因赛集团股票情况 - 因赛集团(300781.SZ)10月29日开盘一字涨停报79.82元涨幅19.99% [1] - 公司股票10月23日起停牌因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项交易有不确定性10月29日开市起复牌 [1] 交易情况 - 交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成公司拟购买智者品牌80%股权交易价格未确定将参考资产评估结果由各方协商确定 [1] - 截至预案签署之日标的资产审计评估工作未完成具体金额将在重组报告书披露交易预计构成重大资产重组不构成重组上市 [2] - 交易前交易对方与上市公司无关联关系交易后刘焱及其有智青年可能成为关联方交易预计构成关联交易 [2] - 发行股份及支付现金购买资产发行价格为39.60元/股不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%发行股票种类为A股每股面值1.00元上市地为深交所发行数量将在重组报告书中披露 [2] - 拟向不超过35名特定投资者询价发行股份募集配套资金发行股份数量不超过购买资产完成后总股本的30%募集资金总额不超过购买资产交易价格的100%发行对象以现金认购定价基准日为发行期首日发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%募集资金用途及金额将在重组报告书中披露 [3] - 若募集配套资金总额不足不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决 [4] 公司股东情况 - 截至2024年9月30日王建朝李明合计持有34.99%股份为控股股东二人合计控制55.51%股份为实际控制人 [4] 智者品牌负债情况 - 智者品牌2022年负债总额1.58亿元2023年2.58亿元2024年上半年2.50亿元2022年资产负债率57.99%2023年67.79%2024年上半年65.14%呈走高趋势 [4] 公司上市及发行情况 - 2019年6月6日于深交所创业板上市公开发行股票2113.54万股发行价格16.53元/股保荐机构为广发证券保荐代表人为李锐吕绍昱首次公开发行募集资金总额3.49亿元净额3.05亿元 [4] - 发行费用总金额4416.53万元广发证券获得保荐与承销费用3140.22万元 [5] - 2023年8月4日披露向特定对象发行A股股票预案修订稿发行对象为不超过35名特定投资者股票数量不超过32990937股未超过发行前总股本30%拟募集资金总额不超过64501.45万元扣除发行费用后用于营销AIGC大模型研发与应用项目补充流动资金 [5] - 2021年6月2日以每10股转增3股并税前派息0.6元除权除息日2021年6月9日股权登记日2021年6月8日 [5] 公司业绩情况 - 2024年三季度报告期内实现营业收入2.94亿元同比增长59.39%归属于股东净利润1634.48万元同比增长52.34%扣除非经常性损益净利润1568.91万元同比增长104.36% [6] - 年初至报告期末实现营业收入7.01亿元同比增长80.91%归属于股东净利润3626.93万元同比增长10.51%扣除非经常性损益净利润3410.54万元同比增长59.45%经营活动现金流量净额3729.01万元同比增长238.75% [6]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会定于11月13日召开[1] - 现场会议14:50开始，股权登记日为11月8日[1][3] - 深交所互联网及交易系统投票时间为11月13日[1] 会议审议与登记 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》等[3] - 现场登记时间为11月11日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 信函或邮件登记须在11月11日17:00前送达[6] 投票与委托 - 投票代码为"350781"，简称为"因赛投票"[11] - 授权委托有效期至股东大会结束[16] - 参加现场会议需会前一小时内提交股东登记表[18]

股票情况 - 公司股票2024年10月23日开市起停牌[4] - 公司股票2024年10月29日开市起复牌[3][5] 重组进展 - 2024年10月28日董事会审议通过重组预案及相关议案[5] - 资产审计、评估未完成，暂不开股东大会[5] 交易风险与条件 - 股票交易异常可能致交易暂停或终止[7] - 交易需经多环节审核注册[7]

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及 支付现金的方式购买智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司80%的股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因筹划本次交易事项，公司向深圳证券交易所申请公司股票于 2024 年 10 月 23 日开市起停牌。本次交易停牌前一交易日（2024 年 10 月 22 日）公司股票收 盘价格为 66.52 元/股，本次交易停牌前第 21 个交易日（2024 年 9 月 13 日）公 司股票收盘价格为 42.41 元/股，公司股票在本次交易停牌前 20 个交易日内相对 于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 停牌前第 21 个交易日 | | | | 停牌前第 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 9 13 | 年 | 月 | 日） | （2024 | 年 10 | 月 22 | 日） | | ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买智者同行品牌管理顾问（北京）80%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会认为本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[2]

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-067 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司的业务现状和发展需要，以及 为保障公司 2024 年审计工作的顺利完成。 4、公司已就变更会计师事务所事项与大华、天健进行了沟通。 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 日 组织形式 | 7 | 月 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 号 128 | | | | ...

市场扩张和并购 - 公司拟购标的公司80%股权并募资[1] - 标的公司与上市公司同属L72商务服务业[2] 交易价格 - 发行股份购买资产价格不低于参考价80%[3] - 选首次董事会决议前60日均价为参考价[4] - 最终发行价39.60元/股[4]

交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买智者品牌80%股权并募集配套资金[2][20] - 募集配套资金发行股份数量不超购买资产完成后总股本30%，总额不超发行股份购买资产交易价格100%[21][46][112][155][199] - 发行股份购买资产发行价格为39.60元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[33][187] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44][198] 业绩数据 - 2022 - 2024年1 - 6月，标的公司营业收入分别为41084.17万元、51726.46万元、35533.29万元，净利润分别为3536.00万元、3871.88万元、3233.72万元[108][178] - 2024年1 - 9月公司营业收入70094.02万元，2023年度为53643.33万元[140] - 2024年1 - 9月公司净利润5039.30万元，2023年度为6609.47万元[140] - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额3729.01万元，2023年度为3705.07万元[142] - 2024年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额 - 5820.07万元，2023年度为 - 5941.19万元[142] 股权结构 - 公司股本总数为109,969,792股[128] - 王建朝持有19,795,150股，持股比例18.00%；李明持有18,686,150股，持股比例16.99%；前十大股东合计持股62,816,384股，持股比例57.12%[129][130] - 截至2024年9月30日，王建朝、李明合计持有公司34.99%股份，为控股股东；合计控制公司55.51%股份，为实际控制人[131][133] - 刘焱直接及间接合计控制智者品牌66.63%股份，为控股股东和实际控制人[163] 未来展望 - 公司战略目标是成为国内首家以AI驱动的“品效销全面发展”全链路营销服务集团，长期致力于成为国际化营销科技和智慧服务集团[103] - 本次交易将完善营销链路，补强公关传播能力，推动营销AIGC大模型迭代升级，拓宽应用场景，复用补充客户资源，提升业务体量、资产规模和盈利能力，优化资本结构[104] 风险因素 - 本次交易存在审批、被暂停中止终止、审计评估及估值作价不确定、并购整合、每股收益和净资产收益率摊薄等风险[83][84][86] 时间节点 - 2024年10月22日，因赛集团申请股票停牌，智者品牌因控股股东拟筹划股权转让申请停牌[76][77][121][123] - 2024年10月28日，因赛集团召开董事会和监事会会议，审议通过发行股份及支付现金购买资产方案，与交易对方签署协议；智者品牌召开董事会会议，审议通过本次交易相关事项；有智青年召开合伙人会议，同意出售股份及相关事项[69][76][77][78][121][123][124] 其他 - 2022 - 2024年1 - 6月标的公司前五大客户销售额占比分别为82.90%、89.88%、91.26%[91] - 截至2023年12月31日，48%广告主企业线上营销应用AIGC技术[102] - 未来短期内90%广告主企业计划增加营销数字化投入[102] - 艾瑞咨询预计2025年AIGC营销市场规模达千亿级别[102]

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 本制度的选聘程序不包含为公司提供专项审计服务及为公司控股子公司提 供年度审计服务的会计师事务所的选聘，若子公司确需自行选聘会计师事务所的， 其选聘的会计师事务所需报公司批准。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司 不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一 ...

会议情况 - 第三届监事会第二十三次会议于2024年10月28日召开，3名监事全部出席[2] - 监事会审议《2024年第三季度报告》，表决3票同意[3] 交易事项 - 公司拟发行股份及支付现金购买智者品牌80%股权并募集配套资金[5] - 发行股份购买资产发行价格39.60元/股，不低于定价基准日前60个交易日均价80%[11] - 募集配套资金发行股份数量不超购买资产完成后总股本30%，总额不超购买资产交易价100%[7][16] - 募集配套资金发行对象所认购股份6个月内不得转让[17] - 交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市[20][21] - 交易对方刘焱及其关联方交易完成后持股可能超总股本5%，预计构成关联交易[22] 其他情况 - 公司股票于2024年10月23日停牌[40] - 公司最近一年财报被出具标准无保留意见审计报告[26] - 参与交易主体最近36个月内无因内幕交易被处罚或追责情形[31]