股价情况 - 公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5][6] 经营状况 - 生产经营正常，内外部环境未变[4] 交易情况 - 异常波动期控股股东等无买卖股票行为[4] 财报安排 - 预约10月29日披露三季报[7] - 未提供三季财务数据，无需预告或快报[7]

权益分派 - 2024年半年度以459,199,894股为基数，每10股派1.25元，共派57,399,986.75元[2] - 不同持股情况扣税不同[4][5] - 股权登记日9月23日，除权除息日9月24日[5] 其他 - 分派后股权激励计划限制性股票授予价格将调整[9] - 业务申请期9月12日至23日[8]

分组1：海外业务情况 - 2024年上半年公司来自海外国家或地区的营业收入8.59亿元，较上年同期增长14.20% [2] - 公司研发团队遍布16个国家或地区，发挥全球化布局优势，加大海外业务体系建设，扩充全球整合的研发资源，吸引优质人才，建立区域特色技术团队 [2] 分组2：智能手机业务情况 - 手机产业成熟，生成式AI带来需求提振需时间，中低端价位段竞争激烈，承接项目选择或调整致智能软件收入和毛利下滑 [3] - IDC预计下半年手机市场增长受Android机型带动，今年Android手机增长达7.1%；到2024年底AI智能手机将实现344%的强劲增长，占据整个市场18%的份额 [3] - 公司在智能手机领域有平台化技术积累和与芯片厂商的战略合作，将提升研发效率和平台化能力复用，稳定并改善智能软件毛利率水平 [3] 分组3：AI手机端侧设备影响 - 异构计算和混合AI为端侧设备带来计算能力和智能化水平提升，需将操作系统和芯片技术迭代升级，发挥软件作用推动端侧智能化应用部署和普及 [3] - 端侧智能化技术发展将推动软件研发需求递增，提升用户体验，促进端侧设备高效运算和应用 [3][4] 分组4：整车操作系统情况 - 汽车电子电气架构向中央集中式架构演进，业内期待中立且开放的整车操作系统，产业需要支持多种芯片和海内外不同车型架构及应用生态的系统，“滴水OS”应运而生 [4] - “滴水OS”具有全开放、全链接、全球化特性，采用弹性乐高架构，支持多种架构和芯片，通过自然语言交互链接全场景和生态应用，融合全球汽车产业生态和应用生态 [4] - “滴水OS”与车厂自研系统互补，满足主机厂多方面需求，降低成本，加快量产上车进程，公司构建“OS + 域控 + 生态”全栈能力，推出融合“域控 - 中央计算架构”的产品 [4][5] 分组5：端侧智能情况 - “端侧智能”是融合云计算和边缘/端侧计算的混合AI技术，公司有丰富端侧智能技术和完善解决方案，在多个深度技术领域有深厚积累 [5] - 公司通过战略转型构建“混合AI”时代基础设施，推动端侧智能成为全场景智能终端发展核心底座，促进汽车、机器人、智能终端全面发展 [5] 分组6：机器人领域情况 - 公司可为机器人产品提供软硬一体化计算平台解决方案，涵盖操作系统及端侧智能应用 [5] - 公司当前机器人产品主要面向工业领域，推出了潜伏举升型AMR_X150等全系列AMR产品及专为AGV设计的软件平台RSP [5] 分组7：人员规划与管理效能 - 截至2024年上半年，公司全球员工超13,000人，90%以上为研发工程师和技术专家，分布在软件基础平台、“客户成功团队”及创新赛道等领域 [5] - 公司通过平台化智能型人才组织管理和人工智能技术提升效率，如使用Rubik Studio提高编程效率，专注智能操作系统技术形成核心能力推动智能组织优化和软件工程卓越 [6]

会议信息 - 股东大会由2024年8月26日董事会会议决定召开，8月27日公告通知[2] - 现场会议于2024年9月11日14:30召开，网络投票时间为9月11日多个时段[3] - 股权登记日为2024年9月4日[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份135,761,880股，占比29.5649%[6] - 参加网络投票股东563人，代表股份5,690,689股，占比1.2393%[6] 议案表决 - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》赞成、反对、弃权股数及占比[12] - 本次股东大会审议议案均获通过，表决结果合法有效[9] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开等程序均符合规定[10]

合规与披露 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 除2023年年度报告信息披露不准确及整改事项外，信息披露无其他问题[5] 业务操作 - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 2024年1月1日至报告出具日发表专项意见9次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] 业绩情况 - 2024年半年度归母净利润下降[5] 其他事项 - 控股股东填补摊薄即期回报承诺已履行[6] - 重大合同履行条件未变，无重大风险[7] - 2024年1月1日至报告出具日保荐人未被监管采取措施[9] - 培训次数为0次，拟下半年进行[4]

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-069 中科创达软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中科创达软件股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 567 人，代表有表决权的公司股份数合计为 19,101,506 股，占公司有表决权股份 总数 459,199,894 股的 4.1597%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表 决权的公司股份 13,410,817 股，占公司有表决权股份总数 459,199,894 股的 2.9205%；通过网络投票的股东共 563 人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,690,689 股，占公司有表决权股份总数 459,199,89 ...

报告公司投资评级 - 中科创达维持"强烈推荐"评级 [8] 报告核心观点 - 公司现阶段收入、毛利均承压,智能汽车成为稳健第一大收入来源,智能物联网业务或将在端侧智能发展催化下构筑新增长曲线 [3] - 销售、研发持续投入,经营活动现金流表现优于净利润 [3] - 智能软件方面受中低端价位段竞争激烈影响,毛利率短期承压,但AI等技术或将带来换机需求,对公司手机端业务带来提振 [3] - 智能汽车方面增速有所放缓,但中长期仍有望凭借与高通稳健合作、差异化开放生态、操作系统提前卡位把握住舱驾融合趋势与出海机会,实现长期增长 [3] - 智能物联网方面规模增长稳健,端侧智能是AI的核心应用方向,公司有望凭借卡位优势在该领域构筑新增长曲线 [3] 财务数据总结 - 2024年营业收入预计为54.65亿元,同比增长4.24% [9] - 2024年归母净利润预计为3.78亿元,同比下降18.85% [9] - 2024年毛利率预计为36.74% [11] - 2024年净利率预计为7.53% [11] - 2024年ROE预计为3.84% [11]

报告公司投资评级 - 中科创达维持"强烈推荐"评级 [8] 报告核心观点 - 公司现阶段收入、毛利均承压,智能汽车成为稳健第一大收入来源,智能物联网业务或将在端侧智能发展催化下构筑新增长曲线 [3] - 销售、研发持续投入,经营活动现金流表现优于净利润 [3] - 人工智能对终端设备的改造是大方向,同时创达的软件能力与开放生态能帮助其分散风险、打造差异化竞争优势,随着软硬件一体化趋势及软件价值量的提升实现份额增长 [8] 公司投资评级 - 报告维持中科创达"强烈推荐"评级 [8] 公司财务预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.78/6.36/9.00亿元 [8] - 当前股价对应PE值分别为42/25/18倍 [8] 行业动态 - 计算机行业2024年半年度展望:聚焦新质生产力,把握行业结构性机会 [12] - 汽车智能化快速渗透,车路协同再迎催化 [12] 风险提示 - 智能驾驶推进不及预期、端侧智能业务成长性及盈利释放不及预期、公司与高通等的合作不及预期、汇率波动风险等 [8]

报告公司投资评级 - 报告给予中科创达"买入-A"投资评级,维持评级 [5] 报告的核心观点 收入端 - 智能汽车业务增速有所放缓,主要受下游整车厂验收周期加长、部分厂商车型出货不及预期影响 [4] - 智能物联网业务增长,主要系公司在端侧智能场景开拓以及工业自动化等领域的竞争力加强 [4] - 智能软件业务下滑,主要系下游手机行业需求恢复较慢以及中低端价位段竞争激烈,公司主动对承接的项目进行了筛选 [4] 利润端 - 毛利率下降4.49个百分点,一方面系毛利率较低的物联网业务占收入比重增加,同时竞争加剧也对公司毛利造成较大压力 [4] - 研发费用和运营费用增加,主要系公司在机器人等端侧智能领域持续投入,以及对全球业务的拓展 [4] 未来发展 - 看好公司在AI大模型、客户资源和工程落地经验上的优势,积极把握端侧智能的机遇 [5] - 端侧AI以及机器人有望成为重要增量,随着诸如AI手机、AIPC等端侧AI的兴起,将带来可观的增量操作系统、中间件、行业应用的需求 [5] 财务数据总结 - 2024年上半年公司实现营业收入24.01亿元,同比下降3.39%;实现归母净利润1.04亿元,同比下降73.10% [3] - 预计公司2024-2026年收入分别为53.65/61.89/76.25亿元,归母净利润分别为3.97/5.39/6.95亿元 [11] - 2024年预计毛利率为34.4%,营业利润率为6.6% [14]

报告公司投资评级 中科创达当前评级为持有评级[4]。 报告的核心观点 1) 智能软件、智能汽车业务承压,智能物联网业务持续恢复[6] 2) 公司坚定"操作系统+端侧智能"战略,拓展全球业务[6] 3) 考虑到端侧AI市场发展仍需时间,公司毛利率承压,预计2024-2026年营收和利润增速将有所放缓[6][7] 报告内容总结 1) 2024年上半年公司实现营收24.01亿元,同比下降3.39%;归母净利润1.04亿元,同比下降73.10%;毛利率为36.80%,同比下降4.49pct[2] 2) 2024年第二季度公司实现营收12.23亿元,同比下降7.27%;归母净利润0.14亿元,同比下降93.80%;毛利率为33.89%,同比下降7.82pct[2] 3) 公司布局机器人、整车操作系统、AI手机、AI PC等创新产品,具有卡位和生态优势[6] 4) 公司发布面向中央计算的"端侧智能"原生整车操作系统—滴水OS,机器人产品覆盖全球众多机器人厂商[6] 5) 公司来自欧美、日本等海外国家或地区的营业收入8.59亿元,同比增长14.20%[6] 6) 预计2024-2026年公司营业收入分别为53.42/58.89/67.26亿元,同比增速分别为1.90%/10.24%/14.22%;归母净利润分别为4.04/5.43/7.01亿元,同比增速分别为-13.32%/34.35%/29.03%[7]