第二届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-108 武汉华康世纪医疗股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可[2024]220 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）的注册申请。根据公司 2022 年年度股东大会和 2024 年第二次临时股东 大会的授权，公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况， 进一步明确了公司可转债的具体方案。 与会董事对可转债发行具体方案进行逐项表决，表决结果如下： 1、发行规模 本次可转债的发行规模为人民币 750,000,000.00 元（含本数），发行数量为 7,500,000 张。 武汉华康世纪医 ...

可转债发行信息 - 公司发行7.5亿元可转换公司债券获证监会同意注册[1] - 发行数量750万张，每张面值100元，按面值发行[3][4] - 期限6年，自2024年12月23日至2030年12月22日[5] 票面利率与赎回 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%，到期赎回价115元[5] - 期满后5个交易日内，以票面面值115%赎回全部未转股债券[19] 转股相关 - 转股期自2025年6月27日至2030年12月22日[11] - 初始转股价格为22.48元/股[12] 价格调整与赎回条件 - 股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[15] - 转股期内，股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[20] 股东配售 - 原股东可优先配售可转债上限总额为7,499,983张，约占发行总额的99.9998%[33] - 原股东股权登记日为2024年12月20日，按每股配售7.1183元面值可转债计算可配售金额[33] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年12月23日[28] - 网上发行每个账户最小申购数量10张（1,000元），申购上限是1万张（100万元）[35] 包销情况 - 认购金额不足75,000.00万元的部分由主承销商包销，最大包销额为22,500.00万元[40] - 主承销商包销比例原则上不超过发行总额的30%[40] 其他 - 本次可转债不提供担保[26] - 最后两个计息年度内，股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，持有人可回售[22] - 转股股份仅来源于新增股份[43]

关联交易数据 - 2024年1 - 11月与华平祥晟交易实际发生额0万元，占比0.00%，与预计差异 - 100%[2][4] - 2025年预计与华平祥晟交易金额不超1000万元[2] 华平祥晟情况 - 2024年1 - 9月营收713.59万元，净利润 - 369.33万元[5] - 截至2024年9月30日，资产总额1318.02万元，净资产761.36万元[5] 会议与审批 - 2024年12月18日董事会、监事会通过2025年度关联交易预计议案[2] - 保荐机构对2025年度关联交易预计事项无异议[14]

可转债发行 - 发行规模7.5亿元，数量750万张[3] - 每张面值100元，按面值发行[5] - 期限6年，自2024年12月23日至2030年12月22日[6] 利率与转股 - 票面利率逐年递增，到期赎回价115元[7] - 转股期自2025年6月27日至2030年12月22日[8] - 初始转股价格为22.48元/股[9] 赎回条款 - 期满后五个交易日内，115%价格赎回未转股债券[12] - 转股期特定条件下公司有权赎回[13] 配售与申购 - 原股东可优先配售，上限749.9983万张[16] - 原股东配售代码"381235"，2024年12月23日缴款[17] - 公众申购代码"371235"，2024年12月23日申购[17][18] 议案表决 - 可转债上市议案同意3票，反对0票，弃权0票[20] - 开设专项账户议案同意3票，反对0票，弃权0票[21][22] - 2025年度关联交易议案同意3票，反对0票，弃权0票[23]

武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债 券信用评级报告 中鹏信评【2024】第 Z【2025】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机 ...

华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华康世纪 医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，就公司2025年度日常关联交易预计事项进行了核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的概述 武汉华康世纪医疗股份有限公司于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第 二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事谭平涛、谭咏薇已对此议案回避表决。本议案已 经独立董事专门会议审议通过。 根据公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计将与关联方华平祥晟(上 海)医疗科技有限公司（以下简称"华平祥晟"）发生日常关联交易，主要交易内 容为公司向华平祥晟采购产品，预计 2025 年度日常关联交易金额不 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-107 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控 制人、控股股东谭平涛先生、胡小艳女士的通知，获悉其所持有的公司部分股份 办理了质押登记手续，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | 是 （ ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-106 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日 召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，公司将使用自有资金及自筹资金（含回购专项贷款资金）以集中竞价交易 方式回购部分公司已在境内发行上市人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工 持股计划或股权激励计划。 上述回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段、交易价格等符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股 份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法 ...

回购计划 - 公司用自有及自筹资金回购部分A股用于员工持股或股权激励[1] - 回购资金5000 - 7000万元，价格不超28元/股[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 首次回购 - 2024年11月25日首次回购238000股，占总股本0.23%[2] - 成交价格20.84 - 21.00元/股，支付4981468元[2]

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-104 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项 目预中标的提示性公告》（公告编号：2024-100）。近日，公司收到招标代理机 构华杰工程咨询有限公司发出的《中标通知书》，确认公司与世好环境科技（武 汉）有限公司、中国中元国际工程有限公司组成的联合体（以下简称"联合体"） 为"同济咸宁医院建设项目医疗专项工程设计采购施工总承包"项目的中标供应 商。现将中标项目的主要内容公告如下： 一、中标项目基本情况 1、建设规模：同济咸宁医院建设项目总建设用地规模约 215 亩，包括土建 建设和设备购置，估算总投资约 125,000 万元。总建筑面积约 126,500 平方米， 改造建筑面积 43,526.43 平方米；新建建筑面积 82,973.57 平方米。 2、建设地点：咸宁 ...