准并按规定使用[39] - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行，2025年3月发布[48][49]

回购计划 - 公司拟用3000 - 6000万元自有资金回购部分A股[2] - 回购价格上限调整为7.35元/股[2][3] - 用于转换可转债回购期限不超12个月，维护权益不超3个月[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购6083800股，占总股本0.22%[5] - 最高成交价6.42元/股，最低3.94元/股[5] - 成交总金额30018374.40元（含费用）[5]

公司投资者关系活动概况 - 活动类型为特定对象调研与现场参观 [1] - 参与单位及人员包括人寿资产刘军伟、光大证券王之含和申青雯 [1] - 活动时间为2025年2月28日10:00 - 12:00，地点在会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼副总经理刘阳 [1] 显示行业竞争格局 - 过去传统LED显示行业准入门槛低、较分散，近年头部企业凭借技术、品牌、渠道、规模和成本优势占据主导，行业集中度提升，Micro LED打破原有产业链结构，上下游合作紧密 [1] Micro LED相关情况 - 具备高亮度、高效率低功耗等特色，可用于多领域，有望带动LED显示屏进入消费级市场 [2] - 公司自2020年量产Micro LED，四年间生产工艺提升、产能倍增、成本降低，大屏商显领域订单从0到10亿突破，应用向中高端延伸，未来将拓展更多场景并向C端拓展 [2] 高阶MIP产品优势 - 采用无衬底Micro LED设计，大视角无色偏，色温稳定，适合影视拍摄及制作领域，模组间颜色均匀性及一致性提升，功耗降低约25%，适用于特殊显示领域 [3] - 利亚德利晶第一期高阶MIP产线2024年11月投产，推动1mm以下高清显示市场需求 [3] 海外市场规划与预期 - 欧美市场从2015年收购美国平达后用Planar品牌推广高端市场，2024年增加Leyard品牌覆盖中低端和下沉市场 [4] - 亚非拉地区2021年小间距电视性价比最优后开始拓展，需求旺盛，订单增速符合预期 [4] - 公司销售人员多为当地人，美欧有工厂，具备本地化生产和服务优势，销售和产品策略到位有望实现海外增长 [4][5] 电影院市场拓展情况 - 公司进入电影院市场早，是行业内通过DCI认证最多、LED电影屏型号最全的企业 [6] - 2024年与华夏电影成立合资公司华夏利亚德，推进电影产业数字化升级 [6] - 截至2024年底，华夏利亚德“焕影岛HUAN the LED”品牌在全国布局落地16个LED影厅 [6] - 华夏利亚德支持的HDR LED版本制作实验室落成并投入使用，助力HDR LED版本推广 [6] LED显示技术C端应用条件 - 已在成本、性能、应用场景上取得关键进展，初步具备进入C端市场条件，部分产品已应用，如三星The Wall系列、公司2021年6月推出的Micro LED家用大电视在家庭影院有进展 [7] - 在会议一体机等介于B端与C端领域，LED成为主流产品之一，渗透率将提升 [7] - 显示厂家研发推动其在可穿戴设备等新兴消费电子产品领域技术进步，2024年已有相关产品出现 [7] 人形机器人领域业务 - 数据领域积累丰富人形数据，开发成机器人训练数据集，有全球领先的optitrack光学定位系统，可提供高质量可持续数据 [8] - 服务方面提供数据开发服务和机器人训练服务 [8] - 算法层面提供空间感知、行为决策、肢体控制算法 [8] - 硬件方面提供全球领先的光学动作捕捉设备和无标记动捕系统 [8] - 目标是赋能机器人厂商，未来将与合作伙伴深入合作，推动具身智能产业发展 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括北京含章私募基金管理有限公司等多家公司，参与人员有李贵林等 [1] - 活动时间为2025年2月25日10:00 - 12:00，地点在会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书兼副总经理刘阳、证券事务代表梁清筠 [1] 投资者关系活动主要内容 活动安排 - 参观公司展厅，了解主要产品类型及应用场景 [1] - 介绍公司基本情况，涵盖发展历程、战略规划等 [1] - 回答投资者问题 [1] 问题及回答 业绩亏损原因 - 2024年子公司业务不及预期，将对商誉及可辨认无形资产进行减值测试，4月24日年报会详细披露相关内容 [1] - 国内外市场下游需求增速放缓，行业竞争加剧，产品价格下行、毛利率下降，资产减值准备计提增加 [2] 发展策略 - 管理层面，调整组织架构和人员配比，引入数字化管理手段及AI工具，进行工厂数字化自动化改造 [3] - 业务层面，国内显示业务融合直销和渠道模式，加大与工程商集成商合作；海外执行双品牌制，用Planar和利亚德覆盖全市场范围，力争2025年有较好增速 [3] 新增长点领域 - LED显示屏向智能交互体验转变，结合云计算等提供定制化解决方案，应用于会议屏等场景 [4] - 户外LED显示产品朝更高分辨率等方向发展，满足企业多样化需求 [4] - 商显市场中，LED屏将逐步替代传统材料，应用范围扩大 [4] - 电影院市场，用LED屏幕取代投影机是大趋势 [4] 电影院市场情况 - 公司进入电影院市场早，是行业内通过DCI认证最多、LED电影屏型号最全的企业 [5] - 2024年与华夏电影成立合资公司华夏利亚德，截至2024年底已在全国布局落地16个LED影厅 [5] - 华夏利亚德支持的HDR LED版本制作实验室落成并投入使用 [5] 与机器人公司合作情况 - 数据领域，积累人形数据并开发成机器人训练数据集，提供高质量可持续数据 [5] - 服务方面，提供数据开发服务和机器人训练服务 [5] - 算法层面，提供空间感知、行为决策、肢体控制算法 [5] - 硬件角度，提供光学动作捕捉设备和无标记动捕系统 [5] - 未来目标是赋能机器人厂商，与更多伙伴合作，丰富数据库和模型算法能力 [6] 其他信息 - 活动过程未出现未公开重大信息泄露情况 [7] - 附件清单无 [7]

回购计划 - 公司拟用3000 - 6000万元自有资金回购A股[2] - 回购价格上限调整为7.35元/股[2][3] - 不同用途回购实施期限不同[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购6083800股，占比0.22%[5] - 最高成交价6.42元/股，最低3.94元/股[5] - 成交总金额30018374.40元[5]

2024年财务业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损8.5亿 - 11亿元，上年盈利2.86亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损9亿 - 11.5亿元，上年盈利1.90亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.32 - 0.43元/股，上年盈利0.11元/股[3] - 2024年预计商誉及可辨认无形资产减值金额7亿 - 8亿元[5] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为5000万元[5] - 2024年度经营性现金净流约6亿元[6] 2024年业务发展成果 - 2024年11月20日，重点研发的50μm以下无衬底芯片的高阶MIP产线正式批量投产，一期产能可达1200KK/月[6] - 截至2024年12月31日，Micro LED营收超8亿元，连续两年实现订单倍增[6] 业务布局与发展方向 - 旅游经济进入繁荣发展新周期，文旅板块布局城市更新与景区提升两大市场[7] - AI与空间计算沉淀核心能力，将推出多种AI终端产品[8]

利润分配提议 - 2025年1月21日收到李军2024年度利润分配提议，每10股派现1元（含税）[1] - 截至2025年1月20日，扣除回购后总股本2,708,867,222股，预计派现270,886,722.20元[1] 后续安排 - 2024年年度审计结束后制定方案并履行审议和披露义务[4] - 具体预案待审计报告出具后提交审议[5] 相关情况 - 提议合法合规合理可行，与业绩成长性匹配[3][4] - 提议为个人意见，预案存在不确定性[5]

债券发行 - 公司于2019年11月14日发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[3] 转股价格 - “利德转债”初始转股价7.04元/股，2024年7月30日生效价4.27元/股[6][7][9] 赎回情况 - 2024年11月7日至12月18日A股触发赎回条款[11] - 赎回价100.31元/张，票面利率2.00%，计息57天[13] - 截至2025年1月9日，21,042张未转股，赎回款2,110,723.02元[17] 时间节点 - 2025年1月7日起停止交易，1月10日起停止转股[15] - 1月10日赎回日，1月17日赎回款到账日[3] - 1月20日“利德转债”摘牌[3] 转股期限 - “利德转债”转股期为2020年5月20日至2025年11月13日[5]