股票发行 - 公司向特定对象发行股票数量为200万股[2] 股权结构 - 发行前钱和生直接持股3016.3625万股，占比26.04%[2] - 发行前和升控股直接持股527.3138万股，占比4.55%[2] - 发行前钱和生直接及间接控制股份合计3543.68万股，占比30.59%[2] - 发行完成后钱和生直接及间接权益股份将达31.77%[2] 股份转让限制 - 较发行结束前12个月内合计增持不超2%，认购股票18个月内不得转让[3] - 较发行结束前12个月内合计增持超2%，认购股票36个月内不得转让[3]

公司运营 - 公司最近五年严格规范运作[2] - 最近五年内无被证券监管部门和交易所处罚或监管情况[2] 新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年8月12日[4]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.89亿元，净额5.35亿元[13] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额1.07亿元，净额1.05亿元[14][15] - 首次公开发行股票新增股本1866.67万元，资本公积5.16亿元[13] - 2023年向特定对象发行股票新增股本363.66万元，资本公积1.01亿元[15] 资金存放与使用 - 首次公开发行股票资金初始存放于多家银行，共5.53亿元[17] - 2023年向特定对象发行股票资金初始存放于招商银行1.06亿元[19] - 截至2025年3月31日，两次募资均无余额，专户已销户[17][19] - 2022 - 2025年使用首次公开发行股票募资分别为1.18亿、1.95亿、2.34亿、69.26万[58] - 2024年使用2023年向特定对象发行股票募资1.06亿[61] 项目投资调整 - 2022年“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”投资增至5.22亿，拟投募资变更为4.13亿[27] - 2022 - 2024年“研发中心建设项目”实施进度多次调整[29] - “研发中心建设项目”节余3.70万元用于“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”[35] 超募资金使用 - 2022年超募资金1.93亿用于增加“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”投资[27] - 2022年12月31日，7500万元超募资金永久补充流动资金[44] 资金管理与置换 - 2022年6月30日，626.75万元募集资金置换已支付发行费用[38] - 2023 - 2024年公司多次调整闲置资金现金管理额度[40][41] 项目效益情况 - 研发中心建设、超募及2023年补流项目无法单独核算效益[52][53] - “年产精密高碳合金钢带4万吨项目”未产生经济效益[63] - 研发中心建设项目效益反映在公司整体效益中[63]

发行股票情况 - 发行价格为50.15元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[7] - 发行数量为200万股，未超发行前总股本30%[8] - 募集资金总额10030万元，净额用于补充流动资金[9] 股东持股情况 - 发行前钱和生直接持股3016.3625万股，占比26.04%[25] - 发行前和升控股直接持股527.3138万股，占比4.55%[25] - 发行前钱和生直接及间接控制股份合计3543.68万股，占比30.59%[26] 其他要点 - 第三届监事会第二十四次会议于2025年8月12日召开[1] - 发行股票相关议案表决均赞成3票，需提交股东大会审议[16][17][19][20][21][23][24][27] - 钱和生、和升控股增持股份比例影响认购股票限售期[10][26]

其他新策略 - 公司于2025年8月12日审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 公司无保底保收益或变相承诺情形[1] - 公司无向投资者提供财务资助或补偿情况[1]

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为50.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[8][32][60] - 发行股票数量为200万股，两名认购对象各认购100万股，不超过发行前公司总股本的30%[8][26][33][41][62] - 募集资金总额为10030万元，净额用于补充流动资金[9][34][61][70] - 若较发行结束前12个月内增持不超2%股份，限售18个月；超2%则限售36个月[9][35][64] - 发行定价基准日为董事会决议公告日[7][60] - 发行对象为公司实控人钱和生及其全资控股的苏州和升控股有限公司，构成关联交易[7][40] - 发行需经股东大会批准、深交所审核及证监会同意注册[7][43] 股权结构 - 截至预案公告日，公司总股本为115849275股，发行前实控人钱和生合计控制公司30.59%股份[26][41][76] - 发行完成后，钱和生合计持有公司股份占发行后总股本的31.77%[26][42][76] 行业数据 - 2024年我国新能源汽车产量为1288.8万辆，同比增长34.4%；销量为1286.6万辆，同比增长35.5%[21][71] - 2024年新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[22][71] 财务数据 - 2022 - 2025年3月末公司应收账款账面价值分别为35568.04元、42983.24万元、45176.49万元和38594.31万元[116] - 2022 - 2025年3月末应收账款占资产总额比例分别为22.47%、22.64%、22.86%和18.92%[117] - 2022 - 2025年3月末应收账款占当期营业收入比例分别为29.35%、31.76%、30.41%和29.06%（年化）[117] - 2022 - 2024年现金分红分别为2240万元、7800.14万元、7732.44万元[133][134] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比率分别为15.87%、38.86%、37.37%[136] 未来展望 - 新能源汽车产业拉动精密冲压特殊钢材料需求增长[21] - 精冲工艺推动国产材料需求增长，精密冲压材料在人形机器人中应用空间大[23] 风险提示 - 原材料价格波动影响产品成本和毛利率[98] - 产品受汽车行业周期波动影响大[99] - 对宝钢股份采购原材料存在一定依赖[101][102] - 全球贸易摩擦影响产品销售和业务拓展[105] - 产品研发及技术创新方向可能不被认可[107] 分红规划 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》并提交股东大会审议[10] - 现金分红不少于当年可分配利润的10%[125][145] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[125][146] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[125][146] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人钱和生承诺不越权干预等[168][169] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益等[170]

股份发行 - 公司拟与钱和生、苏州和升控股签署股份认购协议[1] - 发行价格50.15元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[2] - 拟发行2,000,000股，各认购1,000,000股，不超发行前总股本30%[4] 限售与生效 - 乙方增持情况决定认购股票限售18或36个月[5] - 协议生效需经董事会、股东大会等审核注册[8] 其他规定 - 股票除权除息，发行价格和认购数量相应调整[3][4] - 违约需赔偿，未达生效条件不违约，政策变化调整或取消无责[9][10]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 至少每三年重新审阅一次股东分红规划[3] 现金分红条件 - 该年度可分配利润为正，无重大投资计划等事项（募集资金项目除外）[7] 分红比例 - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%[9] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[9] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[9] 利润分配安排 - 每年度至少进行一次利润分配，可中期现金分红[11] 股利派发 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成派发[13]

股本与股权 - 2025年7月9日转增后总股本115,849,275股，本次发行2,000,000股[2][12] - 2024年总股本8,006.33万股，2025年发行前11,584.93万股，发行后11,784.93万股[5] - 发行前实控人钱和生持股30.59%，发行后持股31.77%[12][13] 业绩测算 - 2024年净利润20,694.30万元，扣非后20,298.76万元[5][6] - 假设2025年净利润持平、增10%、增20%，发行后基本每股收益分别为1.78、1.96、2.14元/股[6] 行业情况 - 2024年我国新能源汽车产销1288.8万和1286.6万辆，同比增34.4%和35.5%，新车占比40.9%[8] 未来展望 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[19] - 发行后总股本和净资产增加，每股收益短期或下降[21] 资金与策略 - 募集资金10,030.00万元，把握行业机遇，满足扩张需求[2][8][9] - 发行股票提升资金流动性，降低风险，到位后资产负债率下降[11][14] - 制定《募集资金管理制度》监管使用，采取措施填补摊薄回报[15][16]

公司决策 - 2025年8月12日召开第三届董事会第二十七次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] - 公司决定择期召开股东大会表决发行股票事宜[2] - 股东大会具体信息将另行公告[2]