市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司在卢森堡设子公司，现金购买VOIT Automotive GmbH 97%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权，构成重大资产重组[3] 合规情况 - 截至说明出具日，本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[3] - 最近36个月内，本次交易相关主体无因重大资产重组内幕交易被证监会处罚或被司法机关追究刑事责任情形[3]

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-076 重庆美利信科技股份有限公司 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性 （一）公司已就本次交易事项按深圳证券交易所的有关规定，履行了相应的 信息披露程序。 （二）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分 的保密措施，限定重组相关敏感信息的知悉范围，尽可能缩小内幕信息知情人员 的范围，减少内幕信息的传播，并做好信息管理和内幕信息知情人登记工作。公 司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的筹划过程，制作交易进程备忘录并经相 关人员签字确认。 （三）公司组织相关中介机构对本次交易方案进行实质性调查、论证，并与 本次交易的交易对方进行充分沟通、协商，形成交易方案。 （四）2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关 于<重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等本次 交易相关议案。 （五）2024 年 4 月 16 日，公司与交易对方签署了《总体协议》《股权收购 及转让协议》，该等协议对本次交易的交易方案、标的资产、交易价格等事 ...

市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司在卢森堡设子公司，现金购买VOIT Automotive GmbH 97%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权[2] 合规情况 - 截至核查意见出具日，本次交易相关主体无因涉嫌与本次交易相关内幕交易被立案调查或侦查情形[2] - 本次交易相关主体最近36个月内无因与重大资产重组相关内幕交易被中国证监会行政处罚或被司法机关追究刑事责任情形[2] - 本次交易相关主体不存在相关规定不得参与上市公司重大资产重组的情形[3]

市场扩张和并购 - 公司拟通过子公司在卢森堡设子公司，现金购买VOIT Automotive GmbH 97%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权，构成重大资产重组[1] 业务相关 - 上市公司主要从事通信和汽车领域铝合金精密压铸件研产销[2] - 标的公司主要从事汽车领域铝压铸相关业务[2] - 长江保荐认为标的公司所属行业符合创业板定位，与上市公司属同行业[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买VOIT Automotive GmbH 97%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权，构成重大资产重组[1] 业绩总结 - 2024年1 - 4月交易后总资产749,904.08万元，较交易前增幅23.10%；2023年度增幅24.75%[2] - 2024年1 - 4月交易后归母权益338,391.56万元，较交易前增幅3.49%；2023年度增幅3.54%[2] - 2024年1 - 4月交易后营收185,993.40万元，较交易前增幅74.17%；2023年度增幅78.49%[3] - 2024年1 - 4月交易后归母净利润844.24万元，较交易前增幅25.02%；2023年度增幅54.21%[3] - 2024年1 - 4月交易后基本每股权益0.04元/股，较交易前增幅33.33%；2023年度增幅55.71%[3] 其他新策略 - 公司将加快对标的资产整合，提升协同效应[4] - 公司将完善治理，为发展提供制度保障[6] - 公司将完善利润分配政策，注重投资者回报及权益保护[7] - 控股股东等对填补即期回报措施作出承诺[9][10] - 公司承诺薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[11] - 公司承诺按新监管规定出具补充承诺，接受处罚赔偿损失[11]

长江证券承销保荐有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于重庆美利信科技股份有限 公司本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 李海波 黄永安 关于重庆美利信科技股份有限公司 本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的核查意见 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 全资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited） 在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH， Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97% 股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有 的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"）。 经核查，公司就本次交易的首次公告日（2024 年 4 月 17 日）前连续 2 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 上市地点：深圳证券交易所 重庆美利信科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | VOIT Automotive GmbH （德国公司） | BIEG Invest Eng. & Bet. mbH | | | Voit Beteiligungs GmbH | | | Hendrik Otterbach（自然人） | | Voit Polska Sp. Z o.o. | BIEG Invest Eng. & Bet. mbH | | | Caroline Kneip（自然人） | | | Christopher Pajak（自然人） | | | Johannes Voit（自然人） | | （波兰公司） | Peter Buck（自然人） | | | Matthias Voit（自然人） | | | Zbigniew Psikus（自然人） | | | Krzysztof Tomasik（自然人） | 独立财务顾问 | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 重组报告书、 ...

上市情况 - 2023年4月24日首次公开发行5300.00万股A股并在创业板上市，发行后总股本21060.00万股[1] 股份流通 - 2023年10月24日，270.3253万股限售股上市流通[2] - 2024年4月24日，57351096股上市流通[2] 限售情况 - 截至2024年10月8日，总股本21060.00万股，有限售条件股份占比49.19%[3] - 本次8名股东申请解除限售，24日5456520股上市流通，占比2.5909%[8][9] - 变动后有限售条件股份占比48.24%，无限售条件股份占比51.75%[15]

股本结构 - 2023年4月24日发行后总股本为21060.00万股[3] - 截至2024年10月8日，限售股占49.19%，流通股占50.81%[5] - 本次变动后，限售股占48.24%，流通股占51.75%[15] 限售股情况 - 本次8户股东解除限售5456520股，占比2.5909%[2] - 2024年10月24日解除限售股份上市流通[2] - 2023年曾触发延长锁定期条件[9]

市场扩张和并购 - 公司拟收购VOIT Automotive GmbH 97%股权等[2] - 2024年4月16日会议审议通过交易议案[3] - 已完成多项审查工作，尽调等仍在推进[5] - 交易尚需股东大会审议及监管机构批准[6]