制度修订 - 2024年12月17日董事会审议通过修订部分内部管理制度议案[1] - 修订原因是完善公司治理结构[1] - 《信息披露管理制度》等7项制度修订，制定《舆情管理制度》[2] 制度生效 - 修订后制度经审议通过生效，原制度废止[4] - 具体内容详见同日巨潮资讯网[4] 备查文件 - 备查文件为第二届董事会第九次会议决议[5]

股份转让限制 - 董事等任期内和届满后六个月内每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[12] - 上市满一年后，董事等账户内年内新增无限售股按75%自动锁定[13] - 上市交易之日起一年内董事等不得转让股份[10] - 董事等离职后半年内不得转让股份[10][20] - 董事等因离婚分配股份后减持，每年转让不超各自持有总数25%[17] 股份买卖时间限制 - 董事等在年报、半年报公告前十五日内不得买卖股份[11] - 董事等在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股份[11] 信息申报 - 新任董事、监事任职通过后两交易日内申报个人信息[6] - 新任高管任职通过后两交易日内申报个人信息[6] - 现任董监高信息变化后两交易日内申报[6] 增持减持规定 - 增持计划实施期限不超六个月，过半时披露进展[14] - 董事等减持提前十五个交易日报告披露计划[16] - 董事等减持完成后两交易日内报告披露完成公告[16] 违规处理 - 董事等违规公司可追究责任，包括处分、收回收益等[22] - 董监高违法违规买卖股票，董秘应立即报告[23] - 公司记录违规行为及处理情况并按规定报告披露[23] 制度生效 - 本制度经董事会审议批准后生效实施，修改亦同[25]

会议信息 - 第二届监事会第七次会议于2024年12月17日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 资金管理 - 监事会同意公司用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] 关联交易 - 监事会同意2025年度预计日常关联交易事项[4]

资金管理 - 公司拟用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] 关联交易 - 公司预计2025年与关联方日常交易金额不超2000万元[4] 制度相关 - 多项制度议案表决全票通过[6][7]

总则 - 公司制定投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，完善法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化 [2] - 投资者关系管理包括股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等活动，旨在提升公司治理水平和企业整体价值 [2] 基本原则与目的 - 投资者关系管理应遵守合规性、平等性、主动性和诚实守信原则 [4] - 目的包括促进公司与投资者的良性关系、建立稳定投资者基础、形成服务投资者的企业文化、促进公司整体利益最大化和股东财富增长 [4] 信息披露与沟通 - 公司应以已公开披露信息作为交流内容，不得透露未公开的重大信息 [4] - 涉及股价敏感事项或未公开重大信息的提问，公司应告知投资者关注公告并解释信息披露规则 [5] - 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露，若不慎泄露未公开重大信息，应立即公告并采取必要措施 [5] 投资者关系管理的内容和方式 - 工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体、投资者关系顾问等 [6] - 沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境社会治理信息、文化建设、股东权利行使、投资者诉求处理、风险和挑战等 [7] - 沟通方式包括公告、年度报告说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议、业绩说明会、媒体采访和路演等 [7] 投资者关系管理部门的设置及职责 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人，证券部为职能部门 [12] - 主要职责包括拟定管理制度、组织沟通活动、处理投资者咨询和投诉、管理相关渠道和平台、保障股东权利、配合投资者保护机构工作、统计分析投资者情况等 [12] - 公司应对相关员工进行投资者关系管理的系统培训，提高沟通能力，增强法规理解，树立公平披露意识 [13] 投资者接待和推广 - 公司应客观、真实、准确、完整地介绍实际情况，避免过度宣传误导投资者 [16] - 董事会秘书全面负责接待和推广工作，证券事务代表协助开展 [16] - 公司应尽量避免在定期报告披露前接受投资者调研和媒体采访 [16] - 接待特定对象时，应由董事会秘书或证券事务代表参加，合理安排参观过程，避免接触未公开重大信息 [17] 信息披露与管理 - 董事会秘书负责投资者关系管理及其信息披露事务，公司应减少对外发言人员数量 [22] - 若向特定对象提供未公开非重大信息，公司应及时向所有投资者披露，确保信息平等获取 [22] - 公司应建立信息披露备查登记制度，详细记载投资者关系管理活动，并在定期报告中披露 [18] - 投资者关系管理档案应分类存档，保存期限不少于三年 [19]

市场扩张和并购 - 2023年12月29日公司同意用不超1亿人民币（或等值美元）自有资金在新加坡设子公司及孙公司、在泰国设孙公司建生产基地[2] - 丰茂泰国注册资本从500万泰铢增至11700万泰铢，后又增至20000万泰铢[3][5] - 丰茂泰国名称及经营地址完成变更登记[4] - 新加坡子公司和孙公司分别持有丰茂泰国90%和10%股权[5]

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“买入”评级[6] 报告的核心观点 - 丰茂股份是国内橡胶传动带龙头企业，产品主要为精密橡胶零部件，2023年约90.15%营收来源于汽车领域，24H1实现营收约4.39亿元，同比+10.64%[4] - 橡胶零部件行业在汽车及非车领域终端应用场景丰富，市场容量大，汽车领域的整车配套和售后市场发展良好，非汽车领域也有多种应用场景[4] - 公司成长逻辑包括立足主业传动系统，在汽车传统业务领域进行出海竞争和进口替代，在汽车新业务领域拓展商用车、新能源汽车领域并拓展空气悬架业务，在非汽车领域新品拓展配套优质客户[5] 根据相关目录分别进行总结 1. 丰茂股份：国内橡胶传动带龙头企业 - 公司概况：主要从事精密橡胶零部件研发及产业化，产品结构丰富，包括传动系统部件、流体管路系统部件和密封系统部件等，切入知名车企及零部件供应链，股权结构稳定，实际控制人为蒋春雷、王静夫妇及其子蒋淞舟三人[39][40] - 财务分析：海外营收占比提升，盈利能力增强，2023年实现营收约8.02亿元，同比约+31.83%，2019 - 2023年CAGR约为19.52%，分产品看传动系统为营收贡献主要增量，分地区看境外营收占比跃升，毛利率在2019 - 2023年基本稳定，期间费用率稳中有降，归母净利润2023年实现约1.38亿元，同比约+35.14%，2019 - 2023年CAGR约为33.08%[52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64] 2. 橡胶零部件行业：汽车及非车领域终端应用场景丰富，市场容量大 - 市场规模：下游应用广泛，整车配套及售后市场空间广阔，除轮胎外汽车需要多种橡胶零部件，2023年全球汽车零部件橡胶成型市场销售额达2293亿元，预计2030年达2929亿元，2024 - 2030年CAGR约为3.5%，2023年非轮胎橡胶市场规模为287亿美元，预计2030年底达427亿美元，2024 - 2030年CAGR约为5.88%，汽车售后市场受车龄结构影响增长，工业机械和家电卫浴市场规模也在增长[75][76][77][78][79][80][81] - 竞争格局：胶管胶带行业集中度较低，市场竞争较为激烈，2023年中国橡胶制品行业中胶管胶带行业CR5为30%，企业市场份额占比均在10%以下，浙江丰茂科技占比1.7%，汽车橡胶零部件在整车配套市场竞争激烈，在售后市场通过品牌商或经销商销售，公司在传动带和张紧轮领域有国内外竞争对手，国内竞争对手呈现小而分散特点，公司有技术研发和制造工艺优势[90][91][92][93][94][95] 3. 公司成长逻辑：立足主业传动系统，打造新领域增长极 - 汽车传统业务领域：传动系统优势凸显，出海竞争和进口替代双轮驱动，出海竞争方面终端客户丰富度提升，海外客户营收占比从2020年约5.28%提升至2023年约27.15%，坚持出海战略，进行产能基地和销售网络建设，进口替代方面逐步切入自主及合资品牌供应链，部分下游客户稳健放量，传动系统产品市占率稳步提升，定点及在手订单储备丰富，扩大产能建设[100][101][102][103][104][105][106][109][110][111][112][113][114][115] - 汽车新业务领域：商用车、新能源汽车领域配套布局加码，商用车领域营收稳步提升，战略绑定优质客户，加大开发应用，新能源车领域积极储备产品并实现优质车企配套，后续还有产品开发计划，拓展空气悬架业务板块，空气悬架市场空间广阔[121][122][123][124][129][130][131][132][133][134][135] - 非汽车领域：新品拓展多点开花，配套优质客户，加大非汽车领域开发，降低对汽车市场的依赖[137][138][139][140] 4. 盈利预测及估值 - 盈利预测：基于汽车领域新品研发、客户结构优化、产品量产配套等假设，预计2024 - 2026年营收同比增速保持15%，毛利率分别为32%、32%、33%；非汽车领域深度开发高端应用市场，工业机械和家电卫浴等领域有不同的营收增速和毛利率假设；其他业务营收占比较小，也有相应的营收增速和毛利率假设，由此预计公司2024 - 2026年营收同比增速分别约为+14.92%、+14.98%、+15.03%，毛利率分别约为31.84%、32.24%、32.65%[141][142][143]

公司经营情况 - 2024年1 - 9月份公司营业收入为6.7亿元同比增长10.88% [4] - 2024年1 - 9月份公司在欧洲地区的销售收入为1.1亿元左右 [4] - 截止2024年11月8日公司股东人数是6083户 [3][4] 公司业务相关 - 公司已与上汽集团、一汽集团、吉利汽车、长安汽车、东风日产、纳威斯达等国内外知名整车厂以及康明斯、博世、舍弗勒等知名汽车零部件企业建立合作关系 [2] - 在传动系统部件领域国外竞争对手有康迪、哈金森等公司国内竞争对手呈现小而分散专业化程度不高的特点公司具有技术研发和制造工艺优势 [2] - 公司将依托“米其林”授权品牌布局全球销售网络加强自有品牌推广拓展空气悬架业务板块投资小而美的以工业带为主业的企业完善传动产品领域 [2][4] 投资者提问与公司回复 - 关于销售毛利率提升策略公司将持续研发升级产品提升产品质量巩固客户合作加快空气弹簧研发生产 [1] - 关于4季度订单是否充足公司表示目前生产经营正常相关经营数据关注定期报告 [1] - 关于市值管理策略公司管理层重视内在价值和市场表现推动市场价值与内在价值匹配积极维护股东权益 [1] - 公司目前暂未与特斯拉合作 [3] - 公司流体管理系统可应用于新能源汽车包括进气系统管路等产品还开发了新能源配套产品 [3] - 公司密切关注全球政策变动进行分析研判与客户保持沟通实施走出去战略应对政策风险 [3] - 2024年1 - 9月公司营业收入增长但不同地区市场需求会波动导致3季度营收不及预期 [4] - 公司目前无光刻机相关产品销售收入密封圈前沿应用领域处于初始研究阶段存在不确定性 [5] - 欢迎股东来公司实地调研可通过热线或邮件预约 [5]

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-071 浙江丰茂科技股份有限公司 关于全资孙公司名称及注册地址变更暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有资金对外投资设立境外 全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司 及孙公司，通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地，且 对外投资金额不超过人民币 10,000 万元（或等值美元）。为确保对外投资的顺利 实施，授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体 方案，办理子公司有关设立、工商登记、聘请代理服务中介机构等全部事宜，授 权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。具体内容详 见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资金对外 投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-070 浙江丰茂科技股份有限公司 关于举办 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在巨 潮资讯网披露了《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了 解公司情况，公司拟通过全景网举行 2024 年第三季度网上业绩说明会，具体情 况如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2024 年 11 月 12 日（周二）15:00-17:00 召开方式：网络 参加方式：投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次业绩说明会。 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长蒋春雷先生、总经理王军成先生、财 务总监孙婷婷女士、董事会秘书吴勋苗先生、独立董事宋岩先生。如因行程安排 有变，出席人员可能有调整。 三、问题征集 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年第三季度网上业 绩说明会提前向投 ...