证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-023 汉朔科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开地点：北京市朝阳区双营路甲6号院北苑大酒店会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长侯世国先生。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件 ...

公司基本信息 - 证券代码 301275，证券简称汉朔科技 [1] - 2025 年 4 月 25 日以线下及线上会议形式开展投资者关系活动，接待人员有董事、财务负责人李峰和副总经理、董事会秘书林长华 [6] 参与单位 - 参与活动的有中金公司、民生证券等多家证券机构，广发基金、博时基金等多家基金公司，以及华泰保险、太保资产等其他金融机构和投资公司 [2][3][4][5] 公司经营情况 业务体系 - 以物联网无线通信技术为核心驱动力，聚焦零售行业数字化转型升级，业务体系以电子价签系统、SaaS 云平台服务等软硬件产品及服务为核心 [6] 业绩数据 - 2024 年实现营收 44.86 亿元，同比增长 18.84%；归母净利润 7.10 亿元，同比增长 4.81%；经营活动现金流净额 10.32 亿元，同比增长 62.29% [6] - 2025 年第一季度实现营收 9.81 亿元，同比增长 0.74%；扣非归母净利润 1.65 亿元，同比增长 7.14%；经营活动现金流净额 9383 万元，同比增长 590.64% [6] 问答交流要点 市场与发展 - 公司 90%以上业务为出口，主要市场是欧洲、美国、日本、澳洲等，2024 年度美国收入占比不到 10%，电子价签行业供应链主要在中国、东南亚等国家 [6] - 未来市场竞争格局将更集中，全球自 2020 年以来逐渐向头部集中，公司核心竞争力将持续赋能发展 [8] - 2028 年全球电子价签市场规模预计达约 350 亿元，年均增速 10%以上，头部企业增速有望更快 [9] - 全球电子价签市场整体渗透率约 15%，法国达 30%左右，日本、澳大利亚、美国和中国渗透率较低，欧洲内部也不均衡，公司增长潜力来自市场渗透率提升、产品更新换代、软件服务及新技术应用 [11] 毛利率与汇率 - 2023 - 2025 年第一季度总体毛利率保持在 30%以上，季度毛利率受汇率波动、部分客户及交付周期等短期因素影响有小幅波动，约 60%营收来自欧洲市场且用欧元结算 [7] - 公司 90%营收来自境外业务，接受多种外币支付，通过长短期结合收汇方案、与大客户重新议价、外币采购等方式应对外汇风险 [8] 产品与技术 - 新产品开发围绕提升门店经营效率和改善消费者购物体验两个方向，有多款不同成熟度解决方案处于不同阶段，布局了智能购物车、摄像头、巡检机器人等，未来更多 AI 系统将结合应用 [12] - 门店基站和价签有 2.4GHz 私有通信协议和红外通信协议两种交互方式，公司产品在功耗、并发量等参数上有优势 [12] - 过去电子价签系统每 2 - 3 年迭代一次，集中在颜色、尺寸、厚度和功耗等技术指标提升，公司也在其他解决方案上布局 [13] - 公司持续投入 AI，如智能购物车可实现关联推荐与导购，AI 与机器人将在零售场景各领域应用 [14] 市场拓展 - 境外收入主要源于西欧，日本是过去收入增长较快区域；境内中国是大本营，市场份额 60%以上 [15] - 或在新加坡、马来西亚和波兰等地增加分/子公司投入，由自身销售团队负责大客户，通过代理商服务其他客户，销售团队由派驻人员和本地人员组成，大客户积累将提升销售人效 [15] 软件与业务模式 - 海外市场积极推广 SaaS 服务，大部分客户签长期服务合同，公司部署在微软云并根据门店规模收费，具体金额商业谈判确定 [16] - 目标助力零售门店数字化，布局软硬件一体化解决方案，计划将电子价签系统与其他设备关联，为商超降本增效 [16] - 客户对 ESG、绿色能源需求明确，公司开展数字能源解决方案业务，以客户需求驱动，循序渐进发展 [16]

财务表现 - 2024年营业收入44.86亿元，同比增长18.84% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7.10亿元，同比增长4.81% [1] - 经营性现金流净额10.32亿元，同比增长62.29% [1] - 2024年末总资产51.79亿元，同比增长36.99% [1] 业务与技术优势 - 公司核心业务为零售门店数字化解决方案，包括电子价签系统、SaaS云平台服务等软硬件产品 [2] - 自主研发HiLPC协议，支持单门店承载数百台蜂窝网络基站设备，单基站每小时更新60,000片次电子价签设备 [2] - 境内电子价签市场市占率达62%，全球排名前三 [3] - 2024年研发投入1.98亿元，同比增长17.34%，研发人员占比32.08% [3] 市场与全球化布局 - 全球电子价签市场规模预计2028年将达到349亿元 [4] - 公司业务覆盖全球70多个国家和地区的500余家客户，包括欧洲、亚太、美洲等主要市场 [4] - 2024年第一大客户为波兰最大食品零售商Jeronimo Martins Polska S.A. [4] - 2024年境内营业收入2.64亿元，同比增长63.58% [5] 未来战略 - 核心策略为"优化组织、持续创新、深化布局"，重点发力AIoT产品、新能源产品等新品类 [6] - 坚持通信协议等核心技术、电子价签等核心产品的持续创新 [6] - 目标成为全球领先的零售门店数字化解决方案提供商 [3][6]

财务表现 - 2025年一季度营业收入9.81亿元，同比增长0.74% [1] - 扣非净利润1.65亿元，同比增长7.14% [1] - 经营活动现金流量净额9382.7万元，同比增长590.64% [1] - 研发投入4242.36万元，持续加码创新 [1] 技术优势与研发 - 自主研发HiLPC无线通信协议具备抗干扰强、并发量大等特性 [1] - 布局AIoT技术综合解决方案，聚焦AI与大数据融合技术 [1] - 前瞻性研发项目覆盖营销数字化等领域 [1] 业务布局与战略 - 核心业务为零售门店数字化，产品包括电子价签系统及SaaS云平台 [1] - 推动物联网、云计算等技术在智慧零售、办公、制造等领域的产业化 [2] - 实施"技术创新+全球化布局"双轮驱动战略，重点拓展欧洲、日本、澳洲及东南亚市场 [2] 行业趋势与展望 - AI与物联网技术深度融合，智慧零售领域或开启新增长周期 [2] - 公司技术布局与传统产业数字化升级浪潮形成共振效应 [2]

募资情况 - 公司首次公开发行4224.00万股A股，发行价27.50元/股，募资总额116160.00万元，净额102349.72万元[2] - 募集资金于2025年3月6日划至指定账户，已专户存储管理[3] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目并支付部分发行费用共15241.80万元，将用募集资金全部置换[6] - 截至2025年3月31日，自筹资金预先投入募投项目12894.88万元，拟置换金额相同[6] - 截至2025年3月31日，发行费用合计13810.28万元，自筹预先支付2346.92万元，拟置换金额相同[10] 项目投资 - 门店数字化解决方案产业化项目总投资53961.61万元，调整后拟用募集资金46734.04万元，自筹投入3580.29万元拟置换[7] - AIoT研发中心及信息化建设项目总投资29216.83万元，调整后拟用募集资金25303.55万元，自筹投入9314.59万元拟置换[9] - 补充流动资金项目总投资35000.00万元，调整后拟用募集资金30312.13万元[9] 审议情况 - 2025年4月23日董事会、监事会均审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[13][15] - 保荐人对公司本次使用募集资金置换自筹资金事项无异议[18]

外汇业务计划 - 拟开展不超40亿元（或等值外币）外汇套期保值业务[6] - 业务额度有效期至次年年度股东大会召开日[6] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等[3] 业务相关情况 - 产品出口结算货币有欧元、美元等[2] - 资金源于自有资金[5] - 交易对手为无关联金融机构[7] 风险与审议 - 业务存在汇率波动等风险[9][10] - 制定制度控制风险[11] - 已通过两会审议，待股东大会通过[15]

资金相关 - 公司拟申请不超45亿元综合授信额度[2] - 公司及子公司接受关联方担保余额7837.11万元（不含本次）[12] 公司信息 - 北京汉朔注册资本572万元[6] - 侯世国等为北京汉朔主要股东及持股比例[6] 审批情况 - 独立董事同意将相关议案提交董事会审议[13] - 董事会、监事会、保荐人认可申请及担保事项[15][16][17] 期限与协议 - 授权有效期自2024年股东大会通过至次年大会召开[2] - 关联担保经2024年股东大会批准后借贷时签协议[10]

现金管理计划 - 公司拟用不超200,000万元闲置自有资金现金管理[2] - 期限自2024年度股东大会通过至次年大会召开，资金可循环用[2] - 投资中低风险产品，如大额存单[3] 审议情况 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过议案[13][14] 监督保障 - 内部审计部门日常监督审计，监事会等可监督检查[11]

自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 汉朔科技股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com ...

关联交易数据 - 2025年与嘉兴汉微关联交易预计不超3000万元[2] - 上一年度采购预计2.3万元，实际300万元，差异 -99.23%[6] - 上一年度销售预计1.23万元，实际为0[6] 嘉兴汉微情况 - 注册资本3555.5555万元[8] - 2024年底总资产6107.11万元，净资产4837.09万元[9] - 2024年主营收入6.24万元，净利润 -1882.33万元[9] 审议情况 - 2025年4月23日董事会、监事会通过关联交易议案[15][17] 各方意见 - 独立董事同意提交议案[14] - 保荐人认为交易合规且无异议[18][19]