珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"英搏尔"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监 督管理委员会"证监许可[2024]1235"号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统网上发行的方式进行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 （一）本次发行的证券类型 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转债 及 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-072 珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次 会议于 2024 年 10 月 18 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至 各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方 式。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 21 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议 室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 监事会逐项审议通过了本次向不特 ...

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为97,579.98万元、200,572.61万元、196,314.96万元及102,343.44万元[158] - 报告期内公司净利润分别为4,687.38万元、2,463.50万元、8,236.15万元及3,471.54万元[158] - 2023年、2024年1 - 6月扣非后归母净利润同比增长208.51%、129.82%[158] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为17.36%、13.74%、15.23%和12.95%[161] - 报告期内公司加权平均净资产收益率为7.78%、2.28%、4.63%和1.88%[184] 财务指标 - 报告期内计入当期损益的政府补助金额分别为3,687.07万元、7,099.87万元、6,083.98万元和4,250.42万元，占同期净利润比例分别为78.66%、288.20%、73.87%和122.44%[159] - 前次及本次募投项目建成后预计每年最高增加折旧摊销费用10,715.46万元，占发行人最近一年净利润的130.10%[160] - 报告期各期末公司应收账款净额分别为38,860.68万元、51,685.99万元、64,314.22万元和51,878.65万元，占资产总额比例分别为19.48%、13.11%、15.58%和12.17%[164] - 截至2024年6月30日，对威马、雷丁应收账款累计单项计提坏账准备金额为11,287.47万元，累计计提比例达80%，按100%比例对剩余部分单项计提，对净利润影响约为 - 2,398.59万元[164] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为64,321.65万元、80,040.85万元、83,936.34万元和76,762.17万元，占资产总额的比例分别为32.24%、20.30%、20.33%和18.00%[162] 市场数据 - 2022年度比亚迪新能源汽车市场份额占比27.0%，2023年1 - 6月升至33.5%[69] - 2022年度我国新能源汽车市场份额前十名企业合计占比82.4%，2023年1 - 6月为85.0%，2024年1 - 6月达85.9%[70] - 2024年我国汽车总销量预计达3100万辆，新能源汽车销量预计为1150万辆，同比增长21%[73] 募投项目 - 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目总投资额71,715.97万元，拟使用募集资金71,715.97万元[125] - 补充流动资金项目拟使用募集资金10,000.00万元[125] - 募投项目建设期为2年[170] - 募投项目达产后预计税后投资内部收益率为17.97%，税后静态投资回收期（含建设期）为4.88年[171] - 募投项目达产后将新增20万台套驱动总成产品及40万台套电源总成产品年度产能，相较于2023年产量扩产倍数分别为2.30倍、0.80倍[173] 可转债情况 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过81,715.97万元[124] - 可转债每张面值为100元，按面值发行，期限为6年，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[93][94][97] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[102] - 按照同期同等评级（AA）可转债平均票面利率情况初步测算，本次可转债存续期（6年）内发行人需偿付本息合计87,517.81万元[190] 股东情况 - 截至2024年8月31日，控股股东姜桂宾持有公司股份7238.37万股，占总股本28.69%，累计被质押4560.00万股，占其持股总数63.00%，占总股本18.07%[198] - 截至2024年6月30日，公司总股本为25232.27万股，有限售条件股份7935.03万股，占比31.45%，无限售条件流通股份17297.24万股，占比68.55%[199] - 截至2024年6月30日，公司前十大股东合计持股126051874股，占比49.96%[199] 其他要点 - 公司现有技术人员/研发人员645人[169] - 发行人从信息输入和管理到最终量产的客户验证流程一般需约172 - 341天[173] - 报告期各期末公司主营业务成本中材料成本占比均超80%，2023年达95.45%[178] - 以2023年账面净利润8236.15万元为基础，原材料平均价格每增加1%，主营业务毛利率下降0.81个百分点，净利润下降1309.93万元；若价格增加6.29%，净利润降为零[179] - 东方金诚评定公司主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望稳定[187]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入102,343.44万元，同比增长42.06%[3] - 同期净利润3,471.54万元，同比增长218.48%[3] - 扣非净利润1,245.58万元，同比增长129.82%[3] 其他新策略 - 向不特定对象发行可转换公司债券于2024年8月7日通过深交所上市审核[3]

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-070 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册 1 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 稿)等相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的申请已于 2024 年 8 月 7 日获得深圳证券交易所上市审核委员会审 核通过，并已收到中国证券监督管理委员会同意注册的批复。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公 司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》及《关于向不 特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复 的公告》。 鉴于公司已于 2024 年 8 月 28 日披露《2024 年半年度报告》，公司会同相关 中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（ww ...

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔""公司"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已于2024年8月7日通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审核，并取得了中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1235号）。 公司于2024年8月28日披露了《2024年半年度报告》。根据《2024年半年度报告》 记载，2024年1-6月，公司实现营业收入102,343.44万元，同比增长42.06%；归属于上 市公司股东的净利润3,471.54万元，同比增长218.48%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润1,245.58万元，同比增长129.82%，不存在经营业绩下滑的情形， 具体情况如下： | 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | 变动比例 | | --- | --- | --- | -- ...

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所: 珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"英搏尔""公司"或"发行人")向不 特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行") 已于 2024年8月7日通过深 圳证券交易所(以下简称"深交所")上市审核委员会审核,并取得了中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2024)1235号)。 公司于 2024年 8 月 28 日披露了《2024年半年度报告》。根据《2024年半年度报 告》记载,2024年 1-6 月,公司实现营业收入 102,343.44 万元,同比增长 42.06%; 归属于上市公司股东的净利润 3,471.54 万元,同比增长 218.48%;归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 1.245.58 万元,同比增长 129.82%,不存在经营业绩 下滑的情形,具体情况如下: 北京国枫律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 会后事项的承诺函 | 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入102,343.44万元，同比增长42.06%[2] - 同期净利润3,471.54万元，同比增长218.48%[2] - 扣非净利润1,245.58万元，同比增长129.82%[2] 财务指标 - 2024年1 - 6月经营现金流净额56,306.33万元，同比增长105.56%[2] - 基本和稀释每股收益0.14元/股，同比增长216.67%[2] 资产情况 - 2024年1 - 6月总资产426,372.66万元，同比增长19.46%[2] - 归属于上市公司股东净资产187,394.75万元，同比增长9.52%[2] 融资进展 - 公司可转债于2024年8月7日通过深交所上市审核[2]

公司概况 - 公司成立于2005年1月14日，2017年7月25日上市，类型为股份有限公司，注册资本25,232.2708万元，股票代码300681.SZ[16] - 经营范围包括电力电子元器件制造、销售等多项业务[16] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过81,715.97万元，用于新能源汽车动力总成自动化车间建设项目71,715.97万元和补充流动资金10,000.00万元[18][56][60] - 可转债每张面值100元，期限6年，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[19][20][28] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正，有转股价格向下修正、赎回、回售等条款[29][33][40][42] 股权结构 - 截至2024年6月30日，总股本25,232.27万股，有限售条件股份7,935.03万股占比31.45%，无限售条件流通股份17,297.24万股占比68.55%[62] - 前十大股东持股合计126,051,874股，占比49.96%[63][64] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入1,023,434,377.09元，净利润34,715,372.03元[71] - 2024年6月30日资产总计4,263,726,576.74元，负债合计2,389,779,067.49元，所有者权益合计1,873,947,509.25元[69] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额563,063,275.92元，投资活动净额 - 370,191,480.07元，筹资活动净额 - 59,661,102.87元[73] 项目情况 - 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目于2022年12月15日发起立项，建设期2年[79][171][173][178] - 募投项目达产后预计税后投资内部收益率为17.97%，税后静态投资回收期（含建设期）为4.88年[173] 风险提示 - 原材料价格波动影响主营业务毛利率和净利润，可能出现资产大幅减值风险[181][180] - 可转债转股价格向下修正或股价低于转股价格致可转债转换价值降低、股东股本摊薄[197][199]

分组1：活动基本信息 - 公司将参加广东证监局、广东上市公司协会联合举办的投资者集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [2] 分组2：活动交流内容 - 公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]