人员变动 - 财务总监曾林波因个人原因辞职，原定任期至2026年11月7日[2] - 曾林波未持股，无关联关系及未履行承诺事项[2] - 辞职申请送达董事会生效，不再担任公司职务[2] 职责安排 - 新财务总监聘任前，由董事长、总经理余亚军代行职责[2] 公告信息 - 公告于2024年9月30日发布[4]

市场扩张和并购 - 拟收购VOIT Automotive GmbH 97%股权等三家公司股权[2] - 交易预计构成重大资产重组，不构成关联交易及重组上市[2] 进展情况 - 2024年4月16日审议通过交易议案，多次披露进展[3] - 完成德、塞、中相关审查，尽调等工作持续推进[4][5] 后续安排 - 待工作完成后再开董事会和股东大会审议[5] - 交易尚需股东大会审议和监管机构批准，存在不确定性[6]

授信与担保额度 - 公司及子公司拟申请不超426,500.00万元综合授信额度[3] - 公司为子公司担保额度不超226,500.00万元[3] 担保合同 - 与民生银行襄阳分行签合同，为襄阳美利信担保不超10,000.00万元[4] - 与中信银行襄阳分行签合同，为襄阳美利信担保不超20,000.00万元[4] 担保情况 - 新增担保后实际对外担保余额为56,499.03万元[11] - 占2023年末净资产的17.32%[11]

报告公司投资评级 - 公司投资评级从"强推"下调至"推荐" [4] 报告核心观点 业绩承压 - 公司2Q24归母净利为亏损0.25亿元,同比下降11.0个百分点,环比下降3.6个百分点 [4] - 毛利率9.6%,同比下降8.7个百分点,环比下降3.8个百分点,受沪铝价格上涨、新产能投产导致折旧摊销增加等因素影响 [4] - 费用率上升,管理费率、财务费率同比上升 [4] 汽车业务增长 - 公司汽车业务2Q24实现营收10.2亿元,同比增长37%,但毛利率下降4.2个百分点至10.2% [4] - 电动车轻量化需求增加,公司一体压铸技术优势有助于汽车业务快速增长 [4] 通信业务承压 - 公司通信业务1H24营收5.6亿元,同比下降34%,毛利率下降9.7个百分点至10.5% [4] - 国内5G基站建设放缓,但海外市场增长有望支撑公司通信业务 [4] 财务预测 - 根据2024年中报,公司2024-2026年归母净利润预期分别为0.46亿元、1.29亿元、1.86亿元 [4] - 2024年目标价调整至22.2元 [4]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,653,901,257.26元，上年同期为1,610,450,590.62元，同比增长2.70%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 18,471,680.04元，上年同期为121,029,927.78元，同比下降115.26%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 27,872,200.33元，上年同期为99,495,783.20元，同比下降128.01%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为338,277,115.97元，上年同期为239,360,660.44元，同比增长41.33%[13] - 本报告期基本每股收益为 - 0.09元/股，上年同期为0.69元/股，同比下降113.04%[13] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.09元/股，上年同期为0.69元/股，同比下降113.04%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.57%，上年同期为5.67%，同比下降6.24%[13] - 本报告期末总资产为6,111,099,210.92元，上年度末为5,697,467,578.01元，同比增长7.26%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,219,729,752.07元，上年度末为3,262,946,072.06元，同比下降1.32%[13] - 报告期内公司实现营业收入165,390.13万元，同比增长2.70%[21] - 归属于上市公司股东净利润亏损1,847.17万元，同比减少115.26%[21] - 报告期内公司营业收入16.54亿元，同比增长2.70%，营业利润亏损3037.22万元，同比减少123.09%，归母净利润亏损1847.17万元，同比减少115.26%[34] - 公司综合毛利率为11.34%，同比减少7.10个百分点，基本每股收益为 - 0.09元，同比减少0.78元[34] - 报告期内研发投入7711.47万元，占当期营业收入比例为4.66%[34] - 经营活动现金流量净额3.38亿元，同比增长41.33%，投资活动现金流量净额 - 5.34亿元，同比减少60.14%，筹资活动现金流量净额3.67亿元，同比减少63.47%[35] - 投资收益125.10万元，占利润总额比例 - 4.22%，资产减值损失 - 2949.76万元，占比99.45%[37] - 在建工程期末金额4.82亿元，占总资产比例7.89%，较上年末比重增加2.23%，主要因安徽工厂厂房投入增加[38] - 长期借款期末金额5.02亿元，占总资产比例8.21%，较上年末比重增加4.09%，主要系新增借款所致[38] - 交易性金融资产期末金额1.10亿元，占总资产比例1.80%，较上年末比重减少3.41%，主要系结构性存款减少所致[38] - 报告期投资额为80,532,840元，上年同期投资额为480,254,000元，变动幅度为 -83.23%[42] - 报告期内公司境外销售收入为41,372.60万元，占营业收入的比例25.02%[68] - 2024年6月30日货币资金期末余额479,210,033.62元，期初余额428,982,629.26元[121] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额110,080,904.17元，期初余额296,624,190.47元[121] - 2024年6月30日应收账款期末余额841,075,427.24元，期初余额861,134,741.77元[121] - 2024年6月30日存货期末余额652,059,845.58元，期初余额592,238,737.55元[121] - 公司资产总计从期初的56.97亿元增长至期末的61.11亿元，增幅约7.26%[122] - 固定资产从期初的25.28亿元增长至期末的27.11亿元，增幅约7.22%[122] - 在建工程从期初的3.22亿元增长至期末的4.82亿元，增幅约49.59%[122] - 负债合计从期初的24.30亿元增长至期末的28.87亿元，增幅约18.80%[123] - 长期借款从期初的2.35亿元增长至期末的5.02亿元，增幅约114.86%[123] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的32.63亿元降至期末的32.20亿元，降幅约1.32%[123] - 母公司流动资产合计从期初的21.23亿元降至期末的20.36亿元，降幅约4.12%[125] - 母公司长期股权投资从期初的6.84亿元增长至期末的9.28亿元，增幅约35.69%[125] - 母公司固定资产从期初的15.56亿元增长至期末的15.91亿元，增幅约2.23%[125] - 母公司递延所得税资产从期初的0.99亿元增长至期末的2.08亿元，增幅约109.65%[125] - 2024年上半年营业总收入为16.54亿元，2023年上半年为16.10亿元，同比增长2.70%[127][128] - 2024年上半年营业总成本为16.66亿元，2023年上半年为14.81亿元，同比增长12.53%[128] - 2024年上半年营业利润为 - 3037.22万元，2023年上半年为1.32亿元，同比下降123.10%[128] - 2024年上半年净利润为 - 1803.18万元，2023年上半年为1.21亿元，同比下降114.89%[129] - 2024年上半年流动负债合计为13.65亿元，2023年为11.68亿元，同比增长16.89%[126] - 2024年上半年非流动负债合计为3.63亿元，2023年为3.03亿元，同比增长19.86%[126] - 2024年上半年负债合计为17.28亿元，2023年为14.71亿元，同比增长17.49%[126] - 2024年上半年所有者权益合计为31.45亿元，2023年为31.98亿元，同比下降1.68%[126] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.09元，2023年上半年为0.69元，同比下降113.04%[129] - 2024年上半年母公司营业收入为13.83亿元，2023年上半年为13.40亿元，同比增长3.25%[130] - 2024年上半年营业成本为12.94亿元，2023年同期为11.19亿元[131] - 2024年上半年净利润为 - 2745.92万元，2023年同期为1.13亿元[131] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，2023年同期为2.39亿元[133] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为10.65亿元，2023年同期为543.11万元[133][134] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为15.99亿元，2023年同期为3.39亿元[134] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为6.71亿元，2023年同期为19.96亿元[134] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为3.03亿元，2023年同期为9.90亿元[134] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为1.74亿元，2023年同期为9.15亿元[134] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为2.58亿元，2023年同期为9.93亿元[134] - 2024年上半年利息费用为684.88万元，2023年同期为1647.62万元[131] - 2024年上半年经营活动现金流入小计17.81亿元，2023年同期为16.07亿元，同比增长10.86%[135] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额3.28亿元，2023年同期为2.30亿元，同比增长42.64%[135] - 2024年上半年投资活动现金流入小计10.63亿元，2023年同期为91.70万元，同比大幅增长[136] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -2.01亿元，2023年同期为 -3.48亿元，亏损有所收窄[136] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2.35亿元，2023年同期为19.01亿元，同比下降87.64%[136] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1282.03万元，2023年同期为10.29亿元，同比下降98.75%[136] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额1.41亿元，2023年同期为9.15亿元，同比下降84.60%[136] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额2.12亿元，2023年同期为9.59亿元，同比下降77.90%[136] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益增加52.74万元[138] - 2024年上半年未分配利润减少4374.37万元[138] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为1549912063.84元，少数股东权益为4331506.12元，所有者权益合计为1554243569.96元[140] - 2024年上半年股本增加53000000元，资本公积增加1524160632.00元，未分配利润增加121029927.78元[141] - 2024年上半年综合收益总额为120769415.29元，所有者投入和减少资本为1577160632.00元[141] - 2024年上半年末股本为210600000.00元，资本公积为2583932613.01元，未分配利润为425194883.39元[142] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计为3248102623.62元，少数股东权益为4070993.63元，所有者权益合计为3252173617.25元[142] - 母公司2023年末所有者权益合计为3197894619.40元[143] - 母公司2024年上半年所有者权益减少52731151.08元[143] - 母公司2024年上半年综合收益总额为 - 27459151.08元[144] - 母公司2024年上半年利润分配为 - 25272000.00元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 25272000.00元[144] - 公司2024年上半年末所有者权益合计31.72918394亿元，较期初的14.8315912073亿元增加16.8975927333亿元[146] - 公司2024年上半年股本增加5300万元，从期初的1.576亿元变为2.106亿元[145] - 公司2024年上半年资本公积增加15.24160632亿元，从期初的10.4180784853亿元变为25.6596848053亿元[145] - 公司2024年上半年未分配利润增加1.1259864133亿元，从期初的2.5537614498亿元变为3.6797478631亿元[145] 非经常性损益相关数据 - 非流动性资产处置损益为267,569.77元[15] - 计入当期损益的政府补助为6,581,804.81元[15] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为3,014,826.70元[15] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为204,163.83元[16] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为755,107.13元[16] - 所得税影响额为1,422,951.95元[16] - 非经常性损益合计为9,400,520.29元[16] 业务线介绍 - 公司主要从事通信和汽车领域铝合金精密压铸件研发、生产和销售[17] - 通信领域产品主要为4G、5G通信基站机体和屏蔽盖等结构件[17] - 汽车领域产品涵盖传统汽车和新能源汽车相关铝合金精密压铸件[17] 各业务线数据关键指标变化 - 通信类结构件实现营业收入55,588.13万元，同比减少33.50%[21] - 汽车类零部件实现营业收入102,394.75万元，同比增长36.89%[21] - 2024年上半年公司5G通信业务较去年同期大幅下降，基站结构件销售额缩减[33] -

资金占用 - 2024年半年度控股股东等非经营性资金占用累计10万元[2] 往来资金 - 2024年期初往来资金余额总计32758.30万元[2] - 2024年半年度往来累计发生24084.92万元[2] - 2024年半年度偿还累计21802.34万元[2] - 期末往来资金余额总计35040.88万元[2]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为0次[3] - 发表专项意见7次，非同意意见0次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训计划下半年开展[4] - 公司各方面未发现问题[5] - 公司及股东履行多项承诺[7] - 重大合同履行无重大风险[8]

募集资金情况 - 公司公开发行5300.00万股A股，发行价32.34元/股，募集资金171402.00万元，净额157716.06万元[1] - 公司使用超募资金53854.98万元增加募投项目投资，21849.40万元永久补充流动资金和归还银行贷款[9] - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，报告期收益266.35万元[13][14] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入125317.12万元，利息收入净额932.48万元[3] - 本期项目投入19695.68万元，利息收入净额293.26万元[3] - 截至期末累计项目投入145012.81万元，利息收入净额1225.74万元[3] - 募投项目结项永久补充流动资金1574.85万元，应结余和实际结余均为12354.14万元[3] 各项目投资进度 - 重庆美利信研发中心建设项目投资进度74.00%[22] - 新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目投资进度85.81%[22] - 新能源汽车零配件扩产项目投资进度99.99%[22] - 补充流动资金累计投入15000.00万元[22] - 超募资金投向永久补充流动资金和归还银行贷款投资进度100.00%[24] 其他情况 - 截至2024年6月30日，闲置资金现金管理金额分别为2600万元和8400万元[15] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于专用账户，将继续投入募投项目建设[24]

业绩总结 - 公司首次公开发行5300.00万股，发行价32.34元/股，募集资金总额171402.00万元，净额157716.06万元，超募75704.3832万元[1] - 截至2024年8月15日，七个募集资金专户余额合计10251.45万元[5][6][7] 募投项目情况 - 募投项目总投资82011.68万元，含研发中心等项目[2][3] - “新能源汽车系统等生产线建设项目”节余2464.22万元，占比3.29%[8][10] - “新能源汽车零配件扩产项目”节余175.99万元，占比0.46%[8][10] - 两拟结项募投项目合计节余2640.21万元，占比2.34%[10] - 募投项目节余因降成本、控费用及获理财利息收入[11] - 募投项目尚需支付7277.60万元合同尾款[12] 资金安排 - 公司拟将2640.21万元节余资金永久补充流动资金[12] 决策情况 - 2024年8月23日董事会、监事会同意部分募投项目结项及资金补充[13][15] - 本次事项无需提交股东大会审议，已达预定可使用状态[16] - 长江保荐对本次事项无异议[16]

募资情况 - 公司首次公开发行5300.00万股A股，发行价32.34元/股，募资总额171402.00万元，净额157716.06万元，超募75704.3832万元[3][4] - 募资投资项目总投资82011.68万元[6] - 截至2024年8月15日，募资账户余额10251.46万元[8][9] 项目结项 - 拟结项“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设”和“新能源汽车零配件扩产”项目[10] - 两项目合计募资投资112847.04万元，节余2640.21万元，占比2.34%[13] - 节余原因是降低采购成本和获理财收益及利息收入[14] 资金使用 - 拟将2640.21万元节余资金永久补充流动资金[15] - “新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”需付7277.60万元合同尾款[15] 审议情况 - 2024年8月23日董事会、监事会审议通过部分募投项目结项及资金补充议案[17][18] - 长江保荐对相关事项无异议[20] 公告信息 - 公告日期为2024年8月27日[23]