证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-121 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 （修订稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月4 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于深圳市捷佳伟创新能 源装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审 核函〔2023〕020129号）（以下简称《问询函》），深交所审核机构对公司向不特 定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。具 体内容详见公司于2023年9月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于申请向不特定对象发行可转换公司债券收到深圳证券交易所审核问询函的公 告》（公告编号：2023-085）。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，形成对审核问询函的回复，并依据有关规定，对 回复等相关资料进 ...

分组1：技术路线相关 - TOPCon组件封装存在效率损失，可通过改良封装技术减少损失，电池片技术升级如双面POLY、TOPCon叠层将提高转换效率，TOPCon技术路线会长期发展 [2] 分组2：订单情况相关 - 公司海外项目快速增长，海外客户偏向采购整线设备，对订单金额贡献明显 [2] - 公司在手订单大，采用分阶段收款，发货时能收到约60%货款，订单中头部企业占比大，客户经营稳定信誉好，坏账风险可控 [3] 分组3：订单收付款相关 - 海外订单验收和国内一样，回款情况良好 [3]

信用与评级 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[9][85][141] 分红情况 - 2022 - 2020年现金分红金额分别为6963.99万元、6268.51万元、6258.60万元，对应分红比例为6.65%、8.74%、11.97%，三年累计分红19491.10万元[13] - 最近三年年均归母净利润为76243.26万元，三年累计现金分红与年均净利润比例为25.56%[14] 募投项目 - 募投项目完全达产后可实现年产160台磁控溅射镀膜设备、119台反应式等离子镀膜设备及60台真空蒸镀设备[18][128] 财务数据 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为100045.71万元、132374.36万元、185754.00万元及216959.16万元，占当期营业收入比例分别为24.74%、26.23%、30.93%及26.57%[20][113] - 报告期内主营业务毛利率分别为25.36%、23.87%、23.19%及25.21%[21][114] - 报告期各期末存货账面价值分别为382254.04万元、403293.96万元、706769.24万元及1242440.87万元，占流动资产比例分别为43.97%、34.61%、40.26%及44.98%[22][116] - 截至2023年6月末，存货中发出商品账面价值为801393.09万元，占比64.50%[22][116] - 截至2023年6月30日，公司实际担保金额41793.00万元，占2023年6月30日总资产及净资产的比例分别为1.42%及5.29%[117] - 报告期各期末公司流动负债分别为620750.26万元、653829.62万元、1187894.87万元、2129466.44万元[123] - 报告期内公司境外主营业务销售收入占比分别为13.91%、5.57%、12.16%和11.90%[121] - 截至2023年6月30日，公司受限资产金额为237334.13万元，占总资产比例8.04%，占净资产比例30.05%[122] 行业数据 - 2022年全球光伏新增装机量230GW，同比增长35.3%[36] - 预计2023年全球光伏新增装机量305GW到350GW[36] 可转债发行 - 本次发行募集资金总额不超过88000.00万元[46][82][88] - 本次可转债按面值发行，每张面值为100元，期限为六年，票面利率协商确定，每年付息一次[47][48][49][50] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[54][55] 技术研发 - 公司已具备钙钛矿及钙钛矿叠层MW级量产型整线装备的研发和供应能力，已向十余家企业及研究机构提供装备及服务[41] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成，高级管理人员4名，其他核心人员2名[163] 人员薪酬 - 2022年公司相关人员薪酬合计1188.39万元[179] 员工持股 - 2019年员工持股计划于2020年6月买入683200股，占总股本0.21%，2021 - 2023年解锁比例分别为40%、30%、30%[198][199] - 2022年2月21日，公司审议通过2022年员工持股计划相关议案[200]

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 （二次修订稿） 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强已根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市 保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 | 义 ······································································································3 | | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况····················································································4 | | | | 二、发行人本次发行情况·················· ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 | 义 释 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 4 | | | 三、发行人基本情况 | 5 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | 6 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | 6 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | 8 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 | 9 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | 10 | | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 | 10 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 | 10 | | 第四节 | 对本次发行的推荐意见 | 11 | | | 一、发行人关于本次发行的决策程序合法 | 11 | | | 二、本次发行符合相关法律规定 | 12 | | | 三、发行人的主要风险提示 | 26 | | | 四、 ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 本法律意见书仅供公司 2023 年第五次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随捷佳伟创本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对捷佳伟创本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市捷佳伟创新能 源装备股份有限公司（以下简称 ...

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》； 公司监事会同意选举刘峰先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-119 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年第 五次临时股东大会选举产生了第五届监事会成员。第五届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 10 日以口头及电话的形式发出会议通知，以现场与通讯相结合的 方式于 2023 年 11 月 10 日召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由全体监事推选监事刘峰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章 程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、 监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-117 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会 2023 年 11 月 10 日 附件：第五届监事会职工代表监事候选人简历： 柯国英先生， 1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 8 月至 2007 年 12 月任职于武汉钢铁集团公司机械制造有限责任公司，先后任 技术员、助理工程师、工程师、主任工程师；2007 年 12 月至 2010 年 10 月先后 任深圳市捷佳创精密设备有限公司工程师、组长、主任工程师；2010 年 10 月至 2011 年 10 月任深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司研发中心工程师、职工代表 监事；2020 年 12 月至 2023 年 5 月任泰州捷佳创精密装备有限公司监事；2011 年 10 月至今任公司研发中心工程师、职工代表监事。 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 柯国英先生未直接持有公司股份，通过常州恒创汇业投资合伙企业（有限合 伙）、公司员工持股计划间接持有公司股份 37,175 股，占公司总股本的 0.01%。 与本公司及公司控 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公 司章程》等相关规定的要求，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎、独立判断的立场，现就公司第五届董 事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： 1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 （本页无正文，仅为《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事关于第 五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 陈亚盛 宋少华 王维峰 2023 年 11 月 10 日 经审阅本次聘任高级管理人员的个人履历等资料，我们认为被提名人具备相 关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使 职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执行人 ...

一、 会议召开情况 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-116 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15—下午 15:00 期间 的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号，公司会 议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股权登记日：2023 年 11 月 3 日 5、会议召集人 ...