证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，广东因赛品牌营 销集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公开发行 21,135,355 股新 股，每股发行价格为 16.53 元，募集资金总额人民币 349,367,418.15 元，扣除相 关的发行费用人民币 44,165,327.52 元后，实际募集资金净额为人民币 305,202,0 90.63 元，实际募集资金入账金额为 316,561,061.09 元（包含尚未支付的发行费 用 11,358,970.46 元）。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2019 年 6 月 3 日出具的信会师报字【2019】第 ZC10419 号《验资报告》验证 确认。 （二）以前年度募集资金使用及结余情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们接受委托，审计了广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称因赛 集团公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的因赛集团公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供因赛集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为因赛集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解因赛集团公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 因赛集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—16 页 三、附件………………………………………………………… 第 17—20 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………… 第 17 页 （二）本所营业执照复印件…………………………………… 第 18 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 19—20 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-65 号 广东因赛品牌营销集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称因赛集团 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供因赛集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为因赛集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 因赛集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 ...

天健所情况 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户9家[1] 公司审计安排 - 2024年10月28日、11月13日会议通过变更天健所为2024年度审计机构[2] - 2024年10月28日审计委员会同意提议聘请天健所[4] - 2025年1月16日审计委员会沟通2024年度审计事项[4] - 2025年4月3日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[4] 审计结果 - 天健所完成公司2024年度财务和内控审计工作[6] - 天健所认为公司财务报表公允反映状况[3] - 审计委员会审查天健所资质督促出报告[6]

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-010 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于全资子公司购买标的广州影行天下文化传播有限公司 业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司全资子公司广东因赛数字营销有限公司（以下简称"因赛数字"）于 2023 年 4 月 30 日与董孟毅、罗淏元、广州淏林文化传播合伙企业（有限合伙） （以下简称"淏林文化"）、广东固生堂中医养生健康科技股份有限公司（以下 简称"固生堂"）签订了《关于广州影行天下文化传播有限公司之股权收购协议》 （以下简称"《股权收购协议》"），与董孟毅、罗淏元签订了《业绩承诺与补偿 协议》（以下简称"《补偿协议》"），合计以人民币 2,480.81 万元向董孟毅、罗淏 元、淏林文化、固生堂收购其合计持有的广州影行天下文化传播有限公司（以 下简称影行天下）31.0062%股权。收购完成后，因赛数字持有影行天下的股权 比例由原 20.5147%增加至 51.5209%，影行天下成为因赛数字控股子公司，并 纳入本公司合并报表范围。 本次股权收购事项不构 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司全体股东负责的 精神，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、依法运作及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督， 维护了公司及公司股东的权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合有 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，具体情 况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2024年1月11 | 1.《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 | | 第十七次会议 | 日 | 2《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 . | | | | 资金的议案》 | | 第三届监事会 | | 1. ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十五次会议于 2025 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件发出，会议应出席监事 3 名，实际出席会议董监事 3 名。 监事会主席吴宏山先生主持本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-007 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对 公司经营活动、财务状况、董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督，维护 了公司及股东的合法权益。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资 ...

公司基本信息 - 公司股票简称因赛集团，股票代码300781[14] - 公司法定代表人为王建朝[14] - 公司注册地址为广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心26号楼501，邮政编码511400[14] - 公司办公地址为广东省广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼，邮政编码511400[14] - 公司网址为www.gdinsight.com，电子信箱为zqsw@gdinsight.com[14] - 董事会秘书为张达霖，证券事务代表为冯美洁[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为https://www.szse.cn/[16] - 公司披露年度报告的媒体为证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[16] - 公司年度报告备置地点为广东省广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼[16] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以109,969,792为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增4.9股[4] - 本年度每10股转增4.9股，不送红股、不派发现金红利，分配预案股本基数为4.9股，现金分红金额为1.09969792亿元，现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[160] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入883,388,264.23元，较2023年增长64.68%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -45,042,910.71元，较2023年下降208.32%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -51,393,959.92元，较2023年下降614.13%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为53,052,802.07元，较2023年增长43.19%[18] - 2024年末资产总额为1,126,324,560.15元，较2023年末增长1.87%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为633,182,837.50元，较2023年末下降8.00%[18] - 2024年非经常性损益合计6,351,049.21元，2023年为31,586,603.92元，2022年为6,511,639.79元[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为175,839,567.80元、231,471,504.46元、293,629,116.06元、182,448,075.91元[20] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为11,724,921.22元、8,199,633.10元、16,344,758.34元、 -81,312,223.37元[20] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为56,856,411.68元、 -23,737,306.52元、4,170,972.64元、15,762,724.27元[21] - 2024年公司实现营业收入88338.83万元，同比增长64.68%；归属于上市公司股东的净利润亏损4504.29万元，需计提商誉减值准备7788.43万元[43] - 2024年营业收入883,388,264.23元，同比增长64.68% [54] - 2024年销售费用为103,636,203.95元，同比增长2.84%[65] - 2024年管理费用为43,816,078.59元，同比增长3.63%[65] - 2024年财务费用为1,076,058.87元，同比增长376.92%，系本年利息收入下降导致[65] - 2024年研发费用为11,521,540.69元，同比增长43.21%，系集团加大研发投入导致[65] - 2024年经营活动现金流入小计1,200,357,868.21元，同比增长64.53%，现金流出小计1,147,305,066.14元，同比增长65.67%[70] - 2024年投资活动现金流入小计801,294,194.25元，同比减少33.16%，现金流出小计857,163,493.78元，同比减少31.88%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计61,108,791.50元，同比增长49.89%，现金流出小计72,952,396.65元，同比减少29.60%[70] - 投资收益5,181,451.14元，占利润总额比例 -21.17%；公允价值变动损益576,263.00元，占比 -2.24%；资产减值 -77,884,275.17元，占比479.78%[72] - 2024年末应收账款364,253,699.64元，占总资产比例32.34%，较年初增长7.71%，因发展效果营销业务[74] - 以公允价值计量的金融资产期初数65,354,366.42元，本期公允价值变动损益576,263.00元，期末数109,433,484.72元[76] - 期末货币资金受限账面余额和账面价值均为52,349.26元，受限类型为保证金[77] - 报告期投资额18,625,893.27元，较上年同期的60,766,032.60元减少69.35%[79] - 2024年研发人员数量53人，较2023年的50人增长6%，占比9.2%，较2023年的8%提升1.2%[68] - 2024年研发投入金额19,826,779.12元，占营业收入比例2.24%，2023年分别为14,382,209.29元、2.68%[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 广告业营业收入882,577,305.87元，占比99.91%，同比增长64.66% [55] - 数字整合营销营业收入144,495,051.22元，同比增长246.81% [55] - 效果营销营业收入467,661,785.04元，同比增长358.00% [55] - 境外营业收入231,931,479.31元，同比增长2,115.45% [55] - 广告业营业成本669,892,190.51元，同比增长107.66% [56] - 品牌管理营业成本131,309,797.40元，同比下降33.23% [60] - 效果营销营业成本438,295,246.01元，同比增长36.21% [60] 公司业务资源与能力 - 公司影行天下拥有约3,000平方米拍摄和直播基地以及过亿短视频粉丝矩阵[33] - 公司自成立以来斩获500 +项国际顶尖专业奖项、1100 +项国内重要专业奖项[37] - 报告期内公司控股子公司天与空获得100多个广告奖项[38] - 公司自研营销AIGC应用大模型“因赛AI”已申报一系列发明专利并取得一系列软件著作权[39] - 公司及相关子公司获得抖音巨量星图代理商等多项资质[34] - 公司拥有约600人的营销服务人才队伍，因赛AI有30人规模的项目团队[41] 公司业务服务与合作 - 公司品牌管理业务长期服务汽车、游戏等领域头部品牌客户[32] - 公司战略咨询业务为客户提供品牌战略规划设计等咨询服务[32] - 公司数字整合营销业务以互联网媒体为主阵地，提供数字媒体互动营销传播等服务[33] - 公司效果营销业务为客户提供线上、线下各类媒介投放等广告代理服务[34] - 公司扩充了AIGC技术服务、IP运营等业务[35] - 公司为小鹏、极氪等新能源智能汽车厂商及地平线高阶智驾产品提供营销服务，连续多年获吉利集团优秀供应商称号[44] - 公司近百人服务团队深耕游戏赛道，为《PUBG MOBILE》等多款游戏提供服务，获腾讯年度优秀合作伙伴等荣誉[44] - 公司控股子公司天与空2024年赢得沃尔玛等知名客户重要项目，交付多个经典案例[45] - 公司控股子公司睿丛因赛2024年新增赢得香奈儿等头部客户重要项目，与战略客户发布行业白皮书[45] - 公司控股子公司影行天下在抖音、快手等平台形成累计过亿粉丝量的帐号矩阵，与多家知名客户合作[46] - 公司及子公司获得抖音巨量星图等多项代理商资质，强化出海营销业务布局[46] - 公司及相关子公司取得小红书蒲公英代理商资质，与友友传媒合资完善红人营销业务布局[47] 公司产品研发与上线 - 因赛AI“电商营销”智能体自2024年10月全面公测，已服务近万名电商用户，在1688电商平台上线运营[48] - 2025年初上线"SOCceR说可策划案"，4月将上线"营销视频"智能体[49] 公司重大资产重组 - 2024年10月29日发布重大资产重组预案，拟收购智者品牌80%股权并募集配套资金[51] - 2025年公司拟收购智者品牌80%的股权并募集配套资金[103] 公司子公司设立与股权变动 - 2024年2月至12月公司设立多家控股及全资子公司，11月转让玖娱文化51%股权，注销广东因赛元禹宙智能科技有限公司[61] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为32.08%，前五名客户销售额中关联方销售额占比为0.00%[63] - 前5大客户销售额分别为客户一115,889,805.43元（占比13.12%）、客户二67,963,061.95元（占比7.69%）、客户三34,897,418.05元（占比3.95%）、客户四34,510,159.10元（占比3.91%）、客户五30,123,298.92元（占比3.41%）[63] - 前五名供应商合计采购金额为297,226,800.55元，占年度采购总额比例为44.34%，前五名供应商采购额中关联方采购额占比为0.00%[63] - 前5名供应商采购额分别为供应商一136,092,035.87元（占比20.30%）、供应商二50,705,747.48元（占比7.56%）、供应商三49,976,282.20元（占比7.46%）、供应商四33,515,391.46元（占比5.00%）、供应商五26,937,343.54元（占比4.02%）[63] 公司募集资金情况 - 2019年首次公开发行募集资金总额为34936.74万元，净额为30520.21万元[82] - 本期已使用募集资金总额为2227.9万元，累计已使用募集资金总额为22003.8万元[82] - 报告期末募集资金使用比例为72.10%[82] - 报告期内变更用途的募集资金总额为1900.09万元，累计变更用途的募集资金总额为26657.76万元，比例为87.34%[82] - 尚未使用募集资金总额为8070.73万元[82] - 公司公开发行21135355股新股，每股发行价格为16.53元[83] - 截至2024年12月31日，累计收到银行利息收入及理财收益（扣除手续费及已用于永久补充流动资金的金额）1558.44万元[84] - 使用暂时闲置募集资金补充流动资金1200.00万元，进行现金管理4500.00万元[84] - 募集资金专户期末余额合计546.83万元[84] 公司承诺投资项目情况 - 2019年首次公开发行股票，品牌营销服务网络拓展项目承诺投资10.19亿元，截至2023年12月31日已投资2.32亿元，投资进度100%，实现效益706.07万元[88] - 品牌创意设计互联网众包平台建设项目承诺投资13.29亿元，已投资13.29亿元，投资进度100%，项目不适用于效益统计[88] - 多媒体展示中心及视频后期制作建设项目承诺投资4.66396亿元，截至2023年12月31日已投资1.2454亿元，投资进度96.13%，实现效益245.8万元[88] - 品牌整合营销传播研发中心建设项目承诺投资3.05928亿元，截至2023年12月31日已投资1.41215亿元，投资进度90.56%，项目不适用于效益统计[88] - 品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目承诺投资2.07349亿元，截至2023年12月31日已投资557.5万元，投资进度97.21%，项目不适用于效益统计[88] - 天与空收购项目承诺投资0元，截至2024年12月31日已投资5137.91万元，投资进度100%，项目不适用于效益统计[88] - 2019年6月6日，公司首次公开发行股票，补充开发资金9119.67，占比100%[89] - 2019年6月6日，AIGC大型研发项目承诺投资10500，2026年12月31日研发投入从1995.47增长到2196.92，增长率20.92%[89] - 承诺投资项目小计20203.8，

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-006 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十七次会议于 2025 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件发出，会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名。 董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、 科学决策，积极推动公司的发展，切实维护公司和公司股东的利益。 表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司独立董事李西沙先 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-013 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利 润分配及资本公积转增股本方案为：以 109,969,792 股为基数，以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 4.9 股，不送红股，不派发现金红利。若在利润分配方案 公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发 生变动，将按照"转增比例不变，调整转增总额"的原则实施。 2、公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情 形。 一、履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第一次独董专门会议，于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润 ...