中集车辆（集团）股份有限公司 境内同步披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司于 2024 年 5 月 2 日在香港联合交易所有限 公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《(1)由 UBS 代表中集车辆（集团） 股份有限公司作出以每股 H 股 7.5 港元的价格回购全部已发行 H 股（中集集团 及其一致行动方所持有者除外）的有条件现金要约；及(2)建议中集车辆（集团） 股份有限公司 H 股自香港联合交易所有限公司自愿退市 H 股回购要约就接纳 而言在所有方面成为无条件及 H 股回购要约仍可供接纳》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.2.1 条关于境内外同步披露 的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-047 特此公告。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年五月五日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何 ...

业绩总结 - 强冠业务集团20年的经营规划是希望出海业务在24年达到50%以上的占比[2] - 强光业务集团通过转向化工产品原材料客户群体实现了销量大幅提升[2] - 新能源产品毛利率相对传统产品较高但销量有限[3] - 强国业务集团核心推动力仍在出海业务[3] - 强国业务集团规划在25年之后再次回到巅峰[3] 市场扩张和并购 - 公司在北美市场的市占率达到了85%以上，具有稳健的客户群体[10] - 公司的冷藏半挂车和箱式半挂车完全在美国本地制造和生产，不受EPA调查影响[10] - 北美市场对新进入者不太容易，因为有稳健的经销商体系和客户忠诚度[11] 原材料和成本 - 原材料价格波动对公司成本影响不大[5] - 公司通过增加原材料储备和采购应对价格波动[5] - 公司在不同市场采取不同定价策略应对原材料价格波动[5] 市场展望 - 公司连续10年分红，但今年未在年报中做分红承诺，受港股自由化要求影响[11] - 公司预计在欧洲市场销量可能不会有大的改善，但盈利质量会有提升[13] - 公司面临动能切换，北美市场回归常态，国内市场逐渐改善，公司对整体经营韧性和质量有信心[17]

東信 : IU JIN LAW FIR 关于 中集车辆(集团) 股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 补充法律意见书(一) 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码:518017 11-12F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel): (0755)88265288 传真(Fax): (0755) 88265537 网站(Website): www.shujin.cn 补充法律意见书(一) 广东信达律师事务所 关于中集车辆(集团) 股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 补充法律意见书(一) 信达首创意字[2020]第 017-1 号 致:中集车辆(集团)股份有限公司 根据中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称"发行人")与广东信达律 师事务所(以下简称"信达")签署的《专项法律顾问聘请协议》,信达接受发 行人的委托,担任其在中国境内首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在深 圳证券交易所创业板上市的特聘专项法律顾问。 信达律师根据相关法律、法规 ...

東信選官師事務所 U JIN LAW FIRN 关于 中集车辆(集团) 股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码:518017 11-12F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel):(0755)88265288 网站(Website): www.shujin.cn 法律意见书 广东信达律师事务所 关于中集车辆(集团) 股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 大 法律意见书 信达首创意字[2020]第 017 号 致:中集车辆(集团)股份有限公司 根据中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称"发行人")与广东信达律 师事务所(以下简称"信达")签署的《专项法律顾问聘请协议》,信达接受发 行人的委托,担任其在中国境内首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在深 圳证券交易所创业板上市的特聘专项法律顾问。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业 板首次公开发行股票注册管理办法(试行 ...

東信達律師事務所 IU JIN LAW FIRM 关于 中集车辆(集团)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 之 补充法律意见书(四) 补充法律意见书(四) 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码:518017 11-12F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel):(0755)88265288 传真(Fax): (0755)88265537 网站(Website): www.shujin.cn 补充法律意见书(四) 信达首创意字[2020]第 017-4 号 致:中集车辆(集团)股份有限公司 根据中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称"发行人")与广东信达律 师事务所(以下简称"信达")签署的《专项法律顾问聘请协议》,信达接受发行 人的委托,担任其在中国境内首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在深圳 证券交易所创业板上市的特聘专项法律顾问。 广东信达律师事务所 关于中集车辆(集团)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 鉴于深圳证券交易所上市审 ...

公司基本信息 - 有限公司成立于1996年8月29日，股份公司成立于2018年10月23日[14] - 注册资本为176.500万元人民币[14] - 2019年7月11日，首次公开发行H股股份并在香港联交所主板上市[14] 发行相关 - 本次发行A股，每股面值1.00元，发行股数不超过31.147万股，发行后总股本不超过207.647万股[16] - 境内A股数量为151.255万股，境外H股数量为56,392万股[16] - 海通证券担任保荐机构，邬岳阳、袁先湧为保荐代表人，武正阳为项目协办人[10][11][177] 财务业绩 - 2018 - 2020年营业收入分别为2,433,116.91万元、2,338,690.87万元、2,649,896.47万元[116] - 2018 - 2020年归属于母公司股东的净利润分别为119,558.69万元、121,064.30万元、113,154.44万元[116] - 2018 - 2020年扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润分别为103,062.24万元、91,183.87万元、85,001.23万元[116] 研发情况 - 截至2020年末，全球研发人员超700名，注册专利超1000项[37] - 2020 - 2018年研发投入分别为37141.21万元、33303.43万元、27793.83万元，占比分别为1.40%、1.42%、1.14%[45] - Arcman1板镇江工厂项目预算2590万元，目标提升生产效率30%，达单班年产1500台冷藏厢式车能力[41] 市场与销售 - 2018 - 2020年境外销售金额分别为1027645.06万元、952324.15万元和731812.03万元，占比分别为42.24%、40.72%和27.62%[98] - 2018 - 2020年北美销售金额分别为663601.05万元、576301.22万元和438768.28万元，占比分别为27.27%、24.64%和16.56%[98] - 产品销往40多个国家和地区，在北美、欧洲等有生产及组装厂[98][103][104] 灯塔工厂 - 自2014年兴办“灯塔工厂”，已建成12家半挂车、6家专用车上装、2家冷藏厢式车厢体生产灯塔工厂[53] - 全球半挂车灯塔工厂分布于多个国内外城市，覆盖七大产品类别[54] - 中国专用车上装灯塔工厂分布于6个城市，涉及城市渣土车和搅拌车上装[55] 行业与市场趋势 - 截止2019年底，我国公告内专用汽车、挂车企业数达1600余家，在产企业1362家[149] - 新国标GB7258 - 2017使仓栅半挂车等相对厢式半挂车价格优势缩小[150] - 2019年国内冷藏车年销量为4.5万辆，相比2018年同比增长27%[157] 风险提示 - 公司股票将同时在深交所和香港联交所挂牌上市，受两地监管规则差异和市场联动影响[145][146] - 本次发行受多种内外部因素影响，存在发行认购不足或未达预计市值上市条件导致失败的风险[148] - 多个子公司为高新技术企业，享受15%所得税优惠税率，政策变动或资质丧失将影响盈利[127][128]

泉信達律師事務所 IU JIN LAW FIRN 关于 中集车辆(集团) 股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 补充法律意见书(二) 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码:518017 11-12F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel): (0755)88265288 传真(Fax): (0755) 88265537 网站(Website): www.shujin.cn 补充法律意见书(二) 广东信达律师事务所 关于中集车辆(集团) 股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 补充法律意见书(二) 信达首创意字[2020]第 017-2 号 致:中集车辆(集团)股份有限公司 根据中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称"发行人")与广东信达律 师事务所(以下简称"信达")签署的《专项法律顾问聘请协议》,信达接受发 行人的委托,担任其在中国境内首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在深 圳证券交易所创业板上市的特聘专项法律顾问。 信达律师根据相关 ...

東信達律師事務所 IU JIN LAW FIRN 关于 中集车辆(集团)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 补充法律意见书(三) 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码: 518017 11-12F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel): (0755)88265288 传真(Fax): (0755) 88265537 网站(Website): www.shujin.cn 补充法律意见书(三) 广东信达律师事务所 关于中集车辆(集团)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 补充法律意见书(三) 信达首创意字[2020]第 017-3 号 致:中集车辆(集团)股份有限公司 根据中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称"发行人")与广东信达律 师事务所(以下简称"信达")签署的《专项法律顾问聘请协议》,信达接受发行 人的委托,担任其在中国境内首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在深圳 证券交易所创业板上市的特聘专项法律顾问。 信达律师根据相关法 ...

海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二一年五月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （下称《保荐管理办法》）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（下 称《注册办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称《上市规则》） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深 圳证券交易所（下称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《中集车辆（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中"释义"保持一致。 3-1-3-1 一、发行人基本情况 | （一）发行人基本信息 | | --- | | 中文名称 | 中集车辆（集团）股份有限公司 | | | | | --- | --- | ...

東信達律師事務所 J JIN LAW FIR 关于 中集车辆(集团)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 补充法律意见书(五) 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码:518017 11-12F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel): (0755)88265288 网站(Website): www.shujin.cn 补充法律意见书(五) 广东信达律师事务所 关于中集车辆(集团)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 3-3-1-2 之 补充法律意见书(五) 信达首创意字[2020]第 017-5 号 致:中集车辆(集团)股份有限公司 根据中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称"发行人")与广东信达律 师事务所(以下简称"信达")签署的《专项法律顾问聘请协议》,信达接受发行 人的委托,担任其在中国境内首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳 证券交易所创业板上市的特聘专项法律顾问。 信达律师根据相关法律、法规和规范性文件的规定,按照律师行业公 ...