募集资金用途 - 本次募集资金总额不超过6.45亿元，扣除发行费用后将用于以下项目[1]： - 约2.59亿元用于东莞欧陆通数据中心电源建设项目[1] - 约2.70亿元用于欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目[1] - 约1.15亿元用于补充流动资金[1] 选择可转债融资的原因 - 可转债是国家政策较为鼓励的融资品种[2] - 可转债存续期限为6年，从发行完成后的6个月后开始转股，公司可通过合理运用募集资金扩大公司价值，可转债持有人也可以根据公司股价表现选择是否转股[2] 信用评级情况 - 本次可转换公司债券经中证鹏元评级，公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级也为AA-[3] - 在本次可转债存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级[3] 东莞数据中心电源建设项目可行性 - 国家政策支持服务器行业发展[4] - 项目应用市场前景可观，行业需求持续提升[4] - 公司拥有丰富且高粘性的客户资源[4] - 公司执行严格的品质管控制度，将为本项目建设提供坚实的产品保障[4] 本次可转债发行目的 - 有助于提升公司服务器电源制造水平，快速响应客户定制化需求，扩大经营规模[8] - 有助于提高公司的自主研发能力，实现新产品和新技术的成果转化，提升技术储备[8] - 有助于公司扩大经营规模、优化资本结构、降低财务风险[8] 其他信息 - 控股股东将综合考虑个人资金情况，在发行时视情况决定是否参与本次认购[5] - 本次发行采用每年付息一次的付息方式[6] - 本次发行由主承销商国金证券以余额包销方式承销[7] - 本次发行的可转债不设持有期限制，上市后即可流通交易[10] - 公司将加快募投项目建设和监管，严格管理募集资金[11] - 公司拥有166项专利技术和多项专有技术[12] - 可转债价格波动较为复杂，受多方面因素影响[13]

1. 欧通转债基本条款与申购价值分析 - 欧通转债发行规模6.45亿元,债项与主体评级为AA-/AA-级;转股价44.86元,截至2024年7月2日转股价值92.47元;发行期限为6年,各年票息的算术平均值为0.92元,到期补偿利率12%,属于新发行转债较高水平 [9] - 按2024年7月2日6年期AA-级中债企业债到期收益率4.66%的贴现率计算,债底为88.14元,纯债价值较高 [9] - 若全部转股对总股本和流通股本的摊薄压力均为14.21%,存在一定的摊薄压力 [9] - 根据现阶段市场打新收益与环境来预测,首日配售规模预计在70%左右,剩余网上申购新债规模为1.94亿元,预计中签率在0.0030%-0.0035%左右 [11] - 公司所处行业为其他电源设备Ⅲ(申万三级),PE(TTM)为19倍,处于中等偏下水平,市值41.98亿元,处于中等偏下水平 [12] - 综合审慎考虑,给予欧通转债上市首日30%的溢价,预计上市价格为120元左右,建议积极参与新债申购 [13] 2. 欧陆通基本面分析 2.1 所处行业及产业链分析 - 公司在开关电源领域深耕多年,是国内领先的开关电源制造商之一 [14] - 公司主要从事开关电源产品的研发、生产与销售,主要产品包括电源适配器、服务器电源和其他电源等,广泛应用于多个领域 [14] - 电源适配器、服务器电源和其他电源为公司主要收入,其中服务器电源营收保持快速增长态势 [15][16] - 公司境内收入为主,境外拓展初见成效 [16] - 上游行业比较分散,市场化程度高,但材料成本占比较高,价格波动或对公司形成一定成本控制压力 [21] - 开关电源技术飞速发展,逐渐成为电源产品主流,市场规模预计将持续增长 [22][23] - 数字经济催生巨大算力需求,服务器电源市场规模将不断增长 [24] - 消费电子行业增长动力主要来源于消费者的换机需求,电源适配器行业空间广阔 [25][26] - 电动工具行业不断发展,为配套充电器提供广阔市场 [27] 2.2 股权结构分析 - 公司实际控制人为王合球、王玉琳、王越天、尚韵思和王越飞,通过深圳市格诺利信息咨询有限公司和南京王越科王创业投资合伙企业(有限合伙)控制公司57.78%的股份 [31][32] 2.3 公司经营业绩 - 2023年实现营收28.70亿元,同比上升6.17%;2024Q1实现营收6.96亿元,同比上升34.06% [33] - 2021-2023年销售毛利率从15.61%上升至19.72%;2024Q1销售毛利率19.88%,同比上升0.40pct,净利率4.45%,同比上升4.20pct [34][35] - 期间费用率有所下降,现金流回收有所提升 [36][39] 2.4 同业比较与竞争优势 - 公司营收增长率处于行业可比公司平均水平,销售毛利率处于行业可比公司较低水平 [40][41] - 公司定位为服务器电源国产领先企业,在产业布局、技术研发、客户资源等方面具有竞争优势 [43][44][45][46] - 公司目前估值处于同业中等偏下水平 [47] 3. 募投项目分析 - 本次募集资金总额不超过6.4亿元,拟用于东莞欧陆通数据中心电源建设项目、欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目、补充流动资金 [50][51] - 东莞欧陆通数据中心电源建设项目符合国家政策导向,有助于满足公司业务增长需要,预计年均实现营业收入9.67亿元,投资回收期6.98年 [53][54][56] - 欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目有助于提升公司产品研发能力,丰富产品体系,符合公司战略发展规划 [55] 4. 风险提示 - 发行可转债到期不能转股的风险 [57] - 摊薄每股收益和净资产收益率的风险 [58] - 信用评级变化的风险 [59] - 正股波动风险 [60]

可转债发行情况 - 发行可转债金额为64452.65万元，共6445265张，按面值发行[16] - 可转债简称为“欧通转债”，代码为“123241”[16] 时间安排 - 原股东优先配售日与网上申购日同为2024年7月5日[5][21][22][26] - 股权登记日为2024年7月4日[4][18] - 网上投资者中签后需在2024年7月9日日终前确保资金账户有足额认购资金[6][26][28] 配售与申购规则 - 原股东按每股配售6.4747元面值可转债比例优先配售[4][18] - 原股东优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380870”[18][24] - 社会公众投资者申购代码为“370870”，最小申购10张，上限1万张[20][26] 发行中止与包销 - 原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足发行数量70%时中止发行[8][29] - 认购金额不足部分由保荐人包销，包销比例原则上不超30%[9][31] 其他规则 - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与申购[9][28] - 本次发行可转债不提供担保，转股股份仅来源于新增股份[12][14] 股本情况 - 公司现有A股股本101,200,000股，可参与优先配售A股股本为99,544,700股[19][23] - 原股东可优先配售可转债上限约6,445,220张，占发行总额99.9993%[19][23]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券总额为64,452.65万元，数量6,445,265张[1][3] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年（2024年7月5日至2030年7月4日）[4][5] - 债券利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[6] 转股相关 - 转股期自2025年1月11日至2030年7月4日，初始转股价格44.86元/股[12][13] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[16] 赎回条款 - 期满后五个交易日内，按债券面值112.00%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[21] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[22][23] - 可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[23] 评级与配售 - 可转换公司债券主体和债券信用等级均为AA - ，评级展望稳定[30] - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年7月5日，股权登记日为2024年7月4日[32][34] - 原股东按每股配售6.4747元可转债计算可配售金额，可参与优先配售A股股本99,544,700股，可优先配售上限约6,445,220张，占发行总额99.9993%[36] 发行规则 - 网上发行每个证券账户最低申购10张（1,000元），上限1万张（100万元）[38] - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[40] - 发行地点为全国与深交所交易系统联网的证券交易网点[41] - 欧通转债不设持有期限制，上市首日开始交易[42] - 发行认购不足部分由保荐人余额包销，包销比例原则上不超30%[43] 时间安排 - 2024年7月3日披露《募集说明书》等文件[46] - 2024年7月4日网上路演，为原股东优先配售股权登记日[46] - 2024年7月5日原股东优先配售认购，网上申购并确定中签率[46] - 2024年7月8日披露中签率及优先配售结果，进行网上申购摇号抽签并披露中签号码[46] - 2024年7月9日网上投资者确认认购数量并缴款[46] - 2024年7月10日保荐人确定最终配售结果和包销金额[46] - 2024年7月11日披露发行结果并划转募集资金[46] 相关主体 - 发行人是深圳欧陆通电子股份有限公司[47] - 保荐人（主承销商）是国金证券股份有限公司[48]

业绩数据 - 2021 - 2023年营业总收入分别为25.72亿、27.03亿、28.70亿元[170] - 2021 - 2023年净利润分别为1.11亿、0.88亿、1.94亿元[171] - 2021 - 2023年基本每股收益分别为1.10、0.86、1.93元/股[172] - 2021 - 2023年综合毛利率分别为15.61%、18.16%、19.72%[14] 境外业务 - 2021 - 2023年境外主营业务收入分别为155530.00万、142626.74万、133830.22万元，占比60.66%、53.05%、47.12%[8] - 2021 - 2023年原产中国境内且直接出口美国收入分别为8581.48万、7823.63万、2312.74万元，占比3.35%、2.91%、0.81%[9] 研发情况 - 2021 - 2023年研发费用分别为13169.41万、19788.72万、23018.84万元，占比5.12%、7.32%、8.02%[10] - 2021 - 2023年高功率等新产品研发费用分别为3068.79万、9213.26万、10147.00万元，收入为13.57万、3653.19万、28732.40万元[10] 产品销售 - 2021 - 2023年服务器电源销售收入分别为28825.84万、59652.90万、81071.80万元[11] - 2022年服务器电源全球市场占有率0.73% - 1.46%，国内2.56% - 5.10%[11] 募投项目 - 募投项目达产年服务器电源全球市场占有率2.50% - 5.01%，产能利用率降至76.38%[12] - 东莞欧陆通数据中心电源建设项目达产年收入96645.08万元，财务内部收益率19.34%（税后）[13] 可转债发行 - 可转债发行总额64452.65万元，数量6445265张，面值100元[55][56] - 原股东可优先配售上限约644.522万张，占比99.9993%[62] - 股权登记日2024年7月4日，优先认购时间T日（9:15 - 11:30，13:00 - 15:00）[61][63] 股东分红 - 公司每年现金分红不低于当年可分配利润10%[21] - 2023 - 2025年未来三年股东分红回报规划已通过审议[25] 股权结构 - 截至2023年12月31日，前十大股东直接持股合计71722415股，占比70.87%[136][137] - 深圳格诺利和南京王越科王均持股28.89%，为控股股东[138] 子公司变动 - 2023年10月17日，将苏州博电100%股权作价1亿对上海安世博增资，11月失去控制[157] - 2023年11月10日，设立上海欧陆通电子科技有限公司，注册资本1000万元[157] - 2023年12月7日，全资子公司杭州欧陆通完成注销[157] 财务指标 - 2023年末资产总计37.50亿元，负债合计18.93亿元，股东权益合计18.56亿元[165][167][168] - 2023年流动比率1.42倍，速动比率1.20倍，资产负债率50.49%[182] - 2021 - 2023年非经常性损益合计分别为3355.17万、2092.01万、12790.90万元[186]

业绩数据 - 报告期内境外销售收入占主营业务收入比重分别为60.66%、53.05%和47.12%[1][136][147] - 报告期内汇兑损益分别为752.28万元、 - 4598.32万元和 - 995.71万元，占剔除股权激励后净利润比例分别为 - 6.77%、39.93%和4.22%[1][136] - 2023年美元兑人民币汇率贬值1%，毛利额下降1341.49万元，占剔除股权激励后净利润的5.69%，汇兑损失增加516.85万元，占比2.19%[2][136] - 报告期内境外主营业务收入分别为155530.00万元、142626.74万元和133830.22万元[3][147] - 原产中国境内且直接出口美国收入分别为8581.48万元、7823.63万元和2312.74万元，占主营业务收入比例分别为3.35%、2.91%和0.81%[4][148] - 报告期内研发费用分别为13169.41万元、19788.72万元和23018.84万元，占收入比重分别为5.12%、7.32%和8.02%[5][137] - 2021 - 2023年布局新产品研发费用分别为3068.79万元、9213.26万元、10147.00万元，收入为13.57万元、3653.19万元、28732.40万元[6][138] - 2021 - 2023年服务器电源销售收入分别为28825.84万元、59652.90万元和81071.80万元[7][167] - 2022年服务器电源全球市场占有率0.73% - 1.46%，国内2.56% - 5.10%，募投项目达产年全球2.50% - 5.01%[7][167] - 报告期内服务器电源产品对主要客户销售收入合计占比分别为48.48%、45.80%和43.72%[8][169] - 假定销量维持2023年水平，募投项目达产年预计产能利用率降至76.38%[8][169] - 东莞欧陆通数据中心电源建设项目达产年收入96645.08万元，投资财务内部收益率19.34%（税后）[9][170] - 2021 - 2023年公司综合毛利率分别为15.61%、18.16%和19.72%[10][139] 未来展望 - 制定未来三年股东分红回报规划（2023 - 2025年）[24] - 随着国际产业转移和宏观经济形势影响，公司可能面临订单减少、市场份额及盈利能力下降风险[154] 新产品和新技术研发 - 2021 - 2023年布局新产品研发费用分别为3068.79万元、9213.26万元、10147.00万元，收入为13.57万元、3653.19万元、28732.40万元[6][138] 市场扩张和并购 - 公司持有上海安世博30%股权[32] 可转债发行 - 本次可转债发行总额为64452.65万元，发行数量为6445265张，每张面值100元[56][57][74][75] - 本次拟发行可转换公司债券募集资金不超过64452.65万元[58] - 东莞欧陆通数据中心电源建设项目拟使用募集资金25925.06万元，占比40.22%[60] - 欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目拟使用募集资金27027.58万元，占比41.93%[60] - 补充流动资金拟使用募集资金11500万元，占比17.84%[60] - 本次发行的欧通转债于2024年7月4日向原股东优先配售，余额网上向社会公众投资者发行，由国金证券包销[62] - 原股东可优先配售可转债上限总额约6445220张，约占本次发行可转债总额的99.9993%[63][107] - 发行费用预计为1210.66万元，其中保荐及承销费900.00万元、律师费85.00万元、会计师费60.00万元、资信评级费用42.45万元、信息披露及发行手续费等123.21万元[68][69] - 可转债期限为6年，从2024年7月5日至2030年7月4日[76] - 债券利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[77] - 转股期自2025年1月11日至2030年7月4日[83] - 初始转股价格为44.86元/股[84] - 转股价格向下修正触发条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[91] - 到期赎回未转股可转债价格为债券面值的112.00%（含最后一期利息）[95] - 有条件赎回触发情况一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；二是未转股余额不足3000万元[96] - 有条件回售触发条件为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%[98] - 本次可转债主体信用评级及债券信用评级为AA - [101] - 本次发行原股东优先配售日和网上申购日为2024年7月5日[103] - 股权登记日为2024年7月4日[104] - 原股东按每股配售6.4747元可转债的比例计算可配售金额[107] - 可参与优先配售的A股股本为99544700股[107] - 原股东优先认购时间为T日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，最小认购单位为1张（100元）[108] - 社会公众投资者网上申购最低数量为10张（1000元），每10张为一个申购单位，上限是1万张（100万元）[111] - 投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起180个自然日内不得参与网上申购[112] - 单独或合并持有本次公司债券未偿还面值总额10%以上的债券持有人书面通知，违约行为持续30个工作日仍未解除构成违约[114] - 公司已经或预计不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债，未偿金额超过5000万元且达到公司母公司最近一期经审计净资产10%以上，可能导致本次债券违约时应召集债券持有人会议[122] - 公司合并报表范围内重要子公司（最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占公司合并报表相应科目30%以上）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过5000万元且达到公司合并报表最近一期经审计净资产10%以上，可能导致本次债券违约时应召集债券持有人会议[122] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[124][125] 其他 - 报告期为2021年、2022年、2023年[34] - 报告期各期末分别为2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日[34] - 公司注册资本为10175.20万元人民币[39] - 截至报告期末，公司实际控制人通过深圳格诺利、南京王越科王和泰州通聚合计持有公司61.37%股份[150] - 截至2023年12月31日，公司股份总数为101200000股，其中无限售条件股份101200000股，占比100%[174] - 截至2023年12月31日，公司前十大股东直接持股合计71722415股，占总股本比例70.87%[174][175] - 南京王越科王创业投资合伙企业（有限合伙）和深圳市格诺利信息咨询有限公司持股比例均为28.89%，股份数量均为29234023股[174] - 截至2023年12月31日，公司共有9家控股子公司，境内6家，境外3家[184]

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-021 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）第三届董 事会 2024 年第三次会议于 2024 年 7 月 2 日（星期二）在公司会议室以通讯表决 方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件、微信或电话 等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券具体方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 ...

信用评级与债券信息 - 主体与债券信用等级均为AA，评级展望稳定，评级日期为2024年7月2日[7] - 债券发行规模不超过64452.65万元，期限6年[8] 财务数据 - 2024年3月总资产37.47亿元，2023年为37.50亿元[9] - 2024年1 - 3月营业收入6.96亿元，2023年为28.70亿元[9] - 2024年1 - 3月净利润0.31亿元，2023年为1.94亿元[9] - 2021 - 2023年服务器电源收入年复合增速达67.81%[15] - 2021 - 2023年境外销售收入占比分别为60.51%、52.81%和46.79%[15] - 2023年总债务/总资本为36.00%，FFO/净债务为44.79%[9] - 2023年销售毛利率为19.72%，资产负债率为50.49%[9] - 2023年电源适配器收入15.94亿元，占比56.10%，毛利率20.10%[43] - 2023年服务器电源收入8.11亿元，占比28.54%，毛利率19.55%[43] - 2023年其他电源收入4.36亿元，占比15.35%，毛利率18.00%[43] - 2023年合计收入28.40亿元，毛利率19.62%[43] - 2023年电源适配器产量8519.50万只，销量8515.40万只，产销率99.95%，单价18.71元/只[52] - 2023年服务器电源产量906.65万只，销量965.67万只，产销率106.51%，单价83.95元/只[52] - 2023年其他电源产量957.34万只，销量882.13万只，产销率92.14%，单价49.44元/只[52] - 2023年LG集团、海康威视集团、TTI集团销售金额分别为31348.53万元、23007.76万元、18257.68万元，占主营收入比例分别为11.04%、8.10%、6.43%[52] - 2021 - 2023年公司境内收入占比分别为39.49%、47.19%和53.21%[53] - 2021年公司汇兑损失752.28万元，2022年和2023年汇兑收益分别为4598.32万元和995.71万元[53] - 2023年半导体采购金额46995.77万元，占比26.06%[55] - 截至2024年3月末，公司产权比率为99%[58] - 2023年末公司应收账款前五大应收对象合计占比为38.20%，坏账计提比例为6.27%[62] - 2023年末公司已计提存货跌价准备余额0.22亿元[62] - 2023年公司新增1.21亿元投资性房地产[63] - 截至2023年末，公司受限资产规模合计8.80亿元，占同期末总资产的23.47%[63] - 2024年3月货币资金5.29亿元，占比14.12%；2023年为6.69亿元，占比17.84%[64] - 2023年末公司总债务规模为10.44亿元，较2021年末增加1.75亿元[73] - 2023年末公司刚性债务为5.06亿元，主要为银行借款[73] - 2023年公司经营活动现金净流入3.92亿元，为近三年最高[77] - 2023年末公司资产负债率为50.49%[78] - 截至2023年末，公司所获银行授信金额合计20.78亿元，尚未使用授信金额为15.12亿元[79] - 2024年3月公司营业收入为6.96亿元，2023年为28.70亿元，2022年为27.03亿元，2021年为25.72亿元[97] - 2024年3月公司净利润为0.31亿元，2023年为1.94亿元，2022年为0.88亿元，2021年为1.11亿元[97] - 2024年3月公司销售毛利率为19.88%，2023年为19.72%，2022年为18.16%，2021年为15.61%[97] - 2024年3月公司资产负债率为49.63%，2023年为50.49%，2022年为51.24%，2021年为57.16%[97] - EBITDA利息保障倍数2021 - 2024年1 - 3月分别为10.29、10.95、36.66[98] - 总债务/总资本2021 - 2024年1 - 3月分别为36.00%、36.07%、35.59%[98] - FFO/净债务2021 - 2024年1 - 3月分别为44.79%、41.53%、 - 261.36%[98] - 经营活动现金流净额/净债务2021 - 2024年1 - 3月分别为131.66%、39.00%、 - 245.43%[98] - 自由现金流/净债务2021 - 2024年1 - 3月分别为34.84%、 - 143.06%、540.68%[98] - 速动比率2021 - 2024年1 - 3月分别为1.13、1.20、1.09、0.93[98] - 现金短期债务比2021 - 2024年1 - 3月分别为1.18、1.02、1.24[98] 股权结构 - 截至2024年3月31日，公司股本为1.012亿股，南京王越王和深圳格诺利分别持有2923.40万股，各占28.89%[20] - 深圳格诺利持有的1220万股已质押，占其所持股份的41.73%，占公司总股份的12.06%[20] - 王合球等五人通过深圳格诺利等合计控制公司61.37%股份[20] 项目投资 - 东莞欧陆通数据中心电源建设项目计划投资25925.06万元，拟用募集资金25925.06万元，所得税后内部收益率为19.34%，税后投资回收期（含建设期）为6.98年[27] - 欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目计划投资27914.10万元，拟用募集资金27027.58万元，项目建设期为36个月[28] 转股与赎回条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[23] - 本期债券转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[23] - 本期债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[24] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权[25] 其他 - 公司为家族式企业，王合球、王玉琳、王越天、尚韵思和王越飞为共同实际控制人，控制权稳定，但存在实际控制人、部分董监高较多亲属在公司任职情形[85] - 欧陆通（赣州）电子有限公司注册资本为126,675,603元，持股比例100%[103] - 香港欧陆通科技有限公司注册资本为113,146,724元，持股比例100%[103] - 东莞欧陆通电子有限公司注册资本为208,000,000元，持股比例100%[103]

可转债发行 - 发行总额64,452.65万元，数量6,445,265张[4] - 期限6年，2024年7月5日至2030年7月4日[6] - 利率逐年递增，第六年2.00%[8] - 转股期2025年1月11日至2030年7月4日[10] - 初始转股价格44.86元/股[12] - 到期按面值112.00%赎回未转股可转债[14] - 信用等级AA - ，评级展望稳定，无担保[16][17] 配售与申购 - 可优先配售A股股本99,544,700股，原股东上限约6,445,220张，占99.9993%[23] - 网上申购最低10张，最高1万张[26] 监事会会议 - 应出席3名监事，实际出席3名[2] - 两项议案均全票通过[30][31] 其他 - 公告发布于2024年7月3日[34]

可转债发行基本信息 - 本次发行“欧通转债”总额64452.65万元，每张面值100元，共6445265张，按面值发行[18][26][29][30][82][83] - 债券期限6年，从2024年7月5日至2030年7月4日[31] - 债券利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[32] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[33] - 转股期自2025年1月11日至2030年7月4日[38] - 初始转股价格为44.86元/股[39] 发行时间安排 - 股权登记日为2024年7月4日[4][19][26][57][58][74][89][104] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2024年7月5日，网上申购时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[6][21][26][57][58][61][62][63][76][84][86][89] - 2024年7月8日公布网上发行中签率[95] - 2024年7月9日公告摇号中签结果，每一中签号码认购10张（1,000元）[97] 原股东优先配售 - 原股东按每股配售6.4747元面值可转债的比例计算可配售金额，再转换为张数[18][60] - 可参与优先配售的A股股本为99544700股，原股东可优先配售可转债上限总额约6445220张，约占本次发行总额的99.9993%[19][61][75] - 原股东参与网上优先配售部分，需在T日申购时缴付足额资金，参与网上优先配售后余额申购时无需缴付申购资金[21][62] 网上申购 - 一般社会公众投资者每个账户最小申购数量为10张（1,000元），申购上限是1万张（100万元）[21][63][86] - 网上申购代码为"370870"，申购简称为"欧通发债"[63][85] 其他规则 - 当认购不足64452.65万元时，不足部分由保荐人包销，包销比例原则上不超30%[10][69][101] - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[10][65][98] - 转股价格向下修正条件为公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[43] - 到期赎回时，公司将按债券面值的112.00%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[47] - 有条件赎回情形一是转股期内公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，二是未转股余额不足3000万元[48] - 有条件回售条件为可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70% [50] - 本次可转债主体信用等级和债券信用等级均为AA - ，评级展望为稳定，且不提供担保[54][55][56] - 当原股东优先认购和网上投资者申购或缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，公司将中止发行[99] - 发行人拟于2024年7月4日在上海证券报·中国证券网举行网上路演[104] - 发行人是深圳欧陆通电子股份有限公司，保荐人（主承销商）是国金证券股份有限公司[106] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[103]