公司概况 - 深圳欧陆通电子股份有限公司成立于1996年5月29日[12] - 公司住所位于深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道175号南航明珠花园1栋19号[12] - 公司电话为0755 - 81453432，传真为0755 - 81453115[13] - 公司联系人是尚韵思，电子信箱为Ir1@honor - cn.com[13] 发行情况 - 本次证券发行类型是向不特定对象发行可转换公司债券[13] - 募集资金总额不超过64452.65万元[44] - 可转换公司债券期限为自发行之日起6年[47] - 每张面值为人民币100元[47] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润（扣非前后孰低）分别为8235.07万元、7212.16万元、6871.71万元[35][39] - 2021 - 2023年度公司营业收入分别为257194.80万元、270312.47万元和286999.90万元[36] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为11108.96万元、9016.48万元和19573.12万元[36] - 2021 - 2023年末公司资产负债率（合并口径）分别为57.16%、51.24%和50.49%[39] - 2021 - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为16195.23万元、13733.28万元和39237.48万元[39] 市场与研发 - 报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入比重分别为60.66%、53.05%和47.12%[72] - 报告期内，公司研发费用分别为13169.41万元、19788.72万元和23018.84万元，占收入比重分别为5.12%、7.32%和8.02%[76] - 2022年，发行人服务器电源全球市场占有率在0.73% - 1.46%之间，国内市场占有率在2.56% - 5.10%之间，本次募投项目达产年全球市场占有率在2.50% - 5.01%之间[78] 未来展望 - 公司将加大技术研发投入，优化产品结构，拓展应用领域[85] - 公司将规范法人治理结构，培养、引进人才，建立现代化经营管理体系[86] 募投项目 - 东莞欧陆通数据中心电源建设项目达产年收入为96645.08万元，投资财务内部收益率为19.34%（税后）[80] - 假定产品销量维持2023年水平，公司本次募投项目达产年的预计产能利用率将下降至76.38%[79]

报告期与资金使用 - 报告期为2020年度、2021年度、2022年度、2023年1 - 3月[7] - 截至2022年12月31日前次募集资金使用情况完成统计[6] 发行上市情况 - 发行人相关会议已批准本次发行上市，尚待深交所审核通过、中国证监会同意注册[17] - 本次发行募集资金用于东莞欧陆通数据中心电源建设等项目[22] 股权结构 - 截至2023年3月31日，持有公司5%以上股份的股东为深圳格诺利、深圳王越王[34] - 王合球等五人通过深圳格诺利等合计控制公司6,210.3277万股，占总股本的61.03%[35] 知识产权 - 截至报告期末，公司拥有132项中国境内注册商标和183项中国境外注册商标[48] - 公司及其子公司拥有境内已授权专利179项和境外已授权专利3项[48][50] - 公司拥有中国境内已登记的计算机软件著作权69项[51] 法律诉讼与处罚 - 2023年2月，金禄电子起诉公司，要求支付货款165.29万元及利息[53] - 现任监事王恒因安全生产管理职责不到位被罚款65,874.21元[67] - 台达电子起诉发行人等被告，要求赔偿侵权及维权费用[76] 在建工程与产权 - 除东莞欧陆通3号员工宿舍正在办理不动产证书外，公司及境内子公司土地使用权及房产取得产权证书[44] - 越南欧陆通正在办理地上厂房产权登记手续，尚未取得产权证[45] - 截至报告期末，公司主要在建工程为深圳和创大厦工程，已取得相关证书[47] 子公司与投资 - 截至《法律意见书》出具日，公司直接或间接对外投资设立11家全资或控股子公司[58] - 公司投资1家参股公司深圳市航城企业总部管理有限公司[59] 税务与补助 - 越南欧陆通企业所得税自产生应纳税所得额之头二年免税，续后四年减半[70] - 发行人享受金额在30万元以上的政府补助具有相应依据[70]

债券发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券金额为64,452.65万元[1] - 本次发行已获中国证监会同意注册[1] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月4日[1] - 网上路演时间为2024年7月4日15:00 - 16:00[2] 路演信息 - 网上路演网址为上海证券报·中国证券网[2] - 参加人员为发行人管理层主要成员和保荐人相关人员[2]

公司业绩表现 - 公司2024年第一季度实现营业收入6.96亿元,同比增长34.06%;毛利率为19.88%,同比增加0.40个百分点;净利润为3,093.90万元,同比增长2289.63% [1] - 公司第一季度营收规模继续保持增长,经营状况持续优化 [2] 业务拓展情况 - 公司服务器电源产品已进入多家北美云厂商的供应体系,具体客户包括富士康、浪潮信息、星网锐捷、新华三、华勤、大华、联想、海康威视等 [2][5] - 公司正在积极推进可转债项目发行,在募集资金到位之前可以使用自有资金先行投入,待募集资金到位后再进行置换 [4] - 公司在手订单截至2023年报告期末为7.68亿元,预计将于2024年度确认收入 [6] - 未来公司将持续深耕开关电源领域,在全球多个国家和地区进行业务布局和产能布局,聚焦高增长高潜力板块 [7] 其他信息 - 公司目前是否直接或间接向英伟达及其上下游客户供给服务器电源,公司未作具体披露 [3] - 公司暂未披露2024年扣非净利润预期 [9] - 公司未披露是否有增持计划,如有将按规定履行信息披露义务 [8]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年5月27日15:00至16:00举办2023年年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，参会链接为https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=22693[1] - 董事长、总经理王合球等6人出席[1] 问题征集与互动 - 2024年5月27日15:00前扫描二维码征集问题[2] - 业绩说明会回答投资者普遍关注问题[4] - 业绩交流会期间投资者可登陆活动界面互动提问[4]

资金使用 - 公司同意用不超1.4亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金现金管理，有效期12个月[1] 投资情况 - 2023 - 2024年多次用募集和自有资金买兴业、交通银行产品[1][3][8] - 2023年部分自有资金买交行产品实际年化收益率2.7% - 2.75%[8] - 2024年部分募集资金买兴业产品预期年化收益率1.5% - 2.7%[3] 其他要点 - 公司与兴业银行无关联关系[4] - 闲置募集资金现金管理不影响日常经营和募投项目[7] - 截至公告日，未到期闲置募集资金金融产品金额6500万元[9]

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二四年五月 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 目录 | 声明 | | --- | | 日录 | | 释义… | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况… | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

股票简称：欧陆通 股票代码：300870 深圳欧陆通电子股份有限公司 Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. （住所：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道 175 号南航明珠 花园 1 栋 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年五月 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风 ...

权益分派 - 2023年度以99,544,700股为基数，每10股派3.4元现金红利，共33,845,198元[2][5] - 按总股本101,200,000股折算后每10股现金红利3.344387元[3][11] - 权益分派实施后除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价 - 0.3344387元[3][11] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月23日，除权除息日为2024年5月24日[7] - A股股东现金红利2024年5月24日划入资金账户[10] 分派对象及调整 - 分派对象为截止2024年5月23日收市后登记在册全体股东[9] - 公司相关股东承诺最低减持价格将作相应调整[11] 不同投资者情况 - 深股通投资者等每10股派3.06元[6] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.68元，1 - 12个月（含）补缴0.34元，超1年不需补缴[6] 股本情况 - 公司总股本101,200,000股，回购专户1,655,300股不参与利润分配[2][5]

股东大会信息 - 公司2024年5月15日15:00召开2023年年度股东大会[4] - 2024年4月24日发布召开股东大会通知[4] - 以现场及网络投票结合方式召开，现场会议在深圳宝安[5][6][7] 股东参与情况 - 3名现场股东代表62,103,277股，占比62.3873%[9] - 6名网络投票股东代表972,455股，占比0.9769%[9] - 9名出席股东代表63,075,732股，占比63.3642%[9] 议案表决结果 - 多议案同意率超99.9%，如2023年度董事会工作报告等[14][15][16][18][19] - 聘请2024年度会计师事务所议案，同意占比99.9645%[20] - 延长可转债相关决议有效期议案获三分之二以上通过[21][22]