股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月30日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年10月25日[4] - 会议采取现场与网络投票结合，重复投票以首次有效结果为准[3][4] 投票相关 - 议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[8] - 中小股东投票单独统计[8] - 现场登记时间为10月28 - 29日特定时段[9] - 投票代码350900，简称为广联投票[17] 其他 - 临时提案需会议召开十日前提交[13] - 2024年度向特定对象发行股票方案子议案数为10个[24] - 股东大会涉及9项议案[24][25] - 授权委托书有效期至大会结束[24][26]

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议于2024年10月11日召开，3名监事均出席[3] 股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股条件，议案提交2024年第二次临时股东大会审议[4][5][6] - 发行对象不超35名，均现金认购[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9] - 发行数量不超88,989,870股，占发行前总股本不超30%[11] - 发行股票6个月内不得转让[12] - 募集资金不超113,400.00万元，用于主营业务项目[14] - 发行决议有效期自股东大会通过起12个月[16] 报告审议 - 发行预案及方案论证分析报告等多份报告需提交2024年第二次临时股东大会审议[19][20][21][22][23][24][25][26][27]

发行资格与方案 - 公司符合向特定对象发行股票条件，具备发行资格[2] - 发行方案及预案合理可行，符合资金需求[2] 报告合规性 - 《2024年度发行A股股票方案论证分析报告》符合规定，不损股东利益[3] - 募集资金使用计划合规且符合股东利益[3] - 前次募集资金使用报告属实，无违规[4] 回报与规划 - 公司分析即期回报摊薄影响并提出填补措施，承诺符合要求[4] - 未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划合规[5] 授权与披露 - 提请股东大会授权董事会办理发行事宜的内容合规[5] - 发行相关文件披露信息真实准确完整[5] 程序与审议 - 发行相关文件编制和审议程序合规，监事会同意提交股东大会审议[6]

特此公告。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 14 日 广联航空工业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 10 月 11 日，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）召开了 第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案。《广联航空工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已于本公告同日在中国证券监 督管理委员会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、审核或注册。本次预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经 中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-108 | | --- | ...

业绩数据 - 2023年研发投入5751.79万元，占营业收入比例达7.77%[10] - 2024年9月30日公司总股本为296,632,900股[42] - 2024年基本每股收益0.35元/股，稀释每股收益0.35元/股[44] 研发情况 - 截至2023年末，研发人员占比达15.93%[10] - 截至2023年末公司拥有研发人员374人[52] - 截至2023年12月31日公司拥有授权专利235项，含发明专利34项等[53] 股票发行 - 本次发行A股，每股面值1元，对象不超过35名[13][18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[22] - 募集资金不超过113,400.00万元，用于特定项目和补流[27][14] - 发行股票数量不超过发行前总股本30%[35] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[32] 未来展望 - 假设2025年净利润三种情形：降10%、持平、增10%[42] - 假设一发行后基本及稀释每股收益0.24元/股[44] - 假设二发行后基本及稀释每股收益0.27元/股[45] - 假设三发行后基本及稀释每股收益0.30元/股[45] 其他要点 - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[60] - 公司已制订《募集资金管理制度》[57] - 公司是C919、C929等供应商，设计AG600总装生产线[50] - 公司获多项企业评定，研发中心为省级技术中心[53] - 公司与多所高校进行课题合作研究与开发[53] - 公司承诺对职务消费等行为进行约束并履行填补回报措施[62]

股本与发行 - 2024年9月30日公司总股本为296,632,900股[3] - 本次发行股票数量为88,989,870股，募集资金总额为113,400万元[4] - 本次发行可能于2025年7月末完成[3] 业绩假设 - 假设2025年净利润下降10%，发行前归母净利润为9,413.52万元，发行前基本每股收益为0.32元/股，发行后为0.24元/股[6] - 假设2025年净利润持平，发行前归母净利润为10,459.47万元，发行前基本每股收益为0.35元/股，发行后为0.27元/股[7] - 假设2025年净利润增长10%，发行前归母净利润为11,505.42万元，发行前基本每股收益为0.39元/股，发行后为0.30元/股[7] 风险与收益 - 本次发行完成后总股本增加，可能导致发行当年每股收益等财务指标下降，即期回报存在摊薄风险[8] - 本次向特定对象发行可能使公司即期回报短期内摊薄，若募投项目未达预期效益，每股收益等指标将下降[9] - 本次向特定对象发行募集资金使用符合政策法规和战略规划，可提升公司业务规模等[11] 研发情况 - 截至2023年末公司拥有研发人员374人[14] - 截至2023年12月31日公司拥有授权专利235项，其中发明专利34项、实用新型专利199项、外观设计专利2项[15] - 公司已与北京航空航天大学、南京航空航天大学和哈尔滨工业大学进行多个课题合作研究与开发[15] 业务合作 - 公司是C919大型客机零部件、成型工装供应商和C929货仓门等零部件及中机身壁板组件装配生产线供应商[12] - 公司设计制造了AG600水陆两栖飞机的总装配生产线[12] - 公司与航空工业集团、中国商飞、中国航发等国内航空工业核心制造商旗下厂商及多家军工央企集团下属单位建立合作关系[16] 公司规划与承诺 - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[22] - 公司制定《募集资金管理制度》对募集资金进行规范管理[18] - 公司控股股东和实际控制人王增夺承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等[22] - 若证券监管机构有填补回报措施新规定且现有承诺不满足时公司将出具补充承诺[25] - 公司承诺履行填补回报措施，违反承诺造成损失愿承担补偿责任[25] 资金用途 - 本次发行募集资金用于上海民用航空生产基地项目、上海研发中心建设项目和补充流动资金[12]

未来展望 - 未来三年为2024年 - 2026年[1] 利润分配 - 分配当年利润时，提取10%列入法定公积金[7] - 期末资产负债率超70%，可不实施现金分红[9] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产10%或3000万元，可不实施现金分红[9] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产5%，可不实施现金分红[9] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配部分的20%[10] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[11] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[11] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[11] 决策流程 - 董事会提交股东大会的利润分配方案，需全体董事过半数以上表决通过，并经全体独立董事二分之一以上表决通过[13] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[20] - 董事会审议通过调整利润分配政策议案需全体董事过半数以上表决通过[20] - 董事会审议通过调整利润分配政策议案需全体独立董事二分之一以上表决通过[20] - 监事会审议调整利润分配政策议案需全体监事过半数以上表决通过[20] 其他 - 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效[21] - 本规划由公司董事会负责解释[22]

股票发行 - 发行A股，每股面值1元[3] - 发行对象不超35名，现金认购[4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 发行数量不超88,989,870股[6] - 发行股票6个月内不得转让[7] - 募集资金不超113,400.00万元[7] 资金用途 - 投入上海民用航空生产基地69,600.00万元[8] - 投入上海研发中心建设9,800.00万元[8] - 补充流动资金34,000.00万元[8] 决议相关 - 发行决议有效期12个月[9] - 多项议案获独立董事同意并提交董事会[2][9][10][12] - 多项议案审议通过，表决均为3票同意[13][14][15][16][17][18]

市场扩张和并购 - 广联航空与上海临港新片区航空产业发展有限公司签署战略合作协议[2] - 上海临港新片区航空产业发展有限公司注册资本为150,000万人民币[6] - 甲方为乙方预留22,000平方米工业性质厂房[11] 其他情况 - 协议为意向性框架协议，不具法律约束力，合作存在不确定性[4] - 协议未确定具体项目，不涉及具体金额，对公司业绩影响不确定[4] - 公司与上海临港新片区航空产业发展有限公司无关联关系[7] - 最近三年公司与上海临港新片区航空产业发展有限公司未发生类似合作[8] - 公司最近三年曾与哈尔滨工大卫星技术有限公司签署战略合作协议[17] - 截至公告披露日，公司相关人员前三月持股未变，未收到未来三月减持通知[17]

回购方案 - 2024年2月6日通过回购方案，资金5000 - 10000万元[4] - 预计回购1666667 - 3333333股，占比0.56% - 1.12%[4] - 实施期限自通过日起不超12个月[4] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购886700股，占比0.30%[6] - 最高成交价20.10元/股，最低16.15元/股[6] - 支付总金额1609.66万元（不含费用）[6] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购[8]