业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为30.6978801059亿元，源于箱包产品和其他相关配件[9] - 2023年末公司应收账款账面余额为6.2768412898亿元，已计提坏账准备3582.82522万元[12] - 2023年末流动资产合计19.18亿元，较2022年末的19.34亿元略有下降[23] - 2023年末流动负债合计12.06亿元，较2022年末的14.33亿元有所减少[23] - 2023年末非流动资产合计16.70亿元，较2022年末的15.82亿元有所增加[23] - 2023年末非流动负债合计4.73亿元，较2022年末的3.16亿元有所增加[23] - 2023年末负债合计16.79亿元，较2022年末的17.49亿元略有下降[23] - 2023年末所有者权益合计19.09亿元，较2022年末的17.67亿元有所增加[23] - 2023年末资产总计35.88亿元，较2022年末的35.16亿元有所增加[23] - 2023年末货币资金为6.53亿元，较2022年末的6.79亿元略有下降[23] - 2023年末应收账款为5.92亿元，较2022年末的4.79亿元有所增加[23] - 2023年末存货为4.93亿元，较2022年末的5.99亿元有所减少[23] - 2023年度营业总收入31.05亿元，2022年度为27.41亿元，同比增长13.28%[25] - 2023年度净利润1.15亿元，2022年度为0.55亿元，同比增长110.56%[25] - 2023年度基本每股收益0.48元/股，2022年度为0.20元/股，同比增长140%[25] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额4.40亿元，2022年度为1.07亿元，同比增长313.43%[27] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 - 2.18亿元，2022年度为 - 2.26亿元，同比增长3.55%[27] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 - 2.53亿元，2022年度为 - 0.31亿元，同比下降716.13%[27] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金31.97亿元，2022年度为29.91亿元，同比增长6.89%[27] - 2023年度购买商品、接受劳务支付的现金19.98亿元，2022年度为21.69亿元，同比下降7.88%[27] - 2023年度取得借款收到的现金5.77亿元，2022年度为5.30亿元，同比增长8.84%[27] - 2023年度偿还债务支付的现金7.77亿元，2022年度为4.82亿元，同比增长61.12%[27] - 2023年营业收入5.21亿元，较2022年的5.49亿元下降5.07%[35] - 2023年营业成本4.07亿元，较2022年的4.38亿元下降7.12%[35] - 2023年营业利润3742.1万元，较2022年的2584.69万元增长44.78%[35] - 2023年利润总额3734.85万元，较2022年的2579.48万元增长44.79%[35] - 2023年净利润3472.92万元，较2022年的2155.39万元增长61.13%[35] - 2023年末资产总计23.37亿元，较2022年末的23.82亿元下降1.91%[33] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为511,142,116.17元，2022年为538,558,438.72元[37] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为95,975,429.29元，2022年为 - 59,530,548.63元[37] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 25,568,436.90元，2022年为 - 3,929,614.54元[37] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 109,804,913.56元，2022年为68,130,711.47元[37] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 39,345,566.75元，2022年为4,771,844.43元[37] - 2023年末现金及现金等价物余额为90,893,932.65元，2022年末为130,239,499.40元[37] 公司发展历程 - 公司2009年成立时注册资本为1000万元，实收资本为1000万元[42] - 2011年滁州博润新增注册资本1500万元，范劲松认缴1395万元，占比93%[43] - 2012年滁州博润增加注册资本160万元，张溯和王兵各认缴80万元，各占50%[44] - 2014年公司整体变更设立，注册资本为5000万元[42] - 2016年公司向社会公开发行1667万股，增加注册资本1667万元，变更后注册资本为6667万元[45] - 2017年6月公司实施利润分配方案，以资本公积金每10股转增8股，注册资本增至1.2亿元[46] - 2017年8月公司两次授予限制性股票，分别增加股本75.67万元和19.03万元，变更后股本为1.21亿元[47] - 2018年5月公司实施利润分配方案，以资本公积金每10股转增8股，注册资本增至2.18亿元[47] - 2018 - 2020年公司多次回购注销限制性股票，累计减少注册资本约39.7万元[48][49][50][52] - 2020年10月公司向特定投资者发行2279.21万股，变更后注册资本为2.4亿元[51] - 2021年4月公司回购注销限制性股票5.04万股，减少注册资本5.04万元，变更后注册资本为2.4亿元[53] - 2021年8月回购注销324,599.00股限制性股票，减少注册资本324,599.00元，变更后注册资本为239,789,378.00元[54] - 2023年1月1日至12月31日，可转换债券转股增加股本1,112.00元，变更后注册资本和股本为239,792,264.00元[55] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[4] - 审计将主营业务收入确定为关键审计事项，因收入为利润表重要组成项目，存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[9] - 审计将应收账款坏账准备确定为关键审计事项，因应收账款账面余额对财务报表影响重大，且坏账准备计提涉及重大会计估计与判断[12] 会计政策与核算方法 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[158][159] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[160] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下以净额列示[165][166] - 公司为履行合同发生的成本满足条件时确认为合同履约成本，为取得合同发生的增量成本预期能收回时确认为合同取得成本[167][169] - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资及对合营企业的权益性投资[171] - 投资性房地产采用成本模式后续计量，房屋、建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[188][189] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入企业且成本能可靠计量[191][192] - 借款费用资本化需满足资产支出、借款费用发生和购建生产活动开始三个条件[198]

公司业务发展 - 公司2023年代工制造业务逆势获得正增长表现[5] - 公司在印尼生产基地全球化布局，印尼贡献了一半以上的产能[6] - 公司在智能化、绿色化方面引领行业，率先引入SAP系统并推行落地，实现工厂管理向信息化、数字化、智能化管理转型升级[7] 市场趋势与发展机会 - 2023年国内出行消费大幅回暖，各地文旅市场发展蓬勃，国内出游人次达到48.91亿，较上年同期增长93.3%[9] - 公司在2023年通过深度思考和内功沉淀，快速响应市场需求，推出系列化产品并建立稳定的爆款产品矩阵，最终业绩端实现大幅扭亏为盈[9] - 2024年公司将继续巩固提升拉杆箱核心战场的竞争优势，深化创新并加大包袋市场投入，推出多场景打通的品类爆款，提升双肩包销售额贡献[9] 国际市场拓展 - 公司将探索自有品牌的出海，延伸至海外市场，持续推动技术创新和产业链协同联动，助力中国箱包品牌和箱包产业迈向更高台阶[9] - 公司在印尼扩建产能，五年内印尼产值增长8倍，构建并巩固了全球头部运动客户的核心竞争力[13] - 公司计划在2024年进一步扩展欧美市场，深入海外线上及线下渠道多点布局，助力90分向全球化品牌的高质量发展之路[14] 公司财务表现 - 公司营业收入2023年同比增长13.28%，达到31.05亿元[23] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比增长146.49%，达到11.56亿元[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长312.49%，达到44亿元[23] - 公司基本每股收益同比增长140%，达到0.48元/股[23] - 公司资产总额2023年末较上年末增长2.04%，达到358.8亿元[23] 公司治理与发展策略 - 公司致力于完善公司治理结构、建立健全内部控制体系、提高盈利能力和核心竞争力，以规范运作、坚守合规底线、提升投资价值为目标[15] - 公司将持续夯实企业基本面，将市值管理纳入内部考核评价体系，研究决策运用股份回购、现金分红等方式增强投资者回报[15] - 公司将继续坚持研发投入，推动技术创新，培育新的利润增长点，切实推动公司业绩提升[15]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为2.23亿元，实际募集2.1730458489亿元[1] - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额为6.735066732亿元，实际募集6.5865737325亿元[2][3] 资金投入与余额 - 截至2023年12月31日，2019年可转债累计实际投入1.8691860937亿元，专户余额3857.187717万元[4][5] - 截至2023年12月31日，2020年定增累计实际投入3.9712407261亿元，专户余额1.8989749193亿元[5][7] - 截至2023年12月31日，募集资金存放专户期末余额合计1.90亿元[19] 项目投入情况 - 2020 - 2023年，2019年可转债项目补充流动资金6701.302591万元，各项目直接投入1.1990558346亿元[4] - 2020 - 2023年，2020年定增项目补充流动资金1.985亿元，各项目直接投入1.9862407261亿元[5] - 截至2023年12月31日，2019年与2020年募集资金实际投入相关项目共计5.84亿元，2019年投入1.87亿元，2020年投入3.97亿元[18] 项目进度与预期 - “滁州软包与服装制造项目”承诺投资1.50亿元，累计投入1.20亿元，进度79.72%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[27] - “补充流动资金”承诺投资6690万元，累计投入6701.30万元，进度100.17%[27] - 印尼箱包与服装生产基地项目预计2025年12月31日达预定可使用状态，截至期末进度66.23%[34] - 滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目预计2024年12月31日达预定可使用状态，进度慢[31] - 安徽开润股份有限公司信息化建设项目预计2024年12月31日达预定可使用状态，进度慢[31] - 补充流动资金项目累计投入19,850.00万元，进度100%[31] 项目调整与资金使用 - 2023年12月，将2020年募投项目“印尼箱包生产基地项目”调整为“印尼箱包与服装生产基地”[20] - 2019年公开发行可转换公司债券累计变更用途资金总额为5651.93万元，比例26.01%[27] - 2020年定增累计变更用途资金总额为29,308.04万元，占比44.50%[31] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金中9,000.00万元用于买理财产品，其余存专户[32] - 2023年度公司使用募集资金合规，无违规情形[22][32] 项目进度影响因素 - “滁州软包与服装制造项目”2020 - 2023年初受终端出行环境、施工人员健康状况影响进度放缓[27] - 滁州米润科技和信息化建设项目进度慢因市场变化及需求放缓[31][32]

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来总计余额1023117604.98元[2] - 2023年度累计发生金额（不含利息）709507200.64元[2] - 2023年度利息11012790.54元[2] - 2023年度偿还累计发生金额773154542.89元[2] - 2023年末总计余额970483053.27元[2] 子公司资金情况 - 滁州米润科技2023年初往来资金余额616189622.04元[2] - 滁州润辉智能2023年度往来累计发生金额（不含利息）235242100.00元[2] - 宁波浦润投资2023年度往来资金利息153123911.97元[2] - 东莞昱润皮具2023年度偿还累计发生金额41200200.00元[2] - 滁州开润未来2023年末往来资金余额12784488.46元[2]

会议情况 - 安徽开润股份有限公司第四届监事会第十次会议于2024年4月26日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2023年监事会工作报告》等多项报告及预案，均需提交2023年度股东大会审议（除《2023年度内部控制自我评价报告》）[2][3][5][6][7][8][9] - 审议通过《2024年第一季度报告》和《关于会计政策变更的议案》[12][14] 审计机构 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[9]

业绩数据 - 2023年母公司净利润34729230.17元[3] - 提取法定盈余公积金3472923.02元[3] - 年初未分配利润213122511.92元[3] 股本与分红 - 截至2024年3月31日总股本239792531股[3] - 公司回购专用证券账户持股1581305股[3] - 按每10股派现0.94元，共分配股利22391855.24元[3] 利润分配 - 已分配红利21555886.50元，可供股东分配利润222822932.57元[3] - 利润分配预案通过董事会和监事会，待股东大会通过[6]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月26日对开润股份2023年财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 滁州米润科技2023年初往来资金余额616,189,622.04元，年末504,360,973.92元[7] - 滁州润辉智能2023年初往来资金余额152,962,739.07元，年末203,134,229.07元[7] - 公司2023年其他关联资金往来年初余额1,023,117,604.98元，年末970,483,053.27元[7]

公司基本信息 - 公司于2016年12月21日在深圳交易所创业板上市，首次发行1667万股[5] - 公司注册资本为239791155元[8] - 公司设立时向发起人发行5000万股[13] - 公司股份总数为239791155股，均为普通股[14] 股份相关 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] - 连续20个交易日内股票收盘价格跌幅累计达20%等情形，公司可回购股份[21] - 回购股份可在披露结果12个月后集中竞价出售[22] 股东权益与决策 - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可请求诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应书面报告[31] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%事项[35] - 单笔担保额超净资产10%或担保总额超净资产50%后担保需董事会审议[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[38] - 独立董事提议，董事会10日内反馈[40] - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[44] - 召集人应提前20日（年度）、15日（临时）通知股东[45] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，可设1 - 2名副董事长[79] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[89] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[89] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过，担保事项需2/3以上出席董事同意[90] 监事会 - 监事会设3名监事，由2名股东代表和1名职工代表组成[108] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需半数以上监事通过[109] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报年度财报等[115] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[115] - 现金分红条件为可分配利润为正等[120] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近3年累计不少于年均可分配利润的30%[120] 其他 - 公司指定《中国证券报》《证券时报》为刊登公告媒体，巨潮网站为披露信息网站[137] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[140][141] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[143]

公司业绩 - 公司2023-2025年EPS预测为0.64/0.97/1.18元，给予目标价24.34元，首次覆盖给予“增持”评级[1] - 公司2023-2025年营业收入预计持续增长，2025年预计达到4,385亿元，相对指数增长率为52%[2] - 公司2023-2025年净利润预计持续增长，2025年预计达到282亿元，净利润增长率为21.6%[2] - 公司2023年经营利润率为7.5%，净资产收益率为8.3%，投入资本回报率为8.0%[2] - 公司2023年市盈率为31.82，股息率为0.5%[2] 公司业务 - 公司2B端代工业务及2C端自有品牌业务表现亮眼，业绩持续增长，未来2C端业务发展潜力巨大[1] - 公司全球化产能布局，海外产能占比超过60%，未来业务成长性较佳，通过收购嘉乐拓展服装代工业务[1] - 公司品牌经营业务表现良好，新品亮相，盈利改善可期，未来2C端业务收入快速增长可期[1] - 公司代工业务全球化产能布局，海外产能占比超过60%，未来业务成长性较佳[7] - 公司代工业务收入占比达到81%，品牌经营业务收入同比增长21.05%至2.9亿元[25] 公司发展 - 公司未来十年现金流有望逐步增长，2022年至2032年FCFF逐年增加[22] - 公司股权价值预计为68.0亿元，每股合理估值为28.35元[21] - 公司目标价为24.34元人民币，给予“增持”评级[22] 公司品牌 - 公司自有品牌"90分"通过产品升级助力发展，明确定位，横纵向丰富产品线[62] - 公司自有品牌"90分"荣获多个设计奖项，包括德国红点、德国IF工业设计大奖等[62] - 公司自有品牌"90分"推出多款新品，如智能可跟随行李箱PUPPY系列、即热温控羽绒服等[63] - 公司自有品牌"90分"在天猫双十一活动中多次荣获销量第一名，拉杆箱品类第一名[64] - 公司自有品牌"90分"线上销售为主，通过天猫、京东等渠道销售产品，线上销售表现良好[65]

安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第一 次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 11 日 9 时 30 分以通讯表决方式召开，本次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由公司独立董事汪洋先生主持。 本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。经与会独立董事审议并表决，形成审核意见如下： 一、审核同意《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审查，我们认为：公司本次增加日常关联交易预计额度，是根据公司业务 发展的实际需求，交易定价合理、公允，符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产 生影响；我们一致同意本次增加日常关联交易预计额度事项，并同意提交公司董 事会审议。 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 [此页为《安徽开润股份有限公司第四届董事会第一次独 ...