中集财务公司基本情况 - 中集财务公司成立于2010年2月9日 注册资本为人民币13.26亿元 由中集集团100%持股[2] - 金融许可证机构代码为L0108H244030001 注册地址位于深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场[2] - 经营范围涵盖吸收成员单位存款 办理成员单位贷款 票据贴现 资金结算 同业拆借 固定收益类有价证券投资等10项金融业务[2] 风险管理及内部控制体系 - 建立董事会和监事会治理结构 形成"三道防线"风险管理体系 业务部门为第一道防线 风控合规部为第二道防线 稽核审计部为第三道防线[3] - 现有149项内部控制制度 覆盖信贷业务 投资业务 公司治理等领域 2024年完成内控评价工作 覆盖总资产占比100% 未发现重大缺陷[4][5] - 信息系统运行平稳有效 加强网络安全应急处理能力 确保经营业务正常开展[5] 经营及财务数据 - 2024年度实现营业收入人民币1.98亿元 净利润人民币1.09亿元[5] - 截至2024年12月31日 资产总额人民币120.52亿元 所有者权益人民币19.38亿元[6] - 存款余额人民币99.39亿元 贷款余额人民币49.48亿元 负债总额人民币101.14亿元[6] 与车辆集团业务往来 - 车辆集团在中集财务公司短期借款余额3,485.02万元 长期借款余额1,221.28万元 2024年支付利息总额367.13万元[7][8] - 车辆集团为客户购买产品向中集财务公司融资提供担保 截至2024年末担保余额10,825.29万元[9][10] - 存贷款业务遵循市场化定价原则 存款利率不低于其他金融机构 贷款利率不高于其他金融机构[8] 监管合规状况 - 资本充足率 流动性比例等监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求[6] - 未发生重大风险事件 未受到监管机构行政处罚或责令整改[6] - 毕马威会计师事务所出具专项报告 确认关联交易信息与经审计财务报表无重大不一致[10][11]

独立董事基本情况 - 刘宁1968年生中国国籍无境外永久居留权工商管理硕士[1] - 曾任招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理兼董事会秘书招商局置地有限公司非执行董事[1] - 现任大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事广东TCL智慧家电股份有限公司独立董事福华通达化学股份有限公司独立董事[1] - 自2024年9月起担任中集车辆独立董事[1] 独立董事履职情况 - 2024年9月27日当选公司第三届董事会独立董事[2] - 对全部议案均投赞成票无反对和弃权情况[2] - 未发生独立聘请中介机构提议召开临时股东会或董事会会议及征集股东权利的情形[2] - 任职期间累计现场工作时间5.5天符合相关规定[6] 会议出席情况 - 担任董事会提名委员会主席主持2次会议实际出席2次[4][5] - 担任审计委员会委员出席2次会议实际出席2次[4][5] - 担任风控委员会委员出席1次会议实际出席1次[4][5] - 通过邮件电话会谈等方式与董事会管理层保持密切沟通[6] 专门委员会职责履行 - 提名委员会审核高级管理人员候选人任职条件维护公司及股东权益[4][5] - 审计委员会审核财务信息披露监督内外部审计修订《反贪污及举报管理制度》[5] - 风控委员会监督评估风险管理及内部控制修订《反贪污及举报管理制度》[5] - 预先许可毕马威华振会计师事务所2项非鉴证服务业务[5] 投资者权益保护 - 认真审议议案客观发表意见公司董事会重视独立董事意见[6] - 关注媒体报道及行业形势变化对重大事项提出建议[6] - 公司信息披露符合相关规定保护投资者合法权益[6] 重点关注事项 - 审核《2024年第三季度报告》财务信息并签署书面确认意见[7] - 听取内控内审部门《2024第三季度内控及内审工作简报》[7] - 确认董事及高级管理人员任职资格符合规定提名程序合法合规[7] 总体评价与展望 - 独立董事促进公司规范运作维护投资者合法权益[7][8] - 2025年将继续恪尽职守提供专业建议支持董事会决策[8]

核心观点 - 公司拟实施2024年度现金分红方案 每10股派发现金股利2.8元 合计派发现金红利5.25亿元 占2024年度净利润的97% [1][2] - 本次分红方案已获董事会及监事会审议通过 尚需提交股东会审议批准 [1][2] - 公司近三年累计现金分红达16.55亿元 符合监管要求且不触及风险警示情形 [4][5] 利润分配方案基本情况 - 以总股本18.74亿股为基数 向全体股东每10股派发现金股利2.8元（含税） 合计派发现金红利5.25亿元 [2] - 不实施送红股及资本公积金转增股本 剩余可分配利润结转以后年度使用 [1][2] - 2024年度累计现金分红总额（含半年度分红）达10.50亿元 占年度净利润291,107,198.30元的97% [3][4] 财务数据表现 - 2024年度实现净利润2.91亿元 提取法定盈余公积金2,911万元后 合并报表未分配利润为77.72亿元 [3] - 母公司报表未分配利润为7.05亿元 [3] - 2024年研发投入3.89亿元 营业收入209.98亿元 较2023年250.87亿元下降16.3% [4] - 最近三个会计年度累计研发投入10.91亿元 占累计营业收入比例1.56% [4][5] 公司治理与合规性 - 董事会及监事会一致认为分配方案兼顾股东即期利益与长远发展 符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1][2] - 近三年累计现金分红16.55亿元 高于年均净利润的30% 符合深交所创业板上市规则要求 [4][5] - 公司于2024年完成H股回购注销1.43亿股 涉及金额9.92亿元 [5]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年3月25日以现场及通讯结合方式召开 应出席董事9名全部实际出席 由董事长李贵平主持 [1] 2024年度报告及财务事项 - 董事会审议通过《2024年度董事会工作报告》 内容详见年度报告中管理层讨论与分析和公司治理章节 [1] - 董事会审议通过《2024年年度报告》及摘要 认为编制程序合规且内容真实准确完整 [2][3] - 董事会审议通过《2024年度财务决算报告》 内容详见年度报告中财务报告部分 [3] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金5.24元 总计分配5.247亿元 剩余利润结转后期使用 [6] 资产减值与内部控制 - 董事会审议通过2024年度计提资产减值准备事项 [4] - 董事会审议通过《2024年度内部控制评价报告》 审计委员会与风控委员会已审议 会计师事务所出具审计报告 [4][5] 可持续发展与市值管理 - 董事会审议通过《2024年度可持续发展报告》 [4] - 董事会制定《市值管理制度》 以提升投资价值及规范市值管理活动 [5] 股东回报与投资计划 - 董事会通过未来三年（2024-2026年）股东回报规划 [5] - 批准2025年度常规投资计划总额6.9298亿元 授权董事长李贵平审批年度计划内项目 [8] 融资授信与担保安排 - 批准2025年度本公司及子公司综合授信额度200亿元 授权董事长李贵平管理及签署文件 [8][9] - 2025年度为合并报表范围内子公司提供担保余额不超过20亿元 其中对资产负债率70%以下子公司担保不超过17亿元 对70%以上子公司担保不超过3亿元 [9] - 为销售业务提供金融支持 对客户买方信贷提供担保余额不超过25亿元 对车辆园房产销售客户贷款提供担保余额不超过5亿元 [9][10] - 为中集集团下属金融机构融资提供担保 余额上限8.2亿元 [10] 关联交易与审计机构 - 预计2025年度与山东玲珑轮胎日常关联交易金额2.103亿元（不含税） [11] - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构 [11] 高管任命与薪酬 - 任命占锐为首席财务官（CFO） 任期至第三届董事会届满 [12] - 续聘毛弋及李晓甫为副总裁 任期一年 [12] - 通过2025年度高级管理人员薪酬方案 [12][13] 募集资金项目调整 - 终止数字化转型及研发项目中3个子项目 终止灯塔工厂项目中1个子项目 终止星链半挂车项目中2个子项目 并调整2个子项目的募集资金投资计划 [13] - 对灯塔工厂项目中"中集智能物流装备项目（一期）"延期达到预定可使用状态日期 [15] 其他事项 - 董事会同意适时召开2024年度股东会审议相关事项 [15] - 独立董事提交2024年度述职报告并将于股东会述职 [2]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计对应收账款坏账准备和商誉减值采取了解内控等程序[7][12] 财务数据 - 2024年末应收账款原值约41.20亿元，坏账准备余额约4.69亿元[7] - 2024年末商誉账面原值约4.62亿元，已计提减值准备余额约0.38亿元[12] - 2024年末流动资产合计153.98亿元，同比下降6.79%[23] - 2024年末非流动资产合计72.88亿元，同比下降0.39%[26] - 2024年末资产总计226.86亿元，同比下降4.83%[26] - 2024年末流动负债合计73.15亿元，同比下降5.49%[29] - 2024年末非流动负债合计4.31亿元，同比下降33.67%[29] - 2024年末负债合计77.46亿元，同比下降7.69%[29] - 2024年货币资金为57.97亿元，同比下降3.55%[23] - 2024年应收账款为36.50亿元，同比下降0.71%[23] - 2024年存货为43.33亿元，同比下降15.40%[23] - 2024年短期借款为3279.94万元，同比下降81.63%[29] - 2024年末股东权益合计149.40亿元，同比下降3.39%[31] - 2024年末负债和股东权益总计226.86亿元，同比下降4.83%[31] - 2024年末母公司资产总计87.89亿元，同比下降11.87%[34] - 2024年末母公司负债合计19.29亿元，同比下降3.69%[36] - 2024年公司营业收入209.98亿元，同比下降16.30%[42] - 2024年公司营业成本175.71亿元，同比下降13.94%[42] - 2024年公司营业利润14.70亿元，同比下降54.98%[42] - 2024年公司利润总额14.28亿元，同比下降56.20%[42] - 2024年公司净利润10.81亿元，同比下降55.83%[42] - 2024年公司利息收入1.63亿元，同比增长34.10%[42] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元，2023年均为1.22元[47] - 2024年母公司营业收入为8494.37万元，2023年为8580.02万元[50] - 2024年母公司净利润为2.91亿元，2023年为9.66亿元[50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为21.92亿元，2023年为17.90亿元[54] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.99亿元，2023年为3.47亿元[57] - 2024年筹资活动使用的现金流量净额为 - 20.31亿元，2023年为 - 9.74亿元[60] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为186.36亿元，2023年为232.44亿元[54] - 2024年取得借款收到的现金为6.54亿元，2023年为4.87亿元[60] - 2024年度现金及现金等价物净减少额为167,713,428.69元，2023年度为增加1,211,234,703.47元[63] - 2024年末现金及现金等价物余额为5,726,338,443.13元，2023年末为5,894,051,871.82元[63] 股份变动 - 2024年6月3日公司回购已发行H股143,475,580股并退市，6月7日完成注销[88] - 2024年末公司股份总数为1,874,124,420股，总股本为1,874,124,420.00元[88] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类，对部分金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[103][109] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，发出成本按加权平均法核算[116] - 投资性房地产以成本初始计量，采用公允价值模式后续计量[123] - 固定资产折旧采用年限平均法[125] 税收政策 - 高新技术企业资质有效期为三年，部分子公司按15%优惠税率计算递延所得税[164] - 公司2024年度和2023年度所得税税率为25%，不同地区子公司税率有差异[173]

募资情况 - 公司首次公开发行A股股票25,260.00万股，每股发行价6.96元，募集资金总额175,809.60万元，净额158,377.68万元[4] - 截至2025年2月28日，A股募集资金投资项目累计使用100,354.62万元[8] 项目投资进度 - 数字化转型及研发项目变更后拟投26,197.91万元，已用7,901.09万元，进度30.16%[8] - 升级与新建灯塔工厂项目变更后拟投59,203.03万元，已用46,666.46万元，进度78.82%[8] - 新营销建设项目拟投10,000.00万元，已终止[8] - 偿还银行贷款及补充流动资金拟投25,000.00万元，已使用25,000.00万元，进度100.00%[8] - 星链半挂车高端制造产线升级项目变更后拟投36,221.80万元，已用15,570.87万元，进度42.99%[8] - 强冠罐车高端产线升级改造项目变更后拟投8,006.00万元，已用5,216.20万元，进度65.15%[9] - 太字节厢体高端制造产线升级项目已终止[9] 项目调整情况 - 本次拟终止及调减A股募集资金投资项目金额32,809.40万元，占募集资金总额18.66%[10] - 专用车上装核心模块数字化升级项目原计划投资5500万元，已使用19.98万元，投资进度0.36%，拟终止[11][13] - 中集车辆集团半挂车试验中心建设项目原计划投资6000万元，已使用258.76万元，投资进度4.31%，拟终止[11][15] - 全球数字化运营中心项目原计划投资13888万元，已使用6812.44万元，投资进度49.05%，拟终止[12][17] - 冷藏智能配送车产线升级技术改造项目原计划投资4000万元，未使用资金，投资进度0.00%，拟终止[12][19] - 拟终止星链半挂车高端制造产线升级项目中的东莞和西安子项目[21] - 拟调整驻马店和扬州子项目的募集资金计划投资金额，星链半挂车高端制造产线升级项目总投资额调整为26090.86万元[21] 项目终止原因 - 专用车上装核心模块数字化升级项目因国内房地产和基建投资放缓，需求不及预期拟终止[13] - 中集车辆集团半挂车试验中心建设项目因已与检测机构合作，为避免资源浪费拟终止[15][16] 项目收益预测 - 星链半挂车高端制造产线升级项目正常年预计营业收入115,956.64万元，年利润总额7,245.65万元，投资财务内部收益率14.02%，投资回收期7.50年[22] 子项目情况 - 东莞星链半挂车高端制造产线升级项目原计划使用募资5,163.00万元，截至2025年2月28日使用92.42万元，投资进度1.79%[22] - 西安星链半挂车高端制造产线升级项目原计划使用募资2,178.00万元，截至2025年2月28日未使用，投资进度0.00%[25] - 驻马店星链半挂车高端制造产线升级项目原计划投资9,709.00万元，调减1,869.00万元后为7,840.00万元[27][28] - 扬州星链半挂车高端制造产线升级项目原计划投资7,396.00万元，调减1,395.00万元后为6,001.00万元[29] 其他项目情况 - 中集智能物流装备项目（一期）总投资91,420.07万元，原计划使用募资45,000万元，截至2025年2月28日使用36,472.47万元，投资进度81.05%[31] - 中集智能物流装备项目（一期）原预定可使用状态日期为2024年12月31日，延期至2026年12月31日[32] 决策审议情况 - 2025年3月25日公司第三届董事会2025年第二次会议审议通过相关议案，《关于A股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划的议案》需提交股东会审议[37] - 2025年3月25日公司第三届监事会2025年第二次会议审议通过相关议案，认为决策合理，符合规定且无损害利益情形[37] - 2025年3月21日公司第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过相关议案，认为符合规定且无损害中小股东利益情形[38] - 保荐机构认为相关事项经董事会、监事会审议通过，独立董事认可，部分事项待股东大会审议[40] - 保荐机构认为相关事项是根据客观需求安排，符合规定且无损害股东利益情况[40] - 保荐机构对相关事项无异议，部分事项需股东大会审议通过后实施[40]

公司基本信息 - 中集财务公司注册资本为13.26亿元，中集集团持股比例100%[3] - 中集财务公司现有制度149项[8] 业绩总结 - 2024年度中集财务公司实现营业收入1.98亿元，净利润1.09亿元[11] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额为120.52亿元，所有者权益为19.38亿元[11] - 截至2024年12月31日，各项存款余额为99.39亿元，负债总额为101.14亿元[12] - 截至2024年12月31日，各项贷款余额为49.48亿元[13] 车辆集团业务数据 - 截至2024年12月31日，车辆集团贷款余额为3634.46万元，存款余额为20646.46万元[14] - 车辆集团在中集财务公司存款年末余额20,646.46万元，收取利息915.90万元，支付利息及手续费支出0.60万元[15] - 车辆集团向中集财务公司借款年末余额3,634.46万元，支付利息367.13万元[15] - 车辆集团短期借款年末余额2,485.02万元，支付利息166.35万元[15] - 车辆集团长期借款年末余额1,149.44万元，支付利息200.78万元[15] - 截至2024年12月31日，车辆公司对融资客户的担保余额为10,825.29万元[17] 其他 - 2024年中集财务公司完成内控评价工作，范围含10大主模块流程，覆盖总资产占比100%[10] - 车辆集团与中集财务公司业务每半年评估其经营资质等并披露报告[19] - 公司认为中集财务公司有合法执照，经营合规，风险管理平稳无重大风险[20] - 审计师认为汇总表信息与审计的财务报表相关内容无重大不一致[23] - 保荐机构认为风险持续评估报告决策程序合规，关联交易定价合理，反映业务执行及风控情况[24]

募集资金情况 - 2021年公司首次公开发行A股25,260.00万股，每股发行价6.96元，募集资金总额175,809.60万元，净额158,377.68万元[1] - 2024年公司使用募集资金13,152.58万元，累计使用99,489.16万元，未使用余额65,104.74万元[2] - 截至2024年12月31日，中国工商银行深圳蛇口支行一专户余额23,877.98万元[4] - 截至2024年12月31日，招商银行深圳分行蛇口支行一专户余额13,160.59万元[4] - 2024年8月22日，公司拟使用不超过70,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[9] - 截止2024年12月31日，公司协定存款账户余额为62,003.24万元，未超现金管理审议额度及有效期[9] - 报告期内变更用途的募集资金总额为1,868.00万元，累计变更为44,227.80万元，比例25.16%[18] 募投项目进度 - 数字化转型及研发项目截至期末投资进度30.16%[18] - 升级与新建灯塔工厂项目截至期末投资进度78.65%[18] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[18] - 星链半挂车高端制造产线升级项目截至期末投资进度41.37%[18] - 截至2024年12月31日，“全球数字化运营中心项目”投资进度为49.05%[19] - “东莞星链半挂车高端制造产线升级项目”资金使用率为1.79%[19] - “西安星链半挂车高端制造产线升级项目”资金使用率为0%[20] 项目调整与终止 - 公司拟终止“专用车上装核心模块数字化升级项目”等多个子项目[19][20] - 公司拟调整“驻马店星链半挂车高端制造产线升级项目”和“扬州星链半挂车高端制造产线升级项目”募集资金计划投资金额[20] - 公司将“中集智能物流装备项目（一期）”预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[19] - 2023年公司终止数字化转型及研发项目中多个子项目[20] - 2023年公司终止升级与新建灯塔工厂项目中多个子项目[20] - 2024年6月26日公司终止星链半挂车高端制造产线升级项目子项目“白银星链半挂车高端制造产线升级项目”[23] - 2025年3月25日公司拟终止数字化转型及研发项目3个子项目，相关议案尚需提交股东会审议[22] - 2025年3月25日公司拟终止升级与新建灯塔工厂项目子项目“冷藏智能配送车产线升级技术改造项目”[22] - 2025年3月25日公司拟终止星链半挂车高端制造产线升级项目2个子项目，并调整2个子项目的募集资金计划投资金额，相关议案尚需提交股东会审议[23] - 太字节厢体高端制造产线升级项目已终止[25] - 2024年公司终止星链半挂车高端制造产线升级项目之子项目“白银星链半挂车高端制造产线升级项目”和“太字节厢体高端制造产线升级项目”[26] - 2025年公司拟终止星链半挂车高端制造产线升级项目之子项目“东莞星链半挂车高端制造产线升级项目”和“西安星链半挂车高端制造产线升级项目”[26] 项目具体投入 - 星链半挂车高端制造产线升级项目拟投入募集资金36,221.80万元，本年度实际投入9,235.61万元，截至期末累计投入14,986.73万元，投资进度41.37%[25] - 强冠罐车高端产线升级改造项目拟投入募集资金8,006.00万元，本年度实际投入2,730.47万元，截至期末累计投入5,036.26万元，投资进度62.91%[25] - 2023年公司使用A股募集资金46,095.80万元用于星链、强冠、太字节三个项目[25] 项目规划调整 - “驻马店星链半挂车高端制造产线升级项目”原计划投资9,709.00万元，调减1,319.00万元[26] - 链整体数字化系统规划调减投资550万元，调整后计划投资7840万元[27] - 扬州星链半挂车高端制造产线升级项目原计划投资7396万元，调减1395万元，调整后计划投资6001万元[27] - 星链半挂车高端制造产线升级项目总投资额调整为26090.86万元，计划募集资金投资金额同样为26090.86万元[27] - 星链半挂车高端制造产线升级项目拟维持2年建设期不变[27] 其他 - 2023年公司开启第三次创业，构建“LTP + LoM”灯塔制造网络[26] - 公司基于市场环境和订单机会分布对投资布局重新论证，终止部分子项目[26] - 已终止的募投项目剩余募集资金3,748.94万元尚未明确用途[22]

检查情况 - 2024年度现场检查时间为2024年12月26日、2025年3月7 - 11日[2] - 海通证券为2024年度定期现场检查出具报告[9] 公司合规 - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等方面合规[2][4][5] 其他要点 - 检查关注业绩波动、承诺履行等重要事项[6] - 未发现重大问题，部分募投项目调整已披露[6][7]

业务额度 - 2024年开展汇率远期套期保值业务最高持仓量合计不超等值0.97亿美元[1] - 2024年度审议额度为9700万美元[4] 业务数据 - 2024年度期末占用额度金额为20345.67万元人民币[4] - 2024年度报告期损益为 - 1670.02万元人民币[4] 业务审议 - 2024年1月31日审议通过开展业务议案[1] - 2025年3月25日董事会、监事会审议通过业务专项报告[9][10] 业务风险与措施 - 开展业务存在市场等多种风险[6] - 采取锁定目的等风险控制措施[8]