会议安排 - 公司于2024年8月26日发第五届董事会第六次会议通知，8月30日召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 议案审议 - 审议通过变更公司注册地址及修改《公司章程》议案[3] - 拟将注册地址由中关村软件园变更为经开区荣华南路[3] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[3][4]

市场扩张和并购 - 公司以1000万元自有资金设立成都万集网联科技有限公司[2] - 该子公司已完成工商注册登记并取得营业执照[2] - 设立目的是提升西南区域业务拓展及平台研发能力[4] 其他情况 - 设立子公司不构成关联交易和重大资产重组[2] - 可能面临市场、经营等风险[5]

股东大会安排 - 2024年8月30日召开第五届董事会第六次会议，审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[1] - 现场会议时间为2024年9月19日下午15:00[1] - 股权登记日为2024年9月11日[3] 投票相关 - 网络投票时间为2024年9月19日多个时段[11][12] - 普通股投票代码为"350552"，投票简称为"万集投票"[10] 登记相关 - 登记时间为2024年9月12日特定时段[6] - 异地股东信函或传真登记需在2024年9月12日17:00前送达公司证券部[6]

公司变更 - 2024年8月30日会议审议通过变更注册地址及修改《公司章程》议案[1] - 拟将注册地址从北京海淀区变更为北京经济技术开发区[1] - 变更需股东大会三分之二以上表决通过[2] 备查文件 - 包含第五届董事会及监事会第六次会议决议[3]

会议信息 - 公司于2024年8月26日发第五届监事会第六次会议通知，8月30日现场表决召开会议[2] - 会议应到监事3名，实到3名，超过全体监事成员半数[2] 审议结果 - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过变更公司注册地址及修改《公司章程》议案[3] 监事会意见 - 监事会认为变更注册地址及修改章程符合公司经营需求，不损害公司及股东利益[3]

公司信息变更 - 公司原住所为北京市海淀区中关村软件园12号楼A区，邮编100193[2] - 公司修订后住所为北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院2号楼5层523 - 4室，邮编100176[2] - 章程修订时间为2024年8月31日[2]

控股股东股份情况 - 翟军解除质押5000000股，占所持5.72%，总股本2.35%[2] - 翟军本次质押4490000股，占所持5.14%，总股本2.11%[3] - 翟军持股87437136股，比例41.02%[4] 其他股东股份情况 - 山东省国际信托持股4058200股，比例1.90%[4] 风险情况 - 翟军质押股份无平仓风险，控制权不变[5] 公告信息 - 公告日期为2024年8月27日[8]

股东股份变动 - 翟军本次解除质押6000000股，占所持6.86%，占总股本2.82%[2] - 翟军本次质押5000000股，占所持5.72%，占总股本2.35%[3] 股东持股情况 - 翟军持股87437136股，比例41.02%[4] - 山东省国际信托持股4058200股，比例1.90%[4] 股东质押情况 - 翟军累计质押37700000股，占所持43.12%，占总股本17.69%[4] - 山东省国际信托累计质押0股，占所持0.00%，占总股本0.00%[4] 其他 - 翟军质押无平仓风险，不会致控制权变更[5] - 公告日期为2024年8月23日[8]

股东持股与质押 - 2024年8月21日翟军持股87,437,136股，比例41.02%[5][9] - 翟军质押700,000股，占所持0.80%，总股本0.33%[2] - 翟军解除质押5,000,000股，占所持5.72%，总股本2.35%[3] - 翟军累计质押38,700,000股，占所持44.26%，总股本18.16%[5] - 山东省国际信托持股4,058,200股，比例1.90%，无质押[5] - 合计持股91,495,336股，比例42.93%，累计质押占比42.30%[5] 风险情况 - 翟军质押股份无平仓风险，不会致控制权变更[6]

根据电话会议记录,总结如下: 1. 行业和公司概况 - 万集科技是一家互联网车路云领域的头部公司 - 2024年上半年实现营业收入3.78亿元,同比增长17%,净利润亏损1.49亿元,同比下降17% 2. 核心观点和论据 (1) 收入方面 - ETC收入2.39亿元,车载OBO和天线产品出货量增长 - 智能网联收入1.7亿元,同比下降,预计下半年将有集中建设 - 动态称重和激光雷达收入基本持平 (2) 费用方面 - 销售费用和管理费用有所增长,主要是为应对车路云和高速公路业务开展而加大市场拓展力度 - 研发费用下降10%,适度控制研发投入 (3) 毛利率方面 - 整体毛利率下降10个百分点至29%,主要是ETC和称重产品毛利率下降 - ETC毛利率下降6个百分点至24%,主要是ETC产品价格下降 - 称重毛利率下降12个百分点至34%,主要是高毛利的非现场执法系统收入下降 - 激光雷达毛利率下降10个百分点至31%,主要是工业移动机器人用激光雷达出货量增加,单价和毛利较低 - 智能网联业务毛利率下降27个百分点至36%,主要是去年同期软件类项目毛利较高 3. 其他重要内容 (1) 资金保障问题 - 政府财政紧张,专项债券发行可能推迟,但各地正在积极探索其他融资渠道 - 预计11-12月将有较大规模的订单落地 (2) 订单进展情况 - 北京3.0和4.0项目正在推进,预计年底前可能有30-40亿元订单落地 - 其他城市如上海、武汉、郑州等也在陆续开展车路一体化建设 (3) 产品和技术优势 - 万集科技在车路协同、数据闭环、云控平台等方面具有技术优势 - 可提供高精度激光雷达、数字孪生等高附加值产品和解决方案 - 采取"一城一策"的差异化策略,根据各地需求提供定制化服务 (4) 未来发展方向 - 重点服务于政府智慧城市建设和自动驾驶应用场景 - 通过数据闭环和商业模式创新,实现从技术到商业的全链条闭环 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]