会议信息 - 第三届监事会第一次会议于2024年5月22日在公司会议室现场召开[3] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 公司监事会同意选举姚伟民为第三届监事会主席，任期三年[4] - 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 2024年5月22日14:00召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 公告发布时间为2024年5月22日[44] 投票股东情况 - 现场和网络投票的股东及股东授权代表共11人，代表股份193,016,900股，占公司股份总数的74.7636%[6] - 中小股东通过现场和网络投票共2人，代表股份3,800股，占公司股份总数的0.0015%[6] 议案表决情况 - 多项议案所有股东同意股数均为193,016,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%[7][8][10][11][12][14][15] - 《关于续聘会计师事务所》等多项议案中小股东同意股数为3,800股，占比100.0000%[19][20][21][23][24][25][27][28][29] 选举情况 - 选举姚金龙等人为第三届董事会非独立董事等，所有股东同意193,015,700股，占比99.9994％，中小股东同意2,600股，占比68.4211％[30][35][36][37][38][39][40] 其他 - 公司独立董事在本次股东大会上进行年度述职[41] - 上海市锦天城律师事务所认为公司2023年年度股东大会召集和召开等程序符合规定，决议合法有效[42] - 备查文件包括2023年年度股东大会会议决议和律所出具的法律意见书[43]

股东大会时间 - 2024年4月29日刊登2023年年度股东大会通知，距召开日20日[4] - 2024年5月22日下午14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 出席股东及代理人11人，代表股份193,016,900股，占比74.7636%[6] 审议情况 - 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》等16项议案[11][14] 合规情况 - 召集人资格、召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效[5][9][12]

募集资金与保荐机构情况 - 2022年末募集资金已使用完毕，保荐机构查询专户次数为0次[3] - 保荐机构未及时审阅信息披露文件次数为0次[3] 保荐机构履职情况 - 列席股东大会1次、董事会3次、监事会3次[3] - 现场检查1次，报告按规定报送[4] - 发表独立意见12次，向本所报告0次[4] - 对公司培训1次，日期为2023年4月21日，内容为规范运作[4] 公司其他情况 - 订单跟踪内控缺陷已整改，员工涉职务侵占嫌疑[3][4][5] - 公司及股东13项承诺均已履行[7] - 报告期内保荐代表人无变更[8] - 监管未对保荐机构及公司采取措施[9]

公司基本信息 - 公司注册资本为25,816.9548万元人民币[4] - 证券代码为300913，于2020年12月7日在深交所创业板上市[4] 募资情况 - 首次公开发行A股3,062.50万股，发行价13.21元/股，募资40,455.63万元，净额35,585.71万元[6] - 2020年12月1日募资划至指定账户[6] - 截至2023年12月31日，募资使用完毕，账户注销，监管协议终止[14] 督导情况 - 招商证券张渝自2022年10月14日起接替徐磊承担持续督导工作[9] - 持续督导期至2023年12月31日[1]

泰国生产基地建设 - 公司已于2023年7月在泰国设立子公司，并于2024年3月完成增资[1] - 公司已在泰国租赁厂房，正在开展设备安装、调试和生产线布局等相关工作[1] - 公司已签订《土地买卖协议》，拟出资约4亿泰铢购买面积约100莱土地[1] 高速互连产品需求 - 人工智能时代的来临正在驱动各行业经历前所未有的变革性转型，同时也在重塑数据中心网络架构，催生高速线缆的需求[2] - 基于大模型的多场景应用不断拓展，全球算力规模进入新一轮快速发展期，数据中心、服务器等产业得到不断发展，高速传输电缆及其连接产品的需求将持续增长[2] - 公司在手订单稳定[2] 高速互连产品情况 - 公司已规模化生产应用于传输速率达到400Gbps的高速传输电缆及组件产品[3] - 公司已成功开发800Gbps传输速率的高速电缆组件，同时正在研发更高速率产品[3] 公司业绩及发展规划 - 公司经营状况良好，将继续深挖现有客户需求、开发新客户[4] - 公司将加快推进国内智能制造项目及泰国生产基地项目的建设，实现多元化产能布局，扩大市场销售[4] - 公司未来将继续加快数据电缆业务向千兆和万兆布线系统拓展及延伸，深耕高速互连、工业自动化等应用领域[5] - 公司将适时整合优质资源，进一步提升公司长期竞争优势[5]

财报披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 通过深交所“互动易”平台网络远程举行[1] - 董事长兼总经理姚金龙等出席[1] 投资者提问 - 可提前登录“互动易”平台或2024年5月10日17:00前发邮件至公司邮箱提问[2] - 公司将在业绩说明会回答普遍关注问题[2]

业绩总结 - 公司2023年营收为155.6亿元，同比下降3.5%[1] - 公司2024年第一季度营收为3.69亿元，同比增长12.43%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到2328百万元，较2023年增长49.4%[8] 用户数据 - 公司2024年至2026年预计实现归母净利润分别为1.35亿元、1.75亿元和2.11亿元[5] - 公司2026年预计净利润为211百万元，较2023年增长115.3%[8] - 公司2026年预计每股收益为0.82元，较2023年增长115.8%[8] 未来展望 - 营业收入增长率预计2024年将为16.8%，2025年为13.5%，2026年为12.9%[8] - 营业利润增长率预计2024年将为37.3%，2025年为29.6%，2026年为20.4%[8] 新产品和新技术研发 - 公司2026年预计营业收入将达到2328百万元，较2023年增长49.4%[8] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计净利润为211百万元，较2023年增长115.3%[8] 其他新策略 - 本报告仅供兴业证券股份有限公司客户使用，不构成投资建议[13] - 报告中的信息和意见仅反映发布当日的判断，不保证未来表现[13] - 公司可能持有报告中提及公司的证券头寸并进行交易，存在利益冲突[14]

独立董事提名 - 叶伟巍被提名为浙江兆龙互连科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][8] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[12] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 遵守规定履职，不受利害关系方影响[13] - 不符资格及时报告辞职，比例不符持续履职[14]

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入25.82亿元，同比增长15.6%[1] - 公司毛利率为35.6%，同比提高1.2个百分点[1] - 公司研发投入占营业收入的比例为5.8%[1] - 公司拥有专利1,200余项，其中发明专利占比超过50%[1] - 公司在5G、工业互联网、新能源汽车等领域持续加大技术研发投入[1] - 公司积极推进国内外市场拓展，海外销售占比达到30%[1] - 公司持续优化产品结构，高端产品销售占比超过60%[1] - 公司加大智能制造和数字化转型力度，提升生产效率和产品质量[1] - 公司拟每10股派发现金红利1.2元（含税），保持较高的现金分红水平[3] - 公司未来将继续聚焦主业发展，加大技术创新和市场开拓力度[1] 行业发展趋势 - 数字通信电缆及连接产品是连接数字化世界各个部分的纽带，是确保信息快速、准确传输的关键[1] - 高速互连领域，2023年全球数据中心资本支出预计增长4%，2024年将反弹至11%[1] - 2023年中国数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务发展迅速，完成业务收入3564亿元，同比增长19.1%[1] - 未来5年高速线缆的销售额将增长一倍多，到2028年将达到28亿美元[2] - 2024-2028年DAC和AEC的销售额将分别以25%和45%的年复合增长率增长[2] - 预计2029年全球工业自动电缆市场规模将达到136.5亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为7.0%[2] 公司竞争优势 - 公司是国内领先的数据电缆、专用电缆和连接产品设计与制造的高新技术企业，形成了较为明显的技术和规模优势[3] - 公司已成为全球电子及通信行业领先企业在中国的重要供应商[3] - 公司布局以太网应用和高速数据传输领域的连接产品，以迎接全球数字化和智能化发展浪潮[3] - 公司是数字通信电缆领域国家标准起草单位，参与多个领先技术组织[3] - 公司专注于数据传输与连接领域近30年，拥有规模化生产和产品稳定性优势[29] - 公司是国内能规模化制造6A类、7类、7A类乃至8类数据电缆的企业，在高速传输电缆、工业数字通信电缆及连接产品等领域拥有较深的技术积累[29] - 公司已经在海内外建立了良好的口碑和客户信任度，产品销售至全球100多个国家和地区，积累了一大批优质的客户[29] 公司产品及应用领域 - 公司主营业务为数据电缆、专用电缆和连接产品的设计、制造与销售[23] - 公司数据电缆产品包括5e类、6类、6A类、7类、7A类乃至8类，广泛应用于综合布线系统、工业以太网系统、安防监控系统、数据中心系统等领域[23] - 公司专用电缆包括高速传输电缆和工业数字通信电缆，应用于工厂以太网布线、智能制造、轨交机车、海工装备和船舶、医疗器械、车载以太网等领域[24] - 公司连接产品包括高速电缆组件、工业电缆组件和数据电缆组件，应用于大型数据中心、服务器群等对传输速率要求高的领域[24] - 公司可为数据中心、企业网、住宅、商业、工业等领域客户提供完善的端到端产品与解决方案[25] 研发及创新 - 公司拥有专业的研发团队，与国内知名科研院校进行产学研合作，不断加强技术创新和产品研发[29] - 公司拥有国家CNAS认可实验室、INTERTEK卫星计划实验室资质等创新平台[30] - 公司掌握了高速互连产品的核心部件高速平行传输对称电缆产品的设计与制造[30] - 公司先后承担了3项国家级创新项目、17项省级科研项目[30] - 公司正在研发SFP112 100G高密度小型化高速组件、支持PCIe 5.0传输的Gen-Z高速扩展总线等新产品和技术[39][40][41][42] - 公司正在研发低介电绝缘结构的40GHz平行高速传输电缆、非屏蔽超六类数据电缆等新产品和技术[42][43][44] - 公司正在研发具备950℃耐火特性的10Gb/s传输数据电缆、500万次耐扭的柔性智能机器拖链电缆等新产品和技术[46][47][48] 财务情况 - 2022年营业收入为16.11亿元，同比下降3.45%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元，同比下降24.76%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.27亿元，同比下降32.97%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，同比下降29.29%[9] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元，同比下降25.49%[9] - 2022年末资产总额为11.98亿元，同比增长4.83%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为9.74亿元，同比增长10.03%[9] - 2023年一季度营业收入为3.28亿元，归属于上市公司股东的净利润为1,573.26万元[11] - 2023年二季度营业收入为4.04亿元，归属于上市公司股东的净利润为3,218.61万元[11] - 2023年三季度营业收入为4.12亿元，归属于