会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年4月24日现场召开[2] - 会议通知于2024年4月20日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 《2024年第一季度报告》表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议于2024年4月24日召开[2] - 会议通知于2024年4月20日送达全体董事[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》议案，7票同意[3] - 审议通过聘任张寅为财务负责人议案，7票同意[4][5] 公告信息 - 公告日期为2024年4月26日[7]

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入4.37亿元，同比增长48.18%，主要系订单增加所致][5][8] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 2842.30万元，同比下降195.31%][5] - [2024年第一季度营业总收入4.37亿元，较上期2.95亿元增长48.19%][16] - [2024年第一季度营业总成本4.90亿元，较上期3.20亿元增长53.23%][17] - [2024年第一季度净利润亏损3592.52万元，较上期亏损1137.86万元扩大215.72%][17] 资产情况 - [截至2024年3月31日，总资产为50.75亿元，较上年度末增长2.27%][5] - [2024年第一季度应收款项融资1737.42万元，较2023年末增长516.68%，主要系库存票据增加所致][8] - [2024年第一季度使用权资产1.13亿元，较2023年末增长171.99%，主要系厂房租赁增加所致][8] - [2024年3月31日货币资金期末余额为8.26亿元，期初余额为7.03亿元][14] - [2024年3月31日应收账款期末余额为6.48亿元，期初余额为6.73亿元][15] - [2024年3月31日固定资产期末余额为17.59亿元，期初余额为17.73亿元][15] - [2024年3月31日资产总计期末余额为50.75亿元，期初余额为49.62亿元][15] - [2024年第一季度末负债合计22.51亿元，较上期21.18亿元增长6.23%][16] - [2024年第一季度末所有者权益合计28.24亿元，较上期28.44亿元下降0.70%][16] - [2024年第一季度末流动负债合计18.31亿元，较上期18.25亿元增长0.30%][16] 费用情况 - [2024年第一季度销售费用2057.17万元，较去年同期增长318.53%，主要系业务宣传费和工资费用增加所致][8] - [2024年第一季度研发费用6303.89万元，较去年同期增长182.32%，主要系增加研发投入所致][8] - [2024年第一季度财务费用723.02万元，较去年同期增长1029.06%，主要系利息收入减少所致][8] - [2024年第一季度研发费用6303.89万元，较上期2232.89万元增长182.32%][17] 收益情况 - [2024年第一季度投资收益522.08万元，较去年同期增长140.18%，主要系银行理财收益增加所致][8] 现金流量情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为126.97万元，同比下降98.17%][5] - [2024年第一季度经营活动现金流量净额为126.97万元，较2023年同期的6945.07万元减少98.17%，主要系本期支付货款增加所致][9] - [2024年第一季度投资活动现金流量净额为 - 728.72万元，较2023年同期的 - 8498.02万元增加91.42%，主要系收回银行理财增加所致][9] - [2024年第一季度筹资活动现金流量净额为1.29亿元，较2023年同期的 - 8498.33万元增加251.77%，主要系增加银行借款所致][9] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到现金4.79亿元，较上期4.02亿元增长19.36%][18] - [经营活动现金流入小计为4.9315065514亿美元，较去年同期的4.3875807482亿美元有所增长][19] - [经营活动现金流出小计为4.9188097629亿美元，较去年同期的3.6930737303亿美元有所增长][19] - [经营活动产生的现金流量净额为126.967885万美元，较去年同期的6945.070179万美元大幅减少][19] - [投资活动现金流入小计为1.530025亿美元，较去年同期的999.550709万美元大幅增长][19] - [投资活动现金流出小计为1.6028967476亿美元，较去年同期的9497.574136万美元有所增长][19] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 728.717476万美元，较去年同期的 - 8498.023427万美元亏损减少][19] - [筹资活动现金流入小计为3.7442815554亿美元，较去年同期的1.0013895833亿美元大幅增长][19] - [筹资活动现金流出小计为2.4544536384亿美元，较去年同期的1.8512221576亿美元有所增长][19] - [筹资活动产生的现金流量净额为1.289827917亿美元，较去年同期的 - 8498.325743万美元由负转正][19] - [现金及现金等价物净增加额为1.2312325562亿美元，较去年同期的 - 1.0308578506亿美元由负转正][19] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为9357人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][9] - [前10名股东中，王雅媛持股比例22.50%，持股数量2700万股；梁国豪持股比例15.21%，持股数量1824.6万股][9] - [截至2024年3月31日，梁国豪持有的642.01万股股份被司法冻结，662.77万股股份被司法标记，39.52万股股份被轮候冻结；梁国强持有的50万股股份被司法冻结][13] 其他财务指标 - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.24元，上期均为 -0.08元][18] - [2024年第一季度其他综合收益的税后净额为100.34万元，较上期429.37万元下降76.63%][18]

人员变动 - 刘艺因个人原因辞去财务负责人职务，原定任期至2026年2月3日[2] - 公司聘任张寅为财务负责人，任期至第三届董事会届满[5] 股份情况 - 截至披露日，刘艺间接持股30,000股，占总股本0.025%[2] - 截至披露日，张寅未持有公司股份[8] 张寅履历 - 张寅曾在立讯精密等公司任职，2023年12月加入公司[8]

业绩总结 - 2024年1 - 3月公司计提各类资产减值准备730.47万元[1][13] - 计提减值准备减少合并净利润627.51万元[13] - 减少归属于母公司所有者的净利润628.44万元[13] 数据细分 - 2024年1 - 3月计提信用减值损失124.00万元[8] - 存货跌价损失558.47万元[9] - 商誉减值损失48.00万元[1]

股份冻结情况 - 梁国豪本次司法冻结500万股，占所持27.40%，总股本4.17%[3] - 梁国豪本次轮候冻结11.6万股，占所持0.64%，总股本0.10%[5] - 截至2024.4.22，梁国豪累计冻结或标记占所持98.91%，总股本15.04%[5] - 截至2024.4.22，梁国强累计冻结占所持18.52%，总股本0.42%[5] - 截至2024.4.22，梁国豪累计轮候冻结占所持2.17%，总股本0.33%[5] 持股情况 - 梁国豪持股1824.6万股，比例15.21%[5] - 梁国强持股270万股，比例2.25%[5] 其他 - 梁国豪本次司法和轮候冻结股份含首发前限售股[3][5] - 公告日期为2024年4月23日[8]

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：渤海证券股份有限公司 被保荐公司简称：信濠光电 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张贇 联系电话：021-53825091 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：叶旺 联系电话：021-53825091 | | | | | | | | 现场检查人员姓名：叶旺、蔡俊杰 | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日—2023 31 | 年 | 12 | 月 | 日（以下简称"核查期间"） | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 28 日-2024 年 3 月 30 日 | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | 1、访谈公司董事会秘书； | | | | | | | | 2、查看公司的生产经营场所 ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：渤海证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：信濠光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张贇 | 联系电话：021-53825091 | | 保荐代表人姓名：叶旺 | 联系电话：021-53825091 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文 ...

公司基本信息 - 公司股票简称信濠光电，代码301051[10] - 公司法定代表人是白如敬[10] - 公司注册地址变更为深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路18号行政大楼101[10] - 公司办公地址为深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路18号行政大楼101[10] - 公司网址为http://www.xinhaoph.com/，电子信箱为IR@xinhaoph.com[10] - 董事会秘书是周旋，证券事务代表是徐生伟[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[10] - 公司聘请的会计师事务所是中喜会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 签字会计师姓名为沈建平、张丽[10] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为17.35亿元，较2022年调整后增长9.01%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4050.02万元，较2022年调整后增长126.56%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为669.15万元，较2022年调整后增长103.51%[12] - 2023年末资产总额为49.62亿元，较2022年末调整后增长5.16%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为26.54亿元，较2022年末调整后增长2.47%[13] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.95亿、4.01亿、5.25亿、5.14亿元[15] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 330.71万元，2022年为 - 3760.76万元，2021年为 - 432.81万元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助为2091.31万元，2022年为5032.46万元，2021年为2513.70万元[18] - 2023年非经常性损益合计为3380.87万元，2022年为3804.04万元，2021年为2516.80万元[18] - 2023年公司实现营业总收入173,464.40万元，较上年同期增加9.01%[31] - 2023年公司实现利润总额1,375.68万元，较上年同期增加25,547.37万元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4,050.02万元，较上年同期增加19,297.50万元[31] - 截至2023年12月31日，公司总资产496,207.32万元，总负债211,834.80万元，归母净资产265,355.02万元，资产负债率42.69%[31] - 2023年度公司实现营业收入173,464.40万元，较上年同期上升9.01%，归属于母公司净利润4,050.02万元，较上年同期上升126.56%[31] - 2023年公司营业收入17.35亿元，同比增长9.01% [34] - 2023年销售费用5543.055352万元，较2022年增加54.49%[40] - 2023年管理费用1.413098472亿元，较2022年增加3.35%[40] - 2023年财务费用687.661542万元，较2022年减少77.08%[40] - 2023年研发费用1.5282157722亿元，较2022年增加34.13%[40] - 2023年经营活动现金流入小计1,729,227,323.38元，同比减少15.33%；现金流出小计1,602,997,312.66元，同比减少21.51%；现金流量净额126,230,010.72元，同比增加233,844.91%[43] - 2023年投资活动现金流入小计1,017,097,180.10元，同比增加55.58%；现金流出小计1,670,233,591.37元，同比增加64.10%；现金流量净额 -653,136,411.27元，同比减少79.40%[43] - 2023年筹资活动现金流入小计900,449,979.85元，同比减少60.20%；现金流出小计819,588,938.21元，同比减少43.77%；现金流量净额80,861,041.64元，同比减少89.95%[43] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -447,463,278.16元，同比减少199.62%[43] - 2023年投资收益15,593,309.81元，占利润总额比例113.35%；公允价值变动损益39,123.29元，占比0.28%；资产减值 -25,548,838.38元，占比 -185.72%；营业外收入9,156,373.49元，占比66.56%；营业外支出2,021,083.77元，占比14.69%[45] - 2023年末货币资金702,738,525.75元，占总资产比例14.16%，较年初下降10.40%；应收账款673,199,499.40元，占比13.57%，较年初提升2.50%[45][46] - 2023年末存货312,392,337.53元，占总资产比例6.30%，较年初提升1.70%；固定资产1,772,795,963.97元，占比35.73%，较年初提升1.01%[47][48] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子元器件行业营收16.56亿元，占比95.47%，同比增长4.07% [34] - 智能手机与电脑类产品营收14.62亿元，占比84.28%，同比增长17.22% [34] - 内销营收14.32亿元，占比82.55%，同比增长25.96%；外销营收3.03亿元，占比17.45%，同比下降33.40% [34] - 玻璃盖板销售量24787.42万片，同比增长5.88%；生产量25054.41万片，同比增长8.95% [35] - 电子元器件行业直接材料成本5.45亿元，占营业成本比重39.41%，同比增长7.56% [35] - 电子元器件行业直接人工成本2.81亿元，占营业成本比重20.30%，同比下降5.52% [35] - 电子元器件行业制造费用3.93亿元，占营业成本比重28.44%，同比下降10.60% [35] - 其他业务小计占比6.75%，同比变动-64.12%[38] 公司业务相关情况 - 公司是从事玻璃防护屏研发、生产和销售的高新技术企业，产品应用于新一代智能终端，是大型光电子器件制造商配套供应商，产品用于知名品牌移动终端[24] - 公司玻璃防护屏出货量位居行业前列，市场份额不断提升，募投项目实施后产能将增加，市场份额和行业地位将进一步提升[23] - 公司玻璃防护屏产品主要为信息终端前盖防护屏，也生产少量后盖，在多种终端品类有应用，在知名智能手机品牌运用广泛[24] - 公司研发分按客户需求定制和自主研发两种类型，销售采用直销模式，生产以销定产并少量备货，采购根据生产计划设置安全库存[25] - 公司产品所处光电子元器件行业得到国家产业政策大力支持，如《“十四五”国家信息化规划》等[25] - 2023年公司产品结构逐步优化，3D玻璃盖板的产销量较2022年提升较大[31] - 公司已与深天马、三星显示、京东方、华星光电等大型面板厂商建立深度稳定合作关系[27] - 公司拥有一批经验丰富的管理人员和上百位专业工程技术人员[28] - 公司建立了完整的质量保障体系，通过了ISO9001：2015等体系认证[28] - 报告期内公司通过收购安徽信光进入新能源业务领域，筹建恩施信濠、滁州信濠两个厂区[31] - 立濠光电注册资本从2亿元增至4.5亿元，广东信濠持股51% [33] - 2023年公司完成对安徽信光的收购，进军新能源行业 [33] - 前五名客户合计销售金额13.0596309372亿元，占年度销售总额比例75.29%[39] - 前五名供应商合计采购金额3.9316635752亿元，占年度采购总额比例48.63%[40] - 公司主要销售客户和主要供应商中关联方销售额和采购额占年度总额比例均为0.00%[39][40] 公司研发情况 - 智能终端玻璃盖板翘曲度检测工艺测量误差小于0.01mm[41] - 公司正在开发3 - 50KW光伏逆变器，以增强在该功率段市场竞争力[41][42] - 公司正在开发100 - 136KW光伏逆变器，助力打开市场形成技术优势[42] - 公司正在开发小功率混合逆变器，提升在小功率混合逆变器市场竞争力[42] - 公司已完成数据采集器研发，可实现多项功能提高运维效率[42] - 公司正在进行智能显示玻璃项目研发，增强该领域市场竞争力[42] - 多种玻璃相关工艺研发完成，可提高良率、产出、效率，降低成本等[41] - 多种玻璃相关工艺研发处于研究阶段，目标是提高良率和降低成本[41] - 部分玻璃相关工艺研发完成，可增加盖板玻璃抗压能力、表面硬度等[41] - 基于3D曲面屏玻璃热弯技术研发完成，可满足消费者外观需求[41] - 2023年研发人员数量828人，较2022年的658人增长25.84%，占比14.51%，较2022年提升0.67%[43] - 2023年研发投入金额152,821,577.22元，占营业收入比例8.81%，较2022年的7.16%有所提升[43] 募集资金使用情况 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额19.76亿元，净额18.95亿元，截止2023年末累计使用11.39亿元，未使用8.22亿元[54][55][56] - 黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目承诺投资15亿元，截至期末累计投入7.52亿元，投资进度50.13%[57] - 补充流动资金承诺投资3亿元，已全部投入，投资进度100%[57] - 收购东莞市骏达触控科技有限公司15%股权，承诺投资8760万元，已全部投入，投资进度100%[57] - 超募资金余额767.02万元[58] - 公司于2023年4月将“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目”达到预定可使用状态日期由2023年6月调整至2024年12月[58] - 公司超募资金净额9527.02万元，用8760万元收购东莞市骏达触控科技有限公司15%股权，截至2023年12月31日余额897.81万元[59] - 2022年3月23日，公司向控股子公司达濠科技（东莞）有限公司增资8.22亿元实施募投项目[59] - 2023年10月23日，公司向全资子公司恩施信濠增资6亿元实施募投项目，其中含未投向达濠科技的2.74亿元[60] - 2023年12月18日，公司向全资子公司信濠光电（滁州）有限公司增资8000万元实施募投项目[61] - 截至2021年8月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.194919亿元，支付发行费用192.45万元，共计2.214164亿元[62] - 尚未使用的募集资金中3.1亿元用于现金管理，其余用于募投项目建设[64] 子公司经营情况 - 达濠科技（东莞）有限公司总资产5.660946亿元，净资产5.254763亿元，营业收入1919.58万元，营业利润2047.02万元，净利润2047.02万元[67] - 黄石信博科技有限公司总资产9.94802亿元，净资产1.184073亿元，营业收入2.6763亿元，营业利润551万元，净利润603.09万元[67] - 信光能源科技（安徽）有限公司总资产3.953797亿元，净资产4771.81万元，营业收入7858.13万元，营业利润 - 4614.28万元，净利润 - 4052.37万元[68] - 立濠光电科技（南通）有限公司总资产4.135239亿元，净资产3.866236亿元，营业收入436.07万元，营业利润 - 4802.8万元，净利润 - 4191.84万元[68] 公司未来规划 - 公司2024年将深化深圳、黄石、东莞松山湖及南通立濠生产基地协同配合模式，并筹建恩施信濠、滁州信濠厂区提升产能[69] - 公司计划加大玻璃防护屏研发投入，针对AG玻璃、柔性玻璃、微晶玻璃等趋势增加研发设施及检测仪器投入[69] - 公司将通过引进先进设备改造玻璃防护屏生产线，推广自动化、信息化，提升生产效率和良品率[69] - 公司将优化自动化人才结构，建立正向研发管理体系，推进产品标准化，提升自动化水平[69] - 公司将以科学化、制度化为原则建立高效企业组织和管理模式，健全管理结构[70] - 公司将推进制度建设，实施管理提升工程，形成规范化、标准化管理体系[70] - 公司将发挥董事会决策中心和经理层管理中心作用，构建规范、高效公司治理模式[70] 公司面临风险 - 全球经济有待复苏，欧美通胀高企，政治经济形势复杂，或制约科技和消费电子行业发展，影响公司进出口业务[70] - 部分智能硬件产品增速放缓或停滞，新兴智能硬件市场发展低于预期，或影响公司产品市场需求和业绩[71] 公司治理情况 - 报告期末公司治理实际状况符合《上市公司治理准则》等要求[77] - 公司严格按规定召集、召开股东大会，聘请专业律师见证确保程序合法[77] - 公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名，报告期内召开10

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | | 3-8 | | | 附表 1：募集资金使用情况对照表 | | 9-10 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜特审 2024T00212 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2024T00212 号 深圳市信濠光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"信濠光 电公 ...