投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3] - 参与单位包括东北证券、北信瑞丰基金、中信证券等 [3] - 时间为2023年，地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员有技术负责人宗宝峰和董事会秘书段婷婷 [3] 原材料价格影响 - 原材料价格上涨受铜、铝、硅钢片价格波动影响，公司与主要客户约定价格调整机制，长期对经营业绩无重大影响 [3] 产品研发流程 - 公司在产品技术研发及设计阶段了解客户及终端用户未来需求，配合客户新产品研发及制造 [3] - 以自主研发、创新为主，根据行业趋势及客户需求提前布局研发项目，主要产品研发一代、验证一代、推广一代 [4] 产品储能应用 - 部分变频用变压器产品随下游客户高压变频系统投入储能产业，用于蓄能环节设备节能运行及智能化控制 [4] - 还研发生产其他特种变压器及电抗器，为变流器提供电源功能 [4] - 公司在储能配套产品上有成熟技术平台和交付能力，储能领域是未来3 - 5年新能源主要发展方向之一，目前处于初步探索阶段，短期不替代现有核心业务，对经营及业绩无重大影响 [4] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，无附件 [4]

公司基本信息 - 公司名称为新华都特种电气股份有限公司，证券代码 301120，证券简称新特电气 [1][2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、电话会议 [2] - 参与单位有富安达基金管理有限公司、民生证券股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司等 [2] - 活动时间为 2023 年 2 月 15 日 16:00 - 18:00、2 月 16 日 14:00 - 15:30 和 16:00 - 17:30 [2] - 活动地点为线上会议、公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有技术负责人宗宝峰、董事会秘书段婷婷、技术总监陈培智 [2] 业务相关信息 下游客户 - 主要为高压变频器制造商，是施耐德、ABB、西门子的全球合格供应商，与东方日立、富士电机等建立长期战略合作伙伴关系 [2][4] 市场布局 - 生产经营、销售区域主要在国内，部分项目出口销售，也有海外直接出口业务，在变频用变压器市场有领先优势，正进入高端市场竞争，考虑加大海外市场规划 [4] 毛利率情况 - 受行业发展趋势、材料价格波动、项目类型、疫情等因素影响而波动 [4] 新兴市场 - 变频器传统市场在电厂、市政等，新兴领域如风电、光伏、储能等，未来户外变频器发展空间大 [4] 在手订单 - 2022 年前三季度保持较高增长趋势，目前在手订单饱满，经营生产情况良好 [4] 订单交付周期 - 订单周期约 3 - 10 周，产品生产总耗时通常在 80h - 200h 间 [4] 储能应用与发展 - 部分变频用变压器产品用于储能产业节能运行及智能化控制，还研发生产其他特种变压器及电抗器用于储能，储能领域是未来 3 - 5 年主要发展方向之一，目前处于初步探索阶段，短期不替代现有核心业务，预计不对经营及业绩构成重大影响 [4][5] 其他信息 - 本次活动不涉及应披露重大信息，无附件清单 [5]

产品相关 - 变频用变压器下游应用场景广泛，涵盖电力、冶金等工业及基础设施建设领域，公司还探索其在风电、光伏、储能等新兴领域的应用 [3] - 产品具有高度定制化生产特点，定价相对较高，定价模式结合生产成本、性能要求等因素确定销售指导价格 [4] - 部分变频用变压器产品随下游客户高压变频系统投入储能产业，用于蓄能环节设备节能运行及智能化控制；还研发生产其他特种变压器及电抗器用于储能领域，为变流器提供电源功能 [6] 市场相关 - 高压变频器市场受政策驱动和“3060”目标影响将持续增长，带动变频用变压器行业有较大增长空间和发展潜力 [4] - 变频用变压器市场行业集中度较高，形成稳定竞争格局；高性能高压变频器配套市场主要由国外厂商占据，通用高压变频器配套市场主要由国产品牌厂商占据，国产化率持续提升 [4] - 2020 年公司在国产品牌变频用变压器主要市场份额中占有率超过 25% [4] 客户与订单相关 - 下游客户主要为高压变频器制造商，公司是施耐德、ABB、西门子等的全球合格供应商，与多家国内外知名变频器制造商建立长期战略合作伙伴关系 [4] - 订单周期约 3 - 10 周，产品生产总耗时通常在 80h - 200h 间；因下游行业回款周期长，公司回款周期较长，但回款情况良好 [5] - 2022 年前三季度公司保持较高增长趋势，目前在手订单饱满，经营生产情况良好 [5] 产能与业绩相关 - 2021 年下半年起通过新厂房及产线提升现有核心产品产能，配置部分新类型产品产能，目前产能基本能满足需求；预计 2024 年募投项目整体建成后可年产 1,562 万 kVA 电气设备 [5] - 2022 年毛利率受行业发展、材料价格、项目类型、疫情等因素影响有所波动 [5] - 公司与主要客户约定原材料价格波动时启动销售价格调整机制，长期来看原材料价格波动对经营业绩无重大影响 [5] 发展规划相关 - 储能领域应用是公司新能源领域主要发展方向之一，目前处于初步探索阶段，短期内不会替代现有核心业务，预计对未来经营及业绩无重大影响 [6] - 储能领域部分客户与既有客户重合，销售人员对新客户开发处于初始阶段 [6] - 公司生产经营、销售以国内为主，有出口业务；在变频用变压器市场竞争有领先优势，具备参与两类产品配套市场竞争能力，技术与海外品牌无明显差距，会考虑加大海外市场规划 [6][7]

行业与市场需求 - 变频用变压器是高压变频器核心部件，与高压变频器需求关联度较高，下游客户主要为高压变频器制造商，终端用户为工业、制造业企业 [3] - 部分行业如金属冶炼面临景气度周期性调整等压力，但存量市场大，产业升级使高压变频器需求保持稳步增长，电力行业对变频器需求依然旺盛 [3][4] - 2018年以来我国传统行业快速更替，自动化比例逐步提升，国家政策推动下部分行业内生性调整，产业升级带动工控需求，为工控传动提供较大市场空间 [4] 公司经营情况 - 公司生产经营按计划有序推进，稳定发展，客户需求旺盛，已在新能源领域积极布局并成功进入，未来新能源市场收入将逐步扩大 [4][5] - 公司与主要客户约定原材料价格波动时启动销售价格调整机制，长期来看原材料价格波动对经营业绩无重大影响 [4] 技术与产品 - 变频用变压器行业有较高研发与技术壁垒，产品高定制化，企业需准确理解客户需求等并形成特色设计与制造方法 [5] - 公司在原有变频变压器核心技术基础上，通过新产品开发进入新能源领域，高压变频器采用电力电子技术，应用整流、逆变等技术 [5] 战略规划 - 坚持产品领先战略，持续研发投入，开发新能源领域，实现数字化转型，打造智能制造工厂 [5] - 未来三年对现有生产线技术改造，建设新生产基地，提高产能、工艺精度和自动化水平 [5] - 借助募投项目升级改造技术研发中心，引进设备及软件，增聘研发人员，增设功能性实验室，提升研发实力 [5] - 加大高端装备领域重点产品开发，加强与新能源等新兴行业相关新产品研发，加大研发经费和人力资本投入 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入129,271,583.26元，同比增长10.22%；年初至报告期末营业收入338,022,292.05元，同比增长20.46%[5] - 营业总收入为3.38亿元，较上期2.81亿元增长约20.46%[22] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,152,715.18元，同比增长29.10%；年初至报告期末为74,251,193.51元，同比增长42.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,211,624.48元，同比增长28.59%；年初至报告期末为65,722,702.62元，同比增长35.62%[5] - 净利润为7425.12万元，较上期5223.92万元增长约42.13%[23] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额42,597,131.49元，同比增长24.14%[5] - 2022年经营活动产生的现金流量净额42597131.49元，较2021年同期34313970.01元增长24.14%[13] - 经营活动现金流入小计本期为292,694,031.03元，上期为205,361,182.86元；经营活动现金流出小计本期为250,096,899.54元，上期为171,047,212.85元；经营活动产生的现金流量净额本期为42,597,131.49元，上期为34,313,970.01元[25] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产1,646,730,678.04元，较上年度末增长91.98%；归属于上市公司股东的所有者权益1,537,529,226.93元，较上年度末增长102.33%[5] - 2022年9月30日货币资金558,355,696.13元，较2021年12月31日增长317.75%，主要系收到上市募集资金增加[9] - 2022年9月30日预付款项23,309,145.60元，较2021年12月31日增长52.32%，主要系原材料采购增加，大宗材料预付款增加[9] - 2022年9月30日流动资产合计1419136075.02元，较2022年1月1日的541048094.32元有大幅增长[18] - 公司资产总计达16.47亿元，较上期8.58亿元增长约91.88%[19] - 公司所有者权益合计15.38亿元，较上期7.60亿元增长约102.37%[20] 负债相关 - 2022年9月30日应付票据41,629,007.37元，较2021年12月31日增长96.25%，主要系采购额增加，开出的银行承兑汇票增加[10] - 公司负债合计1.09亿元，较上期0.98亿元增长约11.63%[19][20] 股本相关 - 2022年9月30日股本247,627,370.00元，较2021年12月31日增长33.34%，主要系IPO首发增加股本[10] 费用相关 - 2022年1 - 9月销售费用7763905.74元，较2021年同期5596827.62元增长38.72%[12] - 2022年1 - 9月研发费用16120184.86元，较2021年同期11842238.35元增长36.12%[12] - 2022年1 - 9月财务费用 - 4052176.79元，较2021年同期 - 248595.53元减少1530.03%[12] 投资收益相关 - 2022年1 - 9月投资收益2185824.99元，较2021年同期731059.83元增长198.99%[12] 投资活动现金流量净额相关 - 2022年投资活动产生的现金流量净额 - 323062269.99元，较2021年同期 - 12499064.77元减少2484.69%[14] - 投资活动现金流入小计本期为618,232,824.99元，上期为178,150,329.83元；投资活动现金流出小计本期为941,295,094.98元，上期为190,649,394.60元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 323,062,269.99元，上期为 - 12,499,064.77元[26] - 收回投资收到的现金本期为616,005,000.00元，上期为177,330,000.00元[26] 筹资活动现金流量净额相关 - 2022年筹资活动产生的现金流量净额684747538.95元，较2021年同期 - 19103751.73元增长3684.36%[14] - 筹资活动现金流入小计本期为775,902,020.32元，上期为2,708,595.89元；筹资活动现金流出小计本期为91,154,481.37元，上期为21,812,347.62元；筹资活动产生的现金流量净额本期为684,747,538.95元，上期为 - 19,103,751.73元[26] 其他财务指标相关 - 报告期末普通股股东总数24712人，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 谭勇持股比例54.45%，持股数量134839650股，为第一大股东[15] - 营业总成本为2.62亿元，较上期2.25亿元增长约16.36%[22] - 营业利润为8408.71万元，较上期5983.50万元增长约40.53%[23] - 利润总额为8420.70万元，较上期5969.13万元增长约41.07%[23] - 综合收益总额为7244.78万元，较上期5423.10万元增长约33.59%[24] - 基本每股收益为0.34元，较上期0.28元增长约21.43%[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为57.91元，上期为 - 12.73元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为404,282,458.36元，上期为2,711,140.78元[26] - 期初现金及现金等价物余额本期为112,444,230.40元，上期为93,476,958.56元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为516,726,688.76元，上期为96,188,099.34元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为275,841,185.89元，上期为200,173,172.93元[25] - 收到的税费返还本期为7,126,336.54元，上期为36,568.60元[25] 政府补助相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助893,797.00元，年初至报告期期末为4,404,357.00元[6]

公司基本信息 - 公司证券代码为301120，证券简称为新特电气[2] - 公司注册地址为北京市朝阳区利泽中一路1号院2号楼8层办公A801，邮政编码100102；办公地址为北京市北京经济技术开发区融兴北三街50号院，邮政编码101102[20] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，登载半年度报告的网址为http://www.cninfo.com.cn [22] - 报告期初注册登记日期为2020年06月17日，报告期末注册登记日期为2022年06月28日，注册登记地点均为北京市朝阳区市场监督管理局[23] - 公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”大类下的“C3821变压器、整流器和电感器制造”类，细分行业为变频调速用变流变压器制造业[183] - 截至2022年6月30日，公司纳入合并财务报表范围的子公司共计3家[183] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[189] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[190] - 公司编制财务报表采用的货币为人民币[191] 利润分配计划 - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] - 2021年年度利润分配以247,627,370股为基数，每10股派发现金股利2元，合计派发现金红利49,525,474元[120] 报告期相关时间 - 报告期为2022年1 - 6月，上年同期为2021年1 - 6月[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入208,750,708.79元，上年同期163,322,004.39元，同比增长27.82%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润47,098,478.33元，上年同期31,206,345.79元，同比增长50.93%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润41,511,078.14元，上年同期29,633,117.09元，同比增长40.08%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额29,347,735.28元，上年同期23,419,075.93元，同比增长25.32%[24] - 本报告期末总资产1,630,449,668.95元，上年度末857,740,922.44元，同比增长90.09%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,510,374,051.75元，上年度末759,914,713.04元，同比增长98.76%[24] - 非经常性损益合计5,587,400.19元，其中计入当期损益的政府补助3,510,560.00元[28] - 本报告期营业收入208,750,708.79元，上年同期163,322,004.39元，同比增长27.82%，因订单销售量增加[52] - 本报告期营业成本130,211,650.87元，上年同期106,649,085.23元，同比增长22.09%，因销售收入和销售量增加[52] - 本报告期销售费用5,146,143.35元，上年同期3,250,094.86元，同比增长58.34%，因销售收入增长和开拓新市场[52] - 本报告期管理费用16,711,439.77元，上年同期12,938,313.26元，同比增长29.16%，因上市相关中介费用增加[52] - 本报告期财务费用 -1,550,599.65元，上年同期 -163,938.36元，同比减少845.84%，因存款利息收益增加及汇率变动[52] - 所得税费用为6,597,146.64元，较上期4,405,638.22元增长49.74%[53] - 研发投入为9,283,032.06元，较上期7,584,359.02元增长22.40%[53] - 投资收益为2,183,364.99元，占利润总额比例4.07%[57] - 货币资金本报告期末为712,703,619.92元，占总资产比43.71%，较上年末比重增加28.13%[58] - 交易性金融资产期末数为248,569,936.99元，本期公允价值变动损益为569,936.99元[59] - 报告期投资额为253,000,000.00元，较上年同期变动幅度100.00%[63] - 受限货币资金期末账面价值为28,595,478.73元，原因是开银行承兑汇票保证金[62] - 2022年6月30日货币资金为712,703,619.92元，1月1日为133,656,507.89元[149] - 2022年6月30日交易性金融资产为248,569,936.99元，1月1日无此项[149] - 2022年6月30日流动资产合计1,414,574,829.24元，1月1日为541,048,094.32元[149] - 2022年6月30日其他权益工具投资为0元，1月1日为102,121,657元[150] - 2022年6月30日非流动资产合计215,874,839.71元，1月1日为316,692,828.12元[150] - 2022年6月30日资产总计1,630,449,668.95元，1月1日为857,740,922.44元[150] - 2022年6月30日公司资产总计13.85亿元，较2022年1月1日的6.85亿元增长102.06%[154,155] - 2022年半年度营业总收入2.09亿元，较2021年半年度的1.63亿元增长27.81%[157] - 2022年半年度营业总成本1.62亿元，较2021年半年度的1.32亿元增长22.27%[158] - 2022年半年度营业利润5364.56万元，较2021年半年度的3580.42万元增长49.83%[158] - 2022年半年度净利润4709.85万元，较2021年半年度的3120.63万元增长50.92%[158] - 2022年6月30日流动负债合计663.06万元，较2022年1月1日的1450.43万元减少54.29%[154,155] - 2022年6月30日非流动负债合计51.62万元，较2022年1月1日的54.53万元减少5.33%[155] - 2022年6月30日所有者权益合计13.77亿元，较2022年1月1日的6.70亿元增长105.53%[155] - 2022年6月30日货币资金6.40亿元，较2022年1月1日的7897.57万元增长710.90%[153] - 2022年6月30日资本公积7.99亿元，较2022年1月1日的1.06亿元增长650.92%[155] - 归属于母公司所有者的净利润2022年半年度为47,098,478.33元，2021年半年度为31,206,345.79元[159] - 其他综合收益的税后净额2022年半年度为 - 1,803,408.45元，2021年半年度为1,421,514.50元[159][161] - 综合收益总额2022年半年度为45,295,069.88元，2021年半年度为32,627,860.29元[159] - 基本每股收益2022年半年度为0.23元，2021年半年度为0.17元[159] - 母公司营业收入2022年半年度为101,556,743.28元，2021年半年度为155,761,155.55元[160] - 营业利润2022年半年度为4,144,518.08元，2021年半年度为23,198,181.45元[161] - 净利润2022年半年度为3,884,010.30元，2021年半年度为20,238,784.40元[161] - 经营活动产生的现金流量净额2022年半年度为29,347,735.28元，2021年半年度为23,419,075.93元[163] - 投资活动现金流入小计2022年半年度为542,000,364.99元，2021年半年度为99,989,681.15元[163] - 投资支付的现金2022年半年度为692,775,000.00元，2021年半年度为99,500,000.00元[163] - 2022年半年度投资活动现金流出小计697,465,314.98元，2021年同期为109,781,260.48元；投资活动产生的现金流量净额为-155,464,949.99元，2021年同期为-9,791,579.33元[164] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计775,902,020.32元；筹资活动现金流出小计78,120,952.73元，2021年同期为3,173,393.60元；筹资活动产生的现金流量净额为697,781,067.59元，2021年同期为-3,173,393.60元[164] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为57.91元，2021年同期为-15.45元；现金及现金等价物净增加额为571,663,910.79元，2021年同期为10,454,087.55元；期末现金及现金等价物余额为684,108,141.19元，2021年同期为103,931,046.11元[164] - 2022年半年度母公司经营活动现金流入小计124,408,431.19元，2021年同期为75,534,404.98元；经营活动现金流出小计115,923,875.71元，2021年同期为69,445,692.22元；经营活动产生的现金流量净额为8,484,555.48元，2021年同期为6,088,712.76元[165] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计498,032,076.93元，2021年同期为57,290,420.52元；投资活动现金流出小计651,083,848.00元，2021年同期为57,279,121.00元；投资活动产生的现金流量净额为-153,051,771.07元，2021年同期为11,299.52元[165][166] - 2022年半年度母公司筹资活动现金流入小计754,998,829.43元；筹资活动现金流出小计49,525,474.00元，2021年同期为3,173,393.60元；筹资活动产生的现金流量净额为705,473,355.43元，2021年同期为-3,173,393.60元[166] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为560,906,197.75元，2021年同期为2,926,603.23元；期末现金及现金等价物余额为639,572,857.51元，2021年同期为51,078,382.29元[166] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为116,860,418.95元，2021年同期为73,676,743.11元[165] - 2022年半年度收回投资收到的现金为496,005,000.00元，2021年同期为57,000,000.00元[165] - 2022年半年度吸收投资收到的现金为754,689,742.83元[164][166] - 2022年综合收益总额为47,098,478.33元[169] - 2022年所有者投入和减少资本变动金额为61,692,920.76元，变动比例42.83%[169] - 2022年利润分配金额为49,525,474.00元[169] - 2022年所有者权益内部结转金额为1,803,408.45元[169] - 2022年其他综合收益结转留存收益金额为1,803,408.4

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入89,669,779.36元，较上年同期增长43.00%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,358,554.86元，较上年同期增长54.42%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额17,893,778.28元，较上年同期增长291.77%[3] - 本报告期末总资产865,639,996.91元，较上年度末增长0.92%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益775,273,267.90元，较上年度末增长2.02%[3] - 2022年第一季度营业总收入89,669,779.36元，上期为62,707,774.92元[16] - 2022年第一季度营业总成本74,124,698.85元，上期为54,158,839.17元[16] - 2022年3月31日流动资产合计652,864,322.37元，年初为541,048,094.32元[13] - 2022年3月31日非流动资产合计212,775,674.54元，年初为316,692,828.12元[14] - 2022年3月31日负债合计90,366,729.01元，年初为97,826,209.40元[14] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计775,273,267.90元，年初为759,914,713.04元[15] - 公司2022年第一季度营业利润为17320564.39元，上年同期为11149225.67元[17] - 公司2022年第一季度净利润为15358554.86元，上年同期为9946068.10元[17] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.08元，上年同期为0.05元[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期末为99,167,968.07元，较上年同期增长3,503.73%，因转让北京银行优先股收回投资现金增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期末为 -20,164,226.38元，较上年同期减少26,087.31%，因开具银行承兑汇票增加，应付票据保证金增加[7] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为90278217.46元，上年同期为53667036.93元[19] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为17893778.28元，上年同期为4567383.84元[21] - 公司2022年第一季度收回投资收到的现金为268700000.00元，上年同期为32000000.00元[21] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为99167968.07元，上年同期为 - 2913505.84元[21] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 20164226.38元，上年同期为 - 77000.00元[22] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为96897519.97元，上年同期为1576878.00元[22] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为230554027.86元，上年同期为95053836.56元[22] 财务数据关键指标变化 - 特定资产项目 - 货币资金本报告期末为250,718,254.24元，较上年度末增长87.58%，因转让北京银行优先股增加银行存款[5] - 其他权益工具投资本报告期末为0，较上年度末减少100.00%，因转让北京银行优先股[5] - 2022年3月31日货币资金期末余额250,718,254.24元，年初余额133,656,507.89元[13] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2022年第一季度研发费用4,529,557.10元，上期为3,393,726.72元[16] 股权结构相关 - 报告期末普通股股东总数134，表决权恢复的优先股股东总数0[9] - 2022年4月7日公司首次公开发行A股61,920,000股，4月19日在深交所创业板上市，52,478,791股上市交易[11] - 谭勇持有公司72.6087%股份，宗丽丽持有3.0667%股份，李淑芹持有0.6664%股份，谭勇与宗丽丽系夫妻关系，李淑芹与谭勇系母子关系[10]